孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中诸葛亮计谋，只守不战，想等天热后让蜀军自行退兵。诸葛亮令军士在树林中扎寨以避暑热，又令马岱领兵三千从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草，还招降了两洞元帅作为内应。
孟获坚守泸江天险，以为万无一失，每天饮酒取乐。蜀将马岱半夜偷渡泸水，夺了元帅董荼那的粮草，断绝了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士重打董荼那一百大棍。董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，纠集手下将孟获绑了来见诸葛亮。诸葛亮让孟获看过蜀营的精兵粮草后，孟获仍是不服，诸葛亮便又将他释回。
孟获对弟弟孟优说：“我们已知蜀军军情，你领百余精兵去向诸葛亮献宝，借机杀了诸葛亮。”诸葛亮问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着将孟获的阴谋写于纸上。诸葛亮看后大笑，命人在酒内下药，让孟优等蛮人吃喝。
当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉诸葛亮，进帐才知上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。
孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获，押见诸葛亮。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是诸葛亮第三次放了他。
孟获为了报仇，借了十万大军来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛，派士兵赤身裸体，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。诸葛亮却下令关闭寨门不战，等待时机。等到蛮兵威势已减，诸葛亮出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见诸葛亮坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。孟获仍然不服，诸葛亮又一次放他回去。
孟获躲入秃龙洞求援，银坑洞洞主杨锋感激日前诸葛亮不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给诸葛亮。孟获当然不服，要再与诸葛亮于银坑洞决战，诸葛亮又放了他。
孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战，正在安排要与蜀军决战之时，蜀军已到洞前。孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。祝融氏用飞刀伤了蜀将张嶷，活捉了去，又用绊马索绊倒马忠，一起捉了去。第二天，诸葛亮也用计捉了祝融氏，用她换回了张嶷、马忠二将。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。诸葛亮取出早已准备好的木质巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
第二天，诸葛亮正要分兵捉拿孟获，士兵来报，说孟获的妻弟将孟获带来投降，诸葛亮知道是假降，一声令下，将他们全部拿下，并搜出他们身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服，诸葛亮于是又放了他。
孟获又请来乌戈国的藤甲军，与诸葛亮决战。诸葛亮用火烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，诸葛亮还要再放他，可是孟获却不愿意走了。他感动地流着眼泪说：“丞相七擒七纵，且每次都以礼相待，对我真可谓仁至义尽，宽厚之极。我打心眼里敬服，从今以后，永不反叛！”
南中地区平定下来，诸葛亮北伐中原就免除了后顾之忧。诸葛亮努力帮助当地的少数民族发展生产，促进了当地的进步。该地区的丰富物产源源不断地运往内地，为诸葛亮的军事行动提供了支持。尤其是南中少数民族战士组成的“飞虎军”英勇善战，在北伐战争中立下了很大的功劳。
◎故事感悟
