很久很久以前，有个国王和王后，他们有一个迷人的女儿。她漂亮，优雅，聪明，她的名字叫格蕾莎。王后实在是太爱她了，除了她，别的什么也不想。
每天，王后都会给公主一件可爱的金织锦上衣，或者是绸缎的，天鹅绒的。她饿了，就给她满满一碗蜜饯李子，二十罐果酱。每个人都说，她是世界上最快乐的公主。
宫里还有位富有的公爵夫人，她的名字叫格莉布拉。她的可怕简直难以形容，头发是红色的，像火一样，是个独眼龙，而且这只眼睛还不是那么漂亮！她的脸像满月那么大，她的嘴让人怀疑她会吃人，不过，她没有牙齿。
她不但丑，而且凶。她不愿意听任何人说格蕾莎漂亮可爱，所以她离开王宫跑到自己的城堡去住了，反正也不远。但要是人们去看她，不小心提到公主，她就生气了：“她可一点儿也不可爱，我的小指头都比她全身可爱。”
不久以后，王后生病去世了。公主很悲伤，国王也非常难过。他把自己整整关了一年，最后，他的医生害怕他也要生病了，命令他出去。
于是，宫里就安排了狩猎。但是天气炎热，国王一会儿就累了，说路过哪个城堡时，他要休息一下。
正好是格莉布拉的城堡。她听说国王来了，就出门迎接他，告诉他地下室最凉爽。于是，他们就一起去地下室了。国王看见两百多个木桶挨边儿摆着，问她这么多酒都是一个人喝的吗？“陛下，是的。”她回答说，“我一个人。但我很高兴让您尝尝。你喜欢什么酒？葡萄酒，苹果酒，香槟酒，还是其他什么？”
“嗯，既然你这么好客，我来点儿香槟吧。”国王说。
格莉布拉拿出一个小锤子，敲了敲桶，掉出来至少上千个王冠。
“这是什么意思？”她笑了。
她又敲了敲另外一个桶，流出来的是金币。
“我不明白怎么回事儿。”格莉布拉说，笑得更厉害了。
她继续敲第三个桶，流出来的全是钻石和珍珠，把地都铺满了。
“啊哈！”她叫道，“我可不明白啦，陛下，有人偷了我的酒，把这些垃圾放在里面。”
“你管这些叫垃圾？格莉布拉女士。”国王说，“垃圾！这些垃圾可以把整个王国都买下来！”
“好啦。”她说，“你知道啦，这些桶里全是金银财宝。要是你愿意和我结婚，这些全是你的。”
这会儿，国王爱财如命，他高兴地叫起来：“结婚？我当然愿意！要是你愿意，明天就结！”
“我有一个条件。”格莉布拉说，“我叫你女儿干什么，她就得干什么。”
“哦，当然啦。你有自己的方式嘛。我们达成一致，握个手吧。”国王说。
于是，他们握了握手，出了地下室。女公爵锁上门，把钥匙给了国王。
国王回宫时，格蕾莎跑出来迎接他，问他玩得怎么样，他说：“我逮到一只鸽子。”
“哦，给我吧。”她说，“我会照顾好它的。”
“哦，我给不了。”国王说，“坦白说，我碰见了格莉布拉公爵，我答应和她结婚了。”
“你叫她鸽子？”公主问，“我叫她猫头鹰。”
“管好你的舌头。”国王粗暴地说，“请你对她礼貌一点儿。现在去打扮打扮，我带你去看她。”
公主难过地回到自己房间里。她的奶妈看见她哭了，问出了什么事儿。
“唉！谁不难过呢？”她回答说，“国王又再娶了，他的新娘是我的对头，那位可怕的格莉布拉女公爵。”
“哦，天！”奶妈回答说，“你可得记住，你是公主，不管什么事儿，你都得表现得像个公主。你答应我，可别让女公爵看出你这么讨厌她。”
开始公主不肯答应。但奶妈讲了半天，讲了很多理由，最后她同意对她的后妈亲切一点。
奶妈给她穿了一件淡绿色的袍子，带金色绣花，把头发给她梳好，像金色的披风一样在她肩头浮动，在她头上戴了个玫瑰茉莉花冠。
她打扮好了，没人能比她更漂亮了，但是她还是一脸悲伤。
