于是双方又在议程上讨价还价进行了10轮会谈。“就像老牛拉破车那样缓慢而行。”乔伊后来这样形容道。双方又开始在“撤出一切外国军队”的问题上扯皮。这个问题美国人最敏感。“撤退一切外国军队”，撤谁呀，还不就是“联合国军”吗？还不就是美国军队吗？那中国的志愿军呢？他们怎么算呢？
中朝方面提出将“外国军队”定义为“不在朝鲜和不在朝鲜军队中的士兵”。
美国人还是疑虑重重，认为如果承认这种说法，就为“中国人混入北朝鲜军队敞开了大门”，那亚洲人都一个模样，谁分得清谁是中国人谁是朝鲜人呀？那中国兵们实在太让人伤脑筋了。还不仅在于此，更大的说不出口的痛处在于：如果美国承认了“一切外国军队撤出朝鲜”，无异于在政治上宣布自己武装干涉朝鲜内政是一场错误！联合国这面子往哪儿搁？美利坚合众国的面子往哪儿搁？于是又扯来扯去互不相让。
在战争与和谈中被扯得头晕脑胀的李奇微冒了火儿。“联合国军”总司令决定，来一次军事冒险以对中朝方施加压力，迫使他们放弃将“一切外国军队撤出朝鲜”列入议程的要求。
7月21日，他向参谋长联席会议提议，使用美国具有优势的空中力量，来促使中国人停止他们的“妨碍性和顽固不化的”做法。他打算动用270架轰炸机，对平壤进行一次全力以赴的空袭。并让乔伊向中朝方面发出一个“最后通牒”式的通知，要求他们放弃撤军要求，否则“联合国军”将中止谈判，直至得知一些“新的和建设性的”东西。
李奇微说他有把握认为对方不会在这个问题上中断谈判。他从美国人的惯性思维出发，把中朝方的几次让步视为软弱可欺，竟然想到了要出此下策。这除了说明他已经气急败坏毫无章法以外，别无其他合理解释。其实稍微动动脑筋就能想明白这样一个问题：上千架飞机的狂轰滥炸甚至请出原子弹来威慑尚不能阻止中国军队入朝参战并连续发起攻势，270架飞机又能怎么样呢？这和麦克阿瑟那个“500架飞机就能摧毁他们”的大话，实在是五十步与百步的关系。而且还是轰炸平壤。想想，平壤现在除了一大堆断墙残垣，还有什么可以炸值得炸的？炸了一堆破坛坛罐罐除了会在政治上背上屠杀平民的罪过从而陷入极大的被动外，还能给“联合国军”和美利坚合众国带来什么好处？不过尔尔的小伎俩。名将李奇微在处理这类问题上的确显得非常低能。
而且更让人匪夷所思的是美国人在后来处理越南问题上还一再坠入这种惯性思维的陷阱，每每在与对手相持不下之时就乞灵于这类小伎俩，结果每每把自己弄得很尴尬。美国人的这种学费，花得实在太多！
好在这会儿美国政府中尚有头脑清醒之辈。国务院的迪安·腊斯克认为这一行动肯定会使谈判中断，并且会因为毫不留情地损伤中朝方的声誉而使他们难以作出让步。参谋长联席会议也指示李奇微不要发出最后通牒。7月21日，一份经杜鲁门总统批准、代表了国务院和国防部意见的长电发给了李奇微，在同意了李奇微在撤军问题上的立场后，也明确地提出警告：由于双方均在此问题上持强硬立场，因而这个问题也可能成为一个“破裂点”，而“如果当谈判破裂时，谈判失败的责任应明确地和全部地由共产党承担，这一点是至关重要的”。参谋长联席会议还提出了新的谈判立场，将同意共产党方面单方面就撤军问题发表自己的看法，而不提及“联合国军”是否同意接受这些观点。
参谋长联席会议在杜鲁门点头后否决了李奇微这一提议。这等于有礼貌地给李奇微兜头浇了一瓢凉水：你别胡闹，合众国政府可不想谈判破裂。幸而李奇微这个最后通牒被华盛顿挡住了，否则这个议程还不知道要拖到哪个驴年马月才能达成共识。因为无论是毛泽东还是金日成，都绝不可能在威胁下屈服。
7月25日，中朝方面再次作出让步，不再坚持将从朝鲜撤出一切外国军队列入议题，而提议留待停火休战实现后由双方有关各国政府召开高级会议来解决，并将这一提议单独列为一项议题。
一、通过议题；二、确定军事分界线以建立非军事区；三、实现停火休战的具体安排；四、关于俘虏的安排；五、对双方有关各国政府的建议事项。
