肯得克依带上宝刀、弓箭进山去了。说也奇怪，平日肯得克依和父亲出猎，一进山，就见野马、黄羊成群结队地跑。可是，今天他在山里转了半天，不仅没找到一只野兽，就是一只小鸟也没有见着。
中午，肯得克依爬到黑山顶上，想看看鸟兽都到什么地方去了。刚到山顶，只见山顶一只凶狠的恶狼，正疯狂地扑咬着一匹雪白的母马。母马已被扑倒在地，痛苦地挣扎着，肯得克依见到这情况，飞快地扑过去抓住恶狼的尾巴，一刀将恶狼砍死。砍死了恶狼，肯得克依又忙去察看那匹母马，母马的脖子已经被恶狼咬断，马上就要死了。母马见肯得克依过来，就开口说起人话：
“英雄的肯得克依！谢谢你杀死了这只万恶的恶狼，救了我的孩子。我死后，希望你好好照顾我的孩子，将来它会帮助你的，祝你幸福！”
肯得克依见母马竟知道他的名字，大为惊异，正打算问它的孩子住在在什么地方时，母马已经死了。肯得克依认为这匹母马会说人话，一定不是一般的马匹，打算埋了它，然后去找它的孩子。他刚抓住母马的一条后腿，忽然又听见说话的声音，那声音不怎么清楚，像是从地底下传出来的一样：“哎，肯得克依，快剖开我母亲的肚子，让我出来，不然我会憋死的！”
肯得克依听了后，急忙用刀小心地划开母马的肚子，刚划开一道小口，母马的肚子里就蹦出一匹四蹄如银、全身乌黑油亮的小马驹。马驹一出来，就像见到老朋友似的，欢跳着往他身上蹭。肯得克依见这匹白蹄乌身驹胸宽腰细，脊背平直，知道是一匹出色的骏马，非常高兴，早忘了打猎的事，忙埋了母马，牵着马驹兴冲冲地回去了。
到家以后，肯得克依把马驹的来历告诉了自己的父亲。哈扎卡甫尔听了后，又高兴又担忧。高兴的是儿子第一次单独出猎，就得了这样一匹难得的宝驹！担忧的是马驹还没有出世母马就死了，自己家里连人吃的奶水都没有，怎么喂它呢？哈扎卡甫尔正在发愁，马驹说话了，它对肯得克依说：“哎，肯得克依！黑山上有只母老虎刚生了孩子，你去找它要些奶来给我吃吧！”
哈扎卡甫尔听见叫肯得克依去要老虎奶，认为这太危险，正准备拦住儿子另想办法时，肯得克依早提着羊皮口袋走了。
不一会儿，肯得克依就提着一皮袋老虎奶回来了。黑马驹见肯得克依很快就取来了老虎奶，欢跳着迎了上去。它一边吃着奶，一边不停地蹭肯得克依，好像肯得克依是它的母亲似的。从此，肯得克依每天打猎回来，便带回来一皮袋老虎奶，喂他心爱的黑马驹。不久，黑马驹就长成了一匹六尺长的黑骏马。肯得克依骑上黑骏马格外称心，想跑就跑，想站就站，不管他带不带缰绳，黑骏马都能照他的心意去做。有时前面有什么危险，肯得克依没有发现，黑骏马还能及时提醒他。
肯得克依有了这样的骏马，简直如虎添翼，六个山头那面的野兽，只要肯得克依想要抓它，黑骏马撒开银蹄，一眨眼就追上了。因此，肯得克依一天获得的猎物一年也吃不完，他经常把猎物分给黑山脚下的穷苦乡亲。另外他还经常骑上黑骏马，到黑河两岸去帮助穷苦的乡亲们。不久，黑山周围、黑河上下的人们都知道肯得克依了，都亲热地叫他“骑黑骏马的肯得克依勇士”。
一天，肯得克依骑着黑骏马来到黑河下游一个富饶的草场。在草场上的一个羊群里，肯得克依看见一个哭得十分伤心的放羊娃。肯得克依在马上问那个放羊娃：“哎，兄弟，你为什么哭得这么伤心？”
孩子好像没有听见肯得克依的话一样，只顾自己恸哭。
肯得克依见孩子没回答，又一次问道：“哎，我说小兄弟，你没有听见我的话吗，我问你为什么这么伤心？”
