哭过之后，秦利又带着柳叶儿和凌根去了一个不为人知的藏身之处。炉工们从秦利那里得到了足够的谢礼，自会守口如瓶，而且，他们又从外面弄来一盒骨灰代替死者。
葬礼过后的第三天，司马前打电话约来了冯强，和他探讨没有嘴唇的怪物一案。冯强懊丧地说柳叶儿母子还没有消息，司马前却笑着说：“冯警官，我请你看一件奇妙的东西。”他站起身，打开了里间的房门，那是他的卧室兼书房。冯强过去一看，顿时呆住了。屋子里，他们到处搜寻的柳叶儿和凌根正脸朝外站着。司马前走上前去，用手指吧吧地弹着柳叶儿那漂亮的脸蛋，柳叶儿却一动不动。冯强仔细一看，这才恍然大悟。原来那不是真人，而是一个工艺精细的蜡偶人。
“你弄个假人干什么？”冯强不解地问。
司马前笑着说：“天机不可泄露，我自有妙计，到时候你就知道了。现在我想请你帮我个忙。”
冯强虽然不太满意他卖关子，但牵涉到破案的事，他还是很上心的，于是就说：“什么事？只要我能帮上的忙一定会帮。”
“我想掘墓验尸。”
“掘墓？”冯强惊讶地问：“谁的？”
“就是管岗的墓，我想验一下他的牙，看看他到底死了没有。”
“好吧，掘墓的手续我来办，明天就可以到现场观看。”
第二天，按照约定，司马前和冯强去了掘墓现场，等挖出了管岗的尸体后，他们比对了牙印，结果死者和管岗的牙印一模一样。这就证明，他们曾一度怀疑的神秘画家管岗确实死了，他不是那个化装成没有嘴唇的怪物而到处作恶的那个人。管岗清白了，可没有嘴唇的人又是谁呢？冯强只觉得头都要大了，可司马前却一直在微笑，看上去胸有成竹的样子。冯强困惑地问：“难道你已经知道凶手是谁了吗？”
司马前笑笑说：“有七成以上的把握，我们找秦利去吧，说不定他可以帮我们解开谜底。”
于是，两人乘车朝柳叶儿的别墅驶去，自柳叶儿出事后，秦利一直在那儿住。司马前和冯强一到别墅，秦利就迎了上来，解释说：“这房子亲戚们都不熟悉情况，所以请我代为管一下。”
冯强问：“柳叶儿有消息没有？”
秦利说：“没有，我正想向你们打听呢，警察搜索得怎么样？”
“警方也没有线索，想不到一个女人竟然这么有办法。”冯强沮丧地说。
司马前笑着说：“这个别墅就像魔术师变戏法的魔箱，人常常会无缘无故地失踪，不过内行人一眼就能看得出来。”
“这么说，你已经掌握了魔术师的秘密？”冯强急急地问。
“不错，”司马前依旧笑眯眯地说，“不久就能抓到没有嘴唇的人。冯警官，实际上我让你来，就是想让你看一看魔术师的秘密。正好秦利先生也在，我们就一起来揭开魔箱的秘密吧。”
司马前的话让冯强和秦利都听愣了，半晌没有说出话来。
“首先检查一下王飞被杀的二楼书房吧，破案的关键就在那神秘的书房里。”
不一会儿，他们来到书房，站在佛像前。司马前找了几个板凳，让冯强和秦利坐下来，说要请他们看一场皮偶戏，看了他们就明白凶手是谁了。“第一幕是王飞被杀的场面，舞台的情景同当时一模一样，室内布置也一样，不足的是缺少被杀的王飞，所以我们就让皮偶人充当王飞。”司马前说着，把一个皮偶人竖到佛像前。
“窗户只有这一扇没插，其余都插上了。”说着，他把那些窗户一一插好，使之与当时的情景完全一样，最后坐到秦利的身边。
“好了，现在情景都一样了，王飞究竟是如何被杀的，现在就表演给你们看。”
谁都以为贼是从窗户进来的，因为没有别的路可走。冯强也目不转睛地盯着没有插好的窗户。突然，吧的一声响，皮人应声倒地。“快看！”随着司马前的叫声，不知从何处飞来一把匕首，不偏不倚地正刺中皮偶人的心脏。匕首是从哪儿飞来的？门窗紧闭的屋里竟突然飞出一把无主的飞刀，是魔术吗？可是魔术师在哪儿？冯强禁不住往外窥视，他觉得好像有人藏在那儿。秦利也跟在冯强的身后，畏畏缩缩地朝昏暗的院子里张望。窗外院子里没有一个人影。
“哈哈哈，冯警官，玻璃又没碎，难道能从关着的玻璃外投进飞刀？魔术师也不会这一手。”司马前笑着说。
