现在想让张唐去那里做丞相，占卜也认为是大吉的事，可是他坚决不去，这就是我不高兴的原因了。”甘罗说：“这是一件小事，您为什么不早对我讲？请您允许我到张唐那里去一趟。”吕不韦生气地连声喝叱甘罗：“去，去！我亲自去请他都不行，你一个小孩就能说动他了吗？”甘罗说：“过去项橐七岁就能做孔子的老师，现在我十二岁了，比项橐还大五岁，您该让我去试一试，没有效果再叱责我也不晚。怎么可以看不起别人，动不动就给人颜色看呢？”吕不韦听甘罗说出这番话感到很惊奇，连忙回嗔作笑，谢甘罗说：“你这个孩子如果真能让张唐同意到燕国去，事成以后可以封你卿位。”甘罗辞别吕不韦就去见张唐。张唐虽然知道甘罗在吕不韦门下做事，但见他年纪小而看不起他。张唐问他：“你这个小孩子来这里自己找不痛快吗？”甘罗说：“我是特地来为你吊唁的。”张唐说：“我遇到什么事了要你来吊唁我？”甘罗说：“您认为自己的功劳和武安君相比怎么样？”张唐说：“武安君打败了南边强大的楚国，威镇北边的燕国、赵国，东征西战，打了无数胜仗，占领了无数城池，我的功劳不如他的十分之一。”甘罗说：“那么如果用应侯和文信侯吕不韦相比，你看谁更专权呢？”张唐说：“应侯当然不如文信侯专权。”甘罗说：“你是不是清楚地知道文信侯的权力要比应侯大？”张唐说：“这我怎能不知道？”甘罗说：“当年应侯要派武安君去攻打赵国，武安君不肯去，应侯一怒之下把武安君赶出了咸阳，死在了杜邮，今天文信侯亲自请您去燕国做丞相，而您执意不肯去。应侯因为同样的原因不能宽容武安君，难道文信侯还能宽容你吗？你离死的日子不远了。”张唐听罢怕得连脸色都变了，连忙相谢说：“感谢你来教导我。”于是便采纳甘罗的建议，到吕不韦那里去请罪。张唐当天就赶忙收拾行装，准备出发。甘罗对吕不韦说：“张唐听了我的劝说，是不得意而去燕国的，然而心中仍然害怕途经赵国。请你借给我五乘车马，我先去把此事和赵国讲一讲。”吕不韦已经了解了甘罗的才能，进宫对秦王说：“甘茂的孙子甘罗，虽然年纪很小，但名家子弟，特别聪明。张唐推说有病，不肯到燕国去做丞相，甘罗到那里和张唐一谈，就把张唐说服了。现在甘罗又请求先去和赵王谈一谈，请您派他去吧。”秦王宣甘罗入朝。只见他只有五尺来高，生得眉清目秀，就像画上画的一样。
秦王心里已经十分喜欢上了。秦王问他：“你见到赵王准备怎样讲呢？”甘罗回答说：“我要先看看赵王喜欢什么，害怕什么，然后看准机会再同他谈。
讲话要像湖中水波一样，随风而变，这是不能事先决定的。”秦王交给他十乘好车马，一百多个仆从，同他一起去见赵王。
赵国悼襄王已经听到了燕秦通好的消息，正在担心这两个国家一起来对付赵国，忽然军卒来报：“秦国使者来到。”赵王喜不可言，出城二十里去迎接甘罗，赵王见甘罗这么小，心中暗暗称奇，问甘罗说：“过去为秦国打通三川道路的也姓甘，那是你的什么人？”甘罗说：“那是我的祖父。”赵王说：“你今年多大年纪了？”甘罗回答：“十二岁。”赵王说：“秦国没有年纪大些的人来当使者吗？怎么会轮到你呢？”甘罗说：“秦王任用人是各派各的用处，年纪大的人去担负大的责任，年纪小的人去办小事。我的年纪最小，所以派我来赵国当使者。”