唐僧逃脱了无底洞强逼成亲的苦难，随行者上路西行。时值四五月间，梅雨丝丝，天气炎热。正行着，忽见路旁柳阴下走出一个老母，牵着一个小孩，对唐僧叫着说：“和尚，不要走了，快拨转马头回去，西去都是死路一条。”吓得唐僧跳下马来问说：“老菩萨，古人云：‘海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。’怎么西进便是死路？”老母说：“西去五六里，便是灭法国。那国王前世里结下冤仇，今世许下一个大愿：要杀一万个和尚，两年间已杀了九千九百九十六个无名和尚，正在等四个有名的和尚，凑成一万。你们去城中，就是自投罗网。”三藏听了，心中害怕，战战兢兢地说：“请问老菩萨，可有不进城的路儿绕过去？”那老母说：“转不过去，转不过去。”唐僧说：“悟空，我们怎能过得城去？”行者说：“师父放心！龙潭虎穴我们都已过了，为何怕他一国凡人？只管走吧。”
唐僧四人向城中行来，见到一个店，上面写着“安歇往来商贾”，就知道是开饭店的。行者进去一看，只见八九个客人，吃了饭都宽衣睡觉。行者心里顿时有了过城的主意。行者就想了个法儿进店里偷了几件衣服，回来见唐僧。唐僧问：“悟空，可以通过灭法国么？”行者上前放下衣服，说：“师父，要过灭法国，和尚就做不成了。”唐僧说：“不要拐弯抹角，快直说了吧。”行者说：“师父，这城我已看了，国王虽然无道而杀僧，倒也是个真命天子。我们且扮作俗人，进城去借宿，到四更天就起来，吃了斋就上路。”唐僧看看无奈，只好脱了僧服僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。八戒、沙僧也换了。行者自己也换了一套，然后说：“我们这番打扮就不宜再称什么‘师父徒弟’了。”八戒说：“那怎么称呼？”行者说：“都要做弟兄称呼：师父叫唐大官儿，你叫朱三官儿，沙僧叫沙四官儿，我叫孙二官儿。到了店中，他问做什么买卖，只说是贩马的客人，说我们是弟兄四个。”
唐僧三人由行者领着去别家饭店投宿。行者问明白了店主叫做赵寡妇。那赵寡妇问：“列位客官，哪里来的？做甚么买卖？”行者说：“我们是北方来的，专做马匹买卖。”那妇人见八戒牵着一匹马，就信了。又问：“几位贩马客官该如何称呼？”行者说：“这一位是唐大官，这一位是朱三官，这一位是沙四官，我是孙二官。”妇人笑着说：“不是同姓的。”行者说：“我们四个是异姓结拜的兄弟。”妇人说：“我这里是上、中、下三等房。不知客官要住哪一等房？”妇人将三等房一一说来，行者说：“把那上等的安排一下。”赵寡妇十分高兴。四人用了饭，三藏说：“必须找个稳当的地方睡，倘若被他们认出是和尚来，那就不好了。”寡妇又来问：“孙官人有什么吩咐？”行者说：“我这些兄弟有些儿疾病，可有不透风又黑的地方么？”寡妇说：“我这儿有一个大柜，不透风又不透亮，到柜里睡如何？”行者说：“好！好！好！”行者四人晚间便睡在大柜子里。
夜里有一伙强盗到赵寡妇店中来打劫，吓得她娘儿们不敢作声，只任那伙强盗在店中乱翻。强盗见一个大柜立在天井里，打又打不开，便认为是财帛锁在里面。贼人说：“我们偷了马，抬了大柜出城，打开分用，岂不是更好？”说完就找来绳杠，抬了就走。八戒正要嚷，被行者止住。
贼人得了手，就往城东而来，杀了守门军士，打开城门出去。贼人当时就惊动了三街六市，有人去报知了巡城总兵。巡城总兵随即点起人马出城赶贼。那贼人见官军势大，不敢抵挡，放下大柜，丢了白马，落荒而逃。官军不曾拿住半个强盗，只是夺下大柜，捉住马，得胜而回。
