唐僧在马上又吓得战战兢兢。八戒在旁笑着说：“好行者，只行了半日路，就打死三个人！”唐僧正要念咒，行者连忙到马前说：“师父，莫念，莫念！你先来看看他的模样。”只见那是一堆骷髅在那里。唐僧说：“悟空，这个人才死了，怎么就化作一堆白骨？”行者说：“这是个有灵性的僵尸，专在此变化害人。被我打死，就现了本相。”八戒说：“师父，他打死人，怕你念咒，故意变化成这个模样，掩人耳目哩。”唐僧果然又相信，念起紧箍咒。行者头痛难当，说：“师父错怪我了。他分明是个妖魔，有心害你，我打死他，你却不认得，反听那呆子冷言冷语，屡次赶我。事不过三，我现在走了，只恐你手下无人。”唐僧说：“那悟能、悟净难道不是人？”大圣听完说：“真是苦啊！你那时出了长安，有刘伯钦送你上路，到两界山，你救我出来做徒弟，收八戒，得沙僧，吃尽千辛万苦，你只叫我回去。只是那紧箍咒，不论我到了天涯海角，你遇了灾难，想起我来念那咒儿，我一样的头痛。假如再来见你，不如不赶我走。”唐僧见他这样说，恼起来，叫沙僧取了纸笔来，写下一张贬书，递给行者说：“猴头！拿着这贬书走吧，我永远不要你当徒弟了。如果再与你相见，我就堕入地狱！”行者说：“师父不要发誓，老孙去也。”将书收了，又说：“师父，好歹也跟你一场，请受我一拜，我也去得放心。”行者要拜，唐僧转身不睬。大圣使个身外法，变作四个，围住师父下拜。唐僧左右躲不过，才受了一拜。
大圣跳起收了身，吩咐沙僧说：“贤弟，你是个好人，途中要仔细保护师父。倘一时有妖怪拿住师父，你就说老孙是他大徒弟。西方毛怪，闻我的名字，不敢伤我师父。”唐僧说：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字，你回去吧。”大圣纵起跟斗云，回花果山水帘洞去了。
大圣回到花果山，眼前一片凄惨。大圣正在悲伤，草丛里跳出七八个小猴拥上前围住大圣叫：“大圣爷爷，今日回家了？”美猴王说：“你们因何躲藏，不玩耍了？”群猴一个个垂泪告诉他说：“自大圣被擒拿上界，猎人捕杀我们。因此隐藏不敢出来玩耍。刚才听见爷爷声音，特来接见。”大圣听后，愈加悲伤，便问：“你们还有多少在山上？”群猴说：“连老带少，只有一千左右。”大圣说：“我在时共有四万七千群妖，如今都往哪里去了？”群猴说：“自爷爷去后，这山被二郎神点火烧死大半，到了烟消火灭的时候，没了花果吃，又饿死一半，这两年又被猎户抢去一半。”行者恼怒不止，问：“洞中有甚么人执事？”群猴说：“马流二元帅、奔巴二将军全在。”大圣吩咐来见。马流、奔巴闻报，出来拜见猴王说：“听得大圣爷爷保唐僧西天取经，如何回到本山？”大圣说：“小的们不知，那唐三藏不识贤愚，我一路捉怪擒魔，几番打死妖精，他说我行凶，贬我回来，永不用我了。”众猴大喜说：“造化！造化！做什么和尚，带我们耍几年吧！”众猴安排酒食为大圣接风。
大圣教众猴剥了猎户衣服来穿，拾了弓箭刀枪操演武艺。又叫做了一面花旗，上写着“重修花果山，复整水帘洞。齐天大圣”十四字，挂于洞外。猴王在花果山逍遥自在，安居乐业。
那边唐僧赶走行者，攀鞍上马，八戒在前边开路，沙僧挑担向西而行。过了白虎岭，忽见一片松林，很是阴森，只恐有妖邪。进了松林，唐僧肚饥，令八戒去化斋吃。沙僧陪伴师父。
八戒出了松林，往西行了十余里，不曾碰见一个人家。那呆子走得辛苦，心想：“行者在时，老和尚要时就有。今日轮到我身上，当家才知柴米贵，养子方知父母恩。”走着走着要瞌睡了，心想：“我若现在回去，老和尚不说没处化斋，却说我懒惰，也罢，不如在这草丛里睡睡。”八戒倒头就打起呼噜来。
这回八戒在此睡觉，那边长老半日不见八戒回来，心中不安，说：“沙僧，悟能化斋去了这半日，你去看看他。”沙僧说：“师父，你不晓得。八戒肚大嘴馋，有了斋饭，他先吃饱才管你哩！”三藏说：“正是。沙僧，想是八戒贪吃，这时候还不回来，你且去看看他。”沙僧拿了宝杖出松林去寻八戒。
白骨精第三次不曾被悟空打死，便停在空中等候时机。她见唐僧逐走行者，高兴地说：“有门路了！这猴头一走，剩下两个徒弟好应付。”正要再下去使计谋，那猪八戒又化斋去了，半日不回，唐僧又遣沙僧去寻八戒，只剩唐僧一人。妖精说：“这岂不是天助我也！”便使个妖法，刮起一股风，就将唐僧卷回洞中。
