得知自己被调走，叶秀峰才醒悟：自己完全疏忽大意了，让这个徐恩曾钻了空子。但是世界上唯独没有后悔药卖。徐恩曾名正言顺地捡了个便宜，借陈立夫的手赶走了自己这个竞争对手。徐恩曾心机如此之重，颇有君子风度的叶秀峰哪是他的对手！
第二个遭到驱赶的是党务调查科的二号人物：张冲。张冲，字淮南，浙江乐清人，同蒋介石、陈立夫等人均为浙江老乡。老生常谈，江浙出文人。那段特殊的岁月，江浙也出了大量的政治人物。张冲不像徐恩曾等留洋派，他是通过“运动”选拔出来的。早期他参加了“五四”爱国运动，组织创办“醒华会”，1927年在组织策反张作霖的活动中被捕，后来得到自己母校校长（哈尔滨政法大学）雷殷的帮助，免于一死。再后来他南下投奔国民党政府，成了CC系一员，并且后来随陈立夫一同进入党务调查科工作。
张冲精通俄文，而且办事果断，做人又相当低调，党务调查科之所以发展得快，跟张冲有莫大的关系！可以说，张冲才是党务调查科的灵魂，而初来乍到的徐恩曾只是挂着个虚职赚两声吆喝罢了。
按理儿说，自己手下有这样一张王牌，徐恩曾应该高兴才是。但是他不但不高兴，反而陷入到一种深深的痛苦之中。中国人有句老话：当官的都喜欢用那些水平一般、听话的属下。张冲虽然很低调，做事不张扬，但是这个人能力太强，徐恩曾怎能不嫉妒。徐恩曾私下里曾说过：“张这个人恃才傲物，眼里根本没有我这个主任！好像这个调查科就是他的一样！课他也讲，情报他也搞，如此一来要我这个主任有什么用？”徐恩曾这样发牢骚，也不是没有道理。张冲虽然能力强，但是他也瞧不起无线电出身的徐恩曾，一个搞实业的不继续搞实业，非要跑到“特务科”搞特务，是不是脑子坏掉了？
还有一件事是徐恩曾绝对不能允许的，那就是张冲的地位！张冲工作扎实，为人处世异常老到，徐恩曾进入调查科之前，张冲就是二陈眼里的红人。二陈欣赏张冲的才华和能力，而张冲与二陈的关系也十分妥帖。除此之外，调查科里的其他特务与张冲的关系也非常好，他们都十分欣赏张冲，认为张冲才是名副其实的一号人物，所以张冲在党务调查科地位稳固，这让徐恩曾心里颇为不安。于是徐恩曾等待机会，祈求老天爷能够显显灵，帮他挤走张冲！
就在这时，天上掉下了一个馅饼，这个馅饼就是大特务顾顺章。徐恩曾觉得顾顺章就是那个让自己“咸鱼翻身”的大宝贝，于是他捂着盖着，极力防范张冲，不让张冲插手！而张冲也不是那种争强好胜的人，就让徐恩曾一个人折腾去。结果折腾了半天，徐恩曾终于折腾出名堂来了！随着特工总部的成立，谋划已久的徐恩曾竟然给张冲准备了一双相当挤脚的“小鞋”，那就是在设置特工总部的时候，仅仅给张冲安置了总干事一职！这个职位不痛不痒，没有权力，是个虚职。徐恩曾大权独揽，从此不用担心张冲威胁自己的地位了。
张冲被徐恩曾将了一军，觉得自己如果继续与之对抗，便上了徐恩曾的当。于是张冲直接找到陈果夫：“陈部长，我想离开党务调查科！”
“为什么？你不是干得好好的？”陈果夫有些不解，呆呆地看着张冲。
“我觉得现在工作不太适合我……”
“我先研究一下吧！”
陈果夫送走张冲之后，便打电话了解张冲现状。后来得知张冲是对自己这个“总干事”一职感到不满，所以才要求调离。陈果夫权衡再三，也是出于爱才的目的，于是决定将其调至中央宣传部电影事业处担任处长（因为陈果夫对电影事业着迷，打算成立一家电影厂）。后来陈果夫还是开导了张冲一番，希望他兼任特工总部的职位继续为党国的“特务事业”贡献力量，不过张冲仅仅嘴上答应了，但是对“特工总部”的事却不再过问。如此一来，徐恩曾凭借自己的本领，踢掉了一个厉害对手。
8.欲捉周恩来
顾顺章叛变后，上海便风声鹤唳，陷入一种白色恐怖之中。宪兵队的人在上海的街头来回巡逻，还有一群穿黑色衣服、戴着黑色礼帽、蹬着黑色皮鞋号称“三黑”的神秘人鬼鬼祟祟地走来走去，眼睛时不时地向四周探望着，这些人就是徐恩曾派来的特务。4月27日晚，徐恩曾带着张冲、顾建中等人来到上海，徐恩曾实在是兴奋不已，他在想：如果抓住了周恩来，他就发大财了！到了上海后，他同张冲等人秘密开了一个会。
徐恩曾有些亢奋，但是他依旧努力掩饰自己的内心：“你们都知道，抓住周恩来意味着什么？周恩来是共党的首脑级人物，只要抓住他，共党就会土崩瓦解！”
“既然是首脑，他一定狡猾得很哪！”张冲解释，“更何况狡兔还有三窟，恐怕他早就接到钱壮飞的通知转移了。”张冲暗讽徐恩曾，让徐恩曾直冒冷汗。