唐僧在柜里埋怨行者说：“你这个猴头，害死我了！明日开柜，岂不是让那国王开刀杀了，凑那一万之数？”行者说：“师父只管放心睡觉，明日老孙自有办法，管你毫发不伤。”
捱到三更时分，行者用铁棒变作个小钻儿，把大柜钻了一个小眼，变成个蚂蚁爬了出去。行者来到皇宫中，拔一根毫毛变作瞌睡虫，都爬到各衙门大小官员宅内，教他们一个个都死死睡着。行者又使个大分身法，变作千百个行者，又把金箍棒晃一晃，变成千百口剃头刀。一个行者一把剃头刀，都去皇宫内院、五府六部各衙门里把每个人的头都剃了。行者收了身，把毫毛也收了，回到柜里睡觉去了。
皇宫内院，宫娥彩女，连那太监，早上起来一个个都没了头发，惊恐不已。那三宫皇后和国王都发觉没了头发，吓得魂飞魄散。此时嫔妃、太监等都光着头，到殿前来跪下说：“陛下，我们都成了和尚、尼姑了！”国王见了，眼中流泪说：“想是寡人杀害和尚太多……”即传令吩咐：“此事不许传扬出去，否则诛灭九族。”
当日国王早朝，文武百官启奏落发之事，请求赦罪。国王说：“寡人赦你们无罪。从此以后再不许杀害和尚了。”忽有巡城总兵来报：“臣昨夜巡城拿得贼赃，大柜一个，白马一匹，请陛下定夺。”国王大喜说：“取上来。”不多时，大柜就抬到了大殿上。三藏在柜里吓得魂不附体说：“徒弟，这下到国王面前，该怎么说？”行者笑说：“莫嚷。我已准备好了。开柜时，他就拜我们为师哩。”
国王命人打开，刚揭了盖，猪八戒就忍不住跳了出来，吓得众官口不能言。接着行者搀着唐僧出来，沙和尚搬出行李。国王见是四个和尚，忙下了龙床，同群臣拜问说：“长老从哪里来呀？”三藏说：“我们是东土大唐差往西方天竺国大雷音寺拜佛取经的和尚。”国王说：“师父远道而来，为什么在这柜中安歇？”三藏把害怕国王杀头一事说了，国王说：“师父是天朝上国高僧，朕不曾迎接，还望见谅。朕杀和尚，是因为他们诽谤朕。如今君臣后妃，都已落发，望老师父收为弟子。”八戒笑着说：“既要拜为门徒，可有见面礼？”国王说：“师父若答应，愿将国中财宝献上。”行者说：“不用说财宝，我们是有道的和尚。你只把关文换了，送我们出城，保你基业永固。”国王听了，即命光禄寺大排筵席款待唐僧师徒。君臣同拜唐僧为师，敬仰佛门。又给他换了关文，求三藏改换国号。行者说：“陛下，‘灭法国’之名不好听，不如改作‘钦法国’罢。”国王谢了恩，亲自送唐僧四人出城西去。
长老辞别了钦法国国王，在马上问：“悟空，你这个办法很妙，立了大功。”沙僧说：“师兄，你从哪里寻来这么多整容师，连夜剃了这许多头？”行者把经过说了一遍，师徒们都笑得合不拢嘴。
正在高兴，忽见一座高山挡住去路，唐僧看那山峰挺立，远远的有些凶气，神思不安。行者说：“师父，像你这般害怕，如何到得了灵山，拜得了佛？”三藏说：“悟空，多心经还有四句颂子，你可记得？”行者说：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”三藏说：“徒弟，若依此四句，千万经书，也只是修心。”行者说：“拜佛只要一片心诚，雷音就在眼下。像你这般恐惧，神思不安，离大道远了，离雷音也远了。”长老说：“悟空，说实在的，你竟比为师觉悟多了。”行者说：“师父夸奖！师父夸奖！”
