东汉末年，朝政腐败，英豪蜂拥而起。关羽、张飞、刘备桃园三结义后，在一次战役中三人失散。曹操十分喜爱关羽的德才，欲收入帐下。关羽为了刘备二位夫人的安全，同时感念曹操对他的恩德，暂时为曹操效力，在一次战役中替曹操斩了敌将颜良、文丑。后来，关羽得悉刘备兵败后投在河北袁绍处，立即写信辞别曹操，从河南许昌出发，护送刘备的二位夫人去寻找刘备。由于关羽没有丞相曹操的文凭，沿途守关将领阻截关羽。关羽英武异常，斩将夺关而过。
第一关，东岭关，把关将领孔秀带领五百名军兵在岭上把守，两马相交，只一合，关羽钢刀起处，孔秀横尸马下。
第二关，洛阳关，洛阳太守韩福先命牙将孟坦出马，孟坦抡双刀来打关羽。孟坦只指望引诱关羽，拨回马便走。不想关羽马快，早已赶上，拦腰一刀把孟坦砍为两段。韩福闪在门首，尽力放了一箭，正射中关羽左臂。关羽用口拔出箭，血流不止，飞马直奔韩福，韩福慌忙逃走，关羽手起刀落，带头连肩，把韩福斩于马下。
第三关，沂水关，把关将领卞喜设下埋伏，要杀关羽。左右伏兵刚要动手，都被关羽拔剑砍掉。卞喜下堂绕廊而走，关羽弃剑执大刀来赶。卞喜暗取飞锤掷打关羽。关羽用刀隔开锤，追上去，一刀把卞喜劈为两段。
第四关，荥阳关，荥阳太守王植与韩福是两亲家。王植设下诡计，要烧死关羽。关羽得知王植的阴谋，提前出关，王植赶来，大叫：“关某休走！”关羽勒马，大骂：“匹夫，我与你无仇，如何令人放火烧我？”王植拍马挺枪，直奔关羽，被关羽拦腰一刀，砍为两段。
第五关，滑州关黄河渡口的守将秦琪，纵马提刀，直取关羽。二马相交，只一合，关羽刀起，秦琪头落。
关羽请二位嫂嫂上船渡河。渡过黄河，便是袁绍的地界了。在曹操管辖的地界内，关羽冲破了五道关口，一共斩杀了六员将领。