肯得克依听了黑骏马的话，哈哈大笑起来，随即对黑骏马说：“我亲爱的朋友，你怎么啦？难道几只鸟兽，几个妖魔就把你给吓住了？要知道，正是因为我们能战胜那些妖魔猛兽，人们才尊敬地称呼我是勇士啊！为了找回被抓走的乡亲，为了找到金靴子的主人，对任何障碍，一定要用我们的勇敢和智慧去把它清除！”
黑骏马听了肯得克依的话，非常高兴，满意地望着肯得克依说：“说得对，肯得克依！有了勇敢和智慧，就没有打不败的强敌，能不能找回马驹，就看你的了。”
肯得克依再没说什么，换好盔甲，带好弓箭，骑着黑骏马上了路。一路上，肯得克依历尽了种种艰辛，最后终于来到离火焰河不远的一座山上。这时黑骏马对肯得克依说：“前面不远就是火焰河了，我们必须一口气冲过河去。不然，没等我们掉进河里，那热气早把我们烤熟了。你好好紧紧我的肚带，我们再上路。我会跑得比过去任何时候都要迅速的。在我跑起姿势以后，你狠狠地抽我一鞭，不要怕把我打坏了，然后拉紧缰绳，闭紧眼睛等着我叫你。记住，在我没有叫你以前，不论发生什么情况，你千万不能放松缰绳，睁开眼睛。我们能不能冲过火焰河，就看你能不能做到这一点了。”
肯得克依照黑骏马的话，紧了紧它的肚带，同时也紧了紧拴在身上的弓箭、宝刀，然后骑上黑骏马上路。一会儿工夫，黑骏马的四只银蹄像夏天突然袭来的冰雹一样，急促地敲打着大地。坚实的大地在银蹄的猛烈敲击下，像受惊的牲畜一样，不停地战抖。黑骏马已做出起跑的姿势了。这时，肯得克依猛地抽了黑骏马一鞭，同时使出全身力气，狠狠地一勒缰绳。神奇的事情出现了，黑骏马竟腾空飞了起来，肯得克依闭着双眼，只听见耳边响起呼呼的风声。一会儿，风越来越急，风声也越来越大。又过了一会儿，那风不单越来越急，而且越来越热，最后竟像燃烧着的沙粒一样，猛烈地砸向肯得克依，使他浑身上下感到火辣辣的疼痛。这时，肯得克依估计他们正在火焰河上飞行，不敢大意，尽管浑身又热又疼，仍然勒紧缰绳，闭紧眼睛。不知过了多长时间，肯得克依感到火风逐渐缓下来，也不那么烫了，最后甚至变成徐徐的凉风了。这时，才听见黑骏马的声音：“哎，肯得克依，睁开眼睛吧！”
肯得克依睁开眼睛，只见黑骏马口吐白沫，满身是汗，正在一个草青水绿，百花盛开的草原上奔驰。见到骏马的情况，又见到这样的草场，肯得克依带住骏马，想休息休息再走，黑骏马却对他说：
“不行，肯得克依！咱们很快就要到神鹰栖息的地方了。正好这时神鹰外出猎食，要六天以后才能回来。咱们得尽快赶到，用这六天的时间，把你要找的那些马驹赶到离这儿六个月行程以外的地方去。要知道，那只神鹰不单能看清离它六个月行程以内地上爬着的蚂蚁，而且眨眼工夫就能赶到它想去的地方。”说完，不等肯得克依同意就继续奔驰起来。
不一会儿，他们来到一个小湖边上。湖心有个草深林密的小岛。在小岛的密林里，闪动着熠熠的金光。看见这闪动着金光，肯得克依心想：那岛上有什么宝贝？想着，纵马跃上小岛，向密林深处走去。不久，他就发现林中有八匹金尾骏马和一匹半截尾巴的马驹，正围着一个金水槽在饮水。肯得克依见到自己要找的骏马和马驹，非常高兴，忙过去赶它们，想立即把它们赶过湖去上路。谁知，不管他怎么赶，马群总不愿意离开小岛。结果，肯得克依出了几身大汗，连一匹也没能赶过湖去。最后，肯得克依想到可能是那个水槽子在作怪，于是拿上水槽子纵马跃过小湖，果然，水槽子过了湖，九匹马也乖乖地跟着过来了。因为金尾骏马没法越过火焰河，肯得克依只得带着它们绕道而回。