赵王见他说话机敏磊落，心中又暗暗称奇，问甘罗说：“你今天受委屈到我们这个小国来，有什么见教？”甘罗说：“大王听说太子丹到秦国去做人质了吗？”赵王说：“听说了。”甘罗说：“大王听说张唐要去燕国做丞相了吗？”赵王说：“也听说了。”甘罗又说：“提起太子丹到秦国去做人质，说明燕国不敢欺骗秦国，张唐去燕国做丞相，说明秦国不欺骗燕国。燕秦两国不互相欺骗，而赵国就有危险了。”赵王说：“秦国与燕国和好是为什么呢？”甘罗说：“秦国与燕国和好是为了共同进攻赵国，在河间一带地方扩展秦国的疆土。大王不如割让五座城池给秦国，满足秦国在河间扩展疆土的愿望。我去对秦王说，制止张唐之行，断绝秦国和燕国的联合，反过来与赵国和好。赵国去进攻弱小的燕国，秦国不去救援他，这样赵国得到的何止于五座城池？”赵王听罢非常高兴，赐给甘罗黄金百镒，白璧两双，把五座城池的地图交给他，请他回去向秦王报告。秦王高兴地说：“河间的疆土，靠一个孩子就拓展了。你的智慧要比你的身材大得多啊。”于是便不派张唐去燕国了。张唐也深深感谢甘罗。赵国听说张唐不去燕国了，便知道秦国不再帮助燕国，于是命令庞煖、李牧两支军队合兵进攻燕国，占领了上谷的三十座城池。赵国把其中的十九座据为己有，另外十一座送给了秦国。秦王封甘罗作上卿，并把过去封给甘茂的田地、宅院赐给他。现在流传的甘罗十二岁做丞相正是这段事情。有诗为证：片言纳地广河间，上谷封疆又割燕。
许大功劳出童子，天生智慧岂因年？又有诗说：甘罗早达子牙迟，迟早穷通各有时。请看春花与秋菊，时来自发不愆期。
燕国太子丹在秦国，听说秦国背叛了燕国又与赵国和好，整天如坐针毡，想逃回燕国，又担心闯不过城关。于是太子丹想和甘罗做朋友，请他帮助想一个返回燕国的办法。忽然有一天晚上，甘罗梦见一个穿着紫色衣服的人，手里拿着天符走来说：“奉上帝的命令，召你回天上去。”于是甘罗就突然死去了。甘罗有那么高的才能却没有长寿，太可惜了。太子丹于是便留在了秦国。
却说吕不韦因为深受庄襄后的宠爱，平时出入内宫，肆无忌惮。直到秦王年岁渐渐大些了，且英明过人，才开始有点为自己担心。无奈太后淫心愈大，常常召他去甘泉宫。吕不韦担心有一天奸情败露给自己招来大祸，所以想找一个人来代替自己，思来想去，能称太后心意的，实在太难寻到。有一天，吕不韦听说街上有个叫嫪大的人，精力过人，淫乱成性。秦国人称品行低下的人为毒，所以嫪大也被称为嫪毒。有一次嫪毒犯了淫罪，吕不韦私下活动，要人把他赦免了，留在自己府中做舍人。后来在适当的机会，吕不韦将其介绍给太后，说：“太后想见见这个人吗？我把他请进宫来？”太后笑着没有回答，过了半天才说：“你不是说着玩吧？这些外人怎么能进入内宫？”吕不韦说：“我有一个计策，先让人告发他过去所犯的罪，处他以腐刑，然后太后多送些财宝给行刑的人，让他们假装阉割，再用宦官的名义在宫中做事，不就可以长期让他留在宫中了吗？”太后高兴地说：“这个办法想得好。”于是交给了吕不韦黄金百镒。吕不韦悄俏把嫪毒找来，把其中的缘故告诉给他。嫪毒听吕不韦一说，觉得是一场奇遇，马上答应下来。吕不韦果真唆使人告发了嫪毒的淫罪，判处腐刑，又把百金分送给主刑的官吏，假做阉割，拔掉嫪毒的胡须、眉毛。做过这一番手脚，就将嫪毒混在内侍之中送进宫去，太后将嫪毒留在宫中侍候，夜里令他陪寝，胜过吕不韦十倍。