诸葛亮深谙治国安民之道，为使南中地区从根本上稳定下来，他努力使叛乱的少数民族“心服”，将其化敌为友。他以宽广的心胸换来了首领孟获对国家的耿耿忠心，从而有力地促进了他的北伐大业。
◎史海撷英
诸葛亮兴修水利
三国时期，诸葛亮曾“踵迹增筑”山河堰等水利工程，如今这些依然是汉中地区灌溉面积最大的水利工程。据考证，山河堰现在仍灌褒城田8000余亩，灌南郑县田3.06万余亩，灌酒县7000余亩，共4.6万余亩。
汉中地区的六大名池至今也依然在利用。据调查统计，整个汉中地区至今还保留着有汉以来的古堰七十多处，一些堰渠经过历代的使用维修，一直沿用至今。同时，各地在继承古代开发利用水利资源经验的基础上，不断增修了大批塘、库、陂池等水利设施。
◎文苑拾萃
蜀 相
（唐）杜甫
丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。
映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。
三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。
出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。
成吉思汗善待札木合
◎君子有容人之量，小人存忌妒之心。——格言
成吉思汗（1162—1227年），又称成吉思皇帝、成吉思可汗、成吉思合罕，名铁木真。蒙古族，蒙古乞颜（起延）部人。大蒙古国（蒙古帝国）的奠基者、大蒙古国皇帝、政治家、军事统帅。
札木合与铁木真两人从小就朝夕相处。由于惺惺相惜、相互青睐，两个人便结拜为兄弟。
札木合是札答阑部人，札答阑人与蒙古乞颜人本都属于蒙古人，但札答阑人却被看为“异族人”，身份卑贱，遭人鄙视。铁木真则是血统纯正的“黄金家族”后代，是俺巴孩大汗的嫡亲曾孙，因此是草原上地位至尊的贵族。
尽管出身卑微，但札木合却是个很骄傲的人，也是一个有实力、有资本而骄傲的人。他白手起家，凭借着自己高超的才能，一手打出了属于自己的天下，最终成为远近闻名的草原雄鹰。
札木合的武艺、智慧和才能在当时的草原上都是极其罕见的。不仅如此，他还有着远大的理想抱负——统一蒙古各部，成为一代可汗。事实证明，他也是有能力做到这些的。因为他比铁木真成名早，实力也比铁木真强。二十多岁时，札木合就已经成为三军统帅，率领着草原上的四万铁骑，协助铁木真从蔑儿乞人手里夺回妻子。同时，他还信守着结义的承诺，每当铁木真遇到危急情况时，他都会挺身而出，帮助铁木真渡过难关。按理说，札木合应该能够成为无可争议的草原霸主。
可是事实却出乎札木合的意料。在他帮助铁木真夺回妻子、渡过危机之后，在他取得了那么多辉煌的胜利之后，却并没有获得人们的敬仰与拥戴。按照蒙古人的规矩，作战胜利后会举行祭祀祖先的活动，而祭祀活动则由取得胜利的部落首领主持。在祭奠俺巴孩汗的仪式上，曾经在札木合指挥下作战的人们，毫无争议地一致推举铁木真来主持祭祀，没有人推举札木合！
这时的札木合才如梦初醒，他那根敏感的自卑神经也被猛烈地刺痛了。远大的理想似乎不久就能实现，难道就这样被天生的高贵血统化为乌有吗？札木合不服气，他要证明给世人看，他的血液与铁木真的一样高贵，札达阑人也能成为大草原的主人！
这种不可遏制的冲动和无法熄灭的怒火也使札木合逐渐丧失了理智。他背弃了结拜的诺言，与铁木真反目成仇。为了打败铁木真，札木合甚至采用了很多卑劣的手段，一次次地挑拨铁木真的属下背叛铁木真，甚至派人到铁木真儿子们的毡房，诬蔑铁木真长子术赤是铁木真的妻子被蔑儿乞人抢走后生下的野种，以此来挑起铁木真儿子们之间的争斗。
札木合的这些做法不但没有令他成功，反而遭到越来越多人的鄙夷和憎恨，他的名声也在草原上日益狼藉。而此时的铁木真，羽翼却已渐渐丰满，声名也已远播，正在草原上招贤纳士、纵横捭阖。于是，越来越多有才能的人都投奔到铁木真的麾下，追随他南征北战。其中，有很多人就曾是札木合昔日的下属。
铁木真的实力日益增强，而札木合却是一天天众叛亲离。十三翼之战，铁木真终于把握了先机，这更令札木合忍无可忍。于是，他更加失去理智，甚至变得残酷无情。铁木真对所有的俘虏都宽容对待，把他们当成是自己的士兵和子民；而札木合的做法却恰恰相反，他把捉来的俘虏扔进锅里活活煮死，自己则从容自若地坐在一边喝着奶酒，仿佛在精神上享受着打败铁木真的快感。
十三翼之战以后，铁木真开始转守为攻，而札木合则节节败退，先是逃到了克烈部，不久后又逃到了乃蛮部，身边也只剩下了几十个残兵败将。此时的札木合已经被失败折磨得痛苦不已，动不动就对这些残兵拳脚相加。而相比之下，当年铁木真在战败时，身边也只有几十个人。没有吃的喝的，他们在一起吃生的野马肉，喝浑浊的湖水。铁木真还曾面对众人向天起誓——今日同饮湖水者，将来共享天下！
