九月，左提督祥符伯郝文兴病故，成功亲临祭奠，厚恤其家。
庶子王至福州，调集绿旗马步兵共进。成功令思明州居民搬移过海，将士眷口搬住金门、镇海等处，空岛以待。庶子王至泉州，驻扎东岳庙。
十月，成功调回左戎旗镇林胜守思明州。
甘辉、洪旭等至舟山，由岑江口登岸。守兵迎战，败走，遂进兵攻城。总制陈六御遣监督李化龙入城招降，我镇守副将巴臣功等遂开城投顺。张名振等出自长江来会。我定关守将张鸿德弃家来附，后授前锋镇。
十一月，成功差监督李长至舟山调兵北上。师回，以总制陈六御督定西侯张名振、英义伯阮骏等镇守舟山；委林胜镇守海澄县，王元士知县事。林其昌失入人罪，革职。
十二月，甘辉引巴臣功等入见成功，即授骁骑镇，改名臣兴。
洪旭入台州港，马信弃城带兵马妻子来归，成功即授中权镇，挂「定北将军」印。
丙申（顺治十三年、永历十年）
正月，我平南王尚可喜拨骑兵同潮镇刘伯禄恢复揭阳，离城西二十里扎营。成功左先锋苏茂统五镇守西门，隔港据桥；桥外即平埔。时平南兵先以数百骑挑战，镇兵追之即走。是日援剿右镇黄胜、殿兵镇林文灿、左镇黄梧在埔上操兵，平南兵大至。苏茂欲出兵迎战，金武营郭遂第谏，以为桥狭难于退兵，不听。及战，大败；惟遂第兵先过桥，无一伤，余皆自相蹂践，挤桥坠港。黄胜、林文灿皆死于桥下，甲士死者凡五千余人。大兵过桥，拆毁营盘，直至城下。前提督黄廷在东门出兵接战，我兵乃退。报至，成功命五军总制张英再督戎旗镇下潮。大兵截港而营，难于攻，而各土堡皆坚守不纳榖。
二月，成功差兵官张光启入揭阳察战败情形，调苏茂、杜辉、黄梧等回思明州。令黄廷、林胜及各镇下广，探听永历信息。
三月，前军定西侯张名振于正月病故，令陈六御兼管前军事，令水师前镇阮骏专守舟山。阮骏报定关造船五百只，欲攻舟山，请拨兵防护；成功遣马信、张鸿德督师北上协防。
四月，我庶子王调各澳船只，令泉州城守韩尚亮统众出泉州港。成功令诸镇出围头外迎击。援剿左镇王明以铳击之，忽沈尚亮船一只。信武营陈泽等乘势追赶。忽飓门大作，诸镇舟收泊围头。尚亮舟被风压下，有飘入围头被获者，有飘入青屿、金门登岸乞降者，有飘至外洋广海者，得收回泉港者不满十只。由是不敢渡海。
五月，黄廷等至碣石卫，兵士无粮，逃亡皆尽，遂回师。
六月，成功至思明州，议揭阳丧师罪：斩左先锋苏茂；杜辉捆责，黄梧记责，仍旧管事，图功自赎。以周全斌为左先锋镇；金武营郭遂第改名华栋，为后冲镇；拨黄梧守海澄镇。
二十二日，黄梧同副将苏明据海澄降于我。黄梧在揭阳，亡其铁甲兵二百余名，窘于赔补，而厦门住屋又为郑鸿逵所取，故得揭眷而走。苏明乃苏茂堂弟。世祖封黄梧为海澄公，镇漳州；苏明授精奇呢哈番，召至京为内大臣。后黄梧请发郑氏祖坟，株求郑氏宗党，陷没五大商，漳、泉之民大遭其毒。成功令甘辉、林胜、洪旭等率各镇兵攻复海澄县。大兵已入城，惟五都土城为副将林明及领兵康熊所守。遂搬运米粟、兵器下船，计海澄城所贮粮二十五万余石、军器炮铳及各将领私积无数。拔林明为右戎旗镇，拔康熊为左戎旗镇领兵中军；逮兵官张光启、兵都事黄璋下获，以其附同黄梧瞒借杨琦衣甲军器应点之罪，又惊狭之致变故也。
以黄元、华栋守铜山。时镇将杨琦、锺宇、陈鹏等多不法，为各监纪所揭被责。甘辉上言，以为文武不和，乃听诸监纪留用。
七月，成功遣中提督甘辉、林胜、周全斌、杨祖等十五镇兵北上。甘辉等遂入闽安镇，至福省南台桥登岸扎营。成功谍知省城无兵，令取福州；而差船失柁，谕帖不至，甘辉遂掠南台、潭尾等处。
八月，庶子王抽兵赴福州。成功以前提督黄廷镇思明州，赦张光启、黄璋戴罪管事，躬率右戎旗镇林明等至福州视师。
