混世魔王自从和孙行者交手之后，忽然得了大智大慧，有问必答了。
灵感天王问：“我令地方上每年献一对童男童女给我吃，他们心里却总是恨我，这是什么缘故？”
混世魔王马上回答：“这是由于孙行者作怪。”
虎力大仙问：“我叫五百和尚做苦工，他们饿了，居然知道要吃，来向我要求，这是什么缘故？”
混世魔王马上回答：“这是由于孙行者作怪。”
琵琶洞主问：“我掳西梁国的女人来服侍我，她们到了冷天就直哆嗦，闹着要我发给她们衣裳，这是什么缘故？”
混世魔王马上回答：“这是由于孙行者作怪。”
就这样，宇宙之大、苍蝇之微，混世魔王无一不知其因缘本末了。一般妖君魔王都跑来请教他，因为他们现在问题越来越多。
于是混世魔王关了洞门，拒见任何宾客。
混世魔王有他自己的问题。
于是他把山神土地都召集来，开了一个秘密会议，他面授了一些机密：叫他们秘密监视一切居民，勿受孙行者的利用。
混世魔王还庄严地致闭会训词：
“本魔王为了保持我们民主精神的传统，不得不防范孙行者那极权主义的扩张。
现在居民们对王家的征粮、征人力、征人肉、征人血、征妇女、征童男童女等等，公然有怨气、反对，甚至抗征的——这当然是由于孙行者的阴谋，他企图用他的极权主义取我们的民主自由而代之，你们必须密切注意，不得有误！”
山神土地奉命退去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
“难道这些山神土地靠得住吗？”他想：“他们不是我的人，只是迫不得已才听我使唤的；我向来总是从严，压得他们没奈何。他们不免要造反。”
于是他把小妖们都集合来，举行一次秘密训话。
他面授了一些机密：叫他们秘密监视一切山神土地，勿令受孙行者的利用。
临了，他还亲热地说：
“只有你们是我自己的儿郎，我的威风就是你们的威风，我的富贵就是你们的富贵。你们要是玩忽视之，不努力去干，咱们就会垮台完蛋。懂得没有？”
小妖们一齐喝了声“懂得！”就散了队。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
“难道这群小妖们靠得住吗？”他想，“我驱使他们替我拼命，吃又吃不饱，穿又穿不暖；他们正恨我恨得牙痒痒，总有一天会对我下手。”
于是他把那些头目们都喊拢来，关着房门说话，他面授了一些机密：叫他们秘密监视一切小妖们。
临了，他还说了几句体己话：
“只有你们才是我的亲信。我赐给了你们这许多特权，那批小妖们就把你们妒嫉得要命、恨得要命。咱们要是不加紧提防，可就危险极了。”
这些头目们赌了咒，一个个悄悄地分头办事去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
“难道这些头目靠得住吗？”他想，“我得势一天，他们就仗我的势作威作福；一旦我临到危机，他们就会全部撇开我另找门路去了。如今我到了这生死存亡的关头，他们一定是徘徊观望，甚至安排好什么诡计要把我出卖，他们本来是有己无人、唯利是图的。”
于是他偷偷摸摸叫那位军师到密室里，两个咬了一阵耳朵，他面授了一些机密：叫军师秘密监视这批头目们。
临了，他手搭在军师肩上，眼里闪着泪光：
“你是我的亲信的亲信，是我惟一可靠的知己。而且我俩是同命运的；你看所有那些居民、山神土地、小妖，以至头目们——没有一个不仇视我，也没一个不仇视你。他们都在布置，在等机会，到那一天可以动手的时候，他们就会把你我俩——天知道他们要怎么摆布！
我的不幸就是你的不幸，你的不幸就是我的不幸。我不靠你靠谁呢？”
军师流了泪，发了誓，立刻就遵办去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
“难道这个军师靠得住吗？”他想，“我从来没对他说过一句真心话，他也从来没有对我说过一句真心话。
一声笑、一滴眼泪，也都是装扮出来的。我们都是为自己的利益打算；彼此可以利用的时候就彼此利用，利用不着的时候就把对方一脚踢开，还可以把对方损害到万劫不复——只要自己在这上面能占一丝丝小便宜的话。他现在当然巴不得我跌倒爬不起，他好来称王；他早就打好鬼主意了，我知道。”
于是他——没有一个帮手可找了——决计自己来秘密监视这位军师。
他觉得这世界太可怕了。他处处要提防，步步要留心；天地万物都是他的死对头。后来连饭也不敢吃，觉也不敢睡，每一呼吸也都要踌躇一下——疑心这一口空气在那里图谋不轨。
宇宙一切都不可靠，只有自己可靠。
可是又出了一个问题摆在混世魔王面前。
“难道我自己靠得住吗？”他想，“难道我没有欺骗过自己吗？我一向总是对自己撒谎，对自己绷面子，对自己掩饰，对自己吹牛，对自己谄媚，恭维自己是个英雄、天才、超人。又用财富和权势来诱惑自己、勾引自己去尽量掠夺、剥削、榨压，好让自己过穷奢极欲的日子。一面还雇些清客来编一套理论，硬把自己的这种种行为给派一个哲学的根据，也算是一家言。就这样，我从来没有对自己忠实过，没对自己说过一句真话，怎么还能叫我自己靠得住呢？”
于是他恐怖万状，恨没个地缝可钻——可又怕地下有阴谋捣乱的，又惟恐其有个缝。
混世魔王在最后一阵要和孙行者交手之际，就是在这样一种心情之中。不过他还有一线希望：
“孙行者当然也同我一样：天地万物也都在恨他、在跟他作对。因为天地万物——每个都是为了自己而损害他人的，彼此全都是仇敌、不共戴天的仇敌，孙行者决不能例外；要不然，他怎样能生存于天地之间呢？”
可是等到他看见有那么多人——居民、山神土地、他自己的小妖，甚至还有一部分他的头目，都站在孙行者那一边，而且还真心诚意地跟着孙行者联成一气，好像并成了一个人，混世魔王简直弄昏了。他到死也想不通。
这就始终有个问题摆在混世魔王面前。