他们沿着火焰河走了两天，就走完一般骏马要走两个月的路程，可是还没有走到火焰河的源头。第三天，肯得克依带着马群正在一片开阔的草原上赶着路，突然在他的前面齐齐地冒出七座大山来。七座大山山势特别峥嵘，让人感到阴森可怖，肯得克依对草原上突然出现的这几座大山正感到惊奇，七座大山竟摇摇晃晃地向他迎了上来。七座大山一动，肯得克依立即想到它们可能就是那魔鬼的七个脑袋，忙抡起千斤狼牙棒，向魔鬼冲了上去，对准魔鬼的一个头就是一棒。一棒下去，只听一声震天的巨响，魔鬼的一个脑袋就被砸得粉碎；魔鬼本来只是发现了草原上移动的金光，没有看见肯得克依，冷不防挨了一狼牙棒，而且一个脑袋被砸碎了，直疼得哇哇怪叫。它刚叫了两声，肯得克依又一棒横扫过来。这一棒比头一棒更加厉害，一下子把魔鬼的三个脑袋扫了下来。魔鬼还没闹清是怎么回事，四个脑袋已经没有了，吓得浑身直哆嗦，转身就跑。肯得克依见魔鬼要跑，哪里肯放，踢着黑骏马紧追上去。魔鬼本来就动作迟钝，再加上四个脑袋没有了，跑起来很不方便，不一会儿，就被肯得克依追上了。
肯得克依追上魔鬼，一连两棒，把它剩下的三个脑袋全部打落下来。打死了魔鬼，肯得克依把它的眼珠挖出来装在褡裢里，然后带上马群继续赶路。
他们在路上又走了一天，晚上终于走到了火焰河的源头—一座常年喷火的火山。第二天，他们刚绕过火山，就听见远处传来狮子的吼声。那吼声像雷鸣一般，非常吓人，几匹金尾骏马吓得不敢挪步，连黑骏马第一次听见吼声也哆嗦了几下。
肯得克依见这情况知道那狮子一定非同一般。为了防备意外，肯得克依把黑骏马和金尾骏马都留下来，自己提着一把六尺长的宝刀步行去找狮子战斗。
这时，狮子也闻到肯得克依他们的气味找了过来，与肯得克依在半路相遇。狮子一见肯得克依，立即张开大嘴向他扑了过去。肯得克依见这只狮子，光一个头就比一座大山还大，张开的大嘴像一个血红的湖，扑上来的架势更是像半个蓝天压下来一样。见到如此凶猛的狮子，肯得克依知道不能硬拼，忙闪到一旁，趁狮子转身之前，回手朝狮子脖子就是一刀。可是，肯得克依怎么也没想到那狮子竟刀砍不入。他一刀下去，狮子非但没被砍伤，手倒被震破了一道口子。肯得克依一看这狮子如此厉害，只好一边躲避着狮子第二次攻击，一面想着除掉狮子的办法。
狮子因为两次都没有抓住肯得克依，又恼又慌，暗暗思忖：来的是什么人，竟有这么机灵！他手上那明晃晃的大刀，我得快把他吞了，不然时间一长，他会给我带来麻烦！想着，狮子第三次向肯得克依扑去，接着对肯得克依用力一吸，一下子就把肯得克依吸进嘴里。不过，就在肯得克依被吸进狮子嘴里的一瞬间，肯得克依急中生智，想到狮子的皮刀砍不入，肉不会也一样坚硬吧。于是把宝刀对准狮子的咽喉，借着狮子的吸力，狠劲戳了过去。狮子根本没想到肯得克依会有这样的绝招。正当它得意地用力吞肯得克依时，忽然喉头一阵剧痛，接着就什么也不知道了。肯得克依这一刀，从里向外给狮子来了个大开膛，把狮子劈成了两半。杀死了狮子，肯得克依拔下它两颗巨大的獠牙，随即骑上黑骏马，带上金尾骏马继续赶路。
