唐僧师徒离了小西天，又行了一个多月的路程。忽见一座城池，上面立着一杆杏黄旗。唐僧看不明白，行者睁开火眼金睛看时，却是写着“朱紫国”三个大字。四人进了城，在会同馆里安歇。行者等三人在馆里安排斋饭，唐僧独自进去倒换关文。国王看罢关文，又问唐僧东土如何，唐僧据实答来。国王知道唐僧乃唐王御弟，不敢怠慢，忙命设宴款待。唐僧看那国王面黄肌瘦，似有大病。
行者兄弟三人做饭，油盐酱醋全无，行者和八戒上街去买。二人走到楼边，只见人头涌动，原来是那楼下贴着一张皇榜，众人在争着看。行者挤进去看时，那榜上写着：
“我是西牛贺洲朱紫国国王，自立业以来，四方平服，百姓清安。近因国事不祥，沉疴伏枕，淹延日久难痊。本国太医屡选良方，未能调治。今出此榜文，普召天下贤士。不拘北往东来，中华外国，若有精医道者，请登宝殿，疗理朕躬。稍得病愈，愿将社稷平分，决不虚示。”
看完，行者满心欢喜地说：“老孙一路伏妖降怪，却不曾治过。先把取经的事耽搁一两日，等老孙做个医生耍耍。”好个大圣，使个隐身法，上前揭了榜，回头暗暗塞在八戒身上。看守榜文的校尉眨眼不见了榜文，连忙左右察看。见八戒怀中露出个纸角儿，众人上前说：“是你揭了榜文？”呆子猛一抬头，把嘴一撅，吓得几个校尉跌倒在地。八戒转身要走，被几个胆大的拉住说：“你既揭了皇榜，还不进朝去医治我们万岁，而要往哪里走？”呆子低头看见身上真有个字纸，展开一看，骂着说：“那猢狲害死我了！”刚要撕，被众人止住说：“当今国王榜文，谁敢撕扯？你既揭了榜文，必是医药国手，快同我去！”八戒连忙说这榜文是他师兄撕了栽在他身上的。众人便同八戒到会同馆来寻行者。太监校尉见了行者，说：“孙老爷，今日我王与你有缘，天遣老爷下降，必大展身手，治得我王病愈，江山有份，社稷平分。”行者说：“榜文是我揭的。既然你主有病，你去叫他亲自来请我，我有手到病除之功。”太监听后，惊骇不已，忙派太尉去奏报国王。
国王与唐僧饭后闲谈，闻得奏报，满心欢喜，就问唐僧：“法师有几位高徒，可有善行医的？”唐僧说：“实不瞒陛下，我那三个顽徒，都是山野庸才，只会挑担牵马，若到险峻之处，可以伏魔捉怪，却无一个知药性的。”国王说：“法师何必太谦？高徒既不会医术，怎么肯揭我的榜文，叫寡人亲迎？必然有医治国王的能力。只是寡人身虚力怯，谁可以代替寡人去请孙长老看朕之病？”
众臣应喏，领旨去请孙行者上朝来，国王见他相貌古怪，很是害怕，退出去了。行者说：“你们国王的病，幸亏是遇着我，不然就是一千年也好不了。”众臣说：“人生有多长的阳寿？就一千年还不好？”行者说：“他如今是个病君，死了是个病鬼，再转世也还是个病人，难道不是一千年也好不了么？”众臣怒道：“你这和尚，太不知礼节！怎么满口胡言！”行者说出一番望闻问切的医理来，众大臣无不佩服，就奏请国王让行者诊病。那国王已被行者吓得不轻，不敢再见他。行者说：“既然你国王不愿见生人面，我会悬丝诊脉。”国王准许。
行者上了宝殿，唐僧骂着说：“你这泼猴，害了我了。”行者说：“师父放心，这事都包在老孙身上，管叫他手到病除。”唐僧只得由他。行者拔了三根长毛，变作三条丝线，叫近侍带入皇宫内院，将丝线系在国王的关节上。行者诊了片刻，说出病因，国王满心欢喜说：“果然是神僧，一看便知寡人之病。请出外面用药。”众官问用什么药，行者说：“不需要配方，见药就买。”医官惊疑，可又不敢多问，只得依着行者跑遍满城药铺，见药就买，每样三斤，共是两三千斤，送到会同馆来让行者配制。
