彭德怀将军在朝鲜战场运用迂回战术，先击南韩军队后抄美军后路。1950年底，我志愿军大举反击，联合国军全面溃退，美军第8集团军司令沃克将军丧命，战线德定在“三八线”，麦克阿瑟被解职。
令人奇怪的是在朝鲜半岛西岸，联合国军却仍在急速推进，没有遇到强有力的抵抗。其对手仍是北朝鲜人民军，没有发现中国军队。11月1日中午，美第8集团军一部抵达鸭绿江南18公里处一地，这是美军在整个战争中所到达的最北的地点。
到11月5日，随着中国人民志愿军围歼了中部山区的韩国第2军团，实际上美第8集团军的侧翼已暴露给我们了。中国人民志愿军进行了巧妙的穿插，迂回到了联合国军的后侧，整个联合国军陷入我军的包围之中。联合国军退回清川江一线。
11月5日至6日晚，中国重点突击了美、英在清川江北岸的滩头阵地。但很快撤退而去。在其他战场，中国人民志愿军在进攻之后也主动撤退。在半岛东部，美第10军受到了较少的阻力，但仍被迫放慢了进攻速度。人民志愿军的第一战役胜利结束。
11月2日，中国在广播中宣布了中国人民志愿军己进入朝鲜，并宣布我们是专门为了保护沿鸭绿江的水坝和电力设施才进入朝鲜的。
11月8日，美国空军奉命空袭鸭绿江桥的“朝鲜部分”，但不得侵犯中国领空。但这在技术上是基本不可能的。飞机不可能在空中急停或急转弯，因此美军飞机多次侵犯中国领空。
中国军队突然消失在北朝鲜冰天雪地的崇山峻岭中之后，美国再一次错误地判断了中国的战略意图。他们认为中国的意图仅仅限于保障中朝边界。于是美国人要做一个姿态给中国，表明联合国军无意侵犯中国东北边界。
11月10日，美国和另外五个国家向安理会提出一项提案，呼吁中国军队撤出朝鲜，并确保联合国军驻留朝鲜，直至在联合国的一个特别委员会的监督下建立一个“统一的和民主的政府”。声称，联合国的政策是“确保中国与朝鲜的边界不受侵犯，并充分保护中国在边境地区的合法利益”。对于美国提案，苏联代表坚持只有在一名中国代表出席的情况下才能讨论这一问题。但中国政府拒绝了安理会的邀请。
杜鲁门威胁使用原子弹
麦克阿瑟认为虽然联合国没有通过什么决议，但美方的这一姿态应让中国人放心。于是他狂妄叫嚣在“圣诞节”前结束朝鲜的战斗。11月24日，联合国军再度发起总攻。这次进攻包括7个联合国师（3个美国师，4个韩国师）和一个英联邦旅和土耳其旅。
西线的进攻以美第8集团军和若干韩国师为主体。
中国人民志愿军很快击溃了韩国的三个师。美第8集团军的侧翼暴露出来。我人民志愿军大胆穿插迂回，包围了美第8集团军，经过潮水般的攻击之后，11月26日，美第8集团军开始土崩瓦解，全面溃退。
而在东线美第10军也面临着灭顶之灾。宋时轮将军率领的第9兵团从美第8集团军与第10军之间的不可通行的崇山峻岭中南下迂回。在长津湖地区与美军展开冰湖大战，美军第十军团侥幸逃脱，由海路撤退回釜山。
中国人民志愿军乘胜前进，联合国军全面溃退。1950年12月6日，中国人民志愿军占领平壤，并很快把战线推到了三八线，中国人民志愿军第二战役胜利结束。
随着联合国军的节节败退，美国国内和联合国美国的盟友中一片混乱。11月30日，在安理会的会议上，美国的盟友们提出了一项提案，此项提案要求一切国家和当局不要援助北朝鲜当局，并声明不侵犯中朝两国之间的中国边界是联合国的政策。但苏联否决了这一提案。旋即苏联提出一项提案，谴责美国武装侵略中国领土、武装干涉朝鲜，要求美国军队撤退。但只有苏联自己赞成，安理会其他9个成员反对，印度未参加投票。
