相传，在印度和中国之间有个叫萨满的王国，在国王的带领下，国家昌盛富强。国王有两个儿子，大儿子山鲁亚尔英勇善战，公正廉明，深得老百姓的爱戴。老国王死后，山鲁亚尔继承了王位。小儿子沙宰曼也是个开明的君主，是撒马尔罕的国王。在他们兄弟二十年的统治中，百姓安居乐业，国家繁荣安定。
一天，兄长山鲁亚尔想念弟弟了，便派宰相去撒马尔罕接弟弟前来相聚。宰相到了撒马尔罕后，见到沙宰曼，说明来意。沙宰曼欣然接受了兄长的邀请，即刻准备行装，并任命宰相为执政官，便兴冲冲地上路了。
半夜，沙宰曼想起忘了带某样东西，返回皇宫去取。谁知刚进入房间，他竟看到了这样一幕：王后和一名黑奴正紧紧拥抱在一起。他愤怒不已，拔起剑将他们杀了，然后便立刻前往兄长的国土。
国王山鲁亚尔见到弟弟非常高兴，全城都张灯结彩以欢迎沙宰曼的到来。可沙宰曼自打来了，就不高兴，成天闷闷不乐的。兄长以为弟弟是想家了，便想带领弟弟前去打猎，可弟弟拒绝了，山鲁亚尔只好独自带着卫兵去打猎。
闲来无事，沙宰曼坐在宫中，从楼上的窗户往下看，看到下面有一座美丽的大花园。正看着，突然宫门开了，只见十二个女奴和十二个男奴簇拥着美丽的王后——兄长的妻子前来，他们在喷泉旁停了下来，一起嬉戏玩耍。
看到这样的情形，沙宰曼才觉得自己跟哥哥的状况比起来还要好些，慢慢地就释怀了。兄长打猎归来后，看到弟弟面色红润，就问弟弟发生了什么事。
弟弟怎么也不肯说，在兄长的再三要求下，就把自己宫中所发生的丑事告诉了他。山鲁亚尔听后，对弟弟说：“我以安拉的名义发誓，请你一定告诉我，你为什么又恢复过来了呢？”
弟弟没有办法，只好把在兄长宫中看到的情形告诉哥哥。国王山鲁亚尔不太敢相信，想自己亲眼看到，便假装去打猎，实际在宫中偷看。他来到弟弟房间的窗口，果然看到王后和奴隶们在一起鬼混。他气得眼睛发黑，失去理智。他对弟弟说：“竟然在我们眼皮底下发生了这样的事，我们不配做国王，我们离开这里吧。”
弟弟沙宰曼同意了。他们从密道走出宫，走了很久很久，来到了海边的一片草地上。他们在草地上的一棵树下坐着休息，忽然看到不远处的海面上浓烟滚滚，直冲云霄。兄弟俩见状，非常害怕，赶紧爬到树上躲避。他们看到一个相貌狰狞的巨型恶魔从黑烟中冒了出来，他走到兄弟俩所在的树下，打开了一个用七把锁锁住的箱子，从箱子里走出一个貌美如仙的女子。
魔鬼对女子说：“我要在树下睡会。”说罢，便躺在女子的腿上呼呼大睡了。女子向四周张望，看到了他们兄弟俩。她要求兄弟俩下来与她亲热。兄弟俩非常害怕魔鬼，怎么也不肯下来，女子威胁他们说：“如果你们不下来，我就要叫醒魔鬼。”
兄弟俩由于害怕魔鬼，便下来了。接着，她说：“这个魔鬼在新婚之夜将我抢了过来，并把我锁在箱子里，沉入海底。哼，我要报复他，我们女人想做的事情没什么做不成的。”
兄弟俩看到如此凶残的魔鬼都有这样的遭遇，他们得到了宽慰，便决定回宫。回宫后，国王山鲁亚尔就把王后和男奴女奴都杀死了，还命令每天晚上都要有一个没出嫁的姑娘来陪他过夜，第二天就杀死她。
就这样过了三年，人们都很不安，城里人纷纷带着自己的女儿离开，宰相再也找不到一个姑娘献给国王山鲁亚尔。宰相闷闷不乐地回到家中。
宰相有两个女儿，都有沉鱼落雁之貌，大女儿叫山鲁佐德，二女儿叫敦亚扎德。山鲁佐德博览群书，通晓古今中外的历史，还智勇双全。这日，她看到父亲垂头丧气，便去询问原因。
宰相便如实相告。山鲁佐德听完后，对父亲说：“让我嫁给国王吧，说不定我能解决这个问题，最糟糕的结果就是牺牲我，拯救其他姐妹。”
宰相听了坚决不同意女儿去冒险，他说：“我害怕农夫、黄牛和毛驴的事情会发生在你身上。”
宰相便讲了下面的故事：
农夫、黄牛和毛驴的故事
从前有个农夫，他有许多田地和牲口，他和妻子、几个孩子一起过着平安富足的生活，安拉还赐予他一项特别的能力——听懂动物说话。
有一天，他经过牲口棚，听见黄牛对毛驴说：“你可舒服啊，不用干活，吃的还是上好的饲料，每天载着主人风风光光地走来走去。不像我，每天都要干很多粗活、累活。唉，真是羡慕老弟你啊！”
