1939年9月3日，德国与苏联签订《苏德互不侵犯条约》后入侵波兰，英法两国向德国宣战。法国军队是强大的，在第一次世界大战中，德国战败，由法国和俄国来决定德国的命运。而二战的情景与一战时形成巨大的反差：强大的法国军队被德军的闪电战打得没有还手之力，苏联与德国共同瓜分波兰，德军对英国的入侵就要开始了。
在此以前，英国人没有料到德国会入侵英国。可是，它现在就摆在英国人的面前。软弱无能的英国首相张伯伦倒台后，丘吉尔出任首相，成为英国人心目中的英雄。丘吉尔说：“我所能给你们的只是流血、流汗、苦役和眼泪。我们最终会获得胜利，这是英国以往历史和未来一千年中最美好的时刻，是我们曾生活过的最伟大时期，我们将会继续与德国战斗直至取得最后的胜利，不管如何恐怖，不管前面的道路多么漫长和艰辛，胜利必定属于我们，因为没有胜利就没有生存。”
当时，英国的处境十分凶险。希特勒和斯大林正在合伙瓜分东欧。在东亚地区，美国正成为日本的“兵工厂”。斯大林向希特勒不断地提供战争物资，如果斯大林允许德军借道苏联向英国的物资基地印度进攻，那么英国必将亡国。
再加上，前首相张伯伦和法国的达拉第总理强烈排斥斯大林，这是由于英法与苏联长期的利害冲突，尤其是英法两国不能容忍苏联的红色政权的生存。一旦苏联伙同德国一起攻打英国，那么，英国的命运将更加悲惨！这时，离间苏德同盟，引诱德国攻打苏联成为英国生死攸关的大事。
为了离间对英国构成致命威胁的苏德关系，英国驻莫斯科大使克里普斯将一份英国的备忘录提交给苏联。在这份备忘录中，丘吉尔警告斯大林：“一旦战争旷日持久，英国将向德国投降。近年来，德国和英国已经产生了签署和平协议的各种条件，西欧将恢复和平。到时候，德国、意大利和日本会集中兵力进军苏联，实现轴心国的反共目标。”
英国的这份备忘录提醒斯大林千万不要犯傻，苏军应该趁德军把主力对付英国时，马上进攻德国，因为英国就快向德国投降了。
处于蹉商阶段的英德和平协议，是丘吉尔为了离间苏德关系而故意散布的假情报。丘吉尔用自己的智慧赢得了美国的支援，现在，他又在德苏两国之间挑拨关系。另外，丘吉尔派人同时引诱希特勒攻打苏联，谎称斯大林正准备攻打德国。
丘吉尔认为，假情报必须使斯大林相信希特勒会攻打苏联，斯大林会突然进攻德国。同时让希特勒相信斯大林首先攻打德国，希特勒会突然进攻苏联。
丘吉尔是搞谍报活动的专家。在担任英国海军大臣期间，丘吉尔组建了秘密情报机构，情报机构不断向他提供“德国人重新武装”的秘闻，丘吉尔故意将秘闻泄露给外界，以此作为德国进攻西欧的证据。
出任英国首相后，丘吉尔完全控制了英国情报机构，进行挑拨离间的假情报工作更加方便了。可是，在丘吉尔的情报机构中潜藏着苏联间谍。
苏联在英国情报机构中安插了很多间谍，苏联间谍菲尔比向莫斯科报告了英国正在制造假情报。菲尔比是苏联情报机构的杰出谍报人员。
通过数年的奋斗，菲尔比在英国情报机构中的职位多次晋升。菲尔比为苏联提供了重要的情报。一次，苏联情报机构命令菲尔比为他们提供苏联的英国间谍名单，这样的重要情报是很难找到的，但菲尔比出色地完成任务。
1941年4月初，丘吉尔给斯大林发来一份电报，提醒他德国即将向苏联发动进攻，斯大林仍不相信。斯大林甚至怀疑这是英国有意想挑起德苏战争，从中渔利，并下令塔斯社发社论辟谣。