毕竟徐恩曾也是见过大世面的人，岂能因为张冲的一句话而自乱阵脚？于是他竟然反问张冲：“那么你有什么办法？倒是说来听听啊？”
张冲不慌不忙列举了N种办法，其中也涉及钱壮飞的家人。张冲说：“既然是钱搞的鬼，我们还应该拿钱下手！”
“你说钱壮飞？”起初徐恩曾有些担心，毕竟钱壮飞临走前给他留了一封要挟信，如果徐恩曾敢下手，他就把徐恩曾的事抖搂出来。于是徐恩曾说：“既然他已经叛党，那就捉住他枪毙算了！”
张冲摇了摇头：“不能杀了他，他掌握了很多机密，要好好利用！”
徐恩曾无话可说。会议开至深夜，徐恩曾虽然有些兴奋，但是只要张冲在身边，徐恩曾就感觉不踏实。于是他想：赶走张冲的唯一办法就是立功，活捉周恩来！于是他致电上海军警宪特机关，要求特务们加强巡逻，最好联合租界中的巡捕力量一起打击共产党。
第二天一早，徐恩曾带着大批人马开始对顾顺章提供的重点地区进行搜查，其中包括周恩来住址以及共产国际远东办事处的所在地。徐恩曾喊着口号：“摧垮共产国际，活捉周恩来！”小特务也跟着兴奋地喊起来。特务们很疯狂，但是共产党人也不会轻易被捉。他们要么乔装打扮，要么隐姓埋名……一只只眼睛看着特务们开着车沿着各个街道鼠窜。早已转移的周恩来得知徐恩曾来上海的消息，感叹道：“来得真快啊，要不是钱壮飞，可能我早就落入敌手了！”
此时另外一批人开着黑色轿车来到了上海法租界新兴路新兴顺里4号，这个地方是钱壮飞在上海的家。几个特务鬼鬼祟祟地上了楼，腰间别着枪。他们疯狂砸着门，开门的是钱壮飞的母亲。几个特务不分青红皂白，推开老人，便进去搜查。见房间里只有老人一个，便厉声问道：“钱壮飞呢？”
老人不慌不忙地说：“钱壮飞？我不认识他啊！你找他干什么？”
“老太婆，你就不要装了！快把钱壮飞给我找出来，要不然我们对你不客气了！”
见特务们来者不善，老人想起钱壮飞临走时交代的话（你们放心，徐恩曾绝不会动手！）底气十足地说：“有种你们就杀了我，杀了我，我也不认识钱壮飞！”
硬的不成，便来软的。特务们开始利诱老太太：“钱老太太，我们来的目的是因为一笔钱，只要钱壮飞在文件上签了字，我们立马就走！你意下如何？”
“你们觉得我愿意被你们为难吗？如果知道钱壮飞，我一早把他交出来了！问题是我真不知道！更何况你找的这个人，到底是干什么的我也不清楚！你们还是走吧，去其他地方问问吧，为难一个老太太算什么男人？”特务们一看老太太骨头硬得很，但是徐恩曾交代过，如果老太太执意不说，那就算了！于是特务们狠狠地瞪了老太太一眼，摔门离开钱壮飞家。
没有找到钱壮飞，徐恩曾就拼命寻找共产党的电台设施，他把共产党苦心建立起来的电台网络全部捣毁，共产党的电台网络，就这样被徐恩曾一下子给撕破了。
由于顾顺章叛变，许多共产党人搬离了先前的地方。此时周恩来正躲藏在一个汽车行里，这个汽车行是顾顺章不知道的一个共产党的秘密联络点。聂荣臻曾回忆道：“徐恩曾几乎搜查了我们所有的机关，唯独这个地方是顾顺章不曾知道的！我、恩来和富春同志，在紧急的情况下，都在这个联络点躲藏过。那段时间，为了避开危险，我们这些过去与顾顺章交往很多的人，都不敢上街。从那以后，组织上就考虑我们这些人撤离上海的问题。”（选自《聂荣臻回忆录》）徐恩曾指挥特务们，捣毁了一些来不及撤离的共产党的组织单位，其中包括保卫组办公室、红旗报社等。后来周恩来想方设法将“顾”叛变的消息通告给上海的李克农和天津的胡底，他们两个人接到消息后顺利逃出敌人魔掌。
立功心切的徐恩曾还是不死心，他抓住并杀害了许多共产党员，妄图觅到周恩来的踪迹。徐恩曾说：“掘地三尺，也要把周恩来挖出来！活要见人，死要见尸！”他带着特务们不断搜索，甚至连基督教堂都不放过。
不过周恩来不但没有落入敌手，而且凭借其高超的指挥才能和大无畏精神，将深陷危险境地的诸多共产党人救出来，并且将他们转移到了安全地方。其中“龙潭三杰”被安全转移到了江西革命根据地和鄂豫皖苏区。聂荣臻、陈赓和李强也顺利转移，周恩来自己也顺利脱身，去了江西。至此，徐恩曾活捉周恩来的计划彻底破产。
徐恩曾虽然没有捉住周恩来，但是在上海指挥“战斗”废寝忘食，甚至三过家门而不入。后来蒋介石也被徐恩曾的这种精神所感染，见特务成果显著，一高兴便奖励了徐恩曾十万现大洋，支持他组建特工总部。