这时候，格莉布拉女公爵也在打扮自己。她有双高跟鞋比别的鞋子高一英寸，这样她就不会跛得那么厉害了，她安了一只假眼，把红头发染黑，擦了粉，然后穿上件华丽的淡紫色花边的绸缎袍子，黄色的衬裙镶着紫罗兰色缎带。因为她听说王后喜欢骑马，就买了匹马。
格蕾莎等国王出发时穿过了花园，跑到了一片树林里。她坐在长满青苔的岸边，开始想，越想越悲伤，就哭了。
她哭了又哭，忘记回宫了，直到她一抬头，看见一个英俊的传令官站在她面前。他穿着绿衣服，手里的帽子插着白色的羽毛。格蕾莎看着他跪下来，说：“公主，国王在等你。”
公主很惊讶。说真的，就是这个传令官太漂亮了，她以前没见过。她以为他是女公爵的传令官，问：“你做国王的传令官多久了？”
“我不是国王的仆人，是你的。”他回答说。
“我的？”公主更吃惊了，“我怎么没见过你？”
“哦，公主。”他说，“我以前没敢在你面前出现过。但现在，国王的婚姻给你带来了危险，我就必须告诉你，我有多么爱你。我相信，我会赢得你的尊重的。
我是帕西特王子，你可能听说过我的财富和仙宫。如果你允许我乔装陪伴，我希望，在你困难的时候，这一切能够为你所用。”
“帕西特！真的是你？我常常听到你的名字，一直希望能见到你。如果你真的是我的朋友，我就不会害怕那个邪恶的老公爵了。”
他们一起回到了宫里。帕西特给格蕾莎准备了一匹马，他骑上马时非常英勇。
现在，他可以经常见到公主了，他没有错过这个机会。要知道，公主那么漂亮，看见她都会很高兴。
当格莉布拉的马出现在格蕾莎边上时，一对比，那匹马看上去就比拉破车的老马好不了多少。马饰也不能比，公主的马勒和马鞍都是大块钻石的。
国王要想的事儿太多了，根本没注意这事儿。但是他所有的朝臣都羡慕地打量公主和她身边的传令官，他那么英俊、高贵，整个朝廷的人都没法儿比。
他们看见格莉布拉时，她正坐在马车里，徒劳地想表现出高贵来。国王和公主向她敬礼，把她的马牵过来请她上马，但她看见格蕾莎的马，就生气地说：“要是孩子的马都比我的好，我就立刻回城堡去。要是这么被轻视，当王后干什么？”
国王叫格蕾莎下马，请求格莉布拉上她的马。格莉布拉没看公主一眼，谢谢也没说一声，就爬上了马，坐在那儿像一捆衣服一样。八个官员不得不扶着她，生怕她摔下来。
就这样，她还是不满意，嘴里还在咕咕哝哝地抱怨，大家就问她到底还有什么事儿。
“我要这个绿衣服的传令官司过来牵马，就像他刚才牵格蕾莎的马一样。”她尖声说。
国王命令传令官过去牵马。帕西特和公主相互看了一眼，没吭声，然后他过去牵马了，壮观的队伍开始前进。格莉布拉得意洋洋。但就在这时候，谁也没想到，这匹漂亮的马开始又踢又扑，最后干脆溜掉了，拦也拦不住。
开始格莉布拉趴在马鞍上，没一会儿就被马摔出去了，掉在石头和荆棘丛里。
他们找到她时，她都被摔得像果冻一样四分五裂了，大家四处捡东西。
她的帽子在这儿，鞋子在那儿，脸刮伤了，衣服沾上泥了。谁也没见过这样的新娘。他们把她带回宫里，安置在床上，她一醒来，能说话了，就开始发火、骂，说这是格蕾莎的错，她故意想害死她，要是国王不惩罚格蕾莎，她就回自己家去，一个人享用自己的财富。
国王吓坏了，他可不想失去这些金银珠宝。他跑去安慰格莉布拉，告诉她说想怎么惩罚格蕾莎，就怎么惩罚。
于是她派人去叫格蕾莎。格蕾莎脸色苍白地来了，吓得浑身颤抖，她知道叫她来准保没好事儿。她到处找帕西特，但没找到，她没办法，只好去了格莉布拉的房间。她刚一进门，就被四个侍女抓住了，这四个女人又高又大，看上去冷酷无情，格蕾莎公主在她们的注视下瑟瑟发抖。
