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第9章 行业价值链与关键因素(1)

题注:卡位价值链关键环节,打造核心竞争力

事物的发展,有其主要矛盾和次要矛盾,解决问题的根本办法就是解决主要矛盾。在市场营销的诸多因素中,也有关键因素和非关键因素之分。

通过行业价值链分析,找到关键因素,解决主要矛盾,能有效提升企业竞争力。

一、价值链结构

(一)产品

企业根据潜在顾客的需求价值,开发产品(服务)。

(二)制造

产品的设计和制造技术,是这一环节的重要制约因素。

大多数企业有自己的制造工厂,自己开发设计产品,自己进行制造。

但现在委托制造的方式越来越普遍,产品品牌供应商提供产品设计和质量、数量、时间、价格要求,代工企业承揽制造业务。如:手机品牌商、电脑品牌商、服装品牌商,委托代工企业给予制造;房地产开发公司委托建筑承包商建造商品房等。

(三)供应

处于价值链的上游。一般指原材料、配件供应。由于原材料、配件的采购成本,往往跟采购数量是呈负相关的,即采购的数量越多,采购的价格越低。所以,企业的生产规模越大,单位产品成本越低。

对有些行业来说,资金、土地资源、专利技术的许可、政策的许可等,是关键的制约因素,也等同于是一种供应。

(四)渠道

处于价值链的下游。产品通过渠道流通,到达顾客。渠道的类型,主要有中间经销商、终端零售商两种。中间经销商又有一级总经销商、二级分销商等。

企业可以通过中间经销商、终端零售商使产品到达顾客;也可以自建分销和零售渠道,如开设销售公司、专卖店等。

一般来说,中间渠道越多,成本越高。企业通常通过精简渠道环节,来降低渠道成本。企业在进入一个新市场时,常需要通过中间经销商。而当对一个市场较为熟悉、并与终端渠道建立一定关系时,则常会去除一些中间经销商,以降低成本。许多国外产品在进入中国市场时,开始往往采用这种“过河拆桥”的办法。

一般来说,市场越分散,产品批量越小,终端渠道越不集中,生产企业对一个市场越不熟悉,中间经销商的作用越重要。而市场越集中,产品批量越大,渠道越集中,生产企业对一个市场越熟悉,中间经销商的地位就越容易遭到削弱。随着国际市场终端零售渠道地位的不断增强,中间经销商的地位将不断被边缘化。

在国际市场营销中,企业应在重要的区域市场设立营销公司,并通过营销公司了解市场需求信息,与重要的零售渠道建立直接的联系,而那些分散的渠道则通过中间经销商。

通过中间商与终端建立关系以及对当地市场的熟悉,有利于顺利、快速地进入终端渠道,节约渠道开拓成本。通过与中间商建立利益共享、风险共享的合作机制,有利于调动中间商积极性,同时分担市场风险。

当原有的终端零售渠道并不适合本企业的产品销售时,或者为了避开终端渠道的制约,可以通过开设自营专卖店、特许连锁专卖店等方式解决,创立独特的渠道优势。由于各地市场发育程度不同,人口集中程度也不同,企业应根据各地不同的市场情况,因地制宜地制订渠道策略。

在国际市场营销中,直销是一种最古老,而又最现代的营销模式。直销的模式是省去中间经销商和终端零售商,产品直接从生产企业到达顾客;或者省去中间渠道的成本,让利于顾客,从而使企业获得产品销售价格较低的竞争优势。戴尔电脑的营销就是一个成功的范例。

终端零售渠道,在市场营销中的地位已经越来越重要。如在连锁超市、大卖场发展充分的市场区域,由于这些连锁超市、大卖场往往垄断一些商品大部分的销售终端和销售份额,而这些连锁超市、大卖场对商品的品牌又较为挑剔,在一种商品类型中他们往往只需要销售额较多的、品牌形象较好的少数几个品牌,而大多数影响力弱小的品牌将无缘进入这些零售终端。另一方面,由于连锁超市、大卖场的进场费用越来越高,要求商品的价格却越来越低,使没有达到一定销售规模和一定生产规模的小企业难以承受。

所以,在终端渠道议价能力越来越强的情况下,企业要在这个行业生存发展只有三种选择:一是扩大规模,能接受连锁超市等苛刻的进场费用和低价要求;二是企业扩大产品差异化,提升品牌价值,使顾客非本品牌的产品不买,或者说企业以较高的价格销售顾客也能接受,零售终端销售本产品能获得可观的利润;三是自建有效的销售渠道,如直销、特许专卖店,甚至同类企业联合建立专业产品卖场等。

