成吉思汗之所以能够成就他的旷世大业，就是因为在整个欧亚大陆上没有一个强有力的政权。即便是当时的波斯帝国也已经开始衰落，内部政治极为腐败。正如史学家韩儒林先生说的那样：在我国历史上北族有许多杰出的将领，匈奴的冒顿，突厥的土门、室点密兄弟，回鹘的怀纥仁可汗，都是一世之雄。可是何以他们都不能进入中原，成吉思汗及后人独能成功呢？看来不是成吉思汗比冒顿等人特别有才干或武力特别强大，而是当时北中国特别的衰朽，和以上诸人所面对的汉唐时代，形势大不相同。历史给了成吉思汗这样的机会，并且他也抓住了这个机会，所以历史成就了他的伟大，他也给历史创造了奇迹。
蒙古灭夏
夏是指中国历史上由党项人于1038年至1227年间在中国西部建立的一个封建政权。1038年，元昊称帝，国号大夏，建都兴庆府（今宁夏银川市），史称西夏。蒙古人称之为“唐兀惕”“河西”，由讹为“合申”，它北与蒙古克烈、乃蛮部接界。东、南与金朝为邻。在宋辽、宋金相继南北对峙的形势下，西夏维持着西北一隅的割据局面。其领土东靠黄河，西至玉门关，南临萧关，北达大漠，都城兴庆府内阻黄河，外有贺兰山为屏障。濒河诸州自古灌溉便利，唐来、汉源等大小渠道七十余条，可溉田九万余顷。河西走廊诸州也适于耕种，河套及河外阴山、河西凉州、黑水一带适宜畜牧，素有“凉州畜牧甲天下”的说法。因而虽然境土不大，尚可耕牧立国。西夏拥有兵士六七十万，加上襟山带河的有利地形，足以抗衡邻境大国，与宋辽金成鼎立之势。
由于境内党项、汉、回鹘、吐蕃、达怛等族人民的劳动，西夏经济得到相当发展。农业方面，各种农作物都适宜生长，畜牧业尤以盛产骆驼着名，羊马亦多；手工业主要有织毯、兵器、陶瓷、印刷等行业，骆驼毛织成的毡毯质地优良，马可·波罗曾夸之为世界最美、最好之毡，是西夏用于对外贸易的主要产品。党项贵族的汉化程度很高，其文化亦十分繁荣。但是，在经济发展、国力增强的同时，以党项贵族为首的统治集团日益腐化，互争奢侈，并崇尚佛教，到处兴建寺庙，靡费财物，加重对各族人民的剥削。统治集团内部争权夺利也十分激烈。所以从12世纪中期以后，西夏国势渐衰，蒙古的入侵更使内外矛盾加剧，而腐败现象有增无减，终于导致亡国。
西夏北境与克烈、乃蛮两部接界，早有交往。王罕的叔父古儿汗被也速该和王罕联军打败后，曾逃入西夏避难。后来王罕为乃蛮亦难赤所逼，跑到畏兀儿，又从畏兀儿经西夏返回漠北。1203年，成吉思汗消灭克烈部，王罕之子亦剌合·桑昆也逃到西夏，途经亦集乃城（今内蒙古额济纳旗黑城），一路以剽掠为生，被西夏人逐出，后来成吉思汗大举攻夏时，即以西夏曾纳仇人亦剌合作为借口。
成吉思汗经常和金国打交道，而且早在蒙古统一前，就有金国叛臣投奔到他的麾下，因此他对南边金、夏两国的情况有所了解。建国后，他马上就想进攻金国，但不敢轻举妄动。因为金国毕竟是中原上邦，而西夏在金国之西，北与蒙古接境，如果与金合力，或从西面出一偏师北进，就可以成为对蒙古的极大牵制。
成吉思汗为免除攻金时西夏可能构成的侧面威胁，采取先攻西夏，扫清外围的战略。
1205年三月，成吉思汗消灭乃蛮后，率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒，由此进至经落思城，又攻破该城，并略取旁近诸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古军带着大量战利品和无数骆驼、羊、马返回漠北。这只是一次抄掠性战争。西夏修复了破坏的诸城堡，庆幸蒙古人没有深入，大赦境内，将都城兴庆府改为中兴府。蒙古的这次抄掠，并未引起西夏统治集团对北方强敌的警惕，内部的派系争斗再次爆发。1206年，久专国政的镇夷郡王安全与罗太后合谋，废其堂兄桓宗纯佑，自立为帝，是为襄宗。
