会刘璋闻曹公向汉中讨张鲁，内怀恐惧。别驾张松说璋曰：“曹公兵强，无敌于天下，若因张鲁之资，以取蜀土，谁能御之？刘豫州，使君之宗室，而曹公之深仇也。若使之讨鲁，鲁必破；鲁破则益州强。曹公虽来，无能为也。”璋然之。遣法正迎先主。先主与璋会涪①。璋既还成都，先主当为璋北征汉中。统复说备曰：“阴选精兵，昼夜兼道，径袭成都，璋既不武，又素无豫备，大军卒至，一举便定，此上计也。杨怀、高沛，璋之名将，各杖强兵，据守关头，闻数有笺来谏璋，使发遣将军还荆州。将军未至，遣与相闻，说荆州有急，欲还救之，并使装束，外作归形。此二子俱服将军英名，又喜将军之去，必乘轻骑来见将军，因此执之，进取其兵，乃向成都，此中计也。返还白帝②，连引荆州，徐还图之，此下计也。若沉吟不去，将致大困，不可久矣。”先主然其中计，即斩怀等。自葭萌南还取璋③。
时郑度说璋曰：“左将军袭我④，兵不满万，士众未附，野谷是资。计莫若尽驱巴西、梓潼人，内涪水以西，其仓廪野谷，一皆烧除，高垒深沟，静以待之。彼请战不许，久无所资，不过百日，必将自走，走而击之，则必禽矣。”璋不用度计。先主遂长驱，所过必克，而有巴蜀。
注释
①涪（fú）：即涪县。西汉置。治所在今四川绵阳东，涪江东岸。②白帝：地名，在今重庆市奉节县瞿塘峡口的长江北岸。③葭萌：即葭萌关，古关名，位于著名的剑门关东北。③左将军：这里指的是刘备。
译文
这期间，正好刘璋听说曹操派兵攻伐汉中张鲁，内心恐惧慌乱。别驾张松劝刘璋说：“曹操军兵强盛，天下无人匹敌，如果他吞并了汉中张鲁，并以汉中的物产为基础，进而攻打蜀地，谁能够抵挡得了？刘备是你的同宗兄弟，和曹操有深仇大恨，如果让他讨伐张鲁，张鲁一定被攻破，张鲁的汉中被攻破，就加强了益州的防御力量。这时即便曹操来攻，也无能为力。”刘璋同意张松的意见，派法正迎接刘备。刘备和刘璋在涪城会晤后，刘璋回到成都，刘备就为刘璋向北征伐汉中张鲁。庞统又劝谏刘备说：“我现在有三条计策夺取汉中益州：我们秘密派遣精锐部队，日夜兼程，直接偷袭成都。刘璋既不善于练兵，又向来无防备，我军到达后，定能一战夺取成都，这是上计。杨怀、高沛是刘璋的名将，他们都握有重兵把守要地，我听说他们曾多次写信劝告刘璋发遣将军返回荆州。在将军还没有到达前，可以派人送信给他们，就说荆州军情紧急，我们想回救荆州，使军队做出要回荆州的样子，这两人都钦慕您的英名，又想阻止我们回荆州，一定会来见面送行，那时把他们逮住，夺取他们的兵马，然后再攻成都，这是中策。我军返回白帝城，与荆州首尾呼应，再寻找机会夺取汉中，这是下策。如果您不果断行事，将会被困益州，难以做长久打算。”刘备采纳了他的中策。依计行事，很快杀了杨怀等人以后，从葭萌向南攻取成都的刘璋。
此时，郑度劝刘璋说：“刘备率领不到万人的队伍攻打我们，当地的士人百姓还没有归附于他，只能以野谷子为粮，军心不稳定，依我看不如把巴西、梓潼老百姓全部赶走，把涪水以西的粮食作物都统统烧掉，挖深沟筑高墙，坚守静待。刘备军队会在百日内因供给不足，主动退缩，那时我们出城攻打他们，定能活捉刘备。”刘璋没有采纳郑度的意见。刘备于是长驱直入，每战必胜，很快就占领了巴蜀。
原文
群臣劝先主称尊号，先主未许。诸葛亮曰：“昔吴汉、耿纯等劝世祖即帝位①，世祖辞让，前后数四。耿纯进言曰：‘天下英雄，喁喁冀有所望②，如不从议者，士大夫各归求主，无为从公也。’世祖感纯言深至，遂然诺之。今曹氏篡汉，天下无主。大王刘氏苗族，绍世而起，即帝位，乃其宜也。士大夫久勤苦者，亦望尺寸之功名，如纯言耳。”先主于是即帝位。
注释
①世祖：指汉光武帝刘秀。②喁（yónɡ）喁：指仰望期待。
译文
