参加洗礼仪式的其他仙女们丝毫没有发现少了什么，洗礼结束之后，她们就各自回家了。国王和王后高兴极了，他们终于松了一口气。就这样，小莎贝拉公主一天天地长大了。她毫不费力地学会了一个公主应该掌握的一切知识。虽然她的美貌举世无双，可是人们总觉得她好像缺了点什么。她的嗓音娇嫩美妙，但当她唱歌的时候，不管她唱的是欢快的还是悲伤的歌曲，她好像都不知道歌曲里蕴涵的情感。听过她唱歌的人都说：
“她唱得的确很好听，但一点也不投入，她的歌声不是用心唱的。”
可怜的莎贝拉公主呀！她怎么可能用心唱歌呢？她的心远在千里之外的冰山上呢！
在其他方面，公主的表现也和唱歌一样。尽管所有人都喜欢她，爸爸妈妈也盲目地溺爱她，但随着小公主一天天地长大，人们越来越觉得小公主好像受到了命运的诅咒。于是国王举行了一次聚会，请来了许多法力高强的仙女，希望她们能发现究竟是什么祸事降临在小公主身上。她们刚一走进莎贝拉公主的房间，就异口同声地尖叫起来：
“噢！太可怕了——她没有心！”
国王和王后绝望地痛哭起来。他们请求仙女设法治好莎贝拉公主。其中最老的一位仙女有本神奇的魔法书，记载着仙界最高级的魔法。这本书是老仙女的命根子，她总是随身带着，用一根很粗的银链子系在自己的腰间。
老仙女打开了魔法书，不一会儿就指出，是戈贡佐拉仙女偷走莎贝拉公主的心，并指出她把公主的心藏在了哪儿。
“我们该怎么办？我们该怎么办？”国王和王后异口同声地哭着说。
“你们发现自己亲爱的女儿仅仅是一具漂亮的行尸走肉，一定很痛苦。”老仙女说，“这种情况会持续很久，不过，根据书中的预言，公主最后会再次得到她的心。我建议你们马上把她的画像送往全世界。然后你们要作出承诺，如果哪位王子能拿回公主的心，你们就把公主嫁给他，连同她所有的财产。我看啊，光是她的美丽，就会吸引全世界的王子们冒这个险了。”
于是国王和王后照做了。据说在此之后，已经有五百多位王子葬身在冰天雪地里，更不用提他们的侍卫和随从了。而且每天还有更多的王子们赶到这里碰运气。
左思右想，侏儒王子决定进宫去见国王。他的到来并没有引起什么轰动，因为他的随从的人数就好像他的身高一样，几乎可以忽略不计；更何况他的竞争对手们个个珠光宝气、排场十足，甚至让法尔达·金普拉斯国王都相形见绌。虽然这样，侏儒王子还是优雅地向国王行礼致意，当他说他的名字叫“侏儒王子”时，国王拼命忍着，总算没有笑出声来，但站在他身边的其他王子却毫无顾忌地哈哈大笑。
侏儒王子不卑不亢地对国王说：
“如果这个名字让您感到开心的话，请尽管笑吧。我很高兴我能给您带来快乐。但我并不是其他几位先生的玩具。而且如果有人这样想的话，我必须请他们立即打消这种念头。”然后他转身面向一个笑得最厉害的王子，高傲地向他发出一对一决斗的挑战。那个笑得最厉害的王子名叫法达西，他轻蔑地接受了侏儒王子的挑战，而且不停地嘲笑侏儒王子真是自不量力，因为他觉得侏儒王子根本没有战胜自己的机会。决斗被安排在第二天举行。与国王的会见结束后，侏儒王子来到了莎贝拉公主的会客厅。公主的美丽和风姿几乎让他窒息了。他费了好大的力气才恢复常态，对公主说：
“可爱的公主，由于被你美丽的画像致命地吸引着，我从世界的另一端赶来，为你效劳。我愿把我的一切奉献给你，但我那荒唐的名字，让我卷入了和你的一个追求者的争吵中。明天我要和那个丑陋的、发育过度的王子进行决斗，我希望你能亲临现场，去向全世界证明，一个人的名字并不代表什么，并请你接受我——侏儒王子作为你的护花使者！”
侏儒王子的话让莎贝拉公主十分高兴，她虽然没有心，但并不缺乏幽默感。于是她优雅地接受了侏儒王子的邀请。这让侏儒王子深受鼓舞。于是他进一步请求公主，希望她到时不要向自己的对手表示好感。
