布袋和尚离开杭州之后，来到明州。
有一天，他路过州衙的时候，似乎对衙门口的那对威猛的石狮子发生了兴趣。他一边嬉笑，一边围绕着石狮子转圈，最后，他用禅杖敲了敲一只石狮子的额头，一本正经地说道：“蒋摩诃，你还要在这里当看门狗吗？为师等你二三十年了，何时才能开窍呢！”
这个疯疯癫癫的布袋和尚，居然把一只石狮子当成了徒弟！
门口的衙役们忍俊不禁，发出哄然大笑。布袋和尚可不管这一切，他自顾自呵斥着那只倒霉的石狮子……
明州评事蒋宗霸，这几天陷入了两难之中。他的心在苦海里苦苦挣扎……
明州刺史与制置使二人政见不合，矛盾很深。制置使总想将刺史赶下台，取而代之；而刺史更是利用职权，处处刁难、压制制置使，不让他有出头之日。
那时候，吴越国在钱镠的统治下，国境安宁，生活富裕，地方官员的主要职责就是税赋与刑狱。蒋宗霸作为专司全州刑狱的评事，责任重大。然而，他的两位顶头上司勾心斗角，相互倾轧，苦了他这样的属官。他就像生活在夹缝里，左右为难，永无宁日。每每发生了案件，刺史大人指挥他向东，而负有监督之责的制置使偏偏要他向西。在他们两人的牵扯掣肘下，蒋宗霸就是有天大的本事也无法施展，本来很简单的刑案，都无法告破。因此，明州积案成山，显得他这位评事格外草包无能。面对老百姓的怨声载道，同行的讥讽嘲弄，上峰的喝训斥责，他有苦难言。
这一天，蒋宗霸正在对着堆积如山的卷宗发愁，忽然感到自己的脑门上挨了一棍子，敲得他额头生疼。然而，这一棍子也敲得他忽然开了窍：自己在其位无法谋其政，又何必站立在前台，为两位上司当替罪羊？
于是，他挂冠封印，不辞而别。
蒋宗霸悄然离开了州府衙门，在十字街头，他忽然看到了二十多年前在杭州灵隐寺遇到过的那个疯癫和尚。他心中一动，上前问道：“布袋和尚，您站立在大街上干什么？”
布袋和向他展示了一下布袋，回答：“化缘。”
蒋宗霸对佛学、禅机颇有研究，立刻逼拶道：“十字街头，化什么缘？”
布袋和尚回应：“十字街头，正好化缘。”
蒋宗霸一愣，正在拟议如何回答，布袋和尚荷起布袋，大笑而去。
蒋宗霸心中莫名其妙地一阵悸动，二十多年前布袋和尚说话的场景历历在目……
他忽然明白了，这个看似疯癫的和尚，早在多年以前，就已经预知到了他的未来。他也大笑三声，追随布袋和尚而去。
几十年前，台州人士蒋显著，出任明州盐官。因此，他的儿子蒋光，就在明州奉化定居下来。蒋光生有二子，长子名宗拜，次子就是蒋宗霸。
蒋宗霸弃官之后，将家事统统交付给了儿子，他自己正式拜布袋和尚为师，成了一位居士。他万缘放下，整日追随布袋和尚，云游四方。
皈依佛门之后，蒋宗霸为人慈善。像他的师父一样，笑口常开。他向布袋和尚请教日常如何做功课，布袋和尚说：“你首先要静下心来，然后念‘摩诃般若波罗蜜多’。意思就是‘以大智慧觉悟，到达彼岸’。”
从此，蒋宗霸口中时时念诵“摩诃般若波罗蜜多”，故而乡人称他为“蒋摩诃”。正像布袋和尚当年预言的那样，久而久之，他的真名蒋宗霸渐渐被人忘记，蒋摩诃反而成了他的正式称呼。他也顺水推舟，自称为“摩诃居士”。
从此，蒋家的后世子孙一直称他为“摩诃太公”。一千多年之后，蒋宗霸的二十七世嫡孙——蒋介石发迹之后，他的结发妻子毛福梅受蒋母的影响，也皈依佛教。为了纪念远祖摩诃居士，她出资在奉化溪口镇北建了一座“摩诃殿”，经常驻殿诵经。毛福梅因日本飞机轰炸身亡后，其子蒋经国就把母亲葬在摩诃殿一侧——这是后话。
布袋和尚似乎为了考验蒋摩诃，带着他风餐露宿，经常栖息在荒郊野外。而云游赶路时，不管多么遥远，一路上他都是让蒋摩诃挑着全部的行李。
久而久之，蒋摩诃心里就不平衡了：“我是来跟随你学佛的，而不是给你当奴隶的。”他毕竟是官宦出身，何曾卖过这种苦力？再加上满腹的牢骚过于沉重，耗费了好多的力气，所以他总是感到很累、很累。
