话说吴王寿梦有四个儿子：诸樊、余祭、夷昧、季札。诸子之中，季札最贤。寿梦临死之时，欲立季札，但季札坚辞不受。于是寿梦将王位传给诸樊，并约定兄终弟及，必使季札取得王位。
诸樊四兄弟的觉悟都很高。诸樊想立刻要把王位让给季札，并说：“这是父王的遗志。”季札回答道：“父王在世时，我不愿位列东宫，父王归天，我怎么能抢兄长的王位？哥哥若再逼我，我只好出避他国。”诸樊拗不过季札，只好以父命继位。
做了吴王的诸樊，心想：“我要是活到老才死，按次序传位，传来传去，四弟还能继承王位吗？我得另想办法。”于是，他亲自率领吴军攻打楚国，战死在疆场上。
大臣们依照寿梦的遗愿，立余祭为吴王。余祭了解兄长的心意，说：“哥哥战死，为的是要把王位尽快传给季札。”他也亲自率军去攻打越国，打了胜仗，自己却让越国的俘虏刺死了。
三公子夷昧依次当立，他也不肯登基，坚持让位于季札，并说季札访问徐、鲁、郑、卫、晋诸国的时候，各国的君主和大臣没有一个不佩服的。原来，季札奉吴王余祭之命出聘，在鲁国观乐，品评优长，使鲁人钦服。至齐，与相国晏婴交了朋友。适郑，与相国子产交换衣带作为纪念。及晋，与赵武、韩厥、魏舒相友善。尤其是他访问徐国的举动，更是让世人感动。季札和徐君会谈的时候，徐君很是羡慕地瞧着他随身佩戴的宝剑。徐君没有明言，但季札知道他欣赏自己的宝剑。季札很想送给他，可因为还要访问别的国家，不能没有防身的兵刃，只好作罢。等到季札完成使命回来，再过徐境的时候，徐君已经死了。季札到他得坟上去祭奠，临走时解下宝剑，挂在坟前的树上。随从不明白，便问：“徐君已经死了，还送宝剑干什么？”季札回答道：“贵在心交，我的心里早已答应送给他，怎么能因为人死了就失去信义。”这样一来，夷昧更加敬重季札，诚意让位。
但季札宁死也不同意，夷昧只好自己作吴王。他采纳季札的建议，罢兵安民，和好各国，太太平平地作了几年吴王。
公元前527年，吴王夷昧身患重病。临死时，他重申父兄之命，要季札接替王位。季札再度拒绝，并逃到边邑延陵躲藏起来。国不可一日无君，群臣遂奉夷昧的嫡长子州于为王，改名僚，称吴王僚。
这引起了一个人的不满，他就是寿梦的长孙、诸樊的嫡长子公子光。公子光认为：按照嫡长子的继承传统，王位当属自己；按照先王传弟不传子的遗嘱，也轮不到夷昧的儿子州于。公子光一心要发动宫廷政变，把王权夺回来。
公子光不敢贸然行事，因为他清楚对方的实力。王僚不仅有季札的辅佐，更有胞弟掩余、烛庸执掌兵权，他的儿子庆忌也是吴国著名的勇士。然而，公子光不消极等待。一方面，他极力表现出忠诚于吴王僚，时时处处都在为吴国效命，以巩固自己作为王兄的地位。公元前525年、519年、518年，吴楚三次交战，公子光表现出色，夺得楚国两座城池，赢得朝野一片赞誉，更博得了吴王僚的信任。另一方面，公子光在暗中积极创造条件，为将来夺取王位而一砖一瓦地铺平道路。他任命心腹被离为市吏，密令被离借在市场任职的方便搜罗奇能异士，以为己用。
