地上的动物和天上的鸟儿之间将发生一场大战，这个消息很快就传遍了大地。蒂锡斯国王的王子说在这场大战开始的时候，他一定要去观战，并且在回来之后告诉国王谁是胜者。但王子还是去迟了，前面的战斗都已经结束了，只剩下了最后一场，是在一条蛇和一只大乌鸦之间进行的。它们打斗得是那么激烈，最终还是蛇占了上风，就在它缠着乌鸦的脖子快要将乌鸦勒死的时候，王子拔出剑，只一下就砍下了蛇的头。乌鸦看到对手被王子杀死后，它是多么感激，说：
“今天多亏你救了我，我要带你去看一样东西。现在你坐到我的背上吧。”
王子照乌鸦的吩咐做了，他骑在乌鸦的背上，一连飞跃了七座山峰，七个峡谷，七片山间沼泽。
“你看到远处那所房子了吗？” 乌鸦说，“到那所屋子里去，里面住着我的一个妹妹，它会招待你的。如果它问你有没有看到鸟儿的战斗，你就回答看到了，如果它问你有没有看到一个和它长得很像的鸟儿，你就说你看到了。但是记住第四天再到这个地方见我。”
王子按照乌鸦说的做了。那天晚上，他吃饱喝足，用热水洗了脚，还在一张柔软的床上过了夜。就这样，一连过了好几天。到了第四天早上，他再去见那乌鸦时，那乌鸦不见了，那儿只有一个英俊的少年拿着一个包裹在等候。
“你见这附近有一只乌鸦吗？”王子问。
那少年回答：“我就是那只乌鸦，是你把我从咒语中解救了出来，作为回报，我把这个包裹赠送给你。现在你顺着来时的路回去吧。到了晚上，你可以在你看到的屋子里过夜。但注意不要轻易打开包裹，直到你决定要在哪儿居住下来，再把这个包裹打开。”
于是，王子顺着来时的路出发了。他来到一片他父亲宫殿旁的树林，走着走着，那包裹突然变重了。他先是把包裹放在一棵树下，接着就非常好奇里面装着什么。
捆包裹的绳子很容易就解开了，王子打开了包裹。你猜里面是什么？里面居然是一座巨大的城堡，四周都是果园，果园里长着各种水果，各种花草，还有鸟儿飞来飞去。他只需要直接住进去就可以了。美中不足的是这座城堡坐落在森林之中，他倒是宁愿这城堡位于他父王宫殿旁边的那个绿色山谷中。现在后悔也没有用了，王子无奈地叹了口气，抬头看到一个巨人向他走来。
“啊！王子殿下，把城堡建在这里真是太不合适了。”巨人说。
“确实，我也不希望它建在这里。”王子说。
“如果我帮你把城堡放回包裹里，你怎么感谢我？”巨人问。
“你就说你想要什么奖赏吧？”王子问得很直接。
“在你的第一个儿子长到七岁时，就把他交给我。”巨人说。
“如果我有儿子的话，那我就把他交给你。”王子答应了。他话还没落音，城堡和那果园又装进了包裹中。
“现在我们各走各的路吧，”巨人说，“请记住你的诺言，如果你忘记的话，我会去提醒你的。”
王子满心欢喜地上路了，径直来到他父王宫殿旁边的那个绿色山谷中，小心翼翼地打开包裹，心里还担心着包裹里面什么都没有，或者是一块石头或破烂。但他的担心是多余的，当他打开包裹时，一座漂亮的城堡就出现在他面前。他一推开城堡的门就看到旁边站着一个他所见过的最美貌的女孩子。这女孩对他说：
“进来吧，王子，所有的一切都准备好了，我们可以立即结婚了。”于是，他们就这样结婚了。
那女孩是一个好妻子，而王子呢，他后来继承了他父亲的王位。现在，他生活得是多么愉快，早就把巨人的事忘到了九霄云外了。七年后的一个早晨，国王——也就是以前的王子站在城墙上向远方眺望，他看到一个巨人站在城堡前，这使他想起了他的诺言，王后对此还一无所知。现在他不得不告诉她了，也许她能帮上一点忙。王后静静地听着国王的讲述，当国王讲完之后，她只是说：
“让我去和那巨人处理这件事情吧。”她刚说完，巨人就进入了大厅来到他们面前。
“把你的儿子交出来，”巨人向国王叫道，“你在七年前曾许诺过会把你儿子给我。”
国王看了一眼王后，见王后点点头，便说：“先让王后给他打理一下吧。”
于是，王后离开大厅，命厨师给他的儿子穿上王子的衣服，并将那孩子带到巨人面前。巨人牵起孩子的手离开了。没走多远，巨人停下脚步，拿起一根棍子问那男孩：
“如果你的父亲有这根棍子，他会用它做什么？”
“如果他有这根棍子，他会用它来驱赶那些偷国王肉吃的狗和猫。”男孩回答。
“那你是厨子的儿子了，”巨人叫道，“快回到你母亲那里去吧。”说完，调转身子径直朝城堡走去。
“如果你这次再骗我，别怪我对你们不客气。”巨人威胁说。
国王和王后听了害怕极了，但是实在不忍心把自己的孩子交给巨人。
“管家的儿子和我们的儿子年纪相仿，”王后小声对国王嘀咕着说，“巨人不会看出来的。”