毛驴给黄牛出了个主意，说：“明天如果主人还带你去田里耕地，你就躺着不起来，如果人们打你，你就稍微起来一下，再躺下，到了棚厩里，你就装作虚弱的样子，大豆什么的都别吃，这样你就能趁机休息休息了。”
黄牛就按照毛驴说的办，第二天果然可以好好休息了，它特别高兴。等晚上毛驴回到棚厩里，它向毛驴表示谢意。毛驴心里可懊恼了，今天由于黄牛不能干活，农夫便让毛驴代替黄牛干了一天的活，把它累得够呛。
第二天，毛驴又替黄牛干了一天的活，累得精疲力竭。它对黄牛说：“我的日子本来过得很逍遥，没想到帮了你，倒害了我。不过今天我听见主人说，如果你再不起来干活，就要把你给宰了。”黄牛听后，又对毛驴表示感谢，第二天，黄牛把饲料吃得精光，连槽底都舔得干干净净。
毛驴和黄牛的这番对话，也被农夫听见了。当黄牛再看到农夫时，对着农夫摇头摆尾，显得非常有活力的样子。农夫见状哈哈大笑，笑得躺在地上站不起来。妻子见状，问他为什么笑。他说：“我是看到和听到一件非常可笑的事情，但是我不能告诉你。如果我告诉你的话，我将会死去。”妻子说：“那你肯定是在笑话我！”妻子又一再地要求农夫说出原因，农夫拗不过妻子，不得不把孩子们和法官、证人等召集过来，准备立下遗嘱，再讲出秘密。他太爱他的妻子了，再说他已经120岁了，没什么好留恋的！所以他坚定了说出秘密的想法，他又请来了妻子的娘家人和左邻右舍，告诉他们事情的前因后果。众人都来劝说妻子不要再打听秘密，但妻子坚决不同意，大家见她这样也就不作声了。
农夫走向牲口棚，准备洗干净身子就回来说出秘密。他忽然听见一只公鸡高声对狗说：“我们的主人真是太傻了，为了他妻子，竟然连命都不要了。你看我有50个妻子，没有敢不听我的，如果我是主人，我就立刻去树上折几根桑树枝，把妻子痛打一顿，看她还敢不敢打听秘密了。”农夫听了公鸡的话后立刻清醒了。
宰相对她的女儿说：“我害怕发生在农夫妻子身上的事情会发生在女儿你身上。”
“到底发生什么了呢？”山鲁佐德急忙问道。
随即农夫在房间里藏了几根桑树枝，接着他走向妻子，对她说：“你跟我进入房间，因为秘密我只能告诉你一个人。”
老婆不知是计，跟着农夫进了房间。刚进房间，农夫就拿起桑树枝猛地抽打他的妻子，直到她昏死过去。妻子醒来后，便求饶说：“我再也不敢打听你的秘密了。”两个人又和好如初了。
山鲁佐德听完故事后，还是坚持说：“一定要按照我的想法办。”
宰相没办法，只得把女儿送进宫。临行前，山鲁佐德对妹妹说：“进宫后，我会派人来接你的。然后你让我给你们讲个故事来打发时光吧。托安拉的福，到时候，我们将能够摆脱国王的纠缠。”
晚上，国王想跟山鲁佐德亲热时，她哭着说：“国王，我有个妹妹，我想她了，能不能让我们见上一面。”国王便派人把敦亚扎德接进宫里。后来三个人便在一起闲谈。这时，敦亚扎德说：“姐姐，你给我们讲个故事听听吧，好打发时间。”国王此刻心中正烦闷着呢，听了敦亚扎德的建议后，心里很高兴，表示同意。
于是，山鲁佐德讲起了一个个故事。
商人、妖怪和三个老人
从前有个很富有的商人，在外地做生意。一天，天气很热，他便在花园的一棵树下乘凉。他从鞍袋里掏出一些枣子和干粮来充饥，吃完一颗枣子，他就随手一扔。倏地一声，一个手持利剑的妖怪走了出来，他怒气冲冲地说：“你杀了我的儿子，我要你偿命。”说罢，便准备杀死商人。商人大惊失色，迷惑不解地问：“我怎么会杀死了你的儿子呢？我可什么也没做啊。”
“你刚扔的那颗枣核正好砸在我儿的胸口，我儿瞬间殒命。”
“可我不是有意的呀，再说，我有一家老小要我养活，还欠着别人的债呢，我可不能死啊。”
“那我不管，反正你杀了我儿，你就要偿命。”
“这样吧，你让我安顿好家人，还上欠别人的债，我就回来受死。明年元旦，我就在这里等你，我以安拉的名义发誓，我决不食言。”
妖怪相信了商人的话，放商人回去了。商人回到家中，处理了生意上的事务，安顿了妻儿，告别了亲友，面带泪痕无可奈何地上了路。就在元旦这一天，他走到了那个花园，坐在花园中默默哭泣。正在这时，一个老人牵着一只用链子拴着的羚羊走了过来，他说道：“这可是妖魔出没的地方，你怎么独自在这里呢？”