这一天，被离闲游街市，见个赤足破衣、披发垢面的狂人，手持斑竹管箫，吹奏乞食，辨听箫音，凄苦哀惋，细观人相，惊其面貌，恭请茶肆，彼此交谈，十分倾心。被离这一留意，竟为吴国日后称霸中原发现了一个大人才。这个佯狂吹箫的人并非等闲之辈，他便是落难的楚国名臣伍子胥。
被离与伍子胥的交谈，早有人报知吴王僚，吴王僚召其入见。被离一边使人私报公子光，一边让伍子胥沐浴更衣，同去晋谒。交谈之中，吴王僚为伍子胥的才辨所折服，当即拜为大夫。伍子胥说及父兄冤仇，头发上竖，目眦尽裂，乞请吴王举兵伐楚。吴王僚怜其孝顺，犹豫片刻，答应了他的要求。
公子光素闻伍子胥的智勇，有心把他网罗在自己的门下，就去见吴王僚，劝他说：“吴楚结怨已久，臣身临作战，难获大胜。如果单纯为子胥兴师，胜则泄匹夫私恨，败则让邦国受辱。伍子胥劝大王攻楚，不是为了我国，而是为了替父兄报仇。大王要打仗，退一步说，也要做好准备，挑选时机，才能马到成功。现在只凭子胥的一句话，就要兴兵出师，大王岂不是为了别人泄愤而不顾社稷荣辱吗？”吴王僚觉得有理，便疏远了伍子胥。
伍子胥料到公子光入谏必然别有用心，在吴楚交战问题上花费口舌，使吴王改变初衷。他随班入朝，向吴王僚辞职。公子光对吴王僚说：“伍子胥因为大王不肯发兵，所以辞职不干。这种人用之无益，送他几亩地，让他躬耕自养算了。”
伍子胥辞职后，公子光带着粟米美酒，私下前来拜访。两人各言心志，一个愿意相助夺权，一个允诺兴师复仇。伍子胥借机荐举了壮士专诸。
专诸是吴国堂邑（今江苏六合北）人。伍子胥从楚国逃奔吴国时，在路上遇见专诸与人格斗，怒气冲天，勇不可挡，非常钦佩。不料过了一会儿，专诸听见妻子叫他，竟然俯首帖耳，从命而归。伍子胥心中疑惑不解，便向前询问：“你刚才盛怒之下，令人胆战心惊，为什么却对一个弱女子如此顺从？”专诸答道：“你这个人说话怎么这么难听？你看我的相貌，是那种愚蠢不堪的人吗？告诉你，屈服于一人之下，必能凌驾于万人之上！”伍子胥对他的回答十分赞赏，又观察他的相貌，见其口阔目深，熊腰虎背，气度雄伟，知道这是一个不可多得的侠义之人，临难可以托命，于是与他结为莫逆之交，以备将来之用。
听了伍子胥的介绍，公子光邀请他一同去探望专诸。专诸见伍子胥同一位衣着华丽的贵公子来访，连忙出来迎接。伍子胥为双方引见后，公子光捧出好些金帛作为见面的礼物。专诸坚辞不受。经伍子胥反复劝说，方才接受。就这样，三人成了朋友。
公子光见专诸家境贫寒，便经常派人送去粟肉布帛，自己也不时前去问候。专诸对此非常感激，表示愿为差遣，以报答公子光折节相交的知遇之恩。
一天，公子光向专诸详细地复述了祖父传弟不传子的遗嘱后说：“兄终弟及，季札王叔让位，王权宜重归嫡长，嫡长之后，舍我其谁？王僚贪位恃力，不肯退让，我力弱不足以图大事，欲请壮士相助。”
专诸慨然应许，问道：“不知王僚有何嗜好？凡事轻举无功，要杀王僚，得投其所好，顺着他的习性靠近他。否则，王僚防守严密，难于下手，即便下手，也不能作到万无一失。”
公子光想了想说：“王僚喜滋味，特爱吃鱼。”
于是专诸动身前往太湖，寻找名厨，学习制作鱼炙的手艺。他专心致志地学了三个月，鱼炙的手艺已经十分精湛，便返回都城，待公子光之命。