沙僧受了师父吩咐去寻八戒，走了十余里远，也不见一个村庄。正在张望，忽听到草丛中有人打鼾。他急忙到草丛中查看，只见八戒在那里睡得正香，还说着梦话。沙僧生气地说：“好你个呆子！师父让你化斋，你却在这里睡觉！”那呆子醒来，冒冒失失地说：“兄弟，什么时候了？”沙僧说：“快起来，师父说有斋没斋也罢，叫你我回去寻住处哩。”沙僧同八戒空手而回。到了林中，不见了师父。沙僧埋怨说：“都是你这呆子叫你化斋你却去睡觉，师父必被妖精拿去了。”八戒也慌了，他两个四下里寻找。忽然看见山下有一个洞，两人上前去大叫：“妖怪，还我师父来，饶你性命。如若不从，打碎你这妖洞。”
那妖精掳了唐僧进洞，正要叫小妖洗净宰了他蒸着吃。听到外面有人叫骂，就领众小妖出来，见是唐僧的两个徒弟，笑着说：“我说是谁，原来是你们两个！若是那猴头来我倒有三分怕他。你们两个早些回去便罢，不然连你们两个一起拿了来吃！”八戒大怒说：“我当年也曾是天蓬元帅，你小看了你家猪爷爷。不要走，看钯！”八戒使钯朝妖精便筑。沙僧挺杖来助。没战多久，那怪力怯，转过身，丢了一件什么东西过来，叫声：“着。”却是一张网兜过来，沙僧躲闪不及，被网了过去。八戒眼快，急跳着退开了。那怪也不再战，只教小妖拖着沙僧回洞去了。闭门不出。八戒回来，正无可奈何，只听龙马说话：“八戒，你该去请大师兄回来，只有他降得了那怪，救师父性命。”八戒说：“那猴子因我说他坏话，定恨死我了。我请不来他。”龙马说：“他是个有仁有义的猴王。你见了他，先别说师父有难，只说师父想他，将他哄来。到了这里，他必然要和妖怪见个高低，那时师父就救得了。”八戒说：“也罢，老猪就去走一趟。”
八戒跳入云里，踏着云，望东而来。见众猴向大圣磕头，也夹在那群猴子之中跟着磕头。
那大圣坐得高，看得明白，说：“小的们，把那个长嘴脸大耳朵的给我拿上来！”众猴一拥而上，把八戒推上来，按倒在地。猴王说：“你是哪里来的野人，也敢在此乱拜？”八戒说：“真不害羞！我和你也做了几年兄弟，难道你认不得，何苦做出这副嘴脸来！”行者笑着说：“原来是猪八戒！你不跟唐僧取经，来这里做什么？”八戒说：“师父多时不见你，他想你哩！叫我来请你。”行者说：“他也不会请我，他也不会想我。他那日对天发誓，写下贬书，永不见我。怎么会想我呢？我也决不会去的。”行者不理他，只说：“八戒，你远道而来，且看看我花果山。”八戒不好拒绝，跟着他转了一圈，见那风景观之不尽，说：“好地方，果然是天下第一名山！”
那呆子怕误了事，只管催促说：“哥哥，师父盼我们哩！快回去罢。”行者说：“我不去，我不去！我在这里自由自在，还当什么和尚？你回去罢，叫他不要再想我。”八戒无奈，告辞而去。行者却叫两个小猴跟着他，听他说些什么话。八戒下山去，一头走一头骂：“这个猢狲，不做和尚，倒做妖怪！”两个小猴回来报告猴王。行者大怒，叫众猴把八戒捉回来。
大圣坐在石崖之上，骂猪八戒：“你这夯货，你去便罢，又来骂我？”八戒赌咒抵赖。猴王说：“小的们，拿大棍来，先打他二十大杖再说！”八戒怕打，慌忙磕头讨饶。行者说：“我且不打你，老实说来，那唐僧在哪里有难，免打！”八戒说：“我实说了罢。自你走后，我与沙僧保师父前行。师父肚饥，要我去化斋。我走得困，在草丛里略睡了睡，师父又教沙僧来寻我。我和他回去时，不见了师父。找到一个山洞，却是那白骨精把持。我和沙僧打不过他，沙僧被他捉去，亏我腿快，逃得性命。小玉龙教我来寻哥哥去救师父。”行者厉声说：“你这呆子！我走时告诉你，若有妖怪捉了师父，你就说老孙是他大徒弟，他必不敢，你如何不提老孙？”八戒知那猴子的心性，请将不如激将，便说：“我不是不曾提你大名，只是那怪不把你放在眼里，说：什么孙行者，我难道怕他！他若来，我剥了他皮，抽了他筋，啃了他骨头，吃了他心！”行者闻言，气得抓耳搔腮，暴跳如雷：“是哪个敢这样骂我！想老孙五百年前大闹天宫，天神见我拱背弯腰，口口称大圣。这妖怪无礼，如此骂我！待老孙去拿他来碎尸万段！”八戒道：“正是！哥哥快去拿住妖精报仇！”
行者和八戒驾云来到白骨洞前。大圣变作一只蚊子进了洞中，只见唐僧和沙僧两个被绑在柱上，那妖精吩咐小妖正要宰他两个蒸着吃。那唐僧叹着气说：“也是我命该绝于此，报不了皇兄恩典，死也罢了，只是不知死于何人之手，不得瞑目！”那妖精说：“我告诉你吧，我就是以前那个被你大徒弟几次打不死的白骨精。今日取你肉吃！”唐僧闻言，懊悔不迭，说：“悟空，为师错怪了你。”说时泪如雨下。行者飞到唐僧耳边说：“师父别怕，我老孙来救你！”即现了原形，掣出金箍棒来。那妖精要走，被行者赶上，一棒打死，原是一堆白骨。行者救下唐僧、沙僧，又将洞中小妖全都剿灭。三藏说：“贤徒多亏了你！待取经回来我奏明唐王，你的功劳第一。”行者说：“莫说！莫说！只要不念那个紧箍咒，就很感谢厚爱之情了。”师徒和好如初，又往西天而去。