从公元220年曹丕建魏，到公元589年隋统一天下，是中国历史上封建国家的分裂和民族大融合时期。
黄巾起义以后，东汉王朝无力维持对全国的统治，许多州郡官吏和豪强地主，纷纷加强武装，修筑坞堡，割据一方，作为八校尉之一的曹操也参与了讨伐。从此之后，曹操势力日益强大，建安元年（公元196年），曹操奉汉献帝于许昌，“挟天子以令诸侯”，先后消灭北方的袁术、吕布、张绣、袁绍等人，统一了长江以北的大部分地区。公元208年，曹操率80余万大军，准备一举击溃东吴孙权的势力；此时，刘备的谋士的诸葛亮力劝东吴与其联手，合力抗曹。孙权接受了诸葛亮的建议，并在赤壁一战中以火攻击溃了兵力占优的曹军，而刘备则趁机夺取了汉中与蜀地，三国鼎力的局面正式形成。
公元220年，曹操之子曹丕废汉献帝自立，建立魏国，同时尚有刘氏的蜀国和孙氏的吴国，历史进入了三国时期。
公元265年，魏国权臣司马炎称帝，建立了晋朝。公元280年，三国归晋，再度统一。
公元290年，晋武帝逝世后不到一年，爆发了“八王之乱”。与此同时，中原周边的匈奴、鲜卑、羌、氐、羯五个游牧民族与各地流民一起反晋，史称“五胡乱华”。最终，西晋被匈奴覆灭。这些游牧民族纷纷建立自己的国家，从公元304年到公元409年，北部中国陆陆续续建立了多个国家，包含了汉、前赵、后赵、前燕、前凉、前秦、后秦、后燕、西秦、后凉、北凉、南凉、南燕、西凉、夏跟北燕，史称“十六国”。
西晋亡后，原来驻守建业的琅邪王司马睿，在士族官僚的拥戴下即帝位，即东晋元帝。建都建康（今江苏南京）。公元420年，东晋王朝灭亡。
东晋灭亡后，拓跋鲜卑统一了北方，建立了北朝的第一个王朝——北魏，从而形成了南北朝的对峙。南朝经历了宋、齐、梁、陈的更替，而北朝则有北魏、东魏、西魏、北齐和北周。
公元581年，北周外戚杨坚废周静帝，建立了隋朝。公元589年，隋文帝杨坚灭掉陈国，结束了中国长达400年的分裂局面，统一了全国。
这是一个风云变幻、荡气回肠的时代，这也是一个衣袂翩翩、风流恣意的时代。滚滚长江淘尽无数英雄。这里既有奸诈狡猾的乱世枭雄，也有羽扇纶巾的风流儒雅；这里既有励精图治的英明君主，也有昏庸懦弱的白痴皇帝。他们谱写了多少精彩动人的历史故事。
为弘扬传统文化，普及历史知识，本书用通俗的行文方式和独特的写作思路与选材视角，对三国两晋南北朝历史作了粗略勾勒。全景展示了这一时期的政治、军事、经济及社会生活，既有正史，也有野史。呈现给读者的是不一样的那段历史。本书既可做历史普及读物，也可用于茶余饭后之消遣。由于本书编写时间仓促，难免存在诸多疏漏、错误之处，敬请读者批评指教。