谈判双方仅为一个议题就耗费了10次全体会议和半个多月时间，才就一个通常被认为再简单不过的议程问题达成协议。这还不算麻烦，麻烦的事情还在后头呢！而且一麻烦就是两年时光的流逝和巨大伤亡代价的付出。
好啦，议程的事儿说完了，大家该说点实质问题了吧！按议程，下一个就该扯分界线了。7月27日，双方开始讨论怎样划分军事分界线的问题。这下麻烦就更大了。中朝方面提出以三八线为分界线。中朝代表具体阐述了这一建议的合理性：
一、三八线是举世公认的分界线，是历史事实，也是停战谈判的基础；
二、战争之所以爆发，正是因为交战的一方首先破坏了三八线的分界线，要表明双方停战的诚意，就应以三八线为分界线；
三、1951年1月以来，双方的战线4次摇摆于三八线南北地区，这表明该线基本上反映了双方军事实力，目前双方在三八线南北所占的地区相差不大，并且在实际停战以前，战线仍是不稳定的。因此，以三八线为双方军事分界线是合理的，是符合历史和当前双方实际情况的。
美国人不接受。
尽管6月底国务卿艾奇逊已公开表示过可以以三八线为界，但因此时“联合国军”在三八线以北占领的地区比中朝军队在三八线以南的地区多2400多平方公里，所以李奇微觉得倘以三八线为界，“联合国军”方面吃亏太大。
他们坚持不以三八线为界。
其实直线思维的美国佬忒傻。
“联合国军”在三八线以北占的地区虽多（4900平方公里），但大都是人烟稀少的山区，受战争破坏严重，而中朝军队在三八线以南占领的地区虽少（2500平方公里），但却是平原，人口众多而物产丰富，特别是据有开城这个盛产高丽参的朝鲜古都，经济上更为有利。即或从要“继续打下去”这个纯军事的角度出发，也不划算。倘拒绝以三八线为界的方案，“联合国军”虽据有东海岸的杆城，距元山较近，组织登陆时海上开进路程较短，但由于中朝军队控制开城，距汉城更近，随时可以威胁“联合国军”侧背，“联合国军”的态势将更为不利。组织陆地进攻比组织登陆当然要容易得多，风险也要小得多。而且，对于中朝军队来说，“联合国军”实施登陆海上开进的距离较短这个优势并没有为“联合国军”方面增加多少垫底分，“联合国军”由此而获得的实际价值委实不高——因为中朝方没有像样的海空军，“联合国军”登陆部队就是横跨太平洋从美国开来，中朝方也只有干瞪眼而没法儿在半道上截住他们；但中朝军队只需要在元山港多布点水雷，沉他几条船，再进行比较完备的筑垒并在纵深多摆点部队，美国佬的登陆船队哪怕是从再近的地方来，同样只有干瞪眼上不了岸。
受过良好军事教育的美军将领中也不是没人看出了个中道道。然而，他们过于迷信自己的军事实力了。他们认为，可以在停战协定正式签署前鱼和熊掌兼而得之。等他们醒过味来想拿东线地盘换开城时，中朝方面已经打出了现地停战这张牌了。美国佬晚了一步，而且还没法退回去。
7月27日的谈判会议上，特纳·乔伊海军中将代表美国提出的是一个“海空补偿”的方案。
乔伊发言说，就军事现实而言，这场战争有3个区域：空域，“联合国军”的制空权一直延伸至鸭绿江；海域，“联合国军”的制海权也未受到挑战；地面，“联合国军”的控制地域大部分在三八线以北。而中朝方在南朝鲜则没有可以与之比拟的地位。要撤退美国的海空军，北朝鲜和中国军队也必须相应地撤至远离其目前阵地的北部地区。
“换言之，你方将部队撤到大致通过平壤与元山一线以北时，所放弃的优势将完全比不上联合国军将其空军与海军力量从北朝鲜撤退时你方所取得的优势。”
海军中将乔伊扬扬得意地炫耀说。
7月28日，美方代表又一次具体提出了所谓“海空补偿线”：
“在选择非军事区时，我们必须要考虑到地形和联合国陆海空军的潜力。但是，我方已经提议撤退我方的海空军，为了这些让步，我方应得到补偿。”美方代表送上一份标定了他们所要求的军事分界线的地图。