当徐国国君忙做一团时，孙武已经开始了他的计划。先令大军将城团团围住，然后抽调一部分兵力去凿丘开渠，并令大军喧嚷要水淹徐国都城。城中的百姓听到这个消息，慌乱不堪，都预图谋反，想抓住徐君献给吴王，以免遭来玉石俱焚的命运。
徐国百姓为什么这样不爱国呢，因为自从徐国讨好楚王后，总是费尽心思搜刮百姓，纳贡给楚王，结果弄得百姓苦不堪言。当百姓听说孙武要水淹徐国都城后，哪肯为徐君牺牲呢？于是就自发组织起来去谋刺国君。但由于国君防范严密，几次都没有成功。
这天晚上，月朗星稀，微风凉习，正是水淹徐国都城的最佳时机，可孙武却突然下令取消这一计划。
伍子胥不解地问：“将军为何取消计划？”
孙武说：“徐国虽小，可城高池深，可谓固若金汤，攻打不易。只图固守，估计城中粮草储备可供一年之用。如今他们已派人去求援于楚国，楚国早晚必出兵来救。若我们用水攻之策，虽利于攻城，却苦了夷城百姓，所以非到万不得已，不能行此术。”
听到这里，伍子胥已经完全明白了孙武的顾虑，于是问道：“依将军之见，我们该怎么办？”
“我打算选一个合适的人去说服徐国国君，晓之以利害，劝他献城。若他执迷不悟，再决口淹城不迟。善用兵者，屈人之兵而不以战，拔人之城而不以攻。”
其实，孙武下令凿丘开渠，并不是真的想以水淹城，他的目的是造成一种无坚不摧的态势，以削弱徐城军民的抵抗意志，迫使他们投降，以达到“不战而屈人之兵”的结果。当然，这一计策只是藏在他自己心里，并未向任何人透露。因为“事成于密”，把以水淹城的戏唱得越逼真越好。
伍子胥非常同意孙武劝降的做法。他们选了一名精于游说的使者，去见徐君。当徐君听说孙武派来使者，不敢怠慢，以礼相待，问其来意。现在徐国都城内，人心大乱，预谋造反，而楚国的救兵却迟迟不来，再加上孙武扬言要水淹夷城，徐君很是害怕。
孙武的使者仔细为徐君分析了当前的战况，如果让吴军攻城，那么徐国都城不但会不攻自破，而且还会祸害百姓。与其样，不如投降吴军，吴军肯定会善待城内百姓，而且也不会损徐君的利益。
徐君在权衡利弊之后，同意了这一意见。第二天，便打开城门，投降了吴国。
孙武不战而拿下徐国之后，估计楚国救徐之兵不日便到，立即调转兵锋，向南长驱五百里，渡过淮水，攻入楚国腹地，又是战略要地。
楚昭王看到徐国投降了吴国，非常气愤，但又无可奈何。他想：当年阖闾刺杀王僚而驱逐他的两个弟弟，掩余、烛庸二人就是阖闾的仇人，我们应该加以利用，让他们两个守舒城，看他们吴国人自相攻杀。于是，楚昭王给了掩余、烛庸精兵一万，让他们驻守舒城。
孙武在得到这一情报后，就让伍子胥和伯噽攻打舒城。掩余坚守不出，可是烛庸耐不住性子，领兵出战。伍子胥知道时机来了，就与其在城前展开了激烈的战斗，烛庸虽然勇猛，依然敌不过伍子胥聪明灵活。所以双方实力相当，半天也分不出胜负。
掩余见兄弟不能取胜，也出城加入了战斗，这时伯噽带兵一拥而上，掩余、烛庸寡不敌众，领兵逃往楚国的养城。他们手下的兵士原本有很多是吴国人，这次战斗后，他们中有很多人都归附了吴军。
