孔子穷于陈、蔡之间，七日不尝食，藜羹不糁。宰予备矣，孔子弦歌于室，颜回择菜于外。子路与子贡相与而言曰：“夫子逐于鲁，削迹于卫，伐树于宋，穷于陈、蔡。杀夫子者无罪，藉夫子者不禁，夫子弦歌鼓舞，未尝绝音。盖君子之无所丑也若此乎?”颜回无以对，入以告孔子。孔子僦然推琴，喟然而叹曰：“由与赐小人也!召，吾语之。”子路与子贡入，子贡曰：“如此者，可谓穷矣!”孔子曰：“是何言也?君子达于道之谓达，穷于道之谓穷。今丘也拘仁义之道，以遭乱世之患，其所也，何穷之谓?故内省而不疚于道，临难而不失其德，大寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。昔桓公得之莒，文公得之曹，越王得之会稽。陈、蔡之厄，于丘其幸乎!”孔子烈然返瑟而弦。子路抗然执干而舞。子贡曰：“吾不知天之高也，不知地之下也。”古之得道者，穷亦乐，达亦乐，所乐非穷达也。道得于此，则穷达一也，为寒暑风雨之序矣。故许由虞乎颍阳，而共伯得乎共首。【解说】
上篇重点强调成事在天的一面，本篇则重点强调谋事在人的一面。文章开始即明确指出：“功名大立，天也。为是故，因不慎其人，不可。”舜、禹、汤、武的成功，固然是由于遇时，但也离不开他们的人为努力。文章通过孔子厄于陈蔡之间的故事说明，所谓人为努力，就是要致力于“得道”，这样，不管穷达贫富，就都能得其乐了。【注释】
①是：此。故：缘故。
②人：这里指人为的努力。
③历山：山名。名历山者甚多，大多附会为舜耕作的遗址。此处似指今山东省历城县南的历山，又名舜耕山、千佛山。
④陶：制陶器。
⑤雷泽：古泽名，即雷夏，在今山东省菏泽县东北。
⑥说：喜欢。这个意义后来写作“悦”。
⑦秀士：杰出的人士。
⑧事利黔首：做对百姓有利的事。
⑨湛：通“沉”。沉积。
⑩苦：劳苦。
地财：指五谷。
水利：指鱼鳖。
罘(fú)：捕兽的网。
胼胝(pián zhī)：手掌和脚底磨起的茧子。居：止，休息。
振振殷殷：形容喜悦的样子。
戴：爱戴，拥护。
率：沿着。
上面的诗句亦见《诗经·小雅·北山》(普，《诗经》作“溥”)。此言舜所作，或为假托。
见(ｘｉàｎ )：现，表现。
百里奚：春秋时人，百里氏(一说百氏，字里，名奚)。据《史记·秦本纪》载，他原为虞大夫，虞亡时被晋虏去，作为陪嫁之臣送入秦。后出走，为楚人所执，秦穆公以五张牡黑羊皮赎回，用为大夫，称“五羖大夫”。后帮助穆公建立霸业。
亡虢：当为“亡虞”(依高诱说)，指从虞国出亡。按亡虞之说本《孟子·万章上》，那里说，百里奚“知虞公之将亡而先去之”。虏：用如动词。
饭：喂养。
传鬻(yù)：转卖。
公孙枝：春秋吋秦国大夫。
缪公：指秦穆公，公元前659年—前621年在位。缪，通“穆”。
属(zhǔ)事：指委任官职。属，委托。
无乃……乎：恐怕……吧。
下之：指居于贤人之下。
信：确实。
穷：困窘。
藜羹：指煮的野菜。藜，一种野菜，嫩叶可食。糁(sǎn)：以米和羹。
宰予：字子我，孔子的学生。备：当作“惫”(依高诱说)，疲困，这里指饿坏了。
颜回：字子渊，孔子的学生。
子路：仲由，字子路，孔子的学生。子贡：端木赐，字子贡，孔子的学生。
削迹：指隐居。
伐树于宋：按《史记·孔子世家》：“孔子去曹，适宋，与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子，拔其树，孔子去。”这里的“伐树于宋”即指此事而言。
藉：凌辱，欺侮。
丑：耻。
僦(cù)然：不高兴的样子。
喟(kuì)然：叹气的样子。
