诃曰：
雨汗淋漓赴选场，秀才落得甚干忙。白发渔樵诸事懒，萧散，闲谈今古论兴亡。虞夏商周秦楚汉，三分南北至隋唐。看到史官褒贬处，得趣，不摇纨扇自然凉。
却说唐太宗讳世民，高祖次子，母窦氏，生而不惊。方四岁，有书生见之曰：“龙凤之姿，天日之表，其年几冠，必能济世安民。”
书生去，高祖使人追之不见，乃采其语，名为世民。为人聪明，英武有大志，能屈节下士。年十八，举义兵，初封秦王。兄建成、弟元吉每欲杀之，反为所毙，高祖因传位焉。年号贞观，立妃长孙氏为后。后少好读书，造次必循礼法。上为秦王时，后奉事高祖，承顺妃嫔，甚有内助。及为后，务崇节俭，服御取给而已，上深重之。上励精求治，数引魏征入卧内，访以得失，征知无不言，上皆欣然嘉纳。王珪等亦数为直谏。裴矩初佞于隋，至是亦忠直。
上神采英毅，群臣进见者，皆失举措，上知之，每见人奏事，必假以辞色，冀闻规谏。尝谓公卿曰：“人欲自见其形，必资明镜；君欲自知其过，必待忠臣。朕事有得失，公辈无惜尽言。”上尝得佳鹞，甚嬖之，望见魏征来，匿怀中。征奏事故久，鹞竟死怀内。
上每与房玄龄谋事，必曰：“非如晦不能决。”及如晦至，卒用玄龄之策。盖玄龄善谋，如晦善断故也。二人同心辅国，故唐世称贤相者，推房、杜焉。有告尉迟恭反者，上谓敬德曰：“人言卿反何也？”对曰：“臣从陛下身经百战，今所存者，皆锋镝之余也。天下已定，乃更疑臣反乎？”因解衣投地，出其瘢痕。上流涕抚之，又欲以女妻之。敬德曰：“臣闻糟糠之妻不下堂，臣妻虽陋，相与共贫贱久矣。”上乃止，以为鄜州都督。鸿胪卿郑元王寿使突厥还，言于上曰：“戎狄兴衰，专以牛马为候，今突厥民饥畜瘦，此将亡之兆也，不过三年。”上曰：“然。今新与之盟，不可失信，待其有罪，然后讨之。”突厥寇边，遣都督李世勣、李靖、柴绍、薛万彻为行军总管，众合十余万，皆受李靖节度，分道出击突厥。李靖帅骁骑三千，自马邑进屯恶阳岭，夜袭定襄，破之。突厥颉利可汗不意靖猝至，大惊。时上遣鸿胪卿唐俭慰抚之，靖引兵与世勣会白道，谋曰：“颉利虽败，其众犹盛，若走度碛北，则难图矣。
今诏使至彼，虏必自宽，若选万骑袭之，不战可擒矣。”张公谨曰：
“诏书许降，使者在彼，奈何击之？”靖曰：“此韩信所以破齐也，唐俭辈何足惜。”遂勒兵夜发，世勣继之，遂大破突厥于阴山，斩首万余级，俘男女十余万，斥地自阴山至北大漠，露布以闻。时炀帝后萧氏在突厥，李靖送之还朝，年虽四十余，而色犹未落。上召入宫，因幸焉。与谈前朝故事，甚悦之。突厥颉利败走，往依沙钵罗，设苏尼失部落，任城王道宗引兵逼之，使苏尼失执颉利，行军副总管张宝相取之以献。苏尼失举众来降，漠南遂空。
上御楼受俘，馆之太仆。上皇闻之叹曰：“汉高祖困白登不能报，今我子能灭突厥，吾付托得人，复何忧哉？”上皇召上，与贵臣十余人及诸王妃主，置酒凌烟阁，酒酣，上皇自弹琵琶，上起舞，公卿迭起为寿，迨夜而罢。颉利可汗入朝，靺鞨遣使入贡，时远方诸国来朝者甚众，服装诡异。中书侍郎颜师古请图写以示后，作《王会图》，从之。四夷君长诣阙请上为天可汗，群臣皆呼万岁。
自后以玺书赐夷狄君长，皆称天可汗。是时天下治平，且大稔，终岁断刑才二十九人。东至于海，南极五岭，皆外户不闭，行旅不赍粮，取给于道路焉。长孙皇后崩，上曰：“入宫不复闻规谏之言，失一良佐矣。”时齐王元吉改封巢剌王，妃杨氏生子明，甚得幸于上，上欲立为后。魏征曰：“陛下方比德唐虞，奈何以辰嬴自累。”
上乃止，寻封子明为曹王，使继元吉后。又故荆州都督武彟女，年十四，上闻其美，召入后宫，以为才人，后为高宗后，即武后也。