更糟糕的是，这几个女人手里都拿着棍子，格莉布拉躺在床上说，狠狠地打，别手下留情。
可怜的公主凄凉地想，要是帕西特知道这事儿，过来救她就好了。但她们开始打她了。不过好在这时候木棍已经变成了孔雀毛，侍女们打累了，手都抬不起来了，她还没有受伤呢。不过，格莉布拉以为她已经青一块紫一块了。
格蕾莎被放走时，装出受了很严重伤害的样子，跑回自己的房间，告诉奶妈这件事儿。奶妈走开了，公主一回头，看见帕西特站在那儿，她谢谢他用这么聪明的办法帮她，他们一起笑了，因为这办法把侍女们和格莉布拉都骗过去了。
帕西特建议公主再休息几天，装出伤势严重的样子来。他向她保证，任何时候只要她需要，他就会出现；然后，就消失了，跟他来时一样突然。
格莉布拉听说特蕾莎病了，很高兴，这下她的病就好得快了许多。
盛大的婚礼举行了，国王知道王后喜欢听人家说她漂亮，就命令画像师替她画像；要举办比武，宫里所有的武士要誓死捍卫格莉布拉是世界上第一美人的真理。
许多武士从遥远的地方赶来挑战，丑陋的王后坐在阳台上看比赛，格蕾莎站在她身后。她实在是太漂亮了，战士们忍不住要看她。王后很高兴，觉得这些人都在看自己，特别是国王的武士们很勇敢，赢了每一次战斗。
所有的挑战者都输了，就在这时候，一个不知名的爵士出现了。他带了一幅用钻石镶边的画像，声称他挑战所有不同意王后是世界上最丑的家伙的人。他带来的王后画像才是世界上最美的。
所有的武士都出来轮流和他战斗，他一个个地把他们全打败了，然后打开盒子，说，为了安慰他们，他要给他们看看他的王后的画像。画打开之后，所有人都认出来了，那是格蕾莎。这位不知名的爵士优雅地向她行了个礼，就退场了，没有说自己的名字。
格蕾莎知道他是帕西特。
王后气得一句话也讲不出来了，但是很快，声音又回到她身体里来，如急风暴雨般地责备格蕾莎：“什么东西！你敢跟我争，你想让我忍受对我的武士们的羞辱？骄傲的公主，我可不会忍受，我会回报给你的。”
“我向你发誓，陛下，”公主说，“我跟这事儿无关，我也很高兴你能成为美丽的王后。”
“哈！你还嘲笑我？你这个花瓶！”王后说，“你等着瞧吧。”
有人赶紧通报国王，愤怒的王后如何恐吓可怜的公主，但是国王说：“王后爱干吗就干吗，格蕾莎是她的！”
邪恶的王后迫不及待地等天黑，然后叫人给她备车。格蕾莎被强行塞进马车。马车走了，到了大森林才停下。
森林很暗，到处都是狮子、老虎、熊、狼，就算是白天也没人敢去。他们就在这儿把公主扔下了，她怎么哭泣，怎么哀求也没理她。
公主开始手足无措，站在原地，但马车远去的声音消失后，她开始四处奔跑。一会儿一头撞到树上，一会儿又被石头绊倒，她无时无刻不担心自己被狮子吃掉。
她太累了，一步也走不了，躺在地上哭了：“哦，帕西特，你在哪儿？你把我忘记了吗？”
森林突然亮了起来，灯火通明，她呆住了，说不出话来。每棵树都发出柔软的光芒，比月光清晰，比阳光柔和的光芒。
她面前有一条长长的林荫道，一座水晶宫如同太阳般散发出光芒。这时候，她身后突然有响声，吓了她一跳。她看见了帕西特。
“我吓着你了吗？我的公主？”他说，“以我母亲王后的名义，我邀请你到我们的仙宫里去，她希望她能像我爱你那样爱你。”
公主高兴地和他一起上了一架雪橇，牡鹿敏捷地把他们拉到了神秘的宫殿前。
在那儿，王后热情地欢迎了她，而且，立即举行了一场宴会。