第六天中午，肯得克依他们正走着，忽然远处飞过来一团黑黑的乌云。乌云飞到肯得克依他们头顶，一下子散开来盖住了整个天空，明朗的天空顿时黑暗下来。这时，九匹金尾骏马的金尾发出闪闪的金光，照亮了路途，使肯得克依能够照常赶路。不过，他对这从未见过的现象非常惊奇：哪来的这块乌云，是神鹰追上来了？今天才第六天，神鹰还没有回小岛，不可能追上来！正想着，乌云忽然不见了，天空又出现了太阳。肯得克依更纳闷了，这到底是怎么回事！这时，他猛然想起黑骏马说过的那个妖婆，禁不住小声叫了起来，“对，一定是她！这个狡猾的家伙是在干什么呀？”
肯得克依正在马上四处查看着妖婆，忽然一个年轻漂亮的姑娘出现在马头前，娇声娇气地对他说：“尊敬的勇士，您好啊！一个人上路很辛苦吧，到我家去休息休息，怎么样？”说完，轻佻地瞟了肯得克依一眼，就大大方方地伸手去拉马缰。
荒原上突然出现这么一个妩媚的姑娘，使肯得克依有些发懵。不过，很快他就清醒过来，猜到这个千娇百媚的姑娘是谁。为了弄清这家伙如此热情主动地邀自己去她家，到底想干什么，肯得克依装着什么也不知道的样子，对姑娘说：
“啊！好心的妹妹，能到您家去休息休息，那是再好没有了！您知道我一个人在这莽莽荒原上赶路，真是又乏又闷，早就盼着有个地方休息休息，好好玩两天了。能到您这样好心的姑娘家里做客，我还会不愿意吗？不过，您是不是真心诚意欢迎……”
姑娘不等肯得克依说完，笑着打断他的话说：“真心，假心，看我的餐巾。你这样受人爱慕的英雄，踏遍草原也难见到几个，谁不乐意尽情接待呀！难道你真的没有发现我是特意在这儿等你的吗？”
肯得克依不再说什么，就随着姑娘去了。他刚进姑娘的毡房，刚才还是那样妩媚的姑娘，立即变成一个凶恶丑陋的妖婆，从外面锁上了毡房的门，同时哈哈大笑着对他说：
“哈哈，肯得克依，你不是早就想找个地方休息休息，好好玩玩吗？就乖乖地在毡房里等着，待会儿到我肚子里休息去吧！那儿有不少你的同类，他们会陪你痛痛快快地玩的！”
说完，一面狂笑着，一面忙着准备煮吃肯得克依。
肯得克依见妖婆现出原形，扬言要吃掉他，大为恼怒，想立即冲出去将妖婆宰掉。谁知妖婆的毡房既结实又柔软，还能伸能缩，不管肯得克依怎么用劲儿推、拉、踢、打，它既不破，也不倒。这时，在毡房外忙着烧水的妖婆，听见肯得克依在毡房里踢打的声音，得意地对肯得克依说：“别瞎折腾了。那毡房是我施了魔法的，你能踢打得开吗？耐心地躺着等一会儿吧，水马上就烧好，你也很快就会到我肚子里去了。等到我肚里以后，你再好好地玩吧！”
肯得克依怎么也冲不出毡房，听了妖婆的话，索性就在毡房里静静地躺下来，一面等着看妖婆究竟怎样来吃他，一面想着对付妖婆的法子。不一会儿，他想出一个除掉妖婆的法子，忙悄悄抽出宝刀，爬到毡房的檩条上，等妖婆进来。他刚爬好，妖婆已烧好水，得意地叫着肯得克依说：“好了，我的宝贝，现在可以送你到你盼望的极乐世界去了！”说着，开了毡房门，低头走进毡房。一进毡房，她一声“我的宝贝”还没喊完，就被从檩条上扑下来的肯得克依砍去了头。
杀死了妖婆，肯得克依立即把妖婆的头割下来装在褡裢里，骑上黑骏马，带上金尾骏马，连夜赶回仙人国国王居住的小岛。
回到小岛以后，肯得克依立即去见国王。国王见自己丢失的马驹一头不少全部找回来，万分高兴，立即吩咐杀马宰羊，举行三十天喜宴，迎接为他找回金尾骏马的英雄。
宴会上，国王照早先许下的诺言，准备赏给肯得克依金子，并委任肯得克依做勇士们的首领。肯得克依听了国王的话，说：“尊敬的国王陛下，谢谢您的好意！不过，请原谅，我为您找回金尾骏马，不是为了要您的金子和统率您的勇士。我不能接受您的赏赐！”