达：通达。
穷：与“达”相对，困窘。
拘：这里是固守的意思。
其所也：这里是适得其所之意。所，处所。
何穷之谓：宾语前置句，表示反问，意思是，怎么能叫困穷呢?之，代词。
大寒：严寒。
桓公得之莒：指齐桓公遭无知之难，出奔莒而萌生复国称霸之心。得之，指生霸心。
文公得之曹：指晋文公遭骊姬之谗，出亡过曹而萌生复国称霸之心。
越王得之会稽：指越王勾践被吴王夫差打败，栖于会稽山而萌生复国称霸之心。
厄：困顿，受困。
烈然：威严的样子。返：更，重新。
抗然：威武的样子。干：盾，这里是舞具。
“高”和“下”指广大无边，喻孔子圣德如天地之宏大。
为：如。序：更代。
许由：尧时的贤人。相传尧要把君位让给他，他逃至箕山下农耕而食。尧又请他当九州之长，他到颍水边洗耳，表示不愿听到这种话。虞：乐。颍阳：颍水之北。箕山在颍水之北，许由耕于箕山，自得其乐，所以说他“虞乎颍阳”。
共伯：即共伯和，西周时共国君主，名和。周厉王被国人逐出，他摄行王事，号共和元年，十四年后，周宣王即位，他归共国，逍遥得志于共首山。共首：即共首山，本书《诚廉》篇作“共头”，在今河南省丘县西。
遇合【正文】
七曰：
凡遇，合也①。时不合，必待合而后行。故比翼之鸟死乎木②，比目之鱼死乎海③。孔子周流海内，再干世主④，如齐至卫⑤，所见八十余君。委质为弟子者三千人⑥，达徒七十人⑦。七十人者，万乘之主得一人用可为师，不为无人。以此游，仅至于鲁司寇⑧。此天子之所以时绝也，诸侯之所以大乱也。乱则愚者之多幸也⑨，幸则必不胜其任矣。任久不胜，则幸反为祸。其幸大者，其祸亦大，非祸独及己也。故君子不处幸，不为苟，必审诸己然后任，任然后动。
凡能听说者，必达乎论议者也。世主之能识论议者寡，所遇恶得不苟⑩?凡能听音者，必达于五声。人之能知五声者寡，所善恶得不苟?客有以吹籁见越王者，羽、角、宫、徵、商不缪，越王不善；为野音，而反善之。
说之道亦有如此者也。人有为人妻者，人告其父母曰：“嫁不必生也，衣器之物，可外藏之，以备不生。”其父母以为然，于是令其女常外藏。姑妐知之，曰：“为我妇而有外心，不可畜。”因出之。妇之父母以谓为己谋者，以为忠，终身善之，亦不知所以然矣。宗庙之灭，天下之失，亦由此矣。
故曰：遇合也无常，说适然也。若人之于色也，无不知说美者，而美者未必遇也。故嫫母执乎黄帝，黄帝曰：“厉女德而弗忘，与女正而弗衰，虽恶奚伤?”若人之于滋味，无不说甘脆，而甘脆未必受也。文王嗜昌蒲菹孔子闻而服之，缩而食之。三年，然后胜之。人有大臭者，其亲戚兄弟妻妾知识，无能与居者。自苦而居海上。海上人有说其臭者，昼夜随之而弗能去。
说亦有若此者。陈有恶人焉，曰敦洽雠麋，椎颡广颜，色如漆赭，垂眼临鼻，长肘而盭。陈侯见而甚说之，外使治其国，内使制其身。楚合诸侯，陈侯病，不能往，使敦洽雠麋往谢焉。楚王怪其名而先见之，客有进状有恶其名言有恶状。楚王怒，合大夫而告之，曰：“陈侯不知其不可使，是不知也；知而使之，是侮也。侮且不智，不可不攻也。”兴师伐陈，三月然后丧。恶足以骇人，言足以丧国，而友之足于陈侯而无上也，至于亡而友不衰。
夫不宜遇而遇者，则必废。宜遇而不遇者，此国之所以乱、世之所以衰也。天下之民，其苦愁劳务从此生。
凡举人之本，太上以志，其次以事，其次以功。三者弗能，国必残亡，群孽大至，身必死殃，年得至七十、九十犹尚幸。圣贤之后，反而孽民，是以贼其身，岂能独哉?【解说】