第二天，太后重赏吕不韦，酬答他的功劳。吕不韦也侥幸自己脱出身来，太后和嫪毒相处如同夫妇，没过多久，太后就怀了身孕。太后担心生产时隐瞒不住，就假说生病，要嫪毒请来算卦的人，用重金笼赂住，说宫中有祟，应当请太后去二、三百里以外避祟。秦王政对吕不韦的事很是怀疑，也觉得太后走得远些可以断绝他们俩个人的来往，于是说：“雍州在咸阳西边二百余里，而且过去的宫殿都还在，太后到那里去住是很好的。”太后迁居雍城，嫪毒作为陪同一块儿去雍城。自从离开咸阳，太后就住在雍城故宫，故宫名为大郑宫。嫪毒与太后往来更加无所忌讳，两年之中，接连生了两个孩子，藏在新盖的密室中哺养。太后和嫪毒商量好，以后秦王去世，就让他的孩子来继位。外边有些人知道宫中隐情，但没人敢传说出去。太后奏请秦王封给嫪毒土地，用来表彰他侍候太后的功劳。秦王根据太后的意思，封嫪毒为长信侯，并把山阳这块地方赐给了他。嫪毒突然发迹，更加为所欲为。太后每天的赏赐无法计算，宫室车马，田园游猎，无论事情大小都由他来决定。嫪毒养着侍仆、家僮几千人，为求宦途，愿意到他门下做舍人的也有千余人。
嫪毒又与朝中权贵结成一党，趋颜附势的小人们也争着依附于他。这样一来，嫪毒的声势反超出了文信侯。
秦王政九年的春天，出现了慧星，拖着很长的尾巴。太史占卜说：“这种天相预示国中会有兵变。”说起来秦襄公设立鄜畤用以祭祀白帝，后来德公迁都雍城，在城郊设立天坛，秦穆公又设立宝夫人祠，年年祭祀，成为例规。迁都咸阳以后，这个规矩仍然保留着。秦王政每年逢到祭祀的时候都要到雍城来朝见太后，因为要举行祭祀典礼，就住在祈年宫。这年春天，又到了祭祀的日子，适逢出现慧星。出发前，秦王要大将王翦在咸阳城里耀兵三天，和吕不韦一块儿镇守都城，桓带三万士卒驻扎在歧山，然后秦王起驾来到雍城。这时秦王已经二十六岁，还没有加冠。太后命令在德公庙里举行加冠典礼，赐文武百官畅饮五天。太后和秦王在大郑宫中宴饮。也是嫪毒享福太过，合该生出事情来。嫪毒与达官显贵们一起饮酒赌博，到了第四天，他和中大夫颜泄相赌，连输几局，酒也喝得半醉了，他要求以前输掉的都不算，颜泄也醉了，就是不同意嫪毒赖帐。嫪毒起身抓住颜泄，打了两个耳光。
颜泄也不相让，也伸手抓去了嫪毒的冠缨。嫪毒大怒，瞪圆眼睛大声喝叱说：“我是当今国王的假父，你们这些穷小子，怎么敢和我相抗？”颜泄害怕了，离席而走。恰好秦王从太后那里饮完酒出来，刚好遇到颜泄。颜泄跪到地下叩头，大声哭泣着请求秦王赐死。秦王政是个有心机的人，他一句话没有说，要左右人把颜泄扶到祈年宫，然后细细询问其中缘故。颜泄把嫪毒打自己耳光，自称是国王假父的事讲了一遍，说：“嫪毒实际上并不是宦官，他假装受了腐刑，偷偷地侍奉太后，现在已经生下两个孩子，藏在宫中，不久以后就想谋篡王位。”秦王政一听，非常愤怒，悄悄拿出兵符去召桓，要他带兵前来雍城。内史肆、佐弋竭两个人，平日接受了不少太后、嫪毒送给的金钱，成了他们的死党。