1207年秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣，第二次侵入西夏，攻破斡罗孩城，四出掳掠。西夏集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春退回。
1209年秋，成吉思汗积极做侵金准备，为了防止来自侧后的威胁，必须先征服西夏。于是发兵第三次入侵西夏，从兀剌海西关口进入河西。夏襄宗安全以太子承桢为主帅，以大都督府令公高逸为副，率兵五万抵抗。蒙古击败西夏军，俘高逸，高逸不降被害。蒙古军进攻兀剌海城，守将出降，太傅西璧氏率兵巷战，力尽被俘。蒙古军长驱直入，进攻中兴府外围要冲克夷门。嵬名令公率西夏守军五万拒战，挫败蒙古军。双方相持两个月，待西夏守军斗志松懈，蒙古军设伏活捉嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府。中兴防守坚固，不能攻下，蒙古军遂引河水灌城，居民被淹死无数。后外堤决，蒙古军营反被倒淹，只得撤围。成吉思汗派使者入城谈判，迫使安全纳女请和，每年向蒙古纳贡。西夏经过这次打击，向金求援又遭到拒绝，遂转而又取臣服蒙古、向金国进攻的政策。成吉思汗战略的第一步目的达到了。他不但获得了大量战利品，取得经济上的补给，又可以利用西夏来夹攻金朝。
蒙古军退后不久，西夏统治集团内部又发生了争夺权位的政变。1211年，襄宗安全被废，其子承桢也不得立，宗室齐王遵顼被立为帝，是为夏神宗。
在蒙古南侵的形势下，西夏与金国的一些人认识到唇亡齿寒的道理，提出必须互相救援的意见。但两国统治者都鼠目寸光，乘人之危以谋己利，夏金关系不但没有改善，反而变得更加恶化。1209年西夏都城被蒙古包围时，遣使向金求援，金卫绍王竟说：“敌人相互攻击，是我们的福气。”不肯出兵。蒙古军撤退后，西夏立即派兵进攻金葭州（今陕西佳县），以为报复。1211年冬，刚即位的遵顼得知蒙古军在举河堡击败金军，直逼中都的消息，就派兵侵扰金泾、邠二州，并围攻平凉府。此后乘金国与蒙古交战之机多次深入金境，攻占州城，杀掠吏民，金朝也时时进行报复。
1216年，一支蒙古军经西夏国境进攻金国关、陕地区，西夏出兵配合蒙古，打下潼关。次年，蒙古征调西夏兵从其攻金，西夏军被金人打败，损失惨重。自降蒙以来，西夏虽借蒙古之势屡掠金国，但金人抗蒙不足，打西夏则绰绰有余，所以西夏获利并不多。而役属蒙古以后，蒙古的征发日多，使西夏疲于奔命，于是西夏朝内对这种政策产生了怀疑和不满，与蒙古的关系逐渐疏淡。
1217年，成吉思汗决定进兵西域，又命西夏出兵随征，被西夏拒绝，遂遣一支军队突入。此时西夏毫无边备，列城不能御，蒙古军再次包围中兴府，遵顼逃到西凉，遣人求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，专事西征。所以不久蒙古军退走。