侯君集灭高昌，以其地为西州。于是唐地东极于海，西至焉耆，南尽林邑，北抵大漠，皆为州县。
初，太子承乾喜声色及畋猎，所为奢靡，魏王泰多艺能，有宠于上，潜有夺嫡之志。太子知之，阴养刺客纥干承基及壮士等百余人，谋杀魏王泰。太子知吏部尚书侯君集怨望，引入东宫，谋以自安之策。君集以太子暗劣，欲乘衅图之，遂劝之反，会上第七子齐王祐反，事连纥干承基系狱，当死，承基上变，告太子谋反，敕中书门参鞫之，反形已具，废为庶人，侯君集等皆伏诛。乃立晋王治为皇太子。上谓侍臣曰：“我若立泰，则是太子之位，可经营而得，自今太子失道，藩王窥伺者，皆两弃之。传诸子孙，永为后法。”上疑太子治柔弱，密谓长孙无忌曰：“雉奴懦，恐不能守社稷。吴王恪英果类我，我欲立之何如？”无忌固争，以为不可。
上曰：“公以恪非己之甥耶？”无忌曰：“太子仁厚，真守文令主，储副至重，岂可数易？”上乃止。至高宗时，吴王坐房玄龄子房遗爱，与高阳公主谋立荆王元景，事觉冤死，其后为南唐主。初，魏征尝见侯君集有宰相才，至是以反诛，上疑征阿党，乃踣其所撰碑。新罗遣使，言百济与高丽连兵，谋绝新罗入朝之路，乞兵救援。上遣使赍玺书谕之。盖苏文不奉诏，使还。上曰：“盖苏文弑其君，残虐其民，今又违诏命，不可不讨。”李世勣劝上伐之，上欲自征高丽，褚遂良切谏不听，命房玄龄留守京师，帝如洛阳，下诏亲征高丽。以张亮、李世勣为行军大总管，诏诸军分道击高丽。
车驾至定州，拔辽东，进攻安市城。高丽延寿惠真帅兵十五万救之，上敕诸军齐出奋击。会有龙门薛仁贵者，大呼陷阵，所向无敌，高丽兵披靡，大军乘之，高丽兵大溃。延寿惠真帅其众降，高丽举国大骇。后黄城银城皆帅众遁去，数百里无复人烟。帝攻安市城久不下，以辽左早寒，草枯冰冻，士马难久留，且粮食将尽，敕班师，乃耀兵于安市城下而还。安市城主登城拜辞，上嘉其有礼，赐缣百匹，以励事君。上以征高丽不能成功，深悔之，叹曰：
“魏征若在，必不使朕有此行也。”命驰驿祀征以少牢，复立所制碑而劳赐其妻子。帝还京师，遣李世勣击薛延陁，降之。遣使招谕铁勒诸部，铁勒百余万众，其酋长皆请入朝。回纥等十一姓，各遣使归命。上大喜，作诗曰：“雪耻酬百王，除凶报千古。”勒石于灵州，骨利干遣使入贡。骨利干居西域瀚海之北，与铁勒诸部相去甚远，昼长夜短，夏至日没后，天色正曛，煮羊胛适熟，日已复出矣。结骨俟利发入朝，结骨人皆长大，赤须绿睛，自古未通中国。至是入朝，上曰：“昔汉武帝穷兵三十年，所获无几，岂如今日，绥之以德，使穷发之地，尽为编户乎？”
时太白屡昼见，占云：“女主昌。”又秘记云：“唐三世之后，女主武王，代有天下。”上以问李淳风，对曰：“臣仰稽天象，俯察历数，其人已在陛下宫中，自今不过三十年，杀陛下子孙殆尽。”
上曰：“凡疑似者尽杀之，何如？”对曰：“王者不死，徒杀无辜，且自今以往，三十年其人已老，颇有慈心，为祸或浅，借使得而杀之，天或更生壮者，肆其荼毒，陛下子孙无遗类矣。”上乃止。
上苦痢，增剧，太子昼夜不离侧，或累日不食，发有化白者。上泣曰：“汝能孝爱如此，吾死何恨？”丁卯疾笃，诏长孙无忌、褚遂良入卧内，谓之曰：“太子仁孝，公等所知，善辅导之。”谓太子曰：“无忌、遂良在，汝勿忧天下。”乃令遂良草遗诏。有顷上崩，在位二十三年。寿五十三岁。
帝除乱比汤武，致治若成康，躬亲行阵，战无不克，虚己受谏，直无不容。四夷万古所未及致者，无不服从，功德兼隆，自汉以来，未之有也。无忌等请太子先宣遗诏，罢东征之役，然后即位。是为高宗。立妃王氏为后。