奉篇旨在说明，由于君主各有所好，因而士人遇合无常。文章指出，君子虽然追求功名，但他们不图苟且侥幸，“必待合而后行”。但君主对他们往往不了解，不爱慕，使他们得不到赏识，而愚昧的人反而得到重用。这就像越王偏偏喜欢野音，海上之人专门喜欢逐臭等情形一样。文章说：“夫不宜遇而遇者，则必废；宜遇而不遇者，此国之所以乱、世之所以衰也。”对君主用人上的昏聩惑乱提出了批评和警告。【注释】
①遇：指得到君主赏识。合：指合于时机。
②比翼之鸟：鸟名。《尔雅·释地》：“南方有比翼鸟焉，不比不飞。”此与下文的“比目之鱼”都是比喻形影不离。乎：于。
③比目之鱼：鱼名。《尔雅·释地》：“东方有比目鱼焉，不比不行。”
④再：表示重复，又一次。千：求取，这里指谋求官职。
⑤如：往，到……去。
⑥委质：指初次拜见尊长时献上礼物。质，古代初次拜见尊长时所送的礼物。这个意义后来多写作“贽”。
⑦达徒：指成绩卓著的学生。
⑧司寇：古代官职名，掌刑法。
⑨幸：侥幸。
⑩恶(wū)：何，怎么。
籁(1ài)：古代一种管乐器。
缪：通“谬”。错乱。
善：用如意动，认为善。
野音：指鄙俗之音。
生：指生子。古代妇人无子即可被休弃，所以下文劝其外藏衣物，以备不生。
外藏：藏私财于外。
姑妐(zhōng)：公婆。姑，夫之母。妐，夫之父。
畜：容留。
谓：告诉。
由，通“犹”。如同。
遇合：指得到君主的赏识。
说(yuè)：喜欢。这个意义后来写作“悦”。适然：偶然。
嫫母：古代丑女，相传为黄帝之妻。他书或作“嫫姆”、“摹母”。执：这里是亲厚的意思。
厉：磨砺。女(rǔ)：人称代词，你。
正：通“政”。
恶：貌丑。奚：何。
昌蒲菹(zū)：腌制的菖蒲根。昌蒲，即菖蒲，这里指菖蒲根。菹，腌菜。
而服：当为衍文(依孙人和说)。
缩頞(è)：皱眉。頞，鼻梁。
胜之：指能够吃昌蒲菹。
大臭：一种腋病，即狐臭。
上：边。
椎颡(sǎng)：尖顶。椎，椎击器具，这里是尖的意思。颡，额。广颜：宽额。颜，两眉之间。
漆赭(zhě)：黑红色。赭，红褐色。
眼：眼珠子。
“盭”(li)下当脱“股”字(依毕沅说)。盭股，两腿歪向两旁。盭，乖戾。股，大腿。
此句义不可通，“有进”之“有”字，当为衍文；又句末“状”字上当脱一“其”字，原文当作“客进，状有恶其名，言有恶其状”(依谭戒甫说)。有，通“又”。
知(zhì)：明智。这个意义后来写作“智”。
圣贤之后：指陈国。陈国君为舜之苗裔，所以这样说。
孽民：害民。孽，病，害。
贼：残害。
岂能独哉：哪只是独自受害呢?言外之意是还要害及其民。必己一作本知，一作不遇【正文】
八曰：
外物不可必①。故龙逄诛②，比干戮③，箕子狂④，恶来死⑤，桀纣亡。人主莫不欲其臣之忠，而忠未必信。故伍员流乎江⑥，苌弘死⑦，藏其血三年而为碧。亲莫不欲其子之孝，而孝未必爱。故孝己疑⑧，曾子悲⑨。
庄子行于山中，见木甚美长大，枝叶盛茂，伐木者止其旁而弗取。问其故，曰：“无所可用⑩。”庄子曰：“此以不材得终其天年矣。”出于山，及邑，舍故人之家。故人喜，具酒肉，令竖子为杀雁飨之。竖子请曰：“其一雁能鸣，一雁不能鸣，请奚杀?”主人之公曰：“杀其不能鸣者。”明日，弟子问于庄子曰：“昔者山中之木以不材得终天年，主人之雁以不材死，先生将何以处?”庄子笑曰：“周将处于材不材之间“。材不材之间，似之而非也，故未免乎累。若夫道德则不然。无讶无訾，一龙一蛇，与时俱化，而无肯专为；一上一下，以禾为量，而浮游乎万物之祖，物物而不物于物，则胡可得而累?此神农、黄帝之所法。若夫万物之情、人伦之传则不然“。成则毁，大则衰，廉则剉，尊则亏，直则骫，合则离，爱则隳，多智则谋，不肖则欺，胡可得而必?”