冯强苦笑着离开窗口，他又想查看那把匕首，便往皮人跟前走去，刚走两三步，却突然呆立不动了。原来他突然看到皮偶人的胸口上什么也没有，匕首不见了。冯强瞪大眼睛扫视着周围，哪儿也没有。他忽然注意到那排佛像，于是走过去一个一个细心查看，可是佛像上好像也没有什么机关。
“还没看懂吗？现在我把谜底告诉你们。齐藤和用人发现王飞尸体时，屋里就是这副情景，王飞胸口流着血倒在地上，凶器到处都没有。凶手没有踪影，凶器也不见了，而王飞却胸口流血地倒在地上，是谁杀的？怎么杀的？连亲眼看的你们都不清楚，难怪当时齐藤他们感到不可思议了。”
说话间，屋里渐渐暗了下来，皮偶人的面孔已渐渐模糊起来。“开灯吧，这么暗什么也看不见。”冯强咕哝着朝开关方向走去。“不，别开灯，真正的魔术要开始了，舞台暗点正合适。”司马前制止了冯强，让他回到座位上看表演。
“齐藤他们发现王飞的尸体，连忙报了警，为了保护现场，他们关好门窗，锁上门，一起离开了书房。”司马前一边说，一边关上刚才冯强打开的窗户，插上插销，检查一下锁好的书房门，拔出钥匙装进口袋里。“这样，就同当时的情景一模一样了。他们离开的这段时间里，屋里又发生了一件不可能的事，到处都没有进出口的房间里，王飞的尸体失踪了。是怎么失踪的，现在表演给你们看。”司马前说着要表演，可他却坐着不动。冯强和秦利感到一阵狐疑，坐着不动，怎么表演呢？忽然，他们觉得屋里什么地方有动静，抬头一看，不禁抽了一口冷气。有人，有人，真有人，一个又黑又小的皮怪物像只黑蜘蛛一样从天花板上贴着墙壁下来了。
十二、皮偶
朝他下来的地方定睛一看，一块块用结实的厚木板拼成的天花板角上有个黑黝黝的洞口，洞里吊下一根细绳子。小怪物吊着绳子踩在一尊佛像的肩上，不声不响地落到地板上。小怪物确认地上的皮偶人已经死掉后就一把将皮偶人挟在腋下，蹑手蹑脚地走到门口，从口袋里掏出钥匙打开门，顺着走廊走了。
“来，跟着他，看他去哪儿？”司马前小声说着，先起身走了出去，冯强和秦利也紧紧地跟在他身后。小怪物挟着皮人不声不响地走在昏暗的走廊里，这诡异的情景使人感到难言的恐怖。走廊的尽头有条狭窄的暗梯，小怪物转眼间顺着暗梯走到了库房。他把皮偶人放到一旁，掀开地板，露出一个漆黑的洞口。秦利看到这里，心情非常紧张，他不明白司马前是怎么知道这个暗洞的。地洞一打开，就有一股异样的臭气扑鼻而来，是令人作呕的腐臭。冯强出于职业的敏感，立刻明白了那是什么味，他激动地抓住司马前的手腕大声嚷道：“这洞里到底有什么东西？”
“嘘……”司马前镇定地将手指压在嘴边嘘了一声：“不要打岔，看下去你就明白了。”
冯强抬头看去，小怪物已经把皮偶人扔进了地洞，然后盖好地板，又无声无息地回到二楼的书房，司马前他们也跟着进了书房。小怪物进屋后反锁上门，踩着佛像，攀着绳子，又像蜘蛛一样藏在天花板里。
“第一幕到此结束。”司马前说着打开了电灯，屋里豁然明亮起来，“王飞的尸体就是这样失踪的，大家还有什么不明白的？”
“那个刺死王飞的匕首呢？”冯强急急地问。
“匕首是刚才那个小怪物从天花板上投下来的，那把匕首上系着一根结实的透明带子，杀了人后就又拉了上去。”
“那么凶手呢？那个小怪物究竟扮演的是什么人？”冯强又问。
司马前笑着说：“那个小怪物代表的是个谁也想不到的人物，我也是在三天前才发现的，因为很意外，我都怀疑他是不是真的。在告诉你们他是谁之前，请接着看第二幕皮偶戏。第二幕是非常关键的一场戏，演的是王飞失踪后两三天内发生的事，这次犯罪是相当秘密的，警察和这个别墅的人都不知道。”
“不是齐藤被杀一事吗？”冯强惊叫起来。
“不是的，在齐藤被杀之前，这间屋里还发生过一起命案。”