商人把自己的遭遇告诉了老人，老人听后，惊讶不已，说：“你真是个老实人，我要陪你一起看看将会发生什么。”商人想到自己要变成刀下鬼，惧怕不已，情急中竟然昏了过去。醒来后，他发现又有一个老人带着两条黑色纯种猎狗来到花园。他将故事又讲了一遍。刚讲完，又走来了一个牵着花斑骡子的老人，听清了前因后果的他和他们坐在一起，等待妖怪的到来。
猛地，荒草间刮过一阵狂风，只见那个妖怪出现了，准备杀死商人。商人害怕得哭了，三个老人也跟着哭成一团。第一个老人急中生智，说道：“这样吧，我给你讲个故事，如果你觉得离奇，你就把这个商人三分之一的命赏给我。”
妖怪同意了，第一个老人讲起了他的故事：
这个羚羊其实是我堂妹，在我很小的时候，就把我堂妹娶回家了，可我们结婚三十年，她都没能给我添个一儿半女的，于是，我就又娶了一个妻子，第二个妻子很快就为我生下了一个儿子，他长得眉清目秀，可漂亮了，我很是喜欢。在孩子十五岁那年，我出了一趟远门，堂妹趁我不在家，就对他们母子施了妖法，把我儿子变成了一头小牛犊，把他妈妈变成了一头老母牛。过了很长一段时间，我回家了，我堂妹对我说：“你老婆死了，你儿子也跑了，鬼知道他去哪里了。”
我以泪洗面了一整年。宰牲节到了，我让牧人挑一头肥牛宰杀，谁知这正是我的第二个妻子，当我准备杀它时，它泪流满面，我不忍心，就让牧人操刀，剖开一看，这头牛身上除了骨头和皮，一点肉也没有。后来，我又挑了一头小肥牛犊，这头牛见了我，它又是嗷嗷叫，又是打滚儿，我准备放了它。
“您听到这里，是不是觉得很离奇啊？”第一个老人问妖怪。
妖怪说：“你别废话，继续讲下去。”
而我的堂妹则在一旁唆使我杀了这头牛，我实在是不忍心，便让牧人把小牛犊带回家宰杀。
第二天，牧人过来说，他有个高兴的事情告诉我。
“主人，我有个女儿，她懂些魔法，昨天我回到家，女儿捂住脸就哭，接着又笑，我问她原因，她说：‘我笑是因为这是东家的少爷，被施了魔法，才变成牛犊的，我哭是因为昨天被杀的那头母牛是少爷的母亲。’一大早，我就赶来告诉您这事。”
我随即跟着牧人去了他家，那头小牛犊一见到我就奔向我。我问姑娘怎样才能把小牛犊变回我儿子，她跟我说了两个条件，一个是她要做我家的媳妇，另一个就是把我堂妹变成一头羚羊，我听了之后同意了。
那个姑娘在小牛犊身上洒了些水，口中念念有词：“安拉，如果牛犊的模样不是您所造，请您把它变回原形。”
话音刚落，小牛犊就变回了我儿子。接着，我就让姑娘和我儿子结为百年之好，把我堂妹变成了这只羚羊。这就是我的故事。
妖怪听完后，说：“这个故事果然离奇，我信守诺言，给你这个商人三分之一的性命。”
接着牵着两只猎狗的第二个老人也跟妖怪提了同样的要求，妖怪同意了。他喊了声“万魔之王啊”，便开始讲述自己的故事：
我手边的这两条猎狗是我的哥哥，父亲死后，留下了三千第纳尔的遗产，我和两个哥哥各分到一千第纳尔。我用这笔钱开了个小店，我的两个哥哥不听我的劝告，非要拿着这笔钱去外地跑买卖。最后，他们赔了个精光回来了，而我的小店经营得有声有色。
看到两个哥哥身无分文，我就把小店赚的两千第纳尔的盈余平分给了他们。我和两个哥哥在一起住了一段时间后，他们又想出去做生意，并且鼓动我也一起去，我没同意。过了一年后他们又劝说我，我仍然没答应。
就这样过了五六年，他们还是一门心思地想出去做生意。我想：经过这么多年的积累，大家手头上也有了一些结余。我就答应和他们一起外出。我们的店清算之后还剩六千第纳尔。我对两个哥哥说：“我们拿一半的钱出去做生意，把剩下的一半放在家中，以防不测。”
就这样，我们兄弟三人就出去做生意了。我们的船在海上行驶了十天，到港后，我们把货物出售，赚了十倍的利润，我们大家都很高兴。就在我们的船准备返航的时候，一个衣衫褴褛的女奴走到了我跟前，亲吻我的手，轻轻地对我说：“我的主人，你愿意行善行德，娶我为妻吗？在关键时刻，我一定会报答你的恩情的。”