成吉思汗西征开始后，木华黎受命经略中原，专征金国，不时遣兵假道夏境，并征召西夏兵从征。遵顼又甘心充当蒙古帮凶，以为金国大势已去，可以乘机取利，因此连年攻掠金国城寨。但西夏兵战斗力薄弱，屡为金兵所败。自遵顼即位以来，奉行附蒙攻金政策，夏金战争使交战双方两败俱伤。由于蒙古军的抄掠、征发，特别是长期的对金用兵，西夏国内人民耕织无时，田野荒废，饥民四处逃亡，国家财用匮乏，连妇人女子都知道国势濒于危亡了。但统治集团依然歌舞升平，过着奢侈腐朽的生活，宫中的浮费，对勋臣贵戚的赏赐，仍未能加以节制。这时，有些人出来反对遵顼的政策。1223年，遵顼遣太子德任统兵攻金，德任认为金国兵势尚强，建议与金约和，固谏不从，遂请避太子位，想去当和尚，遵顼大怒，将他囚禁于灵州。御史中丞梁德懿上书切谏，痛除时弊，并提出同样的和金意见，也被罢职。同年，遵顼派遣十万步骑协助木华黎进攻金凤翔府，金兵坚守，西夏统兵官见不能取胜，士兵厌战，遂不告木华黎，率军退回。蒙古遣使问罪，遵顼畏惧，急让位于次子德旺，自称上皇。
夏献宗德旺即位后，改变其父的政策，决定与金约和。1224年春，夏、金达成协议，互为兄弟之国。德旺见成吉思汗统兵西征长期未回，以为有机可乘，竟然遣使去联络漠北诸部，共抗蒙古，但这些措施都为时已晚。
木华黎死后，其子孛鲁奉命继续统军经略中原汉地，孛鲁去西域朝见成吉思汗。成吉思汗密令他抓紧适当机会，征讨阴蓄异谋的西夏。1224年秋，孛鲁率大军攻破银川，消灭数万夏军，俘其大将塔海，掳掠牲口牛羊马驼数十万。
1225年，成吉思汗从西域返回蒙古。1226年，成吉思汗率军大举侵入西夏，兴兵的借口是西夏曾接纳仇人亦剌合·桑昆、不送质子和拒绝征调。发兵之前派遣一名使臣到西夏，责其不派兵随从蒙古西征且出言不逊之罪。这时正值西夏抗蒙派得势，驳回了成吉思汗的恐吓，宣布准备迎战。蒙古首先攻下黑水等城，驻兵肃州之北，四出抄掠。接着进兵攻取沙州、肃州、甘州，诸州军民进行了英勇抵抗。蒙古军攻下肃州城后，进行残酷屠杀，幸存者仅一百零六户。甘州守臣曲也怯律之子察罕，十多年前就投奔成吉思汗，被收为养子。此次随征，遣人劝其父献城投降。而副降等杀曲也怯律，并杀蒙古使者，城破，成吉思汗欲尽屠之。
由于察罕进言杀使投降之事与百姓无关，才免于屠城。蒙古军进攻西凉府，守将力屈投降，于是进至河曲，攻取应里等县。目睹国破家亡，夏献宗德旺忧惧而死。其侄南平王被立为皇帝。十一月，成吉思汗统率蒙古大军进攻灵州，遣嵬名令公率领十万军队来援。蒙古军渡河进击，消灭西夏军，杀死无数，尸体堆积如山。随后成吉思汗来到盐州川驻冬，蒙古军在驻营地附近大肆杀掠，居民有的打土洞、石洞避兵，得免于难者百无一二。
成吉思汗认为经过这次打击，西夏已不再有力量抵抗，因此只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招降。1227年正月，成吉思汗率军南下，进入金境，攻陷临洮府和洮、河、西宁、德顺等州，另遣一军入宋境抢掠。四月，驻扎于六盘山。六月，继续向南进兵，至秦州清水县。七月，成吉思汗病死，终年六十六岁，葬于起辇谷。成吉思汗的墓地是由他自己生前选定的。有一次成吉思汗出去打猎，有个地方长着一棵孤树，他在树下立了马，在那里心情喜悦。他于是说道：“这个地方做我的墓地倒挺合适！在这里做上个记号吧！”举哀时，当时听他说过这话的人，重复了他所说的话。诸王遂按照他的命令选定了那个地方。据说在他下葬的那年，野地上长起了无数树木和青草。后来那里森林茂密，已无法通过，最初那棵树和他的埋葬地已经辨认不出了。甚至守护那个地方的老守林人，也找不到通到那里去的路了。临死前他吩咐：秘不发丧，以免被敌人获悉。
等到西夏国王和居民在指定时刻出城时，立即全部把他们消灭。
蒙古军包围中兴半年，中兴军民坚壁拒守，但因城中食尽，兵民皆病，被迫投降，蒙古诸将遵照成吉思汗遗命杀之。中兴居民也遭到杀掠，因察罕力谏，才停止了屠杀。至此立国一百八十九年的西夏灭亡。