牛缺居上地，大儒也。下之邯郸，遇盗于耦沙之中。盗求其橐中之载，则与之；求其车马，则与之；求其衣被，则与之。牛缺步而去，盗相谓曰：“此天下之显人也，今辱之如此，此必愬我于万乘之主，万乘之主必以国诛我，我必不生，不若相与追而杀之，以灭其迹。”于是相与趋之，行三十里，及而杀之。此以知故也。
孟贲过于河，先其五。船人怒，而以楫其头，顾不知其孟贲也。中河，孟贲嗔目而视船人，发植，目裂，鬓指，舟中之人尽扬播入于河。使船人知其孟贲，弗敢直视，涉无先者，又况于辱之乎?此以不知故也。
知与不知，皆不足恃，其惟和调近之。犹未可必。盖有不辨和调者，则和调有不免也。宋桓司马有宝珠，抵罪出亡。王使人间珠之所在，曰：“投之池中。”于是竭池而求之，无得，鱼死焉。此言祸福之相及也。纣为不善于商，而祸充天地，和调何益?
张毅好恭，门闾帷薄聚居众无不趋，舆隶姻媾小童无不敬，以定其身。不终其寿，内热而死。单豹好术，离俗弃尘，不食谷实，不衣芮温，身处山林岩堀，以全其生。不尽其年，而虎食之。孔子行道而息，马逸，食人之稼，野人取其马。子贡请往说之，毕辞，野人不听。有鄙人始事孔子者，曰：“请往说之。”因谓野人曰：“子不耕于东海，吾不耕于西海也。吾马何得不食子之禾?”其野人大说，相谓曰：“说亦皆如此其辩也!独如向之人?”解马而与之。说如此其无方也而犹行，外物岂可必哉?