我听了她的话之后，内心有种特殊的感觉，这或许就是人们所说的怜香惜玉吧。于是，我就把她带到船上，跟她过起了小夫妻的日子。到了我们起航的时候，我发现我深深迷恋上了她，再也离不开她了，因此，我冷落了我的两个哥哥。两个哥哥见我有个貌美的妻子，过着幸福美满的日子，他们心生嫉妒，就打算谋害我，正好把我的财产占为己有。一天夜里，我正在妻子旁边安睡时，我的两个哥哥把我扔进了大海。就在这时，我的妻子惊醒了，她变成了一个仙女，把我救到一个岛上。
清晨醒来后，她对我说：“我本是一个仙女，一次在海边看到了你，就对你一见钟情。后来好心的你娶了我。感谢安拉让我救了你，我也报答了你对我的恩情，但是你的两个哥哥实在可气，我要杀了他们。”
经过我的再三求情，妻子终于答应不杀他们，妻子腾云驾雾把我送回了家，然后就消失了。回到家中，我发现家里有两只猎狗，它们哭哭啼啼地趴在我脚下。
“这就是你的两个哥哥，我让我的姐妹把他们变成现在这个样子的，十年以后，他们才能变回人形。”
现在我就准备把他俩带到仙女那儿去，让他们变回人形。
“这就是我的故事，如果您觉得这个故事离奇，就请把商人三分之一的性命赏给我。”
妖怪说：“果然离奇。”
接着第三位老人也跃跃欲试。他开始讲了起来：
这匹骡子是我的老婆。一天，我回到家中，看见我的妻子正在和一个黑奴打情骂俏，在一起厮混，我非常生气，还没等我反应过来，我的妻子就把一个水罐里的水浇在了我的身上，并念起了咒语：“把这个人变成一条狗。”
顿时，我就成了一条狗，在街头流浪。由于饥饿，我在一家肉铺停了下来，主人看我可怜，把我领回了家。到家后，他女儿高声嚷了起来：“父亲，你怎么把外人带来了，这是个被施了魔法的男人。”
接着，她就在我身上洒了水，把我变成了人，我请求她帮我把家里那个恶毒的女人变成一头牲口。她给了我一罐水，并告诉我说：“在她睡觉的时候，把水洒在她身上，她就会变成你要求的样子。”于是我就把我老婆变成了一匹骡子。
故事讲到这里，那匹骡子还摇头摆尾起来。
后来，妖怪信守诺言，把商人的性命给了三个老人。劫后逢生的商人向老人深表感谢。最后，他们各自回家了。
渔夫和魔鬼的故事
从前有个渔夫家境贫寒，他靠打鱼养活老伴和三个孩子。他有个习惯，每天打鱼只撒四网。一天中午，他来到海边，撒下了一网，网很沉，怎么也拉不上来，他潜入水下把网拽了上来，一看是一头死驴，老人心里很难过。
想到家里老婆孩子还饿着肚子，老渔夫收拾好了毛驴，又开始撒网。他感觉这次的网比上次还沉。他又沉入水底，辛苦了一番，终于把网拖上了岸。原来是一个装满泥的大瓦罐，他心里又是一阵失望。第三网下去，拖上来的还是一堆瓶瓶罐罐，他失望到了极点。还剩最后一网，他向安拉祈祷。这次的网比前三次还沉，好像被什么东西给拉住了。这次的东西跟前三次不同，是一个黄铜做的大肚子的细颈瓶，瓶口上有个封条，还印有大卫之子所罗门的印记。
这次，老渔夫心里可高兴了。他想：把这个黄铜的瓶子拿到集市上卖，最少能卖十个金币。看到印有标记的瓶口，他想打开看看，说不定里面还有好东西呢。他用刀打开了瓶子，左右摇晃着向下倒东西，可是什么也没有。老渔夫正纳闷，只见一股黑烟从瓶中冒了出来，那股黑烟越来越大，越来越浓，直升云霄，看得老渔夫目瞪口呆。最后，那股黑烟变成了一个面目狰狞的魔鬼。他头顶天，脚踩地，身型硕大无比。脑袋像一个圆形屋顶，双手似铁叉，双脚大得似帆船，嘴巴似黑色的山洞，长着冰尖样的牙齿、茶壶般的鼻孔，还有双红得像灯笼般的眼睛。
看到这样一个怪物，老渔夫吓得魂飞魄散。想逃跑，可双腿怎么也不听话。
“所罗门，您是我的先知，求您不要杀我，我再也不敢违抗您的旨意了。”魔鬼向渔夫求饶道。
渔夫听了很奇怪，他对魔鬼说：“所罗门已经过世了一千八百年了，我们早已不是所罗门时代了。”
“哈哈，那我要告诉你一个好消息。”
“什么好消息？”
“我要将你杀死，并且要千刀万剐。”
“啊？难道我将你从海里捞出并放你出来，就要落得如此下场吗？”渔夫问道。
“少啰唆，赶快受死吧，你选个死法好了。”
“我要死了，还不明白我到底犯了什么错，你要这样惩罚我。”
“也是，那你就听听我的故事吧。”