是月，浙江定关水师攻舟山。陈六御、阮骏二船争先奋击。大兵诱之深入，水急，船不得回，炮矢如雨，俱赴海****而死，余船奔散。大兵入舟山，迁移居民，拆毁城郭。张鸿德亦战殁。
九月初三日，成功至闽安镇，相度地势，令冯澄世筑寨城镇守；罗星塔亦筑土城镇守。成功驾出壶江、定海、凤埔等处。
中权镇马信自北回，陈说失舟山之事。成功令优恤陈六御、阮骏二家。六御，陈谦子也。
成功取连江县守之。
十月，成功驻三都。初六日，庶子王发兵攻铜山，后冲镇华栋、护卫右镇黄元合兵击之，庶子王败走。
成功以右提督王秀奇总督五军戎务，中权镇马信管右提督事。
十二月，成功督师取罗源、宁德等县。报入省，庶子王遂拨满洲梅勒章京阿格商、巴都、柯如良等带披甲绿旗兵数千赴援。时同安侯郑芝龙差谢表、小八等力说就抚，李率泰亦遣人来劝退兵以就抚局。成功令诸镇兵皆退，甘辉断后，至护国岭，甘辉令抽兵过桥，至岭下列阵。马信已拨兵下船，顾谓甘辉曰：『吾闻公善战，今日亲视公退此一阵也』。满洲先锋数百骑追至，见阵整不敢逼。甘辉再令抽兵度岭，亲督数十人在后。阿格商至，甘辉挥兵欲蹙之，别将劝止，甘辉曰：『此易取耳，当尽歼之』。格商至岭下，身自下马，诸骑将皆步行上岭。箭如雨发，路狭，兵不能成行。甘辉挥刃大呼，从高趋下，海兵殊死斗，满兵四奔，阿格商中数刃，犹力战，诸兵乱砍之。马信令断其首，埋于田中，余者杀死甚众。甘辉即下令收兵还营。而别镇追者，为满骑所杀退。是役也，阿格商最骁勇，而巴都、柯如良等皆善战，及败后，满兵为之夺气。于是抚事不成。
丁酉（顺治十四年、永历十一年）
正月，成功驻三都。
二月，总制张英、后提督万礼等督舟师至温州，议攻金乡卫。我守将瞿永寿献城降，遂取粮而回。
三月，成功令万礼督正兵镇韩英、左冲镇洪善、右冲镇杨朝栋等轮守闽安镇、罗星塔等处。成功亲率诸县北上，至镇下澳阻风，遂回思明州。
初八月，定国公郑鸿逵卒于金门所。
四月，遣水师后镇施举同李顺往浙江等处，招集松门一带渔民，以为进长江向导。施举至定关遭风，坐船流入港内。大兵攻之，陷殁。
五月，六察常寿宁密启户官郑泰干没洋船银一万，查皆失实。泰言此人必系奸细，往往离闲藩下左右用事之人，不可信用。又闻其受贿形状，成功大怒。念其嵩江世冑，一家四十余口起义被杀，兼年老，免刑，幽置而死。
六月，台湾红夷酋长揆一遣通事何斌送外国宝物来求通商，愿年输饷五千两、箭柸十万枝、硫黄一千担；许之。
七月，成功兴师北上；委忠振伯洪旭督水陆四镇兵防守思明州。初十日，传令在船开驾。督戎旗等镇进札兴化、黄岩，分遣中提督甘辉进札涵头，取粮三日，遂抽兵进狼琦。亲往闽安镇，令前提督黄廷镇守；廷言闽安镇不可守，成功令守一月。以护卫前镇陈斌守罗星塔。
八月十二日，成功入海门港，乘风直至黄岩县。我守将王戎战败，以城降。十八日，成功进攻台州府，令马信遣兵招降。二十六日，我总镇李必出城降，知府齐维藩、临海县知县黎岳詹俱降。
九月，太平县、天台县守将俱降。初八日，成功遣万礼攻海门卫。初九日，成功亲阅地势颇险，令监督宋继宁入城招谕我守将张捷出降，前所守将刘崇贤亦降。
永春义师林忠袭破永福县。我总督李率泰发兵进援，檄海澄公黄梧兵，未至，疑之，尽拨其辖下兵，分入八旗，黄梧大悔。
李率泰调集漳、泉水哨，庶子王拨披甲下船，围罗星塔。调集民夫自鼓山开路达镇城。十四日，满兵水陆齐攻，成功前提督右镇余程守顶寨，战死，遂失闽安镇。护卫前镇陈斌、神器镇卢谦守罗星塔，被围无援。时施琅归命，为同安城守，在总督军前，使人招降陈斌；麾下兵皆欲降，斌遂降。后说李率泰，尽杀之南台桥，凡五百余人。
成功恐闽安镇有失，拨兵赴援，遂弃台州，率师南下，已无及矣。遂以五军陈尧策督数镇守狼崎地方。二十六日，成功回思明州。二十八日，成功督师南下。