初年，长孙无忌、褚遂良同心辅政，百姓阜安，有贞观之遗风。萧淑妃有宠，王皇后嫉之，上之为太子也，入侍太宗，见才人武氏而悦之。太宗崩，武氏出为尼。忌日，上诣寺行香，见之泣。后闻之，阴令长发，纳之后宫，欲以间淑妃之宠。武氏巧慧，多权数，初入宫，屈体事后，后数称其美。未几大幸，拜为昭仪。
后及淑妃宠皆衰，更相与谮之，上皆不纳。王皇后、萧淑妃与武昭仪更谮相诉，后宠遂衰，然犹未有意废之也。会昭仪生女，后怜而弄之。后出，昭仪潜扼杀之。上至，昭仪阳欢笑，发被观之，女已死矣，即惊啼，问左右，左右曰：“皇后适来此。”上大怒曰：
“后杀吾女。”昭仪因泣数其罪。后无以自明，上由是有废立之意，又恐大臣不从，乃与昭仪幸长孙无忌第，酣饮极欢，拜无忌宠姬子三人，皆为朝散大夫，仍载金宝缯帛十车，以赐无忌。上因从容言皇后无子，以讽无忌，无忌对以他语。上与昭仪不悦而罢。礼部尚书许敬宗亦数劝无忌，无忌厉色折之。上一日退朝，召长孙无忌、李世勣、于志宁、褚遂良于内殿。遂良曰：“今日之召，多为宫大尉元舅，司马功臣，不可使上有杀元舅功臣之名。遂良起于草茅，且受顾托，不以死争之，何以见先帝？”勣称疾不朝，无忌等至内殿，上顾谓无忌曰：“皇后无子，武昭仪有子，今欲立昭仪为后何如？”遂良对曰：“皇后名家子，先帝为陛下所娶。先帝临崩，执陛下手谓臣等曰：‘朕佳儿佳妇，今以付卿。’此陛下所闻，言犹在耳。皇后未闻有过，岂可轻废？”上不悦而罢。明日又言之，遂良曰：“陛下必欲易后，请妙择天下令族，何必武氏？武氏经事先帝，众所共知，万代之后，谓陛下何如主。愿留三思。”
因置笏于殿阶，解巾叩头流血曰：“还陛下笏，乞放回田里。”上大怒，命引出。昭仪在帘中大言曰：“何不扑杀此獠。”西南夷曰獠，遂良杭州人，故呼之为獠。于志宁不敢言。韩瑗因奏事泣涕极谏，复上疏曰：“妲己倾殷，褒姒灭周，不谓今日，尘黩圣代。
陛下不信臣言，臣恐宗庙不血食矣。”言极切直。上皆不纳。他日，李世勣入见，上问之曰：“朕欲立武昭仪为后，遂良固执以为不可，事当何如？”对曰：“此陛下家事，何必更问外人。”上意遂决。许敬宗宣言于朝曰：“田舍翁多收十斛麦，尚欲易妻。况天子乎？”昭仪令左右以闻，贬遂良、韩瑗等为远州刺史，废王皇后、萧淑妃为庶人，册立武氏为皇后，囚故后王氏、淑妃萧氏于别院。上常念之，间行至其所，呼之。王后泣曰：“至尊若念畴昔，使得再见天日，幸甚。”上曰：“朕自有处。”武后闻之大怒，遣人断其手足，投酒瓮中，曰：“令二妪骨醉。”数日而死，又斩之。武后数见王、萧为祟，如死时状。故后为太后时，多在洛阳，不敢归长安以避之。削太尉长孙无忌赵公官，黔州安置，寻杀之。而用奸臣许敬宗、李义府等。上渐苦风眩，目不能视，百司奏事，或使皇后决之。
后性明敏，涉猎书史，处事称旨。由是委以政事，专作威福，上反为所制，中外谓之二圣。诏以武后为天后。时百济恃高丽之援，数侵新罗，唐熊津总管孙仁师进攻百济，拔之。百济王丰奔高丽，高丽王泉及盖苏文死，子泉男生、泉男建争立，男生降唐求救，上以李世勣为辽东大总管，伐高丽，薛仁贵为前锋，与高丽战，大破之。进至鸭绿棚，又破之。进围平壤月余，高丽王藏降，高丽悉平。分高丽为九督府四十二州百县以统之。初，王皇后无子，请于帝，立子忠为太子。及武后立，废忠而立武后子代王宏为太子。宏仁孝谦谨，数忤武后。萧淑妃女义阳、宣城两公主，年逾三十，尚幽掖庭，宏请嫁之。天后恨宏，鸩杀之。而立雍王贤为太子。贤处事明审，天后忌而废之，立英王显为太子。上在位三十四年崩。太子显即位，是为中宗。裴炎受遗诏辅政，政事咸取决于太后。立妃韦氏为皇后。中宗欲以后父韦元贞为侍中，裴炎固争，以为不可。中宗怒曰：“我以天下与韦元贞，何不可，而惜侍中耶？”炎惧以白太后，太后废中宗为庐陵王，幽于别所，寻迁于房州，房州在今湖广襄阳府庐陵县。立豫王旦为皇帝，居于别殿，政事皆太后主之，皇帝不得有所干预。太后改元，及官名服色旗帜，皆尚金色，立武氏七庙。裴炎切谏，勿听，寻炎为太后所杀。