这一天，他们从一条河谷里经过时，布袋和尚从河滩上捡了一块花纹很美的鹅卵石。不用说，他把玩欣赏了一番之后，顺手放在了蒋摩诃的担子上。而蒋摩诃见这块石头足足有二十斤重，因此无论如何也感觉不到它的美妙了。
没走多远，在路过一个小山村时，蒋摩诃要求停下来休息一会儿。布袋和尚说：“人是有潜力可挖的。学佛参禅，只有调动起人的全部潜力，才能与之相应。所以，你现在就要学会坚持。坚持、坚持，再坚持，就是胜利。”
蒋摩诃哭丧着脸说：“我一点力气也没有了，怎么坚持呢？何况，担子又这么沉重，我一步也走不动了。”
“真的吗？”布袋和尚问。
“当然啦！莫非，我还撒谎不成？再走，我非累死不可！”说着，蒋摩诃真的放下了担子，懒洋洋地坐在了路边。
布袋和尚笑笑，没说话，来回打量着路两边的房屋。这时，从一户人家走出一位手端箩筐的漂亮姑娘。布袋和尚像是发了疯，猛然扑过去，伸手去摸姑娘娇红的脸蛋儿。姑娘吓得抛下箩筐，大声喊叫：“救命啊！和尚发坏啦！”
姑娘的兄弟拎着一把快刀蹿了出来，村民们也手提棍棒向这里赶来。若是让他们抓住，小命肯定不保！布袋和尚撒腿就跑。蒋摩诃一看，毫不犹豫，立刻挑着担子跑了起来，三步两步就超越了大腹便便的布袋和尚，跑到了前面。他们一口气跑了老远，足足有好几里，直到确信后面真的没人追上来，才停了下来。
布袋和尚问：“徒儿，你挑着重担，怎么比我跑得还快？不怕累死呀？”
“……”蒋摩诃语塞。
但是，从此他的确知道了，人真的有潜力可挖。于是，他的意志变得十分坚定，寸步不离地跟随师父，住岩洞、宿坟地，毫不退缩。
清风袋里藏，明月杖头挑。
万山拜脚下，片云入怀抱。
有一天晚上，他们回到奉化县城，就在布袋和尚原来经常露宿的大石桥上仰面而卧——好旷达的房舍，好宽阔的床。
躺下不久，布袋和尚便鼾声如雷，进入了沉沉的梦乡。奔波了一天，蒋摩诃很劳累，也就慢慢睡着了。
等到夜深人静时，大石桥下面的桥洞里，忽然闪出一个黑影来。他一身夜行衣打扮，蹑手蹑脚，无声无息，慢慢摸向熟睡的布袋和尚……
不用说，这是一个小偷。他是专门来偷布袋和尚的布袋的。
布袋和尚在杭州、明州一带云游，时常现露一些难以想象的神奇来，所以渐渐有人注意到了他，尤其是他须臾不离、长年带在身边的大布袋，更是有过种种不可思议的奇迹发生。有人说，这是一只乾坤袋，上可装入日月星辰，下可塞入山河大地。也有人说，布袋和尚的布袋之中，各种宝物应有尽有，取之不尽，用之不竭。还有人说，这只布袋能够化腐朽为神奇，将死人变活，把砖头瓦块变成黄金白银……这个贼贪心骤起，一心要将这个天下无双的宝贝布袋偷来。
布袋和尚与蒋摩诃睡得太死了，小偷潜行到了他们身旁仍然毫无知觉。小偷心中一阵暗喜，悄悄去拽那只布袋。然而，布袋被布袋和尚枕在脑袋下，若是贸然抽出来，和尚的后脑壳必然磕在青石板上惊醒过来。小偷想了想，解开布袋口，伸手从中掏出了一些闪闪发光的东西，也不知是金、是银，还是钻石珠宝。
那布袋之中的宝物似乎真的取之不尽，小偷只有两只手，抓不了太多。于是，他轻轻脱下自己的褂子，铺在地上，转身去掏布袋里的金银珠宝。可是，当他要放珠宝时，却发现自己的褂子不见了。
原来，早在小偷潜伏到桥洞中的时候，布袋和尚就已经察觉了。他想看看小偷究竟要干什么，所以就假装睡着了。后来，当他看到小偷贪心不足，想用褂子包金银珠宝时，便悄悄伸出禅杖，将那件衣服拨了过来。
这时，蒋摩诃似乎也听到了动静，迷迷糊糊地说道：“师父，好像有贼。”
布袋和尚说：“睡你的觉吧，清平世界，哪里有什么贼呢！”
蒋摩诃睡意蒙眬，将信将疑地咕哝道：“可是，我好像……”