美军在朝鲜战局极度恶化，美国当局无计可施。11月30日，杜鲁门在记者招待会上公然威胁要对中国使用原子弹，对中国进行核讹诈。“尽管杜鲁门从未以语言精确而著称，但他对如此敏感的问题说错话，实在是非同寻常，令人百思不解”。虽然数个小时之后，白宫发言人赶紧出来澄清杜鲁门决无此意，但他的发言还是引起了“一片混乱”。各西方国家大使纷纷询问是怎么回事，荷兰大使甚至“含着眼泪”问是否有机会避免战争。美国这一举动非但没有取得预期的警告作用，反而搬起石头砸自己的脚。他的盟友众叛亲离，乱作一团。
由于战场上的灾难性的局势，美英急于谋求停火。13个亚洲和阿拉伯国家提议，要求中朝军队不要越过三八线，希望三八线成为一条停火线。杜鲁门和艾德礼立即表示赞同。中国和朝鲜未予答复。印度寻求美国保证，如果中朝军队停止在三八线，联合国军不会重新入侵北朝鲜，杜鲁门也答应了。但中、朝仍未答复。
12月14日，联大通过了“十三国提案”，主张由第五届联大主席（伊朗）和印度、加拿大的代表组成一个三人委员会，以确定“可以在朝鲜议定满意的停火基础并尽速向大会提出建议。”
12月2日，中国拒绝了这一提案，指出联合国所有没有中国参加的停火都是非法的，并指出美国玩弄停火阴谋。两天后中国宣布了自己的停火要求：“外国”军队撤出朝鲜；由“朝鲜人民自己”解决朝鲜事务；“美国侵略军”撤出台湾；中国恢复联合国的席位。
美军司令官沃克殒命
12月22日，美军“屋漏偏逢连夜雨”，第8集团军司令官沃克在一次交通事故中丧生，李奇微接任他的职务。李奇微是美国著名的西点军校的毕业生，当时正担任陆军副总参谋长，此时任命他可谓临危受命。
李奇微上任不久，中朝军队便献给了他一份“厚礼”，1951年除夕，中朝军队发动了第三次战役。这次战役的主攻方向集中于西线，直指汉城。同以往一样，中朝军队还是选择了联合国军最薄弱的韩国军队的阵地进行主攻，然后穿插迂回。中国军队取得了辉煌的战果，连克汉城、仁川，把战线推进到三七线。同以往一样，由于补给的问题，中朝军队没能继续扩大战果，停止了进攻，联合国军得以在1950年11～12月的大溃退以来第一次建立了一条横贯朝鲜半岛的稳定的战线。
1月13日，联大政治委员会（第一委员会）通过一项由“三人委员会”提出的有关朝鲜及其他远东诸问题的各项原则意见的决议。决议的主要内容有3点：1.首先在朝鲜安排停火；2.停火实现后，“所有非朝鲜的军队将分适宜的阶段撤出朝鲜，并且依照联合国原则订立适当措施使朝鲜人民对他们未来的政府表达他们的自由意志”；3.“一俟获致关于停火的协议，大会将设立一个适当机构，其中将包括有英国、美国、苏联和中华人民共和国四国政府代表，以便依照现有的国际义务与联合国宪章的规定来求得远东问题的解决，其中包括福摩萨（台湾）问题和中国在联合国中的代表权问题。”美国让步之大令人吃惊。
1月17日，中国宣布拒绝联大政委会的决议。同时提出一项在中国举行中、苏、美、英、法、印、埃及7国会议的建议，以谈判结束朝鲜战争。亚洲、阿拉伯国家支持中国建议，提出“十二国提案”，但未获联大政委会的支持。
由于中国拒绝了联大政治委员会的提案，联合国大会于1951年2月1日以44票赞成、7票反对（缅甸、印度、苏东五国）、9票弃权通过一项决议，决议宣称中华人民共和国没有接受联合国停止敌对行动的建议，并认为中华人民共和国已对朝鲜构成了侵略。大会要求中国从朝鲜撤退军队和中国籍人员，并要求成立一个委员会研究进一步对付“侵略”的措施。大会重申通过和平方法达到联合国目标的政策，并设立了一个斡旋委员会（由联大主席、瑞典和墨西哥组成）促成这些目标的实现。
针对联合国大会的无理指责和诬蔑，2月2日，周恩来总理兼外长发表声明表示坚决反对联大2月1日决议并绝不理睬所谓的斡旋委员会。