这一次，孩子听见了，不过，他非但没有回答肯得克依的问话，反而用生气的口吻反问肯得克依：“为什么这样伤心？你的父母被敌人掳走了，你不伤心吗？”
肯得克依听了孩子的话，忙下马来到孩子跟前，说：“你这是怎么啦，兄弟？我的话并没有什么恶意呀！你告诉我，到底是怎么回事，我可以帮助你。”
孩子听了肯得克依的话后，过了好一会儿，才擦干眼泪对肯得克依说：
“我是黑河下游麦尔干拜勇士的独生子，今天满六岁。两年前的今天，正在我父母为我过生日的时候，一支强大的军队侵入了我们阿吾勒。他们让我父亲带他们去抓一个名叫什么肯得克依的英雄。我父亲不答应，他们就把我的父母和阿吾勒的全部牲畜一齐带走了。我当时躲在一个草垛子里，没有被他们抓走。可是，从那以后我就成了一个可怜的孤儿。为了救回我的父母，我找了阿吾勒的大巴依，求他帮助，并答应只要他救回我的父母，我就给他放两年羊。谁知，我想的是被掳走的父母，巴依想的是被抢走的牲畜。两年来，我受尽了巴依的折磨，他倒也几次派人去找入侵我们阿吾勒的敌人，可是他们每次回来，牲畜倒是赶来不少，就是不见救回我的父母。我想巴依准是以救我父母为名，派人去给他抢牲畜，根本就没有去救我的父母。看来我白给巴依放了两年羊，我的父母不可能救回来了！”
说完，更加伤心地恸哭起来。
肯得克依听完孩子的话，非常气愤，当即对孩子说：“好兄弟，你不要哭了。我就是你说的那个肯得克依。你要是相信我，就和我把羊群赶到我家里去，在我家等我。我去把你的父母找回来。”
孩子一听，立即转哭为笑，对肯得克依说：“哥哥，让我和您一块儿去吧！这些羊都是那个骗人的巴依的，我早就不想给他放牧了！”
肯得克依说：“不，兄弟！你年纪太小，打仗的事不是你能够参加的。再说你给巴依放了两年羊，也不能真的白放呀，这群羊正好算作你两年辛苦的报酬，还是赶走吧！”说完，把孩子抱上黑骏马，赶着羊群往回走。
路上，他们经过一个风景秀丽的大湖，湖边刚好有几顶牧民的毡房，决定到一家毡房里要些吃的。毡房的主人见肯得克依来到，非常高兴，专为他们宰了一只羊。肉快熟的时候，孩子说想到湖边看看他的羊群，一去半天，也不见回来。肯得克依担心是不是羊群出了什么事，忙到湖边察看。一到湖边，肯得克依发现羊倒是平安地在吃着草，孩子却不知为什么昏倒在湖边了。肯得克依把孩子抱回毡房，救醒孩子，问他是怎么回事。孩子说：
“我刚到湖边，就见从远处飞来六只雪白的天鹅。天鹅飞来后，一面在我头顶盘旋，一面唱着非常好听的歌。我听那歌词像是找我对唱似的，就等它们唱完一段以后，顺着它们歌词的意思回答了几句，谁知我刚唱完，它们就用翅膀把我打昏了。”
肯得克依觉得十分奇怪，忙问孩子天鹅都唱的什么，他又是怎么回答的。孩子说，天鹅唱的是：
肯得克依勇士在这里吗？
他是不是骑的那匹黑骏马？
他是不是一个真正勇敢的英雄？
他是不是真像传说的那样英姿焕发？
我给它们回答的是：
我不就是肯得克依勇士吗，
我骑的就是黑骏马，
我是一个真正的英雄，
我就是传说的那样英姿焕发！
肯得克依听了孩子的话，立即到湖边去找那几只天鹅。他围着大湖找了一圈，连只鸭子也没有找到，就在他准备回毡房的时候，忽然听到远处天空传来阵阵悠扬的歌声。眨眼工夫，六只歌唱着的白天鹅飞到肯得克依的头顶。这时，肯得克依清楚地听见天鹅们在他头顶唱道：
肯得克依勇士在这里吗？
他是不是骑的那匹黑骏马？
他是不是一个真正勇敢的英雄？