唐僧叫行者前去探路。行者去了不多一会回来，说是有几个小妖怪想吃人，被他三两棒打得稀烂，山腰有路可过去。四个走了半日过了此山。又向西行了五六百里，见前面有座城池，打听到是金平府。进了城，投宿在“慈云寺”里。时值十五元宵佳节，吃罢斋饭，唐僧等都出来看灯。那灯各色各样，玲珑剔透。又有许多人装鬼跳舞，骑象穿街，看也看不尽。正看得热闹，只听得呼呼风声，吓得看灯的人四散而去。众和尚说：“老师父，回去罢。风来了，是佛爷到此看灯来了。”唐僧说：“怎见得是佛来看灯？”众僧说：“年年如此。不上三更，就有风来。众人知道是诸佛降临，所以人人都回避。”唐僧说：“我弟子原是思佛念佛的人，既是诸佛降临，就此拜拜，岂不是更好？”众僧请了多次都不肯回去。不一会儿，风中果然出现三位佛身，靠近灯来了。慌得那唐僧跑上桥顶，倒身下拜。行者急忙拉起师父说：“不好，那是妖邪来了！”还没说完，见灯光昏暗，呼的一声，妖怪把唐僧抱起，驾风而去。吓得八戒、沙僧叫唤不迭。行者说：“真是乐极生悲，师父已被妖怪摄去了。”吩咐说：“八戒、沙僧回去看守行李、马匹，老孙去追那妖怪。”
大圣纵起跟斗云，闻着那血腥之气，往东北追赶。赶到天亮，风声突然止住，只见一座大山。行者正在寻找路径，见四值功曹化成凡人赶着三只羊过来，忙将他们三个喝住。四值功曹说：“大圣恕罪，我们正用这三只羊，以应开泰之言，叫做‘三阳开泰’，以解你师父之难。”行者本要打他们三个，见他们有此好意，就免了，问说：“这座山，可有妖精？”功曹说：“正是，此山名叫青龙山，山中有一洞名叫玄英洞。洞中三个妖精：大的叫辟寒大王，第二个叫辟暑大王，第三个叫辟尘大王。这妖精在此已有千年了。他们年年正月半时到这里收油，今年见你师父，知道他是个圣僧之身，把你师父摄去，就要割你师父之肉煎了吃，你快去救他吧。”
行者转过山崖来找洞府。崖下有座石屋，两扇石门半开着，旁边的石上写着：“青龙山玄英洞”。行者不敢随便进去，就喝声：“妖怪，快送我师父出来！”从洞门中跑出一只牛头精，呆呆的问行者是谁。行者报了名号，牛头精忙进去报告老妖：“大王！祸事来了！”三个老妖正商议如何把唐僧宰了吃，听见小妖报告，非常惊慌，忙把唐僧带到跟前来问：“你是哪里来的和尚？为什么事到此？可有什么徒弟？”唐僧吓得忙叫饶命，说：“贫僧是东土大唐前往天竺国拜佛取经的和尚。我是唐三藏，有三个徒弟，大徒弟孙悟空，是五百年前大闹天宫的齐天大圣；二徒弟猪悟能，乃天蓬元帅转世；三徒弟沙悟净，乃卷帘大将下凡。”三个妖王听说，个个心惊说：“幸好不曾吃他。小的们，把唐僧锁在后面。待拿了他三个徒弟一齐凑着吃！”就点起一群山牛精、水牛精、黄牛精，各持兵器，出来战行者。
三个妖怪披挂整齐，说：“是谁敢在我这里吆喝？”行者看时，只见小妖执着三面大旗，上面写着：“辟寒大王”，“辟暑大王”，“辟尘大王”，说：“泼贼怪，认得老孙么？”那妖怪说：“你便是那大闹天宫的孙悟空？原来是这么个猢狲！”行者听了大怒，抡起棒就打。那三个老妖各举兵器来迎。行者与那三个妖精斗了一百五十个回合，天色将晚，胜负不分。那辟尘大王把旗一摇，那些牛精便一拥上前，乱打起来。行者看看不好，急驾跟斗云败阵走了。妖精也不来追赶，回洞去了。
行者回到慈云寺，把和妖精打斗的情形说给八戒等人听。沙僧和八戒都说现在就趁月光去打妖怪个措手不及。行者叫带着他两个滚风驾云往妖洞而来。到了玄英洞前，行者教八戒、沙僧在洞外稍等，他自己变作一只萤火虫飞入洞中。妖精一个个尽都睡熟。行者飞到后房，见唐僧被锁在檐柱上哭泣。行者近前说：“师父，我来了！”唐僧止住了泪水说：“悟空，我说正月里怎么有萤火虫，原来是你！”