他们听到了秦王召兵的消息，连忙跑到嫪毒府中报告，嫪毒这时酒已经醒了，听到报告大吃一惊，连夜到大郑宫，求见太后，如此这般地诉说了一遍。嫪毒说：“事情既然已经这样，除非乘桓的兵马还没到，派所有的守宫卫士兵卒和手下从人攻打祈年宫，把国王杀掉，我们夫妻还有保全自己的可能。”太后说：“守宫的士卒会听我的命令吗？”嫪毒说：“用太后玉玺充当国王御宝，就说：‘祈年宫有贼，国王有令，要你们快去救驾。’这样兵卒们不会不去。”太后这时候也没了主意，说：“就照你想的去做吧。”于是把玉玺交给了嫪毒。嫪毒写了一张国王御书，盖上王后的玉玺，把宫中卫士、兵卒、自己手下的从人都召集齐了，时间已经是第二天的中午。嫪毒和肆、佐弋竭分别带着这些人围住了祈年宫。秦王政站到台上问这些军卒怎么敢来祈年宫闹事，军卒们说：“长信侯嫪毒传令说这里有贼人，要我们来救驾。”秦王说：“除了长信侯这个贼，宫里还有什么贼人？”卫士兵卒一听，马上走掉了一半，剩下一半胆大的掉过兵刃就和嫪毒手下的那些从人打斗起来。秦王下令：“谁能生擒嫪毒，赏钱百万；能杀掉他献上首级的，赏钱五十万；能杀掉嫪毒一名死党的，赐给一级爵位，不论尊卑，赏赐完全相同。”于是宫中宦官、马伕都出来和嫪毒这伙人相搏斗。百姓们听说嫪毒要造反，也都前来帮助军卒围杀嫪毒。嫪毒手下的从人被消灭了几百人，嫪毒夺路冲出东门逃走，正遇见桓大兵，被活捉。内史肆、佐弋竭也被捉住，统统交给狱吏拷问招供。秦王政亲自到大郑宫搜索，在密室中找到了嫪毒奸生的两个孩子，命令左右把孩子装在布袋中杀死。太后暗暗心疼，但不敢出来救护，只好躲在屋里流泪。秦王政不去朝见母亲，直接回到祈年宫。秦王认为太史所占星象果真应验，赐他十万块钱。狱吏把嫪毒供词献上，说：“嫪毒假受腐刑入宫，是文信侯吕不韦的主意，他的同党查有内史肆、佐弋竭等二十余人。”秦王命令嫪毒在东门外车裂处死，灭其三族。肆、竭也被斩首。嫪毒手下从人，凡是参加反叛格斗的处死，没参与谋乱的远远迁移到四川去，被迁走的竟有四千多家。太后使用玉玺帮助嫪毒造反，不能再做国母，减去她的俸禄，迁居到最小的离宫——棫阳宫去，并派了三百名兵卒看守，对进出棫阳宫的人都要严加盘问。太后这时，如同一个囚妇一样，实在太丢人了。
秦王政平息了嫪毒之乱，回到咸阳。尚父吕不韦，假说有病，不敢出来进见秦王。秦王想将吕不韦一起处死，征求诸位大臣的意见，大臣们平时和吕不韦有交往的很多，都说：“吕不韦曾经辅佐先王，对国家有过大功，而且嫪毒不是当面为证，是虚是实都没有凭据，所以最好不要把吕不韦和嫪毒一样治罪。”秦王赦免吕不韦，不杀他，但免去了他丞相之职，收回了相印。
桓擒拿嫪毒有功，加封进级。这一年夏天四月里，天气突然变得寒冷，下起大雪，百姓冻死许多。民间都在议论：“秦王贬谪太后，令她迁居，儿子不认母亲，所以天要降雪。”大夫陈忠向秦王进谏说：“天下没有没有母亲的儿子，应该让太后回到咸阳来，尽到儿子的孝道，这样天气也会很快变好。”秦王大怒，要左右剥去陈忠的衣服，把他放在蒺藜上边，用锤子砸死，把尸体放在殿前，旁边贴着一张榜，上面写着：“有为太后的事情来进谏的，就和他一样！”但尽管如此，国中进谏的大臣仍然相继而来。