司马前的这句话把大家的情绪都调动起来了，他们不再说话，带着强烈的好奇心进入了剧情。灯光又暗了下来，突然一束光线直射到对面墙壁上，那排佛像像幻灯画一样出现在眼前。这是司马前事先准备好了手电筒，用手电的光束照到对面墙上的。光束徐徐掠过佛像群，离开墙壁，在房门上停了下来。定睛一看，光束中，门拉手在慢慢地转动着，有人在门外开门。强烈的好奇心和极度的紧张让冯强和秦利透不过气来。摇晃着的光圈里，闪进来一个人，那人也身穿皮具，但却打扮得怪里怪气，身披黑斗篷，脸上戴着一副墨镜，嘴上戴着大口罩，同没有嘴唇的怪物一模一样。怪物在光束中慢慢地往前走，司马前的手电筒也像舞台上的聚光灯一样跟着他一点一点地移动，冯强和秦利觉得就像看一场惊险刺激的皮影戏。怪物一边走，一边用眼睛盯着小怪物藏身的天花板，好像知道里面有人一样。不一会儿，怪物走到正面墙壁的中间，在一尊如来佛坐像前停住步，眼睛仍盯着天花板，身子蹲了下来。他要干什么？这当儿，天花板上咔嗒响了一下，紧接着呼的一声，一把飞刀像闪电一样直向怪物刺来。啊，第二次杀人！说时迟，那时快，只见戴口罩的怪物倏地一闪身躲过了飞刀，转过身抓住飞刀后面系着的绳子把它拽了下来。小怪物一声惊叫，把身子缩进了天花板中。戴口罩的怪物将屋子中间的一张桌子拉到天花板洞口上，上面放上两把椅子，而后踏上椅子，轻巧地爬上了天花板。天花板上顿时像老鼠打架一样乱作一团，两个怪物拼命追逐着。不一会儿，追逐声戛然而止，洞口吊下一根绳子，绳头上挂着一个瘫软的尸体，正是小怪物的。戴口罩的怪物把小怪物的尸体放在地上后，也随之从天花板上踩着椅子跳了下来。他把捆绑小怪物的绳子解开藏在天花板上，像原来那样盖好洞口，又把椅子、桌子放回原处。大家都以为他要处理尸体了，可他却突然走近如来佛像前，一使劲把佛像搬倒了。随着一声闷响，如来佛像底座的接头处露出了一个窟窿。怪物从黑窟窿中取出一个箱子，把里面的金银财宝（模拟的）往口袋里装。装完后，他将保险箱原样放好，然后把佛像安放到原来的位置上，抱起小怪物的尸体出了屋子。司马前他们又尾随在后面。怪物去的地方仍是那个库房，他掀开地洞的盖板，将抱来的尸体扔进了洞里。当然不是真扔，而是做了一个扔东西的动作。
十三、真凶
事情到此告一段落，冯强急不可耐地跳下地洞，打开手电筒朝里看。“啊？”冯强不由得大叫一声。
洞里有尸体是意料中的事，可是万万没有想到尸体竟是这般模样。在晚秋季节，尸体还没有腐烂变形，可是两具尸体的形象却更为恐怖。梯子脚压在一个人身上，被压的地方凹下去三寸多。
“这是王飞。从服装上可以猜测出来。”
冯强朝另一具尸体瞟了一眼，那个尸体竟然是没有嘴唇的怪物。他感到一阵眩晕，几乎不敢相信自己的眼睛。
“这家伙是什么人？”他好容易镇定下来，向上面的司马前问。
“他就是住在书房天花板上的那个小个子怪人，是他杀死了王飞。”司马前在黑暗中答道。
“这我知道，可他到底是什么人？”
“他就是柳叶儿的丈夫凌无法。”
“啊？凌无法不是早死在监狱了吗？”冯强觉得这有点不可思议。
司马前说：“详情以后再说，下面还有第三幕，我就简要说说吧。是这么回事，是监狱的看守和两三个犯人串通一气，让凌无法诈死越狱的。你们知道吗？南洋有一种植物可以提炼一种剧毒，服了这种药可以让人处于假死状态。凌无法大概就是用了这种药逃出了监狱，当然，他答应给那些人一大笔钱财。出狱后他害怕被警察认出来，就忍着巨大的痛苦，用硫酸烧毁自己的面孔，给健全的四肢装上假肢，变成了没有嘴唇的怪物。”说到这里，司马前喘了口气，见大家都在凝神静听，又继续说道：“出狱后，他不放心自己的财产和美丽的妻子，就偷偷地潜回家，暗暗地跟着她。那次柳叶儿去温泉，他也跟着去了。为了保护自己的财产，他在天花板上搞了一个密室，以备不时之需。后来，那个帮他越狱的同伙王飞也出来了，他知道凌无法的财宝藏在哪里，就偷偷地过来偷，结果却死在凌无法的手上。”
冯强听到这里不解地问：“如果真像你说的那样，凌无法为什么还要诱拐凌根，并索要赎金呢？”
“问得好，为了使你们明白这一点，今天晚上给你们表演了第二幕，你们已经看到，凌无法被另一个人杀害了，他也是一个没有嘴唇的人，不过却是假扮的，他戴的是一副蜡制面具，他才是这个案子真正的凶手。我已经找到制作蜡制面具的工匠，也问清了订购者的身材和长相。”