他是不是真像传说的那样英姿焕发？
肯得克依听了天鹅的歌，立即对着天空回唱了几句：
我就是勇士肯得克依，
黑骏马是我胯下的坐骑，
你们是哪来的妖魔鬼怪，
竟敢对英雄无故地怀疑！
六只天鹅听了肯得克依的歌，倏地向他扑了过来，想用翅膀打他。肯得克依见天鹅向他扑来，暗暗好笑，等它们快到头顶，猛一挥手，把六只天鹅全都打落在地。
六只天鹅没想到肯得克依的动作如此神速有力，吓得连忙从地上翻起来飞逃。肯得克依见被打落在地的天鹅，转眼间又飞起来了，知道它们不同一般，忙纵身跃起，想抓一只来详细问问。可是，天鹅已经飞远了，肯得克依只抓到一只天鹅留下来的金靴子。金靴子上镶着精致的花纹，花纹中还有一行醒目的字。肯得克依一读那字，很像一个姑娘的姓名。这一切，使肯得克依非常纳闷，最后，他决定在湖边等那六只天鹅再来。
他等呀等，一直等到天黑，也不见天鹅的影子，这时，他放出去吃草的黑骏马找他来了。黑骏马一来，见肯得克依手上拿着一只金靴子，呆呆地望着天空，就明白发生了什么事，立即对他说：“哎，肯德克依！快回去吧，那六个姑娘再不会到这儿来了！”
肯得克依没有听懂黑骏马说的是什么意思，问它：“什么六个姑娘？”
黑骏马说，“就是你手上那只金靴子的主人呀！”
肯得克依一听，忙问这是怎么回事。
黑骏马说：“在遥远的天边，有一条天河。在那宽宽的天河中间，有一个美丽的小岛，小岛上住着仙人国的国王。国王有六个美丽的姑娘，你手上拿的那只金靴子就是她们的。”
肯得克依听了黑骏马的话，还不明白那六个仙女为什么到这儿来，于是把孩子和自己见到的情形以及她们所唱的歌，全告诉了黑骏马，问黑骏马知不知道她们这样做到底是为什么。
黑骏马说：“这我就不知道了。不过，我想可能与你想去寻找的孩子的父母有关。我知道孩子的父母就是仙人国的国王派人来抓去的，他们现在就在仙人国一口极秘密的深井里。你不是答应孩子去找他的父母吗，快把孩子送回家，咱们上路吧！等到了仙人国，一切就会清楚了。”
肯得克依听完黑骏马的话，恨不得立即飞到仙人国去，于是与孩子连夜赶着羊群回到自己的家。到家后，肯得克依把情况告诉了自己的父母，两位老人也很支持儿子的决定，连夜为他准备好上路的干粮，送他上了路。
一路上，肯得克依日夜兼程，不停地向前赶。黑骏马也使出了自己长途跋涉的了不起的本领，它驮着肯得克依飞一样地前进。高山，它像平地一样踏过；大海，它像小溪一样迈过。它一步就跨过一般骏马一个月的行程。就这样，黑骏马驮着肯得克依不分昼夜，不分阴晴，走了一个月，又走了一年，不知道越过了多少高山、大河、戈壁、草原。这天，他们来到一座顶接蓝天的高山跟前，黑骏马突然停了下来对肯得克依说，
“山那面就是天河了。因为仙人国的情况我们一点儿都不知道，那个国王的为人我们也一点儿都不了解，为了平安地救出孩子的父母，顺利地搞清你想要知道的一切，我们不能像现在这样到他那儿去。翻过大山，你可以看见一大片肥美的草滩，草滩上有一个替仙人国国王放牛的牧民。那个牧民是被抓来的。你去放走他，然后换上他的衣帽，替他放牛，混到国王那儿去见机行事，我留在这座山上等你。你需要找我的时候，就到我们分手的地方来。无论什么时候，只要你一来，我会立即出现在你的面前。”
肯得克依听了黑骏马的话，忙催动骏马翻过高山。一过高山，果然是好一片碧绿的草滩。草滩上散布着无数奶牛，一个身材高大的牧民正在看守着牛群。肯得克依发现了牧民，随即下马，把宝刀弓箭拴在马鞍上，放走了黑骏马，然后走到牧民跟前，与牧民交换了衣帽，又把自己的干粮全部给他，让他上路回去。