行者使个解锁法，开了锁，领着师父往前走。正走着，不小心惊醒了妖怪。三个妖怪爬起来叫着说：“拿住！拿住！别让他跑了！”唐僧吓得手脚发软，行者也顾不了师父，一路棒打着出来。八戒、沙僧忙问事情如何，行者说惊动了妖怪，不曾救得师父。
妖王捉回唐僧，要他招供孙悟空是如何进来的。唐僧说孙悟空是变作萤火虫进来的。妖王忙命紧闭洞门。沙僧见妖怪紧闭洞门，怕师父被害，就和行者、八戒上前打门。呆子卖弄神通，举起钉耙，把石门筑得粉碎。三个妖王见洞门被打破，十分恼怒，领小妖出门迎敌。此时正是三更时候，明月当空。行者抵住辟寒大王，八戒抵住辟暑大王，沙僧抵住辟尘大王，成对儿斗了多时，不见输赢。那辟寒大王喊一声：“小的们上来！”众妖精各执兵器齐上，早把八戒绊倒在地，拖拖拉拉进洞去了。沙僧见没了八戒，心里慌张，被小妖抱住腿跌了个跟头，给辟尘大王拿了。行者见事不妙，急忙抽身逃走。
行者回到慈云寺，料到一人难救师父，就别了众僧，一个跟斗翻到西天门，去求救兵。太白金星见行者前来，问有什么事。行者把在青龙山三个妖王捉去唐僧、八戒、沙僧一事说了，并且说这次是特来求天兵去解救师父的。太白金星笑着说：“那是三个犀牛精，修炼成真，能腾云驾雾。这妖怪极其爱干净，经常要下水洗澡。若要拿他，必须是四木禽星去才可收伏。”太白金星忙去奏请玉帝差角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴同行者去降犀牛精，玉帝准奏。
四木说：“大圣不必拖延，你先下去索战，引他出来，我们随后动手。”行者立即去洞前骂战：“妖怪快还我师父，否则灭你一洞大小妖精！”小妖急忙进去报：“大王，孙行者在外面骂哩！”辟尘说：“他败阵去了，这一会又来，想是搬来救兵了。”辟寒、辟暑说：“怕他什么！小的们，快取披挂来，要用心围住他，别放他走了。”那伙妖精不知死活，一个个执刀拿枪，摇旗擂鼓，走出洞来，对行者骂说：“这个不怕挨打的猢狲，你又来了！”行者最恨人骂他“猢狲”二字，举棒就打。三个妖王教小妖把行者围在核心。四木禽星都拿着兵器在手上，喝道：“孽畜！休要动手！”那三个妖王抬头看见，心中害怕，说：“不好了！他请来我们的对头了，小的们，快逃性命去罢！”那小妖们忙现了原形：都是些山牛精、水牛精、黄牛精，满山乱跑。那三个妖王也现了本相，四蹄飞奔，往东北方而去。大圣率井木犴、角木蛟紧追不放。斗木獬和奎木狼去收拾那些牛精，打死的打死，活捉的活捉，又去玄英洞里救了唐僧、八戒和沙僧。
八戒、沙僧保护唐僧回寺安歇，斗木獬和奎木狼驾云往东北去赶妖怪。直到西洋大海，远远望见孙行者在海上吆喝。行者见他两个来，埋怨说：“你两个怎么不来追妖怪？”斗木獬说：“我见大圣与井木犴、角木蛟追赶妖怪，料想必将妖怪擒拿住，我二人就去扫荡群妖，救你师父、师弟去了。”行者听了，才转怨为喜道：“辛苦！辛苦！那三个妖怪被我赶到这里，就钻下海去。井、角二星下海去追赶，叫老孙在岸边拦截。你两个既来，快去助他们两个。”
水底下三个妖王正与井、角二星舍生忘死地苦斗。见斗、奎二星来到，慌忙转头向海心飞跑。原来这怪头上之角，极能分水。打斗之声惊动了海底龙王，敖顺命太子摩昂率领虾兵蟹将阻住妖怪。妖怪被四木星和水兵围住，无处奔逃，只得现了原形。辟寒被摩昂咬断了脖颈死了。辟暑、辟尘二妖被押上岸杀了，头上的角砍了下来。四星官把犀牛角拿到天上去献给玉帝，行者带了一只角准备到灵山去献给如来佛。