孙武、伍子胥乘胜前进，攻占了楚国的舒城。然后，他们写信给楚昭王，历数了楚平王和费无忌的罪行。其时楚卒王早就死了，费无忌也死了。当楚昭王看到伍子胥的书信，知道舒城已经沦陷，楚国已经危在旦夕，于是就急召群臣商议。
所有的文武官员都明白，这时楚国的情势已经岌岌可危，谁也没有扭转局势的办法。大殿上寂静无声，楚昭王向左边看看，左边的群臣都低下头。然后向右边看看，右边的群臣也是低头不语。楚昭王实在耐不住性子，大声呵斥道：“你们为什么都不说话？关键时刻一点用都没有，国家养你们干什么”
这时，令尹子两从群臣中站了出来，说：“目前，吴国兴盛、兵强马壮，又有孙武、伍子胥等高人，依愚臣之见，还是不战为妙。当年费无忌用谗言害了他的全家，伍子胥报仇也是理所当然。我们不如买他一个人情，将费无忌的人头献给他，了却他的心愿，这样或许吴楚两国之间可以和平相处。”
楚昭王已经被眼前的局面逼得无路可走，只能听从子西的建议。于是，他们命人打开费无忌的棺木，割下他的首级，派使者过扛去见伍子胥。伍子胥见到费无忌的首级，大骂不止，并用剑乱砍，但也解不了他父兄被害的心头之恨。
已经铲除了徐同，拿下楚国也指日可待，可是现在要一举攻下楚国，时机并没有成熟，孙武见伍子胥已经报了父兄的仇，就劝他说：“既然大仇已报，现在还不是攻打楚国的最佳时机，而且士兵也已经疲惫不堪。不如我们先在此扎营住下，休息一段时间，等待时机成熟，我们再战不迟。”
对此，伍子胥和伯噽都没有异议，于是，三军在楚国驻扎下来，准备下一阶段的战斗。
孙武治军一向严明，禁止部下侵扰百姓。当初他率军刚进入徐国境内时，就颁布命令：吴军官兵要视徐国百姓如亲人，不得随意惊扰与侵犯，假若发现有践踏蹂躏徐国百姓者，必定严惩！
没想到，孙武的命令刚刚宣布，徐周的人民就起来反抗，吴军士兵与徐国的百姓打起来了，颇有爆发大规模流血冲突的势头。孙武感到很奇怪，不明白徐国的百姓为何如此痛恨吴军，也不明白为何自己颁布了这么多开明的政策，徐国的百姓还会有如此大的意见？
经过调查，孙武终于明白了矛盾的根源。前面已提到，孙武为了逼徐君投降，命令将士们凿丘挖渠，以造成一种以水淹城的态势。在挖渠时，一位吴军校尉杀死了徐国的一位老汉，因而激起了当地居民的反抗。
为了阻止越来越激化的矛盾，孙武急忙率卫队赶到现场，只见数百名徐国民众正以镰刀、锄头抵敌吴兵，有吴军士兵倒在血泊中，也有几个百姓受了重伤，倒在地上不断地呻吟，身旁的家属不停地号啕大哭，不住地骂着吴军。
孙武见状，大声呵斥吴军，命令他们都放下武器，要求对徐国百姓骂不得还口，打不得还手。士兵们都乖乖地放下了武器，百姓以为孙武是故作姿态，仍不肯罢休，蜂拥而上，向吴军士兵攻击。很快就有几个吴军倒在血泊中。
百姓们打骂了一阵之后，渐渐感觉到了孙武的诚意，于是，慢慢地就有人放下了手里的锄头、铁锹等农具，聚集在孙武身边，看他如何处理这个问题。孙武看到百姓的怨气已经消除大半，这才开始讲话。他说，楚国豺狼成性，侵略了许多弱小国家，残酷地榨取这些国家的民脂民膏，害得这些国家民不聊生；他又说，徐君为保君位，向楚王献媚取宠，每年将大批的粮食、棉麻、茶叶、金银珠宝献给楚王，害得徐国百姓饥寒交迫，整日在死亡线上挣扎；最后他说，吴军是仁义之师，而仁义之师的神圣职责是惩强扶弱，使受苦的弱小国民获得解放。他的话，打动了在场之人的心。大家纷纷鼓掌，刚才的愤激之情已荡然无存。