君子之自行也，敬人而不必见敬，爱人而不必见爱。敬爱人者，已也；见敬爱者，人也。君子必在己者，不必在人者也。必在己，无不遇矣。【解说】
本篇进一步发挥前几篇“遇合无常”、“慎人”等思想，阐述了“外物不可必”、“君子必在己者”的见解。所谓“外物不可必”，是指外在事物没有定则，千变万化，同一行为或事物，在不同的外部条件下会引出不同的结果。对此，文中列举大量事例进行论证。而所谓“必己”，即要执守和依赖自身修养。具体说来，就是“与时俱化”，“以禾(和)为量”，“物物而不物于物”，即顺应自然，虚己待物，而不是执守“万物之情”、“人伦之传”。
本篇开头两节文字，与《庄子》中的《外物》、《山木》基本相同，全篇思想也属道家一派，是以消极的态度处世待物的。【注释】
①必：依凭，仗恃。
②龙逄(páng)：又作“龙逢”，即关龙逢，传说中夏时的贤臣，因谏桀而被杀。
③比干：纣的叔父，因屡谏纣王，被剖心而死。
④箕子：纣的叔伯，封于箕，所以称“箕子”。纣荒淫无道，箕子屡谏不听，又不肯出走“彰君之恶”，于是佯狂以避祸。狂：疯癫。
⑤恶来：纣之谀臣，后被武王杀死。
⑥伍员流乎江：指伍子胥因劝谏吴王拒绝越国求和而被赐死后，吴王用皮口袋装上他的尸体投入江中，使其顺江而浮流。
⑦苌弘：又称“苌叔”，周敬王的大夫，在晋卿内江中帮助范氏，后被周人杀死。传说苌弘的血三年化为碧玉。
⑧孝己：殷王高宗之子，遭后母之难，忧苦而死。
⑨曾子：曾参，对父母孝顺，却常遭父母打，近于死地，所以悲泣。
⑩无所可用：没有什么可用之处。或即《庄子·人间世》所说的曲辕栎树，“以为舟则沉，以为棺椁则速腐，以为器则速毁，以为门户则液，以为柱则蠹”，是一种不材之木，所以能长得“甚美长大”。
舍：止宿。故人：老朋友。
具：准备。
竖子：童仆。雁：鹅。飨：以酒食款待人。
奚杀：杀哪一只。奚，何。
公：指父亲。
处：居。
周：庄子名。
累：忧患，灾祸。
讶：惊异。訾(zǐ)：毁谤非议。
以禾为量：依《庄子·山木》，当作“以和为量”。和，和同，指顺应自然。量，度量，界限。
祖：始。
物物而不物于物：主宰外物而不为外物所主宰。第一、三两个“物”均用如动词。
法：效法，取法。
人伦之传：指人伦相传之道，即流传下来的人与人之间的准则。
廉：锋利。剉(cuò)：缺损。
骫(wěi)：本指骨弯曲，泛指弯曲。
隳(huī)：废。
谋：这里指被人谋算。
牛缺：秦国人。上地：地名，约在今陕西省绥德县一带。
下：指从高处到低处。秦地高，邯郸低，所以说“下”。之：往，到……去。
耦沙：即“湡水”，又称“沙河”。源出太行山，在今河北省境内。
橐(tuó)：口袋。载：此指装着的财物。
步：徒步走。
愬：诉说。
相与：共同，一起。
及：赶上。
孟贲(bēn)：古代勇士。
先其五：指孟贲不按次序，抢先上了船。五，通“伍”。行列。
楫(jí)：船桨。：通“毃(què)”。击头。
顾：只是。
嗔(chēn)目：瞪大了眼睛。
植：竖立。
目裂：即指裂眦(眼眶)。
指：直立。以上都是形容孟贲愤怒已极的样子。
扬：骚动。播：散开。
宋桓司马：指桓魋(tuī)。按：《左传·哀公十一年》：“太叔疾臣向魋纳美珠焉，与之城鉏。宋公求珠，魋不与，由是得罪。”当是传闻不同。
抵：当，犯。
王：指宋景公。春秋时宋国君未称王，这里可能是误记。
张毅：鲁国好礼之人。处世恭敬，安养身形，然而内热相攻而死。
帷薄：帐幔，帘子，指人居住之处。聚居众：聚集众人之处。趋：快步走，表示恭敬。《淮南子·人间》亦载此事，录以备考：“张毅好恭，过宫室廊庙必趋，见门闾聚众必下，厮徒马圉，皆与伉礼，然不终其寿，内热而死。”
舆隶：指奴隶或差役。姻媾：由婚姻关系而结成的亲戚。
定：用如使动，使……平安。
单豹：鲁国隐士，居于山林，不争名利，虽到老年仍有童子之色。后遭饿虎，被吃掉。
芮(ruì)：粗的丝绵。
堀：同“窟”。穴。
逸：狂奔。
野人：指种田人。
毕辞：话都说完了。
鄙人：指边远地区的人。
这两句义不通，疑有脱误。《淮南子·人间》作：“子耕东海，至于西海。”其义较明。
说：高兴。这个意义后来写作“悦”。
相谓曰：对他说，指对始事孔子之鄙人说。
独：哪里，谁。向：刚才。
见敬：被别人尊敬。