金翅大鹏要组建一个“百鸟合唱团”。它在森林的大树上贴满告示，广招天下鸟类歌手。鸟类们都来应选。
第一个进场应选的是乌鸦。它“哇！哇！哇！”试唱了一遍。
金翅大鹏冷笑着说：“凭你这破锣一样的嗓音，竟敢在大庭广众之下试唱，真不知鸟间有羞耻事！我要说叫你‘滚’，又太不恭维，你给我下去！”
乌鸦黑着脸走出了选场。
第二个应试的是麻雀。它“啾啾！啾啾！啾啾！”
试唱了一遍。
金翅大鹏听得很不入耳：“啾啾，啾啾，啾啾……”
它讽刺地学着麻雀的调门儿，“你这叫什么歌唱？既不悠扬，又不高亢，老是一个调子！只凭你这灰不溜秋的身段，就叫人讨厌！你如不愿再自找没趣，最好不要再出现在我的眼前！”
麻雀红着脸走出了选场。
第三个应试的是红公鸡。它扇起翅膀，挺直脖子：
“咯咯根儿咯咯根儿……”唱得十分悠扬高亢。同伴们以为它可以入选了。谁知金翅大鹏皱了半天眉头，说：
“你连起码的节拍也不懂，配当歌唱家吗？可是你却扎着翅膀，昂着脑袋，显得不可一世的样子，简直是个天生骄傲的家伙！要是不叼瞎你的眼睛，就是我宽大为怀了！”
红公鸡拉长脸走出了选场。
第四个应试的是猫头鹰。还没有等它试唱，金翅大鹏就说：“你叫猫头鹰吧？每夜专唱丧歌儿的不是你吗？哈哈！怪不得呢，今天我左眼不跳右眼跳，原来是要遇见你这个不吉利的东西！看我怎么收拾你吧……”
说着用利爪去抓猫头鹰；猫头鹰转身飞去，所有来应选的歌手不敢再去试唱，一哄而散了。
次日，孔雀也在森林里贴出要组建“百鸟合唱团”
的告示。鸟类们又齐集孔雀的门庭。头几个进去应选的仍然是乌鸦、麻雀、红公鸡和猫头鹰。孔雀听了它们的试唱，说：“乌鸦的嗓音虽然不好，但敢于应选的勇气十分可贵。况且它平常十分用功，经过锻炼，会成为歌唱家，即编入预备班进修。麻雀的声音纤细，可以参加童声合唱团；红公鸡只要掌握了节奏，会成为一个很好的独唱家；猫头鹰的音调不容易和大家合拍，而且声音凄凉，但哪位名鸟去世，唱挽歌时，也能派上用场……”
孔雀这样一宣布，那些挤在后面观察形势的真正的歌唱家百灵、八哥、鹦鹉、夜莺、杜鹃……都来应选。于是，孔雀的“百鸟合唱团”很快组建成功。第一场音乐会就轰动了整个森林。