名家回眸
西夏整个国家，自985年李继迁袭取银州叛宋自立以来，到1227年已有二百四十三年的历史。它的领土，在极盛之时，有二十二个州。它的政治制度与文物典章，大体上模仿唐宋。西夏的灭亡是历史的必然，但是正如文中说的那样，阿沙敢不的傲慢加速了西夏灭亡的命运，致使在历史上存在二百四十三年的西夏灭亡了。在《李东方讲史》中讲到：李元昊和另一个西夏的皇帝李乾顺太喜欢打仗了。李元昊的对手是不为已甚的宋仁宗，所以结果还是和。李乾顺的对手是宋神宗与不太懂事、受童贯摆布的宋徽宗，以致两个国力相互抵消。从此西夏一蹶不振，最终被成吉思汗消灭。
蒙军东征高丽国
1206年，一代天骄——成吉思汗统一了蒙古各部，建立起强大的蒙古汗国。
此后，成吉思汗及其继承者所发动的连年征战，震撼了中世纪的欧亚大陆和阿拉伯世界。
蒙古对高丽发动侵略战争，与蒙古对辽东地区的战略是密切相关的。
辽东地区是女真的发源地，也是金王朝与高丽国通好的门户，大批契丹降民亦世居于此。当蒙古南下伐金并东袭辽东之际，金王朝加强了对辽东地区的控制。金王朝在极力阻止蒙古军队东进的同时，特别加强了对契丹部众的提防，采取了“辽民一户以二女真户夹居防之”等措施，防止契丹部众的反叛。然而适得其反，1212年，仕金为北边千户的契丹人耶律留哥起兵叛金，聚众十余万，营帐百里，威震辽东，等到蒙古军队到达辽东，耶律留哥遂率众归降了成吉思汗。
耶律留哥叛金并归附蒙古，这对金王朝是一个沉重的打击。金朝政府屡派重兵前往剿灭，以解除心腹之患。但是，金朝军队却屡遭惨败，而且反叛者更多。
1214年，金朝政府又命辽东宣抚蒲鲜万奴率重兵复攻耶律留哥，但仍未奏效。蒲鲜万奴恐金主责罪，且看金朝大势已去，于是据地自雄，建东真国与金王朝分庭抗礼。因此，金王朝对辽东地区的统治便大为削弱，而对蒙古统治者来说，辽东之地已是囊中之物，唾手可得。
1216年，耶律留哥部发生兵变。金山乞奴等人趁耶律留哥往赴蒙古纳贡拜谒之际，率众自立辽国，杀死了成吉思汗派去征发质子的三百蒙古人。这一事变，迫使成吉思汗发兵辽东，助耶律留哥讨伐契丹叛众。金山乞奴等契丹叛众，由于受到耶律留哥和蒙古军队的攻击，不断向东败退。在与金朝军队战于开州馆时，金山曾派人告高丽北界兵马使，要求高丽以粮草助之，并以加兵相威胁，然而未得到高丽方面的理睬。
金山所率契丹叛众，在蒙古与金朝军队的夹击下，由于得不到高丽的资助，已无法在辽东割据，遂率众渡过鸭绿江侵入高丽。此后，契丹兵连续攻占高丽边城数座，并于1217年攻占了高丽重镇江东城。当时，高丽朝廷的实权把持在崔忠献一门，精兵强将多为崔氏权臣私家所拥有，官兵羸弱不可用。在这种情况下，高丽方面对于背水一战的契丹军队，当然是难以抗御的。契丹兵侵入高丽后，辽东女真的另一支叛金军队黄旗子军亦侵入高丽，这使高丽边境地区的形势更加恶化。其后，女真黄旗子军虽被高丽智取失败，但占据江东等城的契丹军队却使高丽一筹莫展，成为边患。
鉴于辽东形势的骤变，成吉思汗决定彻底平定辽东。在收降蒲鲜万奴的东真国后，1218年，成吉思汗派遣元帅哈真和扎剌率蒙古兵一万，督统蒲鲜万奴所遣东真兵二万侵入高丽，讨伐盘踞在江东城的契丹叛众。同时请高丽发兵合围江城，并传达成吉思汗口谕：“破贼之后约为兄弟。”蒙古出兵侵入高丽，一方面是为了剿灭契丹金山部众，另一方面则是为了取代金朝对高丽的控制。
蒙古加兵高丽的行动，在高丽朝野引起了惊慌，很多臣僚都认为来者不善。