行者正要请唐僧一同回馆中配药，忽然听见国王传旨叫法师留下同宿文华殿，待服药痊愈之后酬谢。三藏大惊，说：“徒弟，这是叫我留下做人质哪。你若医不好，我命完了！”行者笑着说：“师父只管放心。”
行者回到馆中，夜半时和八戒配药。行者教八戒称了一两大黄来，又去锅底刮了半盏锅烟灰。行者说：“必须有个药引子，八戒去弄些马尿来。”八戒去龙马那儿弄来半杯马尿。行者将大黄、锅烟灰再添些别的药和着马尿拌匀，搓成一个乌黑的药丸子。次日早晨，国王派大臣来取药。大臣问：“此药叫什么名字？”行者说：“此药名叫乌金丹。”八戒在一边偷偷地笑。大臣又问：“用什么做药引子？”行者说：“必须是用无根水。”大臣不懂，行者说：“无根水就是天雨。雨从天降下，即无根水也。”大臣带着药丸子回宫，献给国王说：“陛下，神僧说这是乌金丹，用无根水服下。”国王即命法官求雨。
行者说：“待老孙助他一臂之力。”就念咒把东海龙王叫来，让他下了一阵雨。法师将雨水送入宫中。国王用雨水服了“乌金丹”，不多时，腹中作响，忙取马桶，拉了三五次，顿感舒爽无比。又吃了些米饭，就感觉到精力旺盛。国王下了龙床，对唐僧倒身便拜，唐僧连忙还礼。国王传旨，叫摆宴酬谢唐僧师徒。席间，八戒见国王一味劝行者吃酒，却不请他，就叫起来：“陛下，你吃的药也亏了我，那药里有马……”行者恐他走露消息，忙将手中的酒递给八戒。国王问：“神僧说药里有马，是马什么？”行者说：“我兄弟是说药里有马兜铃。”医官将马兜铃药性一说，国王笑着说：“用得好，用得好！猪长老再饮一杯。”
酒宴进行了好长时间，国王说：“蒙孙神僧一帖灵丹妙药医好寡人之病，感激不尽，寡人还有一事相求，不知孙神僧能否答应？”行者说：“但说无妨。”国王说，三年前与王后嫔妃在御花园庆端午节，忽然一阵风来，半空中出现一个妖精，自称赛太岁，在麒麟山中居住，洞中少个夫人，访得他金圣宫王后生得貌美，就强逼着把金圣宫王后摄去了。自此他就病倒了。今日想请行者将金圣宫王后夺回，自愿领三宫九嫔出城为民，将一国江山都给予行者。八戒忍不住笑着说：“这皇帝失了体统，怎么为老婆连江山也不要了。”行者问：“那妖精自得金圣宫王后去后，可曾再来？”国王说：“每年十月间他要来取两个宫娥，说是服侍娘娘。”
正说话时，正南上一阵风响，飞土扬尘，吓得国王和百官都躲起来。只见半空中闪出一个妖精，行者认得是东岳天齐手下把门的那个醮面金睛鬼。行者抖擞精神，跳上空中喝道：“何方妖魔，要在哪里造孽？”那妖怪说：“我乃麒麟山赛太岁大王部下先锋。今奉大王之令，到此取两名宫女服侍金圣娘娘。你是何人？”行者说：“我乃齐天大圣孙悟空，特来拿你这等害人之孽畜！”那怪听后，不知好歹，举长枪来刺行者，被行者一棒将他的枪打为两截，随即慌忙逃命，向西而去。
行者也不追赶，按落云头，请国王、师父等出来。大圣说：“陛下，刚才那妖精自称是赛太岁部下先锋，来此地取宫女的，被我打跑了。不知那妖精住在何方？”国王说：“住在南方，约有三千里。”行者叫八戒和沙僧护住唐僧，他一个跟斗往南去了。吓得那一国君臣惊讶不已。
行者到了一座高山，正欲寻找洞口，只见山坳里火光烘烘，红焰之中冒出一股恶烟。行者只顾观看，不觉沙灰飞入鼻内，怪痒痒的，打了两个喷嚏。行者忙摇身一变，变成一个鹞子，飞入烟火中将沙灰和烟火扑灭。再看时，只听得叮叮当当的锣响，就下去问路。