“我是个违反了所罗门旨意的叛逃妖精，并且顽固不化，所罗门劝我改邪归正，可我怎么也不从。所罗门就拿了这个瓶子将我关在了里面，并且用铅封口，在封条上刻了他的名字。之后，他命人将我扔进了海底。我就这样一直在海底躺着。在瓶子里的我想：如果一百年内，谁救了我，我就要给他一辈子的荣华富贵。可一百年过去了，没有人来救我。后来我想：如果两百年之内，有人救我，我要给他无数的宝藏。依然没人救我。我又想：三百年之内，有人救我，我就满足他三个愿望。三百年过去了，我还是没能得救。我一直等了一千八百年，仍然没人救我。我就想：这时，谁如果救我，我就杀了他，但我会让他自己选择死的方式。”
渔夫求饶说：“求你别杀我，安拉会保佑你今后逢凶化吉的。”
魔鬼铁了心要杀他，怎么也不听。
“那你看在我给你自由的份上，饶过我吧。你总不能恩将仇报吧。”渔夫抱着最后一丝希望求饶道。
“就是因为你救了我，我才非杀你不可。”
看到求生无门，老渔夫反倒镇定下来，他心生一计。
“我以所罗门戒指上的伟大的名字起誓，我问你一事，请你如实回答。”
听到所罗门名字的魔鬼乱了分寸，害怕地说道：“你问吧。”
“你个子这么大，怎么能钻进这么小的瓶子里呢？”
“那我演示给你看看吧。”
说完，魔鬼变成一股黑烟钻了进去。渔夫赶紧拿起封条把瓶子封好。魔鬼又被关进了瓶子。这时的魔鬼知道上当了，就向渔夫求饶，并向渔夫承诺要好好报答渔夫。
不论魔鬼怎样说，渔夫都很坚定，他说：“我不会上你的当的，我可不想让神医鲁扬的故事在我身上重演。”
老渔夫开始讲起了故事：
国王尤南和智者鲁扬
古罗马的法尔斯城有个国王叫尤南，他称霸一方，享尽人世间的荣华富贵，可有一事深深困扰着他，他的痔疮始终治不好。
一位长者鲁扬来到了城里，他是博览群书的智者，通晓古今中外的历史，还了解星相学、文学、多种文字等。他对医学尤其精通，熟知药理知识，对各种草药如数家珍，总之，他对医学的方方面面都知晓。因此，他也被称为神医鲁扬。
进城后的他也听说了国王的事，知道国王正被痔疮所困扰，并且无论医术有多高明的人都不能治好国王，鲁扬想试一试。准备了一夜之后，他就去见国王。
进宫后，他先赞美了国王，然后说：“我能不用药，就把您的病治好。让您不受一点痛苦。”
国王听后，觉得很不可思议，迫切地想试一试。神医鲁扬回去后，用几种药材做了一根曲棍，再把它像芦苇那样掏空，最后在空出来的地方填满药膏。
准备就绪后，他第二天一早就去见国王，对国王说：“您只要握住这根曲棍，骑上马，然后用力击球，直到您大汗淋漓为止。回去后，您洗个澡，睡一觉，您的病就能好了。”
国王就按鲁扬说的做了。第二天早上，国王起床后，发现自己神清气爽，顽疾消除了，他心花怒放。他接见了鲁扬，两人畅谈到深夜。然后，他又赏了两千第纳尔和许多礼物给鲁扬。
第二天上早朝，国王起身迎接鲁扬，并且侃侃而谈到深夜，最后又送了很多礼物。
次日早朝，各位大臣围绕在国王身边。这帮大臣中有个卑鄙无耻的小人，他不仅长相猥琐、一毛不拔，还特别爱嫉妒别人。他看国王宠幸神医鲁扬，就伺机进谗。他凑到国王跟前说：“有些话，我想跟您讲，但害怕您听后不悦，但您是伟大的时代之王，我不能欺骗您，不说实话。”
国王不耐烦地说：“有什么话，你就直说吧。”
“永恒之王啊，您正在把意图窃取你王位的人当作您的恩人，臣真为您担心啊。”
“谁是我的敌人？”
“他就是鲁扬。”
“怎么可能？你分明就是嫉妒他，他用最简单的方法为我治好了顽疾，即便分给他我一半的国土也不为过。你现在挑拨离间，从中渔利，想让我像杀了自己猎鹰的辛巴德一样后悔莫及。”
国王尤南讲了这样一个故事：
国王辛巴德和猎鹰
从前有个波斯国王叫辛巴德，他爱好游山玩水，特别爱带着猎鹰一起打猎，他还特地给这只猎鹰做了个饮水的小金碗挂在脖子上。
一天，国王辛巴德来到一个河谷打猎，刚围好了猎网，一直羚羊就蹿入网中，国王大喊：“谁要是让这只羚羊跑了，我就要了谁的脑袋。”士兵们围成一圈，可羚羊突然跑到了国王跟前，在国王低头的一瞬，羚羊跑了。士兵们纷纷议论国王让羚羊跑了的事。