终于，不堪忍受札木合虐待的残兵趁他睡觉时将他捆绑住，然后把札木合送到了铁木真那里。札木合终于一败涂地，成了昔日好兄弟的阶下囚；铁木真也终于统一草原，成为一代天骄成吉思汗。
面对昔日三次结拜的兄弟，铁木真的心情很复杂。毕竟这是自己幼年时期的知己、青年时期的挚交，毕竟札木合曾经帮助自己夺回了妻子、战胜了敌人，毕竟札木合曾经也是马背上的英雄、草原上的骄子，铁木真真的不忍心杀死札木合。
那天晚上，两个人像许多年前一样，一起坐在毡房里喝酒聊天，喝了一个通宵，一起开心地笑、痛快地哭。
铁木真真诚地邀请札木合留在自己身边，对过去的恩怨一笔勾销，可是札木合拒绝了，他无法承认自己的失败。最终，札木合走出大帐，从容地面对死亡，他的生命也留在了广阔无边的草原上，他的灵魂被安放在了高高的不尔罕山，永远守卫着铁木真的辽阔疆土，注视着安达的万里江山。
札木合死后，铁木真大病一场。争斗了20年，最终他胜利了，可这胜利带给他的，却没有丝毫的满足。
◎故事感悟
男儿赤诚之心，天地可鉴！手足之情是永远不可磨灭的！铁木真以宽广之心对待曾经几度因嫉妒之心陷害他的结拜兄弟札木合，这种宽宏之气度让我们折服！我们也要以札木合那种嫉妒贤能的行为为戒，万不可滋生妒忌之心。
◎史海撷英
十三翼之战
十三翼之战是铁木真统一蒙古草原各部落时的一次重要战役。
12世纪末期，在铁木真的领导之下，蒙古乞颜部迅速发展壮大起来。这引起了札答阑部首领札木合的嫉妒和不满。金明昌元年（1190年），札木合以部人劫掠铁木真的马群被射杀为借口，联合泰赤乌部等十三部共三万余人进攻铁木真。铁木真在得到札木合部下亦乞列思人的报告后，迅速集结三万部众，组成了十三个“翼”（“翼”即“营”）迎战札木合。其中，铁木真与母亲诃额仑各分别统领一翼军，其余各翼则由乞颜部的贵族统领。
双方在答兰版朱思（今蒙古温都尔罕西北）展开大战，铁木真在战役中失利，退避于斡难河（今鄂嫩河）上源狭地。打败铁木真后，札木合也领军归还本部。
战后，札木合将俘虏分别用七十口大锅煮杀，史称“七十锅惨案”，因而引起了各部的不满，纷纷归心于铁木真。所以，这一战役虽然铁木真战败了，却因祸得福，获得了众多人的支持，军力也得以迅速恢复和壮大。
◎文苑拾萃
过成吉思汗驿
（清）袁金铠
成吉思汗地，犹留怪杰踪。
一龙极夭矫，万马昔横冲。
余亦能过此，昔人不可逢。
山川剩陈迹，瞻眺扩诗胸。
孙秀实待人以善
◎爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。——《孟子·离娄下》
孙秀实（生卒年不详），元朝大宁人。性情刚毅，为人宽厚仁慈，非常喜欢帮助别人。《元史·列传第八十四》有其记载。
我国元朝时以“孝友”而闻名当世的孙秀实，是一位宽厚善良、待人以善的人。
孙秀实同乡王仲和曾托他做担保，向乡里的富人借钱做生意，后来因为贫穷而没有能力偿还，竟然丢下家里唯一的亲人、年迈的父亲逃走了，从此杳无音讯。
富人虽然相信秀实的为人，但因为连本带利已欠下不少，借债的又已经逃得不知所踪，不得已而向担保人孙秀实讨过好几次债。孙秀实的家人因此埋怨他轻信王仲和，最后落得个被人催债的下场。
孙秀实却不以为然，反而充满同情地说：“仲和在外面一定过着不安心的苦日子，还有他家里的老父亲，实在是可怜。我们得经常照看着些，才不辜负同乡的情谊啊！”
于是，孙秀实便隔三差五地去王仲和家，代他探望老父，并帮着做些力气活，有时还送些吃穿用具过来。
过了几年，王仲和的父亲思念儿子，生了重病，孙秀实每天送去柴米慰问，王仲和的父亲还是始终提不起劲来，终日流着眼泪。孙秀实可怜王仲和的老父，不顾别人的拦阻，变卖了家里的田产和一些值钱的东西，好不容易代王仲和偿还了全部欠债。孙秀实取回债契还给王仲和的父亲，又请别人骑着马带上钱，寻找王仲和。过了一个多月，王仲和被找回来了，父子终于欢聚，王父的病也一天天好起来了。听说此事的人无不赞扬孙秀实的为人。
◎故事感悟
孙秀实不但以宽广之心待同乡，还急人之所急，“雪中送炭”。中国有句俗话，叫“雪里送炭真君子，锦上添花滥小人”，这说明帮助人要帮在别人急难之时，因为那些处于困境中的人更需要别人的抚慰和关心。
◎史海撷英
儒家文化在元朝的发展
元朝时期，儒家文化的社会地位比宋时更有了进一步的提高。在元代，孔子被封为“大成至圣先师文宣王”，其美誉可以说达到无以复加的程度。此外，孟子等历代名儒也都获得了非常崇高的封号。
不仅如此，元朝政府还专门设立了“儒户”阶层，保护当时的知识分子，“愿充生徒者，与免一身杂役”。这在中国历史上尚属首次。