网络电子商务的普及,使企业与企业之间,企业与个人之间的网络直销成为一种很有潜力的销售模式。网络结合店铺的销售模式,将给普通的店铺销售和传统的渠道模式带来变革。如顾客通过网络订购商品,企业采用送货上门或者指定店铺取货的销售方式。

(五)顾客

处于价值链的下游终端,是所有其他价值链环节的利润中心,这意味着其他各环节越复杂、利润越高,则顾客满足需求价值所付出的代价越大。

对于企业来说,拓展市场最有效的办法,就是让顾客喜欢本企业的品牌产品。如果,顾客喜欢本企业的品牌产品,其他价值链环节如销售渠道等问题便迎刃而解。因为顾客创造了利润的源泉,其他价值链环节可以分享利润,自然愿意合作。如果,顾客不喜欢本企业的品牌产品,利润没有了源泉,其他价值链环节不能分享利润,自然无法合作下去。

顾客喜欢一个品牌,并不是喜欢品牌本身,而是喜欢这个品牌所带来的需求价值。所以,研究顾客的需求价值,开发能满足顾客需求价值的产品和服务,或者只有本企业能提供这种产品和服务,或者比竞争对手能更好地提供这种产品和服务,变成了市场营销的出发点和中心点。

二、不同行业的价值链和关键因素分析

对于一个具体的行业来说,需要针对该行业的个性,对该行业的价值链进行描述,揭示其中的主要矛盾(关键因素),这对制订企业的竞争战略至关重要。

(一)牛奶行业的价值链分析

1.终端价值环

牛奶产品是一种重复多次消费的产品,在终端卖场众多的竞争产品中,如何让消费者偏爱本企业的产品,多次重复消费本企业产品,成为本企业产品的忠诚顾客,品牌是其中的关键因素。

品牌的关键作用主要表现在两个方面:一是消费者的忠诚度;二是有利于终端渠道建设。这两个方面的关键是,前者决定后者。

那么,决定品牌忠诚度的关键因素是什么?

产品质量,是决定品牌忠诚度的关键因素。显然,消费者只有在第一次使用时就获得良好的品质体验,才会进行第二、三次的重复消费。

2.前端价值环

质量的关键因素:

决定产品质量的关键因素是奶源质量;决定奶源质量的关键因素是牧场质量。良好的质量管理和工艺水平,只有在奶源质量良好的基础上才能发挥作用。

所以,拥有高质量的牧场,是保证产品质量的关键。

数量的关键因素:

市场需求旺盛,企业需要生产更多的产品;而生产更多的产品需要更多的奶源;更多的奶源则需要更多的优质牧场。

因此,高质量的牧场数量,制约着企业的发展规模。

竞争的关键因素:

优质牧场是有限资源,一个牧场一旦被竞争者占领,本企业就无法进入。所以,占据优质牧场是决定企业竞争力的关键因素。占据起决定作用的关键市场资源,这就是战略卡位,是高水平的竞争。

3.利润价值环(赢利模式)

规模效益:

产品生产数量达到一定规模,比较市场其他企业的同类产品,一般,平均单位成本可以下降5%;而且随着规模继续扩大,单位成本可以继续下降。

所以,生产规模是决定企业经营效益的关键因素。

品牌效益:

良好的品牌形象,可以比市场其他企业的产品平均销售单价提高5%;而且一些高端产品品牌,品牌溢价更高。

所以,品牌形象是决定产品收益率的关键因素。

总结:

通过以上三个环节的价值链分析,可以看到影响牛奶行业企业竞争力和赢利能力的三个关键因素是:优质牧场的数量、企业经营规模和产品品牌形象。这三个关键因素,构成了牛奶企业稳定的三角竞争结构,形成了企业的核心竞争能力和赢利模式。

在行业价值链分析的过程中,我们提出了这个稳定三角竞争结构的概念。一个企业和一个产品竞争力的形成,需要多种因素协同作用才能形成企业核心竞争力和完整的赢利模式,通常其中有三个因素是最为关键的。

这个现象存在于多个行业,如娃哈哈纯净水,稳定三角结构是:遍布全国的销售渠道、较低的销售价格和良好的品牌形象。当一个战略组合关键元素较多时,竞争者将难以模仿,企业竞争优势地位越牢固。

经过以上分析,假设甲企业是一家目前排名靠前的乳业公司,根据影响企业发展的三个关键因素,就可以制订清晰的甲企业发展战略:

(1)企业发展方向:乳业市场需求规模持续增长,公司将抓住市场成长机遇,集中精力发展乳品事业,做强做大。

(2)持续扩大规模:2年内使本企业产品的市场占有率从20%上升到30%,销售额从80亿元/年达到125亿元/年,利润率从8%提高到10%。

扩建大型牧场:2年内新建3个大型优质牧场,保证企业优质奶源的供应和持续扩大生产的需要。

(3)加强品牌建设:严格产品质量管理,持续改进质量管理水平。加强产品研发创新,每年推出2~3个受市场欢迎的新产品,优化原有受市场欢迎产品,淘汰效益欠佳且没有市场的产品。强化品牌管理,每年以销售额的5%用于原有品牌维护和新产品推广。

(二)钢铁行业的价值链分析

1.第一个环路:制约因素

顾客需求标准:

用户选择使用钢铁产品的标准:一是质量;二是价格。

决定质量的因素:

决定钢铁产品质量的关键因素:一是冶炼技术;二是铁矿石质量。而后者是具有制约作用的,即当铁矿石质量无法保证时,钢铁产品的质量也无法保证。

决定价格的因素:

决定钢铁产品价格的因素是生产成本;决定生产成本的关键因素是铁矿石采购成本。而后者具有制约作用,当铁矿石的采购成本无法保证时,钢铁产品的价格也无法保证。

残酷的资源竞争:

显然,企业要在钢铁产品市场维持竞争能力,赢得顾客,必须维持产品的价格优势和质量优势,根本的解决之道则是拥有优质铁矿。

由于中国的钢铁公司在市场竞争中占据价格优势,日本钢铁公司便采用了投资控制巴西优质铁矿的竞争手段,大幅度提高铁矿石价格,一下子提高了72%。

中国钢铁企业的铁矿石主要靠进口,铁矿石价格的大幅度提升导致生产成本的大幅度提升,使中国钢铁企业处于非常被动的竞争地位。如果提高产品价格,则会失去价格优势;如果不提高产品价格,生产成本大于产品价格,根本无法维持经营。

所以,企业在发展过程中,应该通过行业价值链,分析什么是制约企业竞争力的关键因素。那些对企业竞争力具有决定作用的关键市场资源,应该设法抢在竞争者行动之前占有,以掌握市场竞争的主动权。

市场竞争,不仅仅是产品的竞争、价格的竞争,而是更高层次的市场资源的竞争,得资源者得市场。

2.第二个环路:效益环路

降低成本:

由于铁矿石成本急剧增加,造成企业经营被动。根本的解决办法是在世界范围寻找其他优质铁矿场,并通过投资收购的办法,控制优质铁矿资源,在市场竞争中重新掌握主动权。

提升高端产品市场占有率:

目前,低端钢铁产品需求下降,产量供过于求,有的企业甚至出现了严重的产品积压,竞争企业主要采用价格竞争策略。由于铁矿石进口成本的上升,而产品价格又过低,有的企业为处理积压的产品,甚至亏本销售,导致企业效益严重下降。

而高端钢铁产品则供不应求,高端产品的收益率是低端产品的3倍;高端钢铁产品的市场占有率每提高1%,一般可使企业赢利增加15亿元左右。因此,提高高端产品市场占有率,关键是掌握核心技术,开发适销对路的多种高端钢铁产品。当然,优质的铁矿石,是冶炼高品质钢铁的基本保证。

总结:

通过以上分析,可以看到制约钢铁企业竞争力和赢利能力的三个关键因素是:优质铁矿资源的拥有、核心技术的掌握和高端产品的市场占有率。

其中,拥有优质铁矿资源尤其重要。没有优质铁矿资源的保证,则质量与价格的优势无法保证,市场竞争能力与企业的经营效益无法保证,甚至会失去参与市场竞争的基本资格。

假设:某钢铁公司具有一定实力,在高端钢铁产品市场的占有率达5%。针对目前的市场环境和对未来发展趋势的科学分析,制定了三年发展规划,主要策略如下:

(1)资源保障:考察全世界优质铁矿资源,加速投资收购2个重要铁矿场,保证企业现在和未来优质铁矿石的安全供应,避免受制于国际竞争者。

通过投资铁矿,降低铁矿石进口成本和获取投资回报,提升企业的总体收益率和市场竞争能力。

(2)技术研发:增加专项产品研究资金,加大研发力度,持续提升企业技术水平,掌握更多的核心专利技术,提升企业的核心竞争能力。

(3)高端产品:转变增长方式,集中精力开发高端产品。到第三年,使企业在高端市场的占有率从目前的5%提高到8%,使企业的年利润比现在增加45亿元,提高企业在国际市场的竞争地位。

(注:以上数据为假设说明)