于是，王后让管家的儿子穿上王子的衣服，并把他带到巨人面前。巨人牵着小孩的手就离开了。没走多远，巨人就停下脚步拿起一根棍子问男孩：
“如果你的父亲有这根棍子，他会用来做什么？”
“他会用棍子驱赶那些打烂国王瓶子的猫、狗。”男孩回答。
“你是管家的儿子！”巨人叫道，“快回到你母亲那里去吧！”说完，他怒气冲冲地又赶回城堡。
“立刻把你们的儿子交出来！”巨人吼道，“不然我真的要对你们不客气了！”
这次，国王和王后把真的王子交给了巨人。
国王和王后在把王子交给巨人之后，哭得是那么悲伤，总觉得巨人一定会想尽办法折磨他们的儿子。其实不然，巨人像照顾亲生儿子一样照顾着王子，但他从不允许王子见到他自己的女儿。很快王子长成了大男孩。
一天，巨人要出行，便告诉王子说他可以自己玩一会儿。于是，王子来到了城堡的顶端，他还是第一次去那里呢。他在那里刚站了一会儿，就听到美妙的音乐声。王子推开身旁的一扇门，看到一个女孩坐在窗边弹着一把竖琴。
“快离开这里，我看到巨人马上就要来了，”女孩慌忙地催促他说，“等他睡着了你再来，我会告诉你一些事情。”王子按照女孩所说的做了。在午夜时分，他来到白天见到女孩子的那间屋子。那女孩正是巨人的女儿。
“明天，”女孩说，“明天，巨人会让你在我的两个姐妹之间选一个成亲，但你必须回答你不会选她们中的任何一个，你要说只想和我结婚。这样巨人肯定会很生气，因为他想把我许配给绿城国王的儿子，可我一点也不喜欢他。”
很快王子就离开了。第二天，正如那女孩所说的，巨人把他的三个女儿叫到跟前，对王子说：“蒂锡斯国王的王子，现在是我们该分开的时候了。在我的两个大女儿中选一个做你的妻子吧，结婚之后，你就带着她回你父亲那里一起生活吧。”
“把你最小的女儿嫁给我吧。”王子回答。
巨人听了，脸色一下子变得阴沉。
“想娶我的小女儿，你得先做三件事。”巨人说。
“说吧，哪三件？我都答应你！”王子想都没想就答应了。巨人离开屋子，带着王子一起来到牛栏边。
“这个牛栏已经一百年没有人打扫了，”巨人说，“今天傍晚在我回家的时候你必须把这牛栏打扫干净，直到一只金苹果能从一头滚到另一头。不然，你会付出血的代价。”
一整天，王子都在打扫着这个牛栏，但他就像在清空海洋里的水一样徒劳。到最后，他累得几乎都无法动弹了。就在这时，巨人的小女儿来到了门口，对王子说：“坐下休息一会儿吧。”
王子觉得自己都快累死了，听了女孩的话，他立刻坐到了地上，不一会儿就沉沉地睡了过去。当他再次醒来时，女孩已经离去了。但令他吃惊的是，牛栏现在已经打扫得干干净净了，金苹果都可以在里面滚来滚去了。就在这时，巨人进来了。
“是你把这牛栏打扫干净的吗？”巨人问王子。
“是我打扫干净的。”王子回答。
“那今天你的表现不错，明天你把这个牛栏全部用鸟的羽毛盖住，注意了，每一根羽毛都必须来自不同的鸟儿身上。否则，你还是得付出血的代价。”说完，巨人就出去了。
第二天，太阳升起之前，王子就带着他的弓箭和箭袋出去猎鸟了。他来到野外，但是很奇怪，一只鸟儿都见不着。他跑来跑去累得半死，到最后几乎灰心了。
“真恨不得一死了之。”王子愤恨地想。
到了中午时分，巨人的小女儿来了。
“王子，你是不是很累了？”女孩问王子。
“是的，”王子回答，“我跑了这么长时间，只猎到这两只黑鸟，它们羽毛的颜色居然还是一样的。”
“累了就在草地上休息一会儿吧。”女孩对王子说。
于是，王子很快就倒在草地上睡熟了。当他醒来时，巨人的小女儿已经不见了，他站起身往回走。当他再次回到牛栏边时，几乎不敢相信自己的眼睛，他使劲地揉了又揉，还以为自己在做梦。他看到牛栏里已经铺满了各种美丽的鸟的羽毛，就像巨人要求的那样，每一根都来自不同的鸟儿。此时，巨人进门了。
“是你把牛栏铺满羽毛的吗？” 巨人问王子。
“是的，是我铺的。”王子很肯定地回答。
“那好，今天你还是干得不错，我还有一件事让你做。你看到远处那棵长在湖边的杉树了吗？在那棵杉树的顶上有一个喜鹊的巢，巢里有五个蛋。你把这五个蛋取来给我做早餐。如果打碎其中一个，你就得付出血的代价。”
第二天天还没亮，王子就起床来到湖边。那杉树倒是不难找到，因为升起的太阳把杉树的树干映得通红。这棵杉树是那么高，从地面到最下面的一根树枝都有五百米距离。王子绕着杉树走了一圈又一圈，想找一个可以踩脚的树节，哪怕是小的也好。但树皮居然是那么光滑，根本就没有可以踩脚的地方。很快，他就意识到，如果他想爬上树，就必须像水手爬桅杆一样，用膝盖夹着树干，可他是王子而不是水手，这对他来说，真比登天还难。