6月初，丘吉尔得知希特勒真的要进攻苏联。丘吉尔不再散播假情报，因为德苏开战后，苏联变成了英国的盟友。丘吉尔真诚地提醒斯大林，丘吉尔说希特勒将于1941年6月22日对苏联发动突然进攻。斯大林把丘吉尔发出的警告误以为又在散布假情报，结果差点输掉了整个战争。
丘吉尔的假情报被斯大林看穿了，但对希特勒产生了重要的影响。希特勒攻打苏联的主要理由是他认为：征服俄国是统治世界的关键。攻打苏联是大规模的地面战，这是希特勒所擅长的作战方式，也是德国的优势。
德国与苏联签署了《苏德互不侵犯条约》，希特勒认为，苏联是德国最大的敌人。第一次世界大战的战胜国就包括苏联的前身俄国。希特勒与斯大林签署《苏德互不侵犯条约》，就是害怕苏联突然进攻德国。
关于英国散布的苏联要进攻德国的情报，希特勒在致墨索里尼的一封信中表明了担心苏联对德国发动进攻是其首先动手的原因，他没有理由不相信从英国传回的情报。没有任何一名间谍向希特勒报告说情报是假的。希特勒认为斯大林是一介莽夫，像他一样好战。
斯大林告诫所有部下，关于希特勒进攻苏联的所有情报都是假的。斯大林向希特勒证明苏联不会进攻德国，让希特勒不要相信丘吉尔散播的假情报。
1941年6月下旬，就在德军大举入侵苏联的前夕，斯大林和高级将领们在一起讨论苏德的军事形势，斯大林还是不相信德国会进攻苏联，但德军的调动引起了斯大林的警惕。在会上，苏联的最高指挥部门向边防军下达了战争的准备。当时，斯大林怀疑发布这道命令是否会引起德国人的误会。
苏联边防军正在进行战争准备的情报传到希特勒那里。希特勒暗暗窃喜：从英国传回的情报是真的，先下手为强。德军已经集结完毕。这时，斯大林却下令：“苏联边境地区的军队不要对德军的挑衅行为作出反应，避免引发战争。”
6月22日凌晨3时40分，斯大林被人喊醒，原来德国轰炸机正在轰炸苏联的城市，斯大林一下子变得说不出话来，部下多次重复苏联的形势直到斯大林相信德军入侵苏联的事实。
就在德军炮兵部队在边境向苏联发射炮弹的时候，英国首相府的工作人员已经知道了这个惊人的消息。当时，丘吉尔正在睡觉，工作人员没有叫醒他。丘吉尔曾经下令：除非德国进攻英国，否则不准在上午8时以前喊醒他。工作人员焦急地等待着，一直等到8时，他们立即喊醒丘吉尔。丘吉尔欣喜若狂，同时也松了一口气，英国终于不再孤立了。他立即决定当晚9时在英国广播公司发表讲话。
当晚9时，英国无线电广播中传出了丘吉尔的讲话：“在过去25年中，没有人像我这样一贯地反对布尔什维克主义。我现在不想收回我过去的话。然而，我过去的主张，同正在进行的苏德战争相比，已经完全不重要了。我要说，苏联人的灾难就是英国人的危难，同样也是美国人的灾难。苏联人为了保卫家园而战的反法西斯事业，同样是世界各国人民的事业。英国人只有一个目标，那就是消灭希特勒的纳粹制度。我们应该给予苏联人一切可能的援助。”
6月23日，美国国务院发表了声明，指责共产主义的“原则和理论”，同时还指出：“这是目前最直接危及国防以及美国人生活所在的美洲大陆安全的问题。我们认为，反法西斯主义的任何抵抗行动，反法西斯主义力量的任何联合，不管这种力量来自什么社会制度，都会加速德国法西斯制度的灭亡，因此也有利于我们的国防和安全。”第二天，美国总统罗斯福发表声明说：“美国政府决定全力支援苏联。”