“哎！”莎贝拉公主说，“你放心，我一点也不喜欢那些愚蠢的家伙，他们的感情和他们做的蠢事让我心烦意乱。我没招他们、没惹他们，他们却一年到头地向我表达他们那虚情假意的痛苦和烦恼，唠唠叨叨地说着什么情啊爱啊的，我一句话也听不懂。谁知道他们还说了什么，我跟你说啊，我一句都没记住。”
通过公主说的话，侏儒公子马上意识到，与其像其他公主的追求者一样，苦苦哀求她接受自己的爱，还不如想办法让她快乐、对自己产生兴趣，因为公主根本不知道“爱”这个神秘的东西是什么。于是他对公主讲起了自己的旅程，每段旅程中都有值得开玩笑的地方，公主听得开心极了。侏儒王子做得很成功，不久之后，公主就对人们说，侏儒王子才是和她谈得来的人。
第二天决斗的时间到了，国王、王后和公主亲临现场，满朝文武百官和全城的百姓也都聚集在竞技场上围观这场决斗。法达西王子穿着鲜艳的盔甲，策马进入竞技场，身后跟着二十四个侍卫和一百个士兵，每人都牵着一匹高头大马。侏儒王子从另一个方向进入竞技场，他没有穿盔甲，手里只拿着长矛，身后跟着他的猎犬莫斯塔。由于两位王子之间的对比太悬殊了，人群中不禁爆发出一阵哄笑。哨声一响，两位王子迅速地拍马冲向对方。侏儒王子敏捷地躲开了法达西王子的攻击，几个回合后，他将法达西王子打落马下，一矛刺中了法达西王子，将他的身体楔在了沙地上。这漂亮的一击引来了人们的啧啧赞叹。
根据骑士的决斗规则，现在侏儒王子可以任意处置法达西王子的性命了。他转身面向公主，对她信誓旦旦地说，他并不想杀任何自称是公主的追求者的人。然后他命令老羞成怒、灰头土脸的法达西王子站起来，去向公主拜谢不杀之恩。然后，他和猎犬莫斯塔在锣鼓声和潮水般的欢呼声中威武地离开了竞技场。
国王立即派人祝贺他的胜利，并在王宫里为他安排了住处，侏儒王子欣然接受了。莎贝拉公主提出她想把猎犬莫斯塔借去玩一会儿，当他把莫斯塔带到公主那里的时候，公主觉得这只猎犬实在太可爱、太聪明了，于是她请求侏儒王子把莫斯塔送给她。侏儒王子当即同意了这个请求，不仅是出于礼貌，也因为他觉得公主身边有一个自己的忠实朋友，总有一天是会帮上大忙的。这几件事很快就让侏儒王子在这个国家成了举足轻重的人物。
不久之后，边境上传来消息，说是有一位非常强大的国王的使节到了边境，他给国王送来一封信，同时要求国王允许他进入首都，以正式地接受国王的回复。
信上是这样说的：
我，布兰达提摩国王，谨问候法尔达·拉普金斯国王：如果我能早一点看到你女儿画像的话，我绝对不会允许这些冒险者和徒有虚表的王子们对她献殷勤，这样他们也就不用癞蛤蟆想吃天鹅肉，在冰山上被冻成冰棍儿了。至于我自己，我从不害怕任何竞争者。我宣布我将要娶你的女儿。毫无疑问，听到我的宣言之后，其他追求者们会立即打消追求公主的念头。我给我的使节们下了命令，让他们安排公主尽早过来和我完婚，不得有误。至于你散布出去的那些关于冰山的乱七八糟的传言，我一点也不放在心上。就算公主真的没有心，我保证我也不会在乎。就算真的有人能帮她找到心的话，那个人一定就是我。再见，我亲爱的岳父！
看完了这封信后，法尔达?拉普金斯国王和珀班蒂娜王后既尴尬又生气，公主也被这傲慢的口气和无礼的要求激怒了。他们三个商量了一番后，认为在决定如何回复他之前，这封信上的内容一定要严格保密。但是猎犬莫斯塔却把这件事悄悄地告诉了侏儒王子。王子不禁义愤填膺。想了一会儿之后，他请求和公主见面。在会面的时候，王子巧妙地把话题引到公主最关心、最犯愁的事上。于是公主情不自禁地把整件事原原本本地告诉了侏儒王子，并问他她现在该怎么办。侏儒王子没有料到公主会问这个问题，不过他还是回答说，他建议公主尽量拖延时间，在布兰达提摩国王的使节进城之后，再给出她的回答也不迟。