群臣皆劝刘备立号称帝，刘备不答应。诸葛亮说：“过去吴汉、耿纯等人劝武帝继承帝位，光武帝四次推辞谦让。耿纯说：‘英雄豪杰都希望找到归依的明君，您如果不听从众人的意见，大家都回去寻找自己的君主，没有人再跟随您了。’世祖光武帝被耿纯的诚意打动，就答应了他。现在曹操篡权，天下没有君主。您是帝王的后代，继承帝位是理所应当的，我们这些人长期跟随您勤苦效劳，正如耿纯说的那样，是为了得到尺寸功名啊！”刘备于是即帝位。
原文
时曹公拔汉中。法正说先主曰：“曹操一举降张鲁，定汉中，不因此势以图巴蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还。此非其智不逮，力不足也，将内有忧逼故耳。今算渊、郃才略，不胜国之将率，举众往讨，则必克之。克之日，广农积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食雍、凉，广境拓土；下可以固守要害，为持久之计。此盖天以与我，时不可失也。”先主善其策。乃率诸将进兵汉中，正亦从行。先主由阳平南渡沔水，缘山稍前，于定军山作营①。渊将兵来争其地。正曰：“可击矣。”先主命黄忠乘高鼓噪，攻之，大破渊军。渊等授首，遂奄有梁汉。时魏使夏侯楙镇长安，蜀将魏延就诸葛亮请兵从褒中出②，循秦岭而东，当子午而北③，以袭长安，亮不许。
注释
①定军山：山名。三国时古战场。位于今陕西省汉中市勉县城南，属大巴山脉。②褒：古邑名，在今陕西勉县东南地方。③子午：指子午道。是古代长安通往汉中及巴蜀的驿道。因穿越子午谷，且此段道路走向为正南北，因而得名。子午，指南北。古人以子为正北，以午为正南。
译文
此时，曹操已经攻取了汉中。法正向刘备说：“曹操一举降服了张鲁，平定了汉中，但却没有有趁机图谋巴蜀，而留下夏侯渊、张郃屯守汉中，自己回师北还。这并不是他的谋略和兵力不足，而是国内有后顾之忧啊。现在估算夏侯渊、张郃的才能谋略，比不上我国的将帅，如果率众兵征讨，一定能攻克。取得汉中后，大力发展农业，积累粮谷，等待机会，最好的情况是可以灭掉敌国曹魏，光复汉朝王室；其次是，可以逐渐侵食雍州和凉州，拓展我们的国土；最次也可以坚守险要，保障国家的长久发展。这大概是上天要把它赐给我们，切不可错过机会。”刘备认为他的策略很好，于是率领众将向汉中进军，法正也跟从而去。刘备从阳平南边渡过沔水河，绕着缘山往前走不远，在定军山安营扎寨。夏侯渊领兵来争夺营地，法正说：“可以出击。”刘备派黄忠、乘高呐喊进兵，打破夏侯渊，夏侯渊被斩首，从此，刘备全部占领了梁州、汉中一带地区。此时，曹操派夏侯楙镇守长安，蜀将魏延向诸葛亮请求率军出褒中，顺着秦岭向东，到子午谷后，向北偷袭长安，诸葛亮没有答应。
原文
其后吴孙权袭关羽，取荆州。先主怒吴，伐之。败绩，还蜀，至永安而崩。后主禅即位①。先是，吴主孙权请和，丞相诸葛亮虑权闻先主殂，有异计，乃遣邓芝修好于权。权果狐疑，不时见芝。芝自表请见，权语芝曰：“孤诚愿与蜀和亲，然恐蜀主幼弱，国小势逼，为魏所乘，不自保全，以此犹豫耳。”芝对曰：“吴、蜀二国，四州之土。大王命世之英，诸葛亮一时之杰也。蜀有重险之固，吴有三江之阻。合此二长，共为唇齿，进可兼并天下，返可鼎足而立。此理势之自然也。大王今若委质于魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之内侍。若其不从，则奉辞伐叛，蜀必顺流见可而进。如此，江南之地，非复大王之有也。”权默然良久曰：“君言是也。”遂自绝魏，与蜀连和。
注释
①禅：即蜀汉后主刘禅。字公嗣，小名阿斗。刘备的长子。三国时期蜀汉第二任皇帝。后蜀汉被曹魏灭，刘禅投降，被曹魏封为安乐公。