回到军营之后，孙武立即命人给受伤的吴军治伤，还亲自探访受伤的吴军，然后追查吴军校尉杀死徐国老汉的原因。
事情原来是这样的：七十岁的张老汉，一家九口，全靠丘里这二亩八分水浇地过活。孙武为了百姓吃水方便，就令吴军挖渠解决缺水的问题。而这次挖渠的规划刚好要经过张老汉的水田，张老汉不同意。先是苦苦哀求，然后是谩骂，最后是躺在吴军的锨镐下边，泣不成声地以死相逼。
面对这样的事情，吴军校尉也不知该怎么办？先是晓之以理、动之以情地给其讲道理，然后是找人相劝，都没有结果，张老汉执意不肯离去。吴军挖渠是战斗任务，工期极短，误了时间是要军法处置的，总不能因为一个人反对而置元帅的军令于不顾。校尉出于无奈，下令继续挖，于是，张老汉死于非命……
查明了事情的真相，孙武真是左右为难。如果惩治吴军校尉，他本身无罪；可如果不惩治，就难以服众。究竟该怎么办？孙武左思右想，从大局考虑，决定“杀人偿命”，处死校尉，以安抚徐民，然后吩咐厚葬校尉，重金抚恤其眷属。看着校尉的家属时，孙武挥泪如雨，泣不成声，诚心道歉。此举令吴军将士们感佩不已。
太平的日子没有几天，又出现了一件令所有人都没有想到的事件。那就是辛庄的赵贞夫妇，点着了自家的三间茅草房，老两口被活活烧死。这老两口无儿无女，孤苦无依，平时靠几亩薄田勉强度日，日子过得也算安稳，可这次吴军要挖渠，刚好是从他们家穿过。这时，正是三九寒天，鹅毛般的雪花纷纷扬扬，口中呼出的热气在空中都可以结成水珠，现在要拆掉他们老两口的破屋，这么冷的天气，冰天雪地，让他们上哪里避寒？明摆着是要老两口的命。老两口觉得与其被活活冻死在街头，还不如活活自焚而死，图的是干净利索，少给乡邻增添麻烦。
辛庄父老和三里五村的民众，抓住这一事件，纷纷闹腾起来，反对吴军毁村掘壕。负责挖渠的吴军将领有了校尉被处死的前车之鉴，也不敢私自处罚百姓，只能苦苦相劝。可是众多百姓，言杂语多，根本就听不进去，只是一味地闹事，闹得挖渠工程无法继续进行。
孙武得到这一消息后，立即赶到现场。这时的赵贞夫妇已被抬了出来，他们仍然紧紧相拥，紧缩着，蜷曲着，很是凄惨，十分可怜。孙武顿起怜悯之心，命人好好安葬了赵贞夫妇，并且下令挖渠一定要绕过村庄，即使占用百姓的土地也一定要赔偿应有的损失。
由于孙武的这些命令只是口头许诺，并没有形成统一的条文，所以在下面，难免会出现差错，也有执行不到位的。之后，又经过了几次小的冲突之后，孙武下令：挖渠所毁的麦田，按来年的最高产量加倍赔偿；渠壕尽量避开村庄，万一避不开的，必须先安置好搬迁民众的住处，并付给建同等房屋两倍的费用，以备来年重建新居。这次不仅是口头许诺，而且形成了明令的条文，有法可依。这些严明的规定就如浩荡的东风，吹得沱河三九解冻，似淅沥的春雨，滋润着徐民的心田，徐国的百姓也积极配合挖渠，工程进度快了许多。