十一月初一日至南澳。忠勇侯陈豹言：『惠、潮破败之余，得其城无用；鸥汀坝小寨，令数镇攻之可克』。左戎（旗）镇林胜愿自领兵攻寨，从之。拨各提镇于潮揭取粮。成功回思明州。
提督黄廷、林胜等攻破鸥汀坝。时天旱濠干，兵至城下，用人字牌遮身，以锹镢凿掘城墙，列大熕齐发，崩之而入，男女无少长皆屠之，壮士数百人走免，其地遂空。
永历遣漳平伯周金汤、太监刘国柱航海至闽，进成功为延平王，晋封潮王。成功欲破金陵，然后称王，固辞不受，文书告示只称令旨而已。后金汤复命，云南已破，死于广海。
前监国鲁王科臣徐孚远附海船至交趾，欲假道归永历，交趾王欲其以臣礼朝见，孚远不肯登岸而回。成功遂禁商船，不许往广南贸易。
戊戌（顺治十五年、永历十二年；是岁永历亡，海上犹称其年）
正月，成功驻思明州。二月，成功调集各提镇，挑选勇健者拨入亲军。
三月，成功筑演武亭于厦门港练兵，以石狮重五百觔者为最，力能挺起者拨入武卫、虎卫亲军，皆配云南斩马刀、弓箭，戴铁面，穿铁臂、铁裙，用■〈金巢〉■〈金巢〉定，使不得脱，时谓之「铁人」。拔陈魁、陈鹏为左右虎卫镇。
成功令武卫林胜同左右虎卫之兵南下攻许龙。港水忽涨，舟师直入，许龙率众而逃，获其辎重、米粟、船只，焚其巢穴。
我海澄守将刘进忠等率兵献城迎降。后冲镇华栋病故，以刘进忠管镇事。华栋即郭遂第，兴化府诸生也。因举义，其母尚系府狱，故改名。后成功以千金赎出之，仍恤其子。
五月，以前提督黄廷防守思明州，与兵官洪旭同商机务，户官郑泰给发兵饷。余诸提镇俱从行，甲士五万，习流五万，习马五千，戈船八千，铁人八千，伏兵凡十余万，舟数千艘。
六月初七日，师至平阳县。我守将车任暹献城降。十三日，瑞安县守将艾诚祥降。
成功铁骑镇巴臣兴病故，以黑云祥管镇事。
十六日，成功至温州，我镇将坚守不出。成功议取足粮饷，收兵下船。
七月初二日，成功开驾抵舟山。问引港官李顺水程；顺曰：『舟山至羊山，西南风一日便到。其山皆羊，无人住，有大王庙甚灵；海中有蒙、瞽二龙，泊船不可金鼓献纸，恐其惊动，翻覆不安』。成功不信，初九日午刻，到羊山候■〈舟宗〉。初十日，各提镇来见，放炮鸣锣。不移时，风起浪涌，迅雷闪电，对面昏黑不相见，但闻呼救之声。管船都（督）陈德与太监张忠等跪求成功上棚拜天；拜甫毕，风雨方息，波浪稍恬。覆舟五十余号，溺死数千人。成功大中军船打破，失六妃嫔及幼子三人亦溺焉，死者凡二百三十一人。十四日，成功以兵船、军器损失，回至舟山，议回温台各港取粮。
九月初十日，成功至象山县。知县某遣生员父老送牛酒犒师，并具禀启；成功遂传令不攻。时北兵惊怕风浪，多逃去。
有报援剿左镇贺世明等船头桅俱粉红，又讹传欲叛去，并北将尽失之语。成功遂撤贺世明镇任，并令张五军谕水武营卜世用、火武营魏标、中权镇李必、奇兵镇张魁等解职。惟北镇姚国泰补援剿右镇。贺世明愤极气死。以总理监营翁天佑署左提督，隶其兵。
十月初二日，成功至台州港。
后冲镇刘进忠走入海门所，成功令（攻打，随）弃城而走。以木武营黄招管后冲镇。
二十二日，成功至盘石卫，守将不降，下令攻城。
十一月初七日，城破，擒斩无数。
十二日，成功分各提镇就汛地养兵。
十二月（十五日），成功驾驻沙关。
是岁，大清兵破云南，永历亡。先是，秦王孙可望出湖南，与经略洪承畴对垒。永历驻安龙所，西宁王李定国奉之以上云南，一路无阻。遂将孙可望家眷送之军中还之，途中，辎重又被劫掠，可望穷愤。遂投诚，至京，世祖优待之，封义王。其死也，亲吊之。平西王吴三桂与内院洪承畴遂攻入云南，李定国护永历至缅甸，病死，吴三桂追之，缅人惧，献永历。疏闻，筑台绞死。是日天地昏暗，有白龙升天之异，观者莫不伤感，而明祚至是终矣。