牧民走了以后，肯得克依赶着牛群去到仙人国国王居住的小岛。一上岛，肯得克依就听说国王的御马今晚下驹，国王命令所有的勇士都到御马圈去守夜。肯得克依听到这个奇怪的命令，心想：御马下的会是什么了不起的马驹，值得所有的勇士去守着？他向一个年老的牧工打听，可谁也不知道。原来一连好些年，马驹一落地就不翼而飞了，所以国王命令所有的勇士去守卫，一方面看住马驹不要再丢，一方面看一下究竟是怎么回事。
肯得克依听了老牧工的介绍，也感到十分奇怪，决定晚上到御马圈去看看。天黑以后，肯得克依悄悄来到御马圈，勇士们已把御马圈围得水泄不通了。勇士们在御马圈整整守了一夜，御马也没有把驹子生下来。快天亮时，勇士们再也耐不住了，纷纷瞌睡起来，不一会儿就都睡着了。哪知勇士们刚进入梦乡，御马就下了一头金尾马驹。马驹刚落地，忽然一片乌云似的东西猛地从天空扑下罩住马驹，要把马驹卷走。就在乌云卷着马驹腾空的一刹那，肯得克依跳上去抓住马驹的金尾巴，想把马驹夺下来。可是那乌云力量十分强大，把马驹卷得很紧，马驹的尾巴被拉断了，肯得克依只拽下了半截金马尾。
不一会儿，天亮了，国王来问御马下驹的情况，勇士们对国王说：
“尊敬的陛下，昨晚我们一夜没有合眼，御马根本没有下驹。前一段时间肚子大，是不是得了什么病？”
国王见勇士们异口同声都说什么也没有看见，真的怀疑自己的马是不是有了病。这时，肯得克依来到国王跟前说：“国王陛下，他们说得不对！我看见御马下驹的情况了，请允许我讲！”
国王见这个自己不认识的小伙子，敢于在自己面前说勇士们谎报情况，十分惊讶。忙问道：“你是什么人？你说说是怎么回事！”
肯得克依说：“我是给陛下放牛的牧工，昨晚听说陛下让勇士们来守卫御马下驹，我也来了。一晚上勇士们确实没有合眼，御马也确实没有下驹，可是，天快亮时，勇士们都睡着了，御马也正好在这时下了一头金尾马驹。马驹刚落地，就忽然被天空扑下的一片巨大的乌云卷走了，在乌云刚卷起马驹的时候，我跳过去抓住了马驹的尾巴，想把它夺过来。可是乌云的力量很大，马驹又被卷得很紧，只拽下来半截马尾。这就是昨晚的全部情况。”说完，从怀里取出那半截金马尾来交给国王。
国王接过半截金光闪闪的马尾，想起前些年失去的马驹，随即对肯得克依说：“好小伙子，你做得不错！从现在起你不要再放牛了，我让你做我的卫士，立即去为我找回前些年失去的马驹。等马驹找回来以后，我再重重地赏你。”
肯得克依觉得这正是一个在仙人国各地了解情况的机会，就接受了国王交给的使命。
第二天，肯得克依来到与黑骏马分手的草滩，见到黑骏马，把一天来的情况告诉它。黑骏马听了肯得克依的介绍以后，对他说；“哎，肯得克依！看来你这一天的收获不小。不过，你知道国王给你的这个任务有多艰巨吗？那卷走马驹的根本不是什么乌云，而是一只巨大无比的神鹰。神鹰凶猛敏捷，力大无穷，没有人能战胜它，更休想从它的爪子下夺回被抓去的人畜。不单如此，神鹰栖息的地方离这儿不知道有多远。一路上除去数不尽的崇山峻岭、戈壁沙滩之外，还横着一条又长又宽的火焰河。如果从火焰河的源头绕过去，又会有另外三个大障碍：一个是凶残暴戾的雄狮，一个是变幻莫测的妖婆，最后一个是有着七个脑袋的妖魔。这些障碍如果你不能扫除，神鹰你连见也见不着！”