从前，有一个上了年纪的磨坊主，他单身一人，只有三个徒弟伺候他。有一天，他对三个徒弟说：“你们每人去找一匹自认为最好的马回来，谁找的最好，我就把磨坊给谁，但这个人必须为我送终。”
第二天，三个徒弟就出发了。天黑了，他们来到一个山洞里过夜。老二悄悄对老大说：“大师兄，如果我们一直带着老三这个笨蛋，不知何时才能找到好马，我们不如偷偷丢下他吧。”老大说：“嗯，你说得有道理。”于是两人趁老三汉斯睡着后偷偷走了。
汉斯第二天早上醒来时，发现两个师兄都已经不见了。忠厚、老实的汉斯正为没有师兄的帮助就找不到马而苦恼时，一只猫出现在他面前。猫对他说道：“如果你能侍奉我七年，我就送你一匹好马。”汉斯想反正一时也找不到好马，便答应了猫的要求。
汉斯跟着猫来到一座城堡，看到那里还有很多猫。他每天都用斧头砍柴，砍得细细的，好让小猫咪们拿得动。他还按照猫的吩咐盖了一座银子做的小房子。
七年很快就过去了。一天，猫问汉斯：“喂，汉斯，你想不想去看你的马？”汉斯当然想，他跟着花猫来到一间马厩，只见里面关着十二匹骏马。猫对他说：“你挑一匹吧。”汉斯挑了一匹，猫说：“你先回去吧，三天后我会叫人把马给你送去的。”
汉斯高高兴兴地回到磨坊，这时，他的两个师兄早已回到了磨坊。老二问：“老三，你怎么没有带马回来呢？”汉斯说：“我的马三天后就会来的。”
到了第三天，只见一群宫女送来了一匹高大的骏马，并用豪华的马车把汉斯接进了城堡。
原来，那只猫是被人施了魔法的美丽公主，要七年后才能解除魔法，现在她已经恢复了本来面目。七年中，汉斯的淳朴和真诚深深地打动了她。不久，公主与汉斯在城堡里结了婚，幸福快乐地生活在一起。
善良的汉斯最终感动了公主，凭借自己的实力找到了最好的马。做人一定要诚实，对人一定要以诚相待，才能得到最好的回报。