英美两国从国家的利益出发，先后发表了援助苏联的声明。但英美两国在援助的行动上十分迟缓。当时，密苏里的参议员杜鲁门的看法具有代表性，他说：“如果德国人打了胜仗，我们会援助苏联；如果苏联人打了胜仗，我们会援助德国人。让他们两败俱伤去吧！然而，说句真话，我是不希望德国打胜仗的。”当时，在英美的许多报刊上都能发现类似的观点。
尽管苏联、美国、英国、法国等许多国家最后战胜了德国，苏联在第二次世界大战中损失2700万军队，这个数字太庞大了。与德军损失285万相比，斯大林的军事才能显然不及希特勒。
不管希特勒打败苏联也好，还是苏联打败德国也罢，苏德战争的最后结果是为英国赢得了生存的机会。丘吉尔散布的假情报成为德苏开战的导火索，同时促成了广泛的同盟，共同抵抗德意日的进攻。
1940年11月至1941年5月，德国为隐蔽进攻苏联的计划，坚持对伦敦和英国其他工业城市的袭击。从1940年11月开始，德国空军对考文垂、利物浦、曼彻斯特、伯肯黑德进行空袭，共投弹6295吨、燃烧弹305吨，空中布雷1215颗。12月份，出动飞机3488架次，投弹4323吨。1941年1月，出动飞机2465架次，投弹2424吨。2月，出动飞机1401架次，投弹1127吨。3月，出动飞机4364架次。4月，空袭强度增强，达到5448架次。4月16日晚和次日晨，伦敦遭到德军681架轰炸机轰炸，4月19日晚和次日晨，规模增大到712架。5月上旬，利物浦、伯肯黑德、格拉斯哥、克莱顿港以及伦敦又遭到大规模空袭。5月16日，德军最后一次空袭伯明翰，长达10个月的不列颠空战最终结束。
整个不列颠空战期间，皇家空军损失飞机900架，炼钢、造船、交通、电力、油库都受到不同程度的损坏。特别是1940年11月14日对航空工业中心考文垂的空袭，使考文垂全城被毁，12家飞机零件工厂遭到严重破坏，飞机产量减少20%，一年后才恢复正常水平。英国因空袭而伤亡的人数达到14.7万人，占英国对德作战总伤亡人数的20%。
由于英国军民的殊死抵抗，德国摧毁皇家空军的基础力量、瓦解英国斗志、实施“海狮计划”，在英国登陆的战略目标未达成。德国空军在英国上空损失飞机和熟练飞行员达到严重的程度。德国空军自己承认，空袭英国本土的44个轰炸航空团只剩下4个，还不包括战斗机的损失。在未征服英国前又对苏联宣战，德国陷入东西两条战线作战的困境中，为最终战败埋下种子。
3.德军铁甲兵分三路
1.德军中路
1941年6月22日，苏德战争爆发的时候，德军兵分三路进攻苏联，中路德军是中央集群，由博克元帅指挥，包括第4、第9集团军，第2、第3装甲集群配以第2航空队。中央集群是德军的主力，目标是由东普鲁士的苏瓦乌基地区和波兰的华沙地区向比亚韦斯托克突出部、明斯克方向实施钳形突击，围歼苏军西方面军主力，得手之后，向斯摩棱斯克方向推进。
苏联西方面军由巴甫洛夫大将亲自坐阵，辖第3、第10、第4和第13集团军，共62.5万人。苏第3、第10和第4集团军部署在边境地区的比亚韦斯托克突出部及其以南地区，由于缺乏足够的防御纵深，很容易受到德军合围；苏第13集团军为预备队，部署在明斯克地区。直接在国境线上的部队主要担负构筑工事的任务，余部在野营或驻地进行训练。