初，李世勣卒，孙敬业嗣为英公，为眉州刺史。时诸武用事，唐宗室人人自危，众心愤惋。李敬业与弟敬猷、唐之奇、骆宾王、杜求仁、魏思温各坐事遭贬，皆会于扬州，遂谋起兵。驱囚徒工匠数百授以甲，遂起一州之兵，杀扬州长史，开府库，赦囚徒，旬日之间，得胜兵十余万。移檄州郡，其檄文骆宾王所作，义气凛凛。太后见之，问曰：“谁所为？”或对曰：“骆宾王。”太后曰：
“人有才如此，而使之流落不偶，宰相之过也。”遣玉钤卫大将军李孝逸将兵三十万以讨敬业，追削其祖考官爵，发冢斫棺，复姓徐氏。魏思温说敬业曰：“明公以匡复为词，宜帅大军鼓行而进，直诣洛阳，则天下知公志在勤王，四方响应矣。”薛重璋曰：“金陵有王气，且大江天险，足以为固，请先取之。”敬业不听思温，而从重璋谋，遂取润州，李孝逸军至临淮，战不利。魏元忠说孝逸曰：“敬业兵精，不可与敌。敬猷军淮阴，不习军事，其众单弱，请先取之，乘胜而进，莫不胜矣。”孝逸从其计，先击敬猷，走之。
复进击敬业，因风顺荻干，纵火焚之，敬业大败，轻骑走，孝逸追之。其将王那相斩敬业、敬猷及骆宾王首来降。余党捕得皆斩之，传首神都，神都即洛阳也。或曰：“那相阴逸敬业兄弟、宾王，取其面貌相似者斩之以降，三人后皆为僧。”太后制：百官及百姓，皆得自举。用僧怀义，本姓杨，名小宝，卖菜洛阳市。阳物伟岸，因千金公主以进，大得幸于太后，以为白马寺主，出入乘御马，朝贵皆匍匐礼谒。武承嗣、武三思皆执僮仆之礼以事之。怀义多聚无赖少年为僧，纵横犯法，人莫敢言。太后托言怀义有巧思，使入宫营造补阙。王求礼表请阉之，表寝不出。后苏良嗣为相，遇怀义于朝堂，怀义偃蹇不为礼，良嗣大怒，命左右批其颊。怀义诉于太后，太后曰：“阿师当于北门出入，南牙宰相所往来，勿犯也。”时太后自徐敬业之反，疑天下人多图己。又以久专国事，内行不正，知宗室大臣怨望，欲大诛杀以威之。乃铸铜为匦，可入而不可出，置之朝堂，以受天下表疏。盛开告密之门，有告密者，言或称旨，则不次除官，无实者不问，于是四方告密者蜂起，人皆重足屏息。有胡人索元礼知太后意，因告密召见，擢为游击将军，令按制狱。元礼性残忍，推一人必令引数十百人，于是周兴、来俊臣之徒效之，纷纷继起。俊臣作《告密罗织经》数千言，太后得告密者，必令元礼等推之，竞为讯囚酷法。有定百脉、突地吼、死猪愁、求破家、反是实等名号。又有凤凰晒翅、驴狗拔橛、仙人献果、玉女登梯诸刑。或以铁圈束首，加以大楔，椓之使紧；或倒悬之，以石坠其首，以醋灌其鼻。其女人则倒悬之，以绳勒其阴，令壮士弹竹击之，使酸痛不可忍；或以滚汤熟鸡子，纳数枚于阴中，使酸痛非常。每得囚，先陈其械，具以示之，皆望风诬服。太后以为忠，信任之，中外畏此数人，甚于狼虎。
时华州赤水南岸大山，高二百余丈，昼日忽有声，东移数百步。又雍州新丰县东南有山涌出，高二十余丈，太后改新丰为庆山县。太后潜谋革命，稍除宗室，诸王内不自安。武承嗣使人作瑞石，其文曰：“圣母临人，永昌帝业。”使人献之，云获之于洛水。太后喜，命曰“宝图”，亲拜洛受图，皇帝、皇子皆从。内外群臣，蛮夷酋长，各依方序立。列珍禽奇兽，杂宝于坛前，文物卤簿之盛，唐兴以来，未之有也。告谢南郊，礼毕，御明堂，朝群臣，召诸宗室朝于明堂，诸王递相惊。