国王听了肯得克依的话，非常诧异，问肯得克依为什么不愿接受他的赏赐。肯得克依说：“尊敬的陛下！我本来不是您的牧工，而是人间一个普通的猎人。为了寻找我被掳走的乡亲，同时把一只金靴子送还给它的主人，我来到您的国土。现在，我听说我的乡亲和金靴子的主人都在您的国土上，希望您能满足我的要求。”
国王听后更加莫名其妙，忙问是怎么一同事。肯得克依从怀里掏出那只金靴子来说：“尊敬的国王陛下！我是黑山脚下、黑水河边哈扎卡甫尔的孩子肯得克依……”
国王一听，眼前这个小伙子就是肯得克依，又见到他手上的金靴子，禁不住打断他的话，惊呼起来：“啊，孩子！你就是人人称赞的骑黑骏马的肯得克依勇士吗？现在一切都清楚了，你是我再三邀请的客人。不过，没想到我的一个女儿看上了你。既然这样，该我向你提出要求了。”
肯得克依被国王的话闹糊涂了，问国王。国王说：
“是这样，孩子！我早就听到人们对你的称赞了。在我一连几次丢失马驹以后，曾派人到你的家乡，请麦尔干拜勇士和你来帮我寻找丢失的马驹。麦尔干拜不同意帮我找马驹，也不愿说出你住的地方，当时我派去的人就把他抓来了。他们估计抓了麦尔干拜，你会来找的。结果等了整整两年，不见你来，我又打发我的六个女儿去请你。她们回来说，已经见到了你，你一定会来的，我一直在等着你呢！没想到你早就来了，更没想到我的一个女儿还爱上了你。因为我曾对她们说过，她们爱上谁，就把一只金靴子给谁。”
肯得克依听了国王的话，喜出望外，忙问国王希望要什么样的聘礼。国王说：“我的国土上有一个善于变幻的妖婆、一头凶残无比的狮子和一个有着七个脑袋的魔鬼，它们经常到世间伤人害畜。你只要把它们除掉，我就把姑娘嫁给你。”
肯得克依一听，立即从褡裢里取出魔鬼的眼珠、狮子的獠牙和妖婆的头来，并告诉国王杀死它们的经过。国王听完肯得克依的讲述，非常高兴，当即下令为自己的姑娘和肯得克依准备婚礼，同时派人去把麦尔干拜接回来。
接回麦尔干拜夫妇后，国王为肯得克依和小公主举行了婚礼。婚礼期间，国王让小公主劝肯得克依留下来继承他的王位。肯得克依说什么也不同意永远离开自己的故乡。国王没法，只得拿出大量牲畜财产作为小公主的陪嫁，送他们回去。
肯得克依、小公主和麦尔干拜夫妇，赶着国王给他们的牲畜，带着国王送给他们的财产，回到黑山脚下、黑水河边。回到家乡，见到了父母，儿子高兴；见到了儿子，父母高兴。哈扎卡甫尔杀马宰羊，举办喜宴，为儿子、媳妇祝福，为麦尔干拜父子庆贺。喜宴上，肯得克依和小公主把国王给他们的牲畜财产，全部分给了乡亲们。乡亲们齐声赞颂公主贤德，赞颂肯得克依英勇，为他们祝福。
从此，“骑黑骏马的肯得克依勇士”的美名，更是到处传扬，名满天下。（哈萨克族）
天上人间。
很久很久以前，天神和地神同住在天上。他们分工合作，天神专管风云雷电和天河，地神主宰地上的万物生灵。有一天，天神想要到人间去看看，因为他经常听到地神讲述人间的各种事情！觉得人间比天上好，一心想去看个明白。
这天，地神留在天上替天神掌管一切事情。天神踏着一朵乌云从空中降落在一座山脚下，眼前的景象一下子把天神吸引住了，遍地都是鲜花野草，绿茫茫花花点点的一片。各种美丽的小鸟，唱着婉转动人的歌，展开彩色的羽翅，在满是花香的草原上飞上飞下，显得非常快活。
天神欣赏着这使他沉醉的奇异景象，不忍马上离去，这时，远处有一个骑马的王爷朝这边奔来，后面跟随着两个奴仆。他们每人手里都拿着弓箭，看来一定是到山上打猎的。