当时，德军指挥部指挥中央集群40个师扑向苏联，到开战后第4天结束时，德军坦克兵团在西方面军两翼已深入苏联领土，驻守在比亚韦斯托克突出部的苏联西方面军主力有被合围的危险。
在苏第13集团军司令部的巴甫洛夫完全被德军迅猛的阵势惊吓了，他得不到前线足够的情报，不知道自己的集团军状况如何，更不知道德军在采取什么行动。
从他下达的命令里，我们分明能感到，他已经被命运的巨浪完全冲垮了心理防线，他的精神已经崩溃了。
正在西方面军司令部的沙波什尼科夫元帅在6月25日向苏军统帅部报告了这个形势，请求从比亚韦斯托克突出部撤向旧筑垒地区一线。于是，苏军统帅部命令西方面军迅速将配置在突出部的第3、第10集团军东撤到利达、斯洛尼姆、平斯克一线。
这时候，苏军只能从一条不到60公里宽的走廊地带撤退，这里只有几条乡间土道。苏军不得不在撤退中同两翼和追击的德军进行激战，所以未能摆脱德军的追击。
6月26日，德军第3和第2装甲集群进抵明斯克附近，同苏军第13集团军展开激战。6月28日，德军装甲部队攻占明斯克，合围了苏军西方面军。
当日，随后跟进的德军第4、第9集团军在比亚韦斯托克以东地区会合，完成了对苏军的近距离合围，将比亚韦斯托克小合围圈同东部的新格鲁多克大包围圈完全分割开来。
被合围的苏军在极端困难的条件下向东和东南方向突围，有些部队冲出合围，有些部队转入游击战，但大部分苏军被歼。截止到7月9日，德军结束了比亚韦斯托克-明斯克战役，重创苏军。据德军统计：共俘虏328898人，缴获3332辆坦克，1809门火炮。
巴甫洛夫由于指挥失利被解除职务，与另外几位将军一起被送交军事法庭并判处死刑。由铁木辛哥出任苏联西方面军司令员，该方面军的任务是：扼守西德维纳河、第聂伯河至洛耶夫一线，掩护斯摩棱斯克方向。
苏联统帅部为加强莫斯科方向的防御，预备队集团军群在西德维纳河与第聂伯河上游一线展开，于7月2日将其并入西方面军，并打算调西南方面军的第16集团军前往斯摩棱斯克地区。
6月28日，苏第24、第28预备队集团军在涅利多沃、叶利尼亚、杰斯纳河一线做好了防御准备。7月3日，德军2个装甲集群合编成第4装甲集团军，继续向东和东南方向追击避开合围的苏军，向斯摩棱斯克方向推进。
7月9日黄昏，德第4装甲集团军在从波洛茨克到日洛宾的正面逼近西德维纳河和第聂伯河地区，占领维切布斯克，将主力集中于莫吉廖夫和奥尔沙之间。这时候，苏军统帅部预备队虽然已经陆续投入了战斗，但还没有完成战略预备队的集中、展开和建立稳固的防线。
截止到7月10日，德军几乎占领了白俄罗斯的全部领土，在西方向推进了450-600公里。7月16日，斯摩棱斯克被攻破。苏联西方面军共阵亡34万余人，受伤7万余人，平均每天伤亡2万余人。
德国中央军群在侵苏战争前期达到了希特勒预想的目的，给苏军以极大的震慑，闪击战初战告捷。
2.德军北路
德军北方集团军负责北路，由勒布元帅指挥，它以第4装甲集群为中路，第18和第16集团军为左右两翼。在第1航空队支援下，德军北方集团军自东普鲁士的哥尼斯堡以东地区向陶格夫匹尔斯、普斯科夫、列宁格勒方向实施进攻，企图消灭波罗的海沿岸地区的苏军，占领那里的港口和海军基地，攻取列宁格勒，与芬兰军队会师。
在波罗的海沿岸组织防御的是苏联波罗的海沿岸特别军区，苏德战争爆发的当天改编为西北方面军，下辖第8、第11和第27集团军，共44万人。