老虎仗着自己威猛凶悍，在森林中横行霸道，欺负弱小，其他动物敢怒不敢言。
猴王看不惯老虎的所做所为，决定在老虎六十大寿的时候，捉弄一下这个不讲道理的家伙。
那天，猴王先爬上一棵大树，在一个酷似大鼓的马蜂窝旁坐下。他低头向树下的小猴吩咐道：“你去把老虎叫来，就说我有事请他。”
“是！大王。”小猴转身向老虎居住的豪华宫殿跑去。
“虎大伯，我们大王有事请您去一趟！”小猴站在宫殿外朝里面大声喊道。
老虎正在和家人开生日宴会，听到喊声，怒气冲冲地来到宫殿门前，“真是胆大包天，一只小小的猴头意敢让我去一趟，看我不把他撕成碎片！”
老虎火冒三丈骂骂咧咧地跟着小猴来到树下。
猴王正跷着二郎腿坐在树上，老虎一见更是怒气冲天，“大胆的猴头，还不快给我滚下来！”
“虎大王，是谁又在惹你生气了，我来帮你教训他。”猴王见老虎气愤的样子心里一阵好笑，就假装吃惊的问道。
“你还装蒜！我活了这么多年，还没见过不怕我的人；而你今天却向我发号施令了！”
“噢，原来是这么回事呀！虎大王，您误会了。”猴王笑吟吟地说，“今天是您虎大王的六十大寿，我准备和大家为您庆贺一番，请您来是想请您欣赏我们的节目。然后，再喝酒吃肉”
“虎大伯，您看，我们的大王还专门准备了一架特制的大鼓呢！”树下的小猴指着树上的马蜂窝说。
老虎眯起眼睛朝树上看去。树上还真的有一面大鼓。他的怒气渐渐消下去。“不错，这个猴头儿还知道我的喜好，看来他是诚心诚意地请我呀。”
“猴头儿，是大王错怪了你，你都为我准备了什么节目呀？”老虎咧开大嘴朝树上的猴王大声嚷道。
“敲大鼓！虎大王，您听这鼓声多好听呀！”说着话，猴王对准马蜂窝，两手做着敲鼓的动作，嘴时随着动作发出有节奏的“嘭嘭”声。
老虎从来没有听过这种鼓声，觉得特别新鲜，“猴头儿，这鼓声真好听，就让我拿走吧！”
猴王故意不理睬他，继续专心地敲鼓。
老虎急了，“猴头儿，你再不理我，我就把这棵大树拔了。”
“虎大王，您别急呀！您得准备两根树棍当鼓槌；还得准备一条绳子。”
按照猴王说的，老虎找来了两根树棍和一条长长的绳子，气喘吁吁地来到猴王身旁。
“虎大王，小心点儿，别把大鼓碰掉了。”
老虎举起树棍就敲鼓，猴王赶紧拦住他，“您别急，还没准备好呢。我得用绳子先绑在你身上，然后再把鼓放在你身上。”
老虎服服贴贴地让猴王将自己捆了起来，他左右挣了挣，对猴王说：“再捆紧点，别让鼓掉下来。”
猴王捆了又捆，累得浑身是汗，终于把老虎捆牢了。他边往树上爬边对老虎说：“等我把鼓搞下来，这就是您的啦。”
老虎非常得意，活了六十岁了，还没拥有过这么好听的鼓呢！只见猴王猛得一摘那“鼓”，那鼓就径直掉了下来，老虎见状，急忙用手去接。窝里的马蜂被他们一折腾，一股脑儿地飞出来，密密麻麻地落在老虎的身上。不一会儿工夫，老虎被螫得眼也肿了，鼻子也歪了，浑身上下没有一处好皮肤。
老虎疼得高声吼叫，他想跳想跑，但是，猴王把他捆得结结实实的，任凭马蜂把他螫了个够。
动物们得知恶霸老虎被聪明的猴王捉弄了，都跑来看热闹。见老虎狼狈的样子，大伙儿痛快极了，高兴地庆祝了一番。