国王发誓说：“我以人头担保，一定要抓住这只羚羊。”国王放出猎鹰，猎鹰飞快地赶上羚羊，用翅膀猛打羚羊的眼睛，使羚羊晕头转向。这时正好赶到的国王拿出剑，杀死了羚羊。
这时，正是天气最热的时候，国王热得口干舌燥，环顾四周，没有水源。在不远处的一棵树上，隐约看到有些黏稠的液体往下滴。国王赶紧拿起猎鹰脖子上的金碗去接水，准备饮用，就在这时，猎鹰扑腾一下翅膀，把水打翻了。国王太渴了，迫不及待地又接了一碗，刚放到嘴边，又被打翻了。国王又接了一碗，猎鹰还是把它打翻了。国王勃然大怒，举起剑就把猎鹰杀了。
猎鹰临死前，一直盯着上方看，好像上方有什么东西。国王抬头一看，一条毒蛇正盘绕在树干上，他刚刚所接的水正是蛇吐出的毒液。国王顿时醒悟，原来猎鹰为了不让自己喝毒水，才打翻了碗，国王后悔不已。这就是国王辛巴德的故事。
大臣听完后，说：“忠言逆耳，如果您不听我的话，您就会像被大臣诓骗的王子那样飞来横祸。”于是，大臣讲了这样一个故事：
王子和女妖
从前有个王子酷爱打猎，他的父王命令一名大臣一直跟随他左右。一天，打猎的时候，他们发现了一头巨大的野兽，大臣怂恿王子去追捕，王子便穷追不舍，迷失了方向。
他突然看到了一个女子在哭泣，女子对他说：“我是个印度公主，从马背上掉了下来，现在迷失了方向。”王子动了恻隐之心，让女子坐在自己马的后面。走到半路，女子想去方便。王子左等右等也不见女子回来，他便沿着女子前行的方向去寻找。哪知这个女子是个妖怪，她正对她的孩子们说：“老娘今天给你们带来了个又肥又嫩的小伙子来。”
王子听后吓得赶快往回走，女妖回来后看到王子战战兢兢的样子，就问他：“你怎么了？”
“我有个敌人要杀我，其实，我根本都没有招惹她，我这样死了，真是冤枉啊。”
“既然这样，那你不如祈祷上天保佑你免遭一切灾难。”
“有求必应的安拉啊，一定会帮我消除灾难。只要您愿意，您一定能做到，因为您是无所不能的。”
女妖慑于天威逃跑了。
大臣讲完了他的故事，接着说道：“伟大的王啊，您想啊，鲁扬让您握了这么一点东西就治好了您的病，您这么宠幸他，他想要您的命更是易如反掌。”
国王说：“你说得对，他要是想要我的命太容易了，你说我该怎么办？”
“先下手为强，立刻杀了他。”
国王即刻传鲁扬进宫。鲁扬满心欢喜，以为国王又要盛情款待他。国王见到他，劈头就说：“今天我要杀了你，因为你是敌人派来的奸细。”
鲁扬百口莫辩，只得向国王求饶。
渔夫说到这，向妖怪说道：“他就像我当初求你那样，可你半点都听不进。”
渔夫接着讲故事：
鲁扬说：“我治好了您的病，您就这样报答我吗？”
“你这么容易就治好我的病，你一样也可以随时让我一命呜呼！别多说了，我是肯定要杀死你的。”
国王命令刽子手立刻就取鲁扬的性命。鲁扬说：“您对我的报答和鳄鱼的报答没有什么区别，但是我现在无法跟您讲这个故事。”
这时，又有大臣过来求饶：“鲁扬治好了您的恶疾，他并没有任何其他的过失，求您饶恕他。”
国王根本不理会。鲁扬自知必有一死，求生的希望完全破灭。他对国王说：“您让我回去料理一下后事，而且，我有一本稀世奇书要送给您。您砍下我的头后，打开书，翻三页，再从左边那页读三行，我的头就能跟您说话，并解答您所有的问题。”
“你说的是真的？太不可思议了，砍下的头竟然能说话。”
就这样，鲁扬被押回住所，处理了大小事务，后又被押回到国王跟前。他取出一本旧得发黄的书和一个装有药粉的小瓶子，他把药粉涂在盘子上，对国王说：“您砍下我的头后，别着急打开书，您先让我的头颅蘸着药粉，血一会就可以止了，接着您再打开书。”
国王照鲁扬吩咐的做，但每一页书都粘在一起，每翻一页都得用手蘸着唾沫才能打开，可翻了六页也没看到字，他大惑不解地说：“神医，怎么没有字呢？而且书里还有怪味。”
“别急，旧书都有味道，您再翻几页就能看到字了。”神医的头颅回答道。
忽然，国王全身抽搐，他说了声“中毒了”，便僵立在那儿。原来，鲁扬在每页书上都涂了毒药，国王用手蘸着吐沫时就中毒了。这还真应了他那句：“鲁扬要让我死也是易如反掌啊。”后来国王一命呜呼了。