译文
其后，东吴孙权偷袭关羽，夺取了荆州，杀死关羽。刘备听到消息，非常愤怒，亲率大军时伐东吴，大败而归，到达永安时逝世。蜀国后主刘禅登基。此前，吴国君主孙权派人主动向蜀国讲和。蜀国丞相诸葛亮考虑到孙权听说刘备去世，可能另有诡计，于是就派遣邓芝出使东吴，与孙权交好。孙权果然狐疑不决，不及时接见邓芝，邓芝便主动上书，孙权对邓芝说：“我诚心想要和蜀国交好，但是担心蜀国君主刘禅年幼弱小，国家力量小，而形势紧迫，如果被魏趁机而入，蜀国不能自保，所以我才犹豫难决。”邓芝问答说：“吴、蜀两国，不过四个州的地域。大王您是盖世英雄，诸葛亮也是当代的豪杰。蜀国有险固的地势为屏障，东吴有三江江天险，把这些有利条件加起来，共为唇齿，进可以兼并天下，退可以形成三足鼎立之势，这是地理优势造成的。现在如果大王把人质送到魏国，魏国必然会要求您北上朝拜，让太子去魏国侍奉魏王，如果您不同意，魏国就会以叛贼为借口讨伐您，蜀国就可以趁机，顺流东下来进攻吴国，那么江南的地方就不归您所有了。”孙权沉默很长时间后，说：“您说得对。”于是主动和魏国绝交，与蜀国联盟。
原文
时司徒华歆、司空王朗等，与诸葛亮书，陈天命，欲使举国称蕃。亮不答书，作正议曰：“昔在项羽，起不由德，虽处华夏，秉帝者之势，卒就汤镬①，为后来戒。魏不审鉴，今次之矣。免身为幸，灭在子孙。而二三子多逞苏、张诡靡之说，奉进兜滔天之辞②，欲以诬毁唐帝，讽解禹、稷，所以徒怀文藻，烦劳翰墨。大雅君子，所不为也。又《军志》曰：‘万人必死，横行天下。’昔轩辕氏挈卒数万，制四帝，定海内。况以数十万之众，据正道而临有罪，可得干拟者哉？”亮死后，魏令邓艾伐蜀，蜀兵败，后主用谯周策降魏。晋时，李特复据蜀，晋桓温灭之③。至宋义熙中，谯纵又杀益州刺史毛璩于成都，称成都王。宋使朱龄石灭之。此蜀国形也。
注释
①汤镬：死刑的一种，把人放过大鼎或大镬，用滚汤将人活活煮死的酷刑。这里借指项羽惨死。②兜：传说曾向尧推荐共工，后被放逐。③桓温：字元子，谯国龙亢（今安徽省怀远县西龙亢镇）人，东晋大司马。
译文
当时，司徒华歆、司空王朗等向诸葛亮送书信，陈述天命使然，想要让蜀国向魏国归降。诸葛亮没有回应他们的书信，作《正议》说：“从前，西楚霸王项羽，不是依靠德行崛起，虽然拥有华夏之地，秉持帝王的势力和威风，但最终还是身败名裂，他的事情为后人警戒。如今魏国不吸取项羽灭亡的教训，反而去追求效仿。如果能有幸免于一死，他的后代也必然要灭亡。你们这些人炫耀苏秦、张仪的诡辩之说，到处摇唇鼓舌，颠倒是非，妄图诋毁唐尧，讥讽大禹、后稷，所以只白白劳心费力、舞文弄墨，这种事是品德高尚的人不应该做的事。又在《军志》中说：‘如果万名士卒，抱着必死的决心，就可以天下无敌。’从前，轩辕皇帝率领几万士卒，还能降服四帝，平定天下。更何况我们有几十万兵马，据守正道讨伐有罪的人，那谁还能够与我们抗衡呢？”诸葛亮死后，魏国派邓艾攻打蜀国，蜀兵战败，后主刘禅听从谯周的计策投降魏国。晋朝时，李特重又占据蜀地，后被晋国的大将桓温率军消灭。到了宋义熙年间，谯纵在成都杀死益州刺史毛璩，自立为成都王。宋刘裕派大将朱龄石率军消灭了谯纵。以上介绍的是蜀国历史情形。
原文
丑为星纪①，吴、越之分。上应斗、牛之宿，下当少阳之位②。古人有言曰：“大江之南，五湖之间，其人轻心，扬州保强。三代要服③，不及以正。国有道则后服，无道则先叛。”故《传》曰：“吴为封豕长蛇④，荐食上国。”为上国之患，非一日之积也。