“你一定是在做梦呢，咱这桥上根本就没有贼。”
谁知，这个时候小偷却忍不住开口了：“怎么没有贼呢？我刚刚放在地上的褂子，转身就不见了。”
布袋和尚说：“你是谁呀？等我找到了衣服好给你送回去。”
“我是……”
小偷刚要报出姓名，忽然醒悟到，自己原来就是贼！贼就是自己！
暴露了行迹，他想要逃跑，却发现自己原来抓在手里的压根不是珠宝项链，而是一条坚固的绳索。天晓得究竟是怎么回事，他的双手居然被紧紧缠住了，无论如何也无法挣脱。
这时，布袋和尚坐了起来，说道：“贫僧无财，你来盗个什么？你自性无妄，为什么要贪图财利，自己玷污纯净的本性？你无数劫以来，一直被贪所误，受尽了轮回之苦，为什么还不省悟？现在，你由贪而盗，更是无端犯罪，发展下去必有牢狱之灾！”
小偷凛然而颤，感到一丝凉气从灵魂深处慢慢升起来，与此同时，他隐隐约约觉得，自己似乎正在滑向一个黑暗的深渊……
布袋和尚的声音如晴天霹雳，在他头顶轰然炸响：“你已是错过好时节，如何不反思自心！”
小偷“扑通”一声跪倒在地，痛哭流涕说：“我偷盗成性，实在控制不住自己。请布袋大师救救我。”
布袋和尚说：“你这是见财起心。”
小偷说：“是，每当我看见人家的财物时，如果不想法偷来，就吃不下饭、睡不着觉。”
蒋摩诃插话说：“难怪人家说，一怕贼起意，二怕贼惦记。”
布袋和尚一笑，道：“那么，你没看见的时候呢？没有起心、没有动念之前呢？”
“那倒是和常人一样，和我没形成偷盗习惯之前一样。”
布袋和尚严肃地说：“没有遇到人家的财物之前，你的贪念就不会生起。由此可知，一念不生，是你的真性，也就是你真正的安身立命之处。今后，贪念刚起，你立刻向它生起的地方观察，向它生起的原因深究，渐渐你就会发现，它并没有一个实质的东西，一看就灭。习惯能形成，就能改变，关键是要有恒心。”
小偷喏喏而去。
布袋和尚冲着夜空吟诵道：
盗财不成反失衣，开口说话露踪迹；
习惯本空能转变，偷性佛性原是一。
蒋摩诃闻听此言，很是吃惊，说道：“师父，偷性与佛性是一个东西？”
布袋和尚说：“当然。烦恼即菩提，就是这个意思。烦恼，犹如波涛，看似汹涌，但它的实质未变，平静下来之后依然是水。”
蒋摩诃若有所思。
几天之后，布袋和尚与蒋摩诃师徒二人来到了奉化城北的应家山，寓居在山顶的一间茅屋里。一天傍晚，蒋摩诃肩上担着柴，手里提着水桶，从山下向茅屋走来。布袋和尚站立在门口，手指着他吟诵道：
汝水若还清，汝身被水溺；
汝柴若还燥，汝身被火燎。
燎溺病同途，大梦原未觉。
汝能鞭起悬空灵觉心，反复看渠非深奥。
神光独耀性真常，现成公案方知道，
便能稳坐毗卢顶上吹清调。
蒋摩诃心有灵犀，马上感到师父偈子里的禅机犹如春风吹拂，扑面而来。他立刻追问道：“如何降伏妄心？”
布袋和尚道：“心是何物？徒劳调伏，妄本无根，放下无迹。诸缘扰攘，一真宁寂！”
蒋摩诃明白了，心也好，妄念也罢，都是虚幻不实的，所以心不需要刻意调伏，妄念也不用故意去除。尽管外缘纷至沓来，熙熙攘攘，看似烦乱，但自性本自清净，不动不摇，根本不会受烦恼的染污。然而，他道理上虽然明白，却并没真正证悟得这种境界，所以在反观自性的时候，心灵之中仍有一丝疑云。
布袋和尚法眼如炬，早已看到他尚有一丝凝滞，便冷不防突然大喝道：
“如如法界体堂堂，砍不破兮遮不黑！”
蒋摩诃闻言，如雷贯耳，心中灵灵明明，空空落落，豁然开悟了。
师徒两人把臂大笑，将喜悦洒满了山野。
禅宗祖师说：“不破本参不住山，不到牢关不闭关。”蒋摩诃的开悟，仅仅是破了本参，尚未突破最后的禅关，所以，他想在应家山长期闭关静修。布袋和尚说：“也好，你闭关三年，然后再跟随我云游三年，师父我就该成就弥勒果了。”