老渔夫讲完了故事，对魔鬼说：“如果国王饶过鲁扬一命，安拉也不会让他死。想当初，我苦苦求你放我一条生路，你却翻脸无情，所以今天我是不可能放你出去的。”
“你大人不计小人过，你可不能像伊玛梅对阿蒂凯那样，你放我出来，我给你讲这个故事。”
“你把故事烂在肚子里吧，我不可能那么糊涂的，我已经认清了你恶劣的本质，我不仅要把你扔回大海，而且要把你的故事告诉其他人，让你永远都沉在海底。”
魔鬼听了渔夫的话，有所醒悟，说：“你放我出来，我一定不会做任何伤害你的事情，而且我要送你一件让你一辈子生活无忧的礼物。”魔鬼还指天发誓。
渔夫心动了，把魔鬼放了出来。魔鬼出来后，先把瓶子一脚踢进大海。渔夫深感不妙。魔鬼说：“放心，我不会食言的。”
四色鱼和神秘女郎
魔鬼带着渔夫翻山越岭来到了一个湖泊旁，渔夫从来没见到过这么多色彩鲜艳的鱼，渔夫捕上的四条鱼正好是白的、红的、蓝的、黄的四种颜色。魔鬼对他说：“你把捕来的四条鱼交给国王，会让你发家致富的，我能为你做的只有这么多了。”说完，魔鬼变成一阵烟走了。
渔夫把鱼交给了国王，国王也是第一次见到这种鱼，他命宰相把鱼送到擅长烹饪的女奴那里，要做一道煎炸活鱼。国王赏了四百第纳尔给渔夫，渔夫高兴地回家了。
女奴拿过鱼，把鱼拾掇干净，准备大显身手。就在她把鱼翻过来的时候，从墙内走出一个亭亭玉立的少女。女奴分不清她是鬼是仙，吓得昏过去了。这位少女手持藤条，对着煎锅说：“鱼儿鱼儿，你快说，你的誓言还算数吗？”
“是的，是的。”鱼儿回答道。少女听完，就把鱼锅掀翻在地，然后又隐入墙内。女奴醒来后，发现四条鱼全都煎煳了。把煎鱼做成这样，女奴内心十分担忧，就在这时，宰相过来询问煎鱼做得怎么样了，女奴不敢隐瞒，就把刚刚发生的事情向宰相讲述了一遍。宰相半信半疑，就命人把渔夫叫来，让他再捉几条鱼来。
渔夫又来到那个湖边，一网撒下，不多不少正好四条鱼，他迅速回宫交给宰相。宰相在一旁亲自看女奴煎鱼。正像女奴所说的那样，有个少女从墙内走出，再跟鱼儿对话，接着用藤条掀锅，最后一切恢复正常。
宰相认为此事非同小可，便向国王禀告。国王听后，也要亲自见证。所不同的是，这次从墙内走出来的不是貌美的少女，而是一个五大三粗的黑奴，最后一切又回归平静。
国王认为这件事情有点蹊跷，他对渔夫说：“这些鱼你是从哪弄来的？”
“在一个四面环山的湖泊里捕上来的，到那里大概需要半个钟头。”
国王的好奇心被激发了，他决定带领士兵前去。果然，在渔夫的带领下，半个小时后，他们来到了一片群山环抱的旷地上，这片旷地之大是他们这辈子都没见过的，而养有四色鱼的湖泊也是他们未曾见过的。国王决定弄清这个湖泊的来龙去脉。
国王命宰相坐在帐篷中，他则要秘密地出去探寻究竟。他离开营地，不停地往前走，走了大概两天两夜，看见了一个黑色石头做成的宫殿。宫殿中的两扇大门一开一关。他一直敲门却无人应答，就壮了壮胆，独自走了进去。他看到宫殿内虽然空无一人，但大殿内陈设一应俱全。他感到非常遗憾，无人知道四色鱼和这宫殿的秘密。忽然，他听见了一阵哭泣声，便朝着声音的方向前行，看到了一个年轻的男子正坐在半米多高的床上。国王见到这个男子，非常欢喜，他向男子行礼致敬。他坐在床上一动不动，忧伤地说：“很抱歉，我不能起身迎接你。”
“青年人，我想请问你，这湖泊、四色鱼和宫殿都是怎么一回事啊？”
男子听了这话，泪流满面，他掀起了长袍的后襟。国王没想到，男子的腰部以下全部都是石头组成的。他说：“我的故事说来很离奇，应该用针刻在醒目的地方以警示后人。”
石化王子、不忠王后和黑奴
我本是此地的国王，是这黑色群岛和湖泊以及周围大山的主人，在我父亲过世后，我娶了我的堂妹为妻。她很爱我，如果我不在她身边，她是不会吃喝的。我们就这样过了五年恩爱的日子。一日，妻子去洗澡了，我在等她吃晚饭时小睡了一会，两个侍女服侍我，但由于我心里挂念妻子，没真正入睡。侍女以为我睡着了，一个侍女对另一个侍女说：“我们的王后可真坏透了，背着国王偷男人，我们的国王还浑然不知。”