很快布兰达提摩国王的使节就到达了首都特莱灵顿。由于公主一直没有给出答复，他不禁有些不耐烦了。但他只是高傲地说：不久后他的车马、仪仗就要到了，那时他要让特莱灵顿的老百姓们和来自各国的王子们好好瞧瞧，他的主人布兰达提摩国王的决心和势力。侏儒王子失望极了。在焦急地思索了好久之后，他觉得这一次不得不请求好心的格尼斯达仙女帮忙了。侏儒王子十分想念格尼斯达仙女，并始终对她心怀感激，但自从他踏上这段旅程后，他就暗暗发誓：不到最危急的关头，绝不请求仙女的援手。这天晚上，正当他躺在床上，翻来覆去地想着眼前的艰难处境时，他突然看见仙女站在他身边，对他说：
“侏儒王子，你这一路都表现得很好，我很欣慰，而且在你最需要的时候，你总会得到好朋友的帮助。至于布兰达提摩国王的使节，你可以向公主保证，让她只管静静地等着他的仪仗队进城。车到山前必有路，船到桥头自然直。”
侏儒王子站起身想跪在仙女面前感谢她，这时他突然醒了过来，这才发现自己原来做了个梦，但他还是被这个梦鼓舞了。第二天他赶去见公主，向她保证一切都会好起来。然后他问公主，如果有人能让她不用嫁给傲慢无礼的布兰达提摩国王，她是否会对那个人心怀感激。公主回答说，如果真是那样的话，她将永远感激那个人的恩德。然后侏儒王子问她，她对那个人的最好的祝愿会是什么。公主回答说：“我希望他能像我一样，不必去为‘爱’那种荒唐事而苦恼。”
这番话对于全心全意地爱着公主的侏儒王子来说真是个天大的打击。不过他还是强忍心痛，继续和公主谈笑风生。这时使节派人来说，明天他将带着仪仗队进宫，正式接受公主的回答。于是第二天天刚蒙蒙亮，城里的居民们就全都起床了，人人都希望占个好位子，看看布兰达提摩国王使节的仪仗队究竟有多大的排场。但接下来的场面却让他们大跌眼镜。
原来仙女对所有围观的人的眼睛都施了魔法，于是当使节的仪仗队神气活现地出现的时候，他们身上华丽的制服，在观众们的眼中都成了又破又旧、连乞丐穿了都觉得羞耻的破衣烂衫；那些高头大马在他们眼中瘦得皮包骨，一阵风就能把它们吹倒了；它们身上的马鞍原本镶满了金银珠宝，可在观众们眼里，那马鞍看起来像一张旧羊皮，就算铺在拉磨的驴身上也太寒碜了点。他们的队形也难看得不能再难看了。哨子根本吹不出什么声音，仿佛他们嘴里的不是哨子，而是一截大葱，或是一个破纸筒。跟在骑兵后面的原本是一列由五十辆富丽堂皇的马车组成的车队，但观众们看见的却是五十辆破破烂烂的驴车。布兰达提摩国王的使节趾高气扬地坐在最后一辆车上，他的车厢也是整列队伍的制高点，他觉得风光极了，因为他正代表着一个强大的君主。他满意地看着他的仪仗队：他们真是衣着华丽、军容整齐呀！而仪仗队里的每个人，脸上也都挂着扬扬得意的表情，他们相信他们的仪容和华丽的装束，一定让所有围观的人都赞叹不已。
当这支与众不同的仪仗队向王宫进发的时候，全城的居民笑得肚子都疼了，最后连坐在会客厅里的法尔达·金普拉斯国王也听见了他们的笑声。不过由于国王觉得使节带了这么大的一支仪仗队，八成是为了羞辱自己，于是还没等这列队伍到达宫殿，国王就下令关闭了大门。
使节正憋着一鼓劲儿，想用他的仪仗队向国王示威呢，可国王却根本没给他这个机会，无缘无故地拒绝接待他们。你可以想象使节有多愤怒。他对国王和围观的人们破口大骂。老百姓们被激怒了，不停地嘲笑他们、冲他们扔石头和土块。整列队伍乱糟糟地撤退了。使节逃得几乎比他的马还快，不过在他逃离这座城市之前，他没有忘记咬牙切齿地向国王宣战，威胁要用战火和刀剑将这个国家夷为平地。
过了几天，贝阿德国王派人给侏儒王子送来了一封信，在信里他友好地说，无论侏儒王子有任何难处，尽可以向他开口，并且很感兴趣地问他目前的进展。
侏儒王子马上回了一封信，详细地记述了他们分别后发生的事情，当然也没有忘记写上法尔达·金普拉斯国王和布兰达提摩国王的恩怨，最后他请贝阿德国王派一支由几千只能征善战的猎犬组成的部队来帮他的忙。