正走着，忽见一个小妖精，拿着黄旗，背着文书，敲着锣儿，急走如飞而来。行者变成一只飞虫儿，追上去打探消息。只听那小妖自言自语：“我家大王太毒，三年前夺了朱紫国金圣皇后，没有得逞，只苦了要来的宫女，让她们顶罪。弄了四个来都弄死了，今年又要，却撞出个齐天大圣来。我大王叫我去下什么战书。”行者听了，又摇身一变，变成个道童，追上小妖问：“朱紫国那皇后可曾与你大王睡过？”小妖说：“我大王无福。自从前年摄来，就有一个神仙送一件五彩服给金圣娘娘。她穿上那衣服，浑身都生了刺，我大王摸都不敢摸她一下。”行者问得明白，就一棒将小妖打死，从他身上搜出腰牌和文书。行者说：“原来这小妖叫有来有去。我这一棒打得他有来无去。”
行者挑着小妖回朱紫国见国王，向国王要金圣娘娘的心爱之物，国王问：“你要它何用？”行者说：“若老孙打进妖洞去，那娘娘见我面生，如何肯跟我回国？须得有她心爱之物一件，她看完以后才信我，我好带她回来。”国王遂将一双黄金宝串交给行者。
行者得了黄金宝串也不停歇，就忽哨一声，驾云到了麒麟山上。行者摇身一变，变作“有来有去”的模样，拿着旗，敲着锣，到山洞来。便有小妖领他进洞去见大王。行者见了妖王也不行礼。妖王问：“有来有去，你回来了！”行者也不应。妖王将他拉到面前说：“你怎么到了自家还发抖？”行者将锣掼在地下说：“我说我不去，你非叫我去。到了那里，只见无数的人马排成阵势，见了我就都叫起来：拿妖精，拿妖精！揪的揪，扯的扯，扛的扛，拿进城去见了国王。国王叫斩了，幸亏有个谋士劝住，收了战书，将我打了三十大棍放了回来。不久他那里就要派兵来交战哩。”妖王说：“这么说，是你吃亏了，怪不得你不说话。”行者说：“因为疼，所以就没有答应。”妖王又说：“他那里有多少人马？”行者说：“他那里有人马三万，兵器无数，刀枪弓箭，矛戈剑戟，长闷棍，短窝槌，样样都有。”妖王听了笑着说：“不打紧，不打紧，这些人马兵器一把火都完了。你快去报告金圣娘娘，让她莫恼。今早她听见我发怒，要去战斗，她就眼泪汪汪的。你如今去说那边人马骁勇，一定会胜我。好让她宽心。”行者一听，十分欢喜地说：“正中老孙之意！”
行者到了金圣娘娘处，见她双眸滴泪，便叫娘娘喝退侍从，现了本相说：“你别怕我，我是东土大唐差往西天取经的和尚。我师父是唐王御弟，我是他大徒弟孙悟空。因路过你国倒换关文，见你国王相思成病，老孙将他医好。他又叫老孙来救你。我打死小妖有来有去，变成他的模样，混进来给你报信。现有国王送我一样信物在此，可为凭证。”行者从身上取出黄金宝串，那娘娘见了垂泪，拜谢说：“若长老救得我回朝，一定不忘你的大恩！”
行者又说：“他那放火、放烟、放沙的是件什么宝贝？”娘娘说：“哪是什么宝贝！是三个金铃。他将第一个晃一晃，就有三百丈火光烧人；第二个晃一晃，就有三百丈烟雾熏人；第三个晃一晃，就有三百丈黄沙迷人。烟火还不打紧，只是黄沙最毒。若钻入鼻孔，就伤了性命！”行者说：“厉害！厉害！我曾经吸过，打了两个喷嚏。但不知他的铃儿放在何处？”娘娘说：“他哪肯放下，只是带在腰间，一刻也不离身。”行者说：“你若有意回朱紫国和国王相会，就暂且忘了烦恼，做出个风流喜悦的样来，哄那怪把铃儿让你收藏。我再乘机偷它出来。等降了妖怪，才好带你回去。”行者依旧变成“有来有去”，娘娘派他去请妖王来说话。
那妖王见娘娘有请，欢喜地说：“娘娘平时只是骂我，怎么今日有请？”行者说：“那娘娘问朱紫国之事，我说：他不要你了，他另立了皇后。娘娘听说，知道没了盼头，才命我来请大王。”妖王大喜说：“你很是有用，待我剿灭了朱紫国，封你做宰相。”
妖王来到后宫，那娘娘笑脸相迎，就用手来搀，慌得那妖王喏喏而退：“不敢！不敢！多谢娘娘错爱。我怕手痛，不敢挨你。”娘娘说：“我蒙大王厚爱，今已三年，未得同床共枕。也是前世有缘，你我夫妻一场。谁知大王却不把我当作妻子相待，有件什么宝贝，也总是带在身上，不离左右，也不让我看看。你我也枉做了三年夫妻。”妖王忙赔笑说：“娘娘责怪的是。宝贝在此，今日就托付给你收藏。”行者在一旁，看着那怪揭起三层衣服，将贴身的三个铃儿解下来递与娘娘说：“小心收藏，不可摇晃。”娘娘收起，放在梳妆台上，命小妖摆酒与大王喝，只是一个劲儿地哄他。
行者在旁，慢慢靠近梳妆台，将三个铃儿拿起，溜出宫外。到无人处拿出摆弄，不慎弄出烟火黄沙，满地烘烘起火。经过一番探查知道妖王命众小妖救火。查知是孙行者打死了“有来有去”，变成他的模样，进来骗了金铃儿。行者慌了手脚，丢了金铃，现