“当然了，那个淫妇每晚都要和主人一起喝酒，可酒中有蒙汗药，每次主人喝了酒睡觉之后，这个女人就打扮得花枝招展，溜出寝宫，直到黎明才回来，回来后再用香把主人熏醒。”
侍女们的对话如晴天霹雳，让我非常痛苦。我堂妹洗好澡出来后，我就当什么事情都没发生一样。她给我倒的酒被我偷偷地倒掉，接着我躺在床上假装睡觉。妻子见我睡着后，恶狠狠地对我说：“睡吧，睡死你。我真的太讨厌你了！”说完就开始浓妆艳抹，接着走出了宫门。
我就悄悄尾随着她。她穿过市区，向城外走去，接着前方出现了一堆土丘，她三转两转来到了一座城堡中，走进了一个泥做的圆形房屋里。我就爬到屋顶上向下看。只见一个相貌丑陋、穿着破烂的黑奴躺在干芦苇上，我老婆进门后，就向这个令人作呕的黑奴行君臣之礼。
黑奴不耐烦地对我妻子说：“你这个下贱的女人怎么到现在才来？刚刚我的那些朋友都有女人做伴，就我没有，害得我酒都没喝痛快。我以黑人的豪气发誓，下次你要是再敢迟来，我就再也不碰你。”
让我感到恶心的是，我的妻子竟然一把眼泪一把鼻涕地凑到那个黑人面前献媚说：“我的心头肉啊，没有你我可怎么活啊？求你不要抛弃我，只要你愿意，我什么都能做。”
黑奴答应与她和好后，她就开始吃黑奴给她的食物，有已经臭掉的死老鼠，还有已经馊掉的骨头汤，可我的堂妹竟然吃得津津有味。吃完后，她脱掉衣服，钻进了那黑奴的发着恶臭的干芦苇里。看到这样无耻的行径，我脑子里就只有一个念头：杀了他们这对狗男女。于是我拿起剑向黑奴的脖子砍去，而我堂妹见有人来，身影一闪便逃跑了。我本以为这一剑下去，黑奴必死无疑，哪知只砍伤了他的皮肤和喉管。
我也赶紧回宫，在床上躺到天明。起床后，我看到我妻子身穿孝服，面容憔悴。她对我说家中有人去世了，还想在我的宫中建一座悲伤殿，好寄托哀思。我不置可否，就这样她把黑奴转移到了悲伤殿。她白天都待在悲伤殿里照顾黑奴，就这样过了一年。我虽然很生气，却一直忍着不发作。一天，我见她又向黑奴表达爱意。我实在按捺不住，便取出剑来喝道：“你个淫妇，过来受死吧。”
她先是一愣，忽然她意识到是我差点杀了黑奴，她立刻双腿直立，口中念咒语：“快让我的丈夫下半身变成石头！”
“后来，她通过施妖法，把我们国家的四种宗教教徒变成了四色鱼，把我统治的四个岛屿变成湖泊旁的四座山。这个恶毒的女人还每天抽我一百鞭子。”说到此处，这个年轻人泣不成声。
国王也跟着唉声叹气，他问年轻人：“现在这个女人在何处？”
“跟那个黑奴在悲伤殿里相会。”
国王说道：“年轻人，我以安拉的名义发誓，我要为你做件善事。”
他们聊天聊到了晚上，年轻人告诉国王，他堂妹快要来了。国王就离开了，前往黑奴的住处，他直奔黑奴而去，一剑就将黑奴杀死，然后把他扔进井里。国王穿上了黑奴的衣服，躺在那里一动也不动。这时，国王听到了年轻人的呻吟声，他知道那个女人又在抽打年轻人了。
接着，这个女人端了一杯酒和一碗汤来到了黑奴这儿，要同黑奴说话。国王学着黑奴的腔调说：“你不配和我这样说话，你那样欺负你的丈夫。他又喊又叫让我睡不好，不然我的病早就好了，你快点放了他。”
“就这事啊，你早说啊，我现在就去办，我的主人。”接着，她就来到年轻人那里，念了咒语，让年轻人恢复原样，并让年轻人滚蛋。
后来，她又急忙来到黑奴身边，想要看看黑奴。假扮黑奴的国王说：“你这样做，治标不治本，你把这里的人都变成四色鱼，他们每天夜里都好吵，我听了心烦意乱。”
“我发誓，我现在就去给你办好这事。”后来，四色鱼都变回了人，整个城市恢复了繁荣。她又回到了假扮黑奴的国王身边，想跟黑奴亲近。等她靠近了，国王猛地抄起剑向她的心脏插去，接着又将其身体一砍为二。
后来，国王和年轻人相聚了，国王认了年轻人为自己的儿子，年轻人告诉国王，国王走过来只花了两天时间，这是被施了魔法的缘故，而实际上，两个国家相隔的路程要走一年之久。年轻的国王陪着老国王一起回到老国王的领土上去。
一年后，他们顺利地回到了老国王的领地上。老国王没有忘记给他送来四色鱼的老渔夫，国王娶了老渔夫的一女为妃，另一女给王子为妃。渔夫的另一个儿子则在朝中做了大官。自此老国王和年轻的国王还有渔夫一家都过着幸福的日子。