汉高帝时，淮南王英布反，反书闻。上召诸将，问布反为之奈何，汝阴侯滕公曰：“臣客故楚令尹薛公有筹策，可问。”上乃召见，问薛公，薛公对曰：“布反，不足怪也。使布出于上计，山东非汉之有也；出于中计，胜败之数，未可知也；出于下计，陛下安枕而卧矣。”上曰：“何谓上中下计？”令尹曰：“东取吴，西取楚，并齐取鲁，传檄燕赵，固守其所，山东非汉之有也。何谓中计？东取吴，西取楚，并韩取魏，据敖仓之粟，塞成皋之口，胜败之数，未可知也。何谓下计？东取吴，西取下蔡，归重于越，身归长沙，陛下安枕而卧，汉无事矣。”上曰：“是计将安出？”令尹对曰：“出下计。”上曰：“何为废上中计而出下计？”令尹曰：“布故郦山之徒也。自致万乘之国，此皆为身不顾其后，为万世虑者。故曰出下计。”上曰：“善。”果如策。
注释
①丑为星纪：星纪是十二星次之一，对应十二地支为丑。②少阳：指东方。③要服：指离王都很远的偏僻地方。④封豕（shǐ）：大猪。喻暴虐。
译文
丑为星纪，是吴越的分野，其位向上和斗星、牛星呼应，向下当为少阳位置。古人曾经说：“生活在长江以南及五湖之间的人，内心轻浮，依靠扬州有利地势逞强。在尧、舜、禹三代时，这个地区还是个偏远地区，不是正式的管辖地区。当治国有道的君王使国家日渐强盛时，这里的百姓才最后归顺，如果遇到无道君王统治天下，使社会日益衰败时，这里的百姓最先起来反叛。”所以，《左传》中说：“吴就如同一头暴虐的大猪，一条长蛇，在逐渐蚕食北方上国。”所以吴国为北方国家的祸患，不是一两天的事情了。
汉高祖刘邦时，淮南王英布反叛。高祖得知消息之后，召集诸将商议问：“英布谋反，怎么对付他呢？”汝阴侯滕公说：“我的门客是原楚国的令尹薛公，他有对付的办法，可以请他出谋划策。”高祖于是召见了薛公并向其征求意见，薛公说：“英布反叛，不足以奇怪。如果英布使用上计，那么我汉朝就将失去崤山以东地区，使用中计，则胜败不定；若使用下计，陛下便可以高枕无忧了。高祖问：“什么是上、中、下计？”令尹说：“东取吴地苏州，西取楚地荆州，兼并齐国攻取鲁国，传檄文到燕国和赵国，安守现已取得的地区，这样崤山以东就不为汉室所有了。什么是中计呢？向东取下吴地，向西取下楚地，吞并韩地，取得魏地，据有敖仓的粮食，堵截成皋要塞，结果如何便不可预知了。什么是下策呢？向东取吴地，向西取下蔡，把注意力放在越地，最后固守长沙，这样陛下就可以高枕无忧了，汉朝便相安无事。”汉高祖说：“既然这样，英布将选择哪种计策呢？”令尹回答说：“用下计。”高祖问：“为什么不用上计和中计而用下计呢？”令尹说：“英布本是郦山脚下为秦始皇修筑陵墓的—名苦役，他妄想着能打下万乘之国，可见他日光狭隘，只顾及自身和现在，而根本不为后代万世考虑。因此说他必定使用下计。”高祖说：“非常好。”结果，果然被薛公言中。
原文
是后，吴王刘濞以子故而反①。初发也，其大将田禄伯曰：“兵屯聚而西，无他奇道，难以就功。臣愿得奇兵五万人，别循江淮而上，收淮南长沙，入武关，与大王会，此亦一奇也。”吴王太子谏曰：“王以反为名，此兵难以藉人，藉人亦且反王。”吴王不许。其少将桓将军复说吴王曰：“吴多步兵，步兵利险阻；汉多车骑，车骑利平地。愿大王所过城邑，不下，宜弃去，疾西据洛阳武库，食敖仓之粟，阻山河之险，以令诸侯。虽无入关，天下固已定矣。即大王徐行，留下城邑，汉车骑至，驰入梁、楚之效，事败矣。”王问诸老，诸老曰：“此年少摧锋之计耳，安知大虑！”吴王不从桓将军之计，乃自并将其兵。汉以太尉周亚夫击吴、楚②。亚夫用其父客计，遂败吴。
注释
①子故：汉文帝时，刘濞的儿子吴国世子与文帝皇太子刘启（即后来的汉景帝）下棋时出现争执，吴世子无礼，被皇太子用棋盘打死，刘濞因此痛失爱子。②周亚夫：西汉时的著名大将，沛县（今属江苏）人。在七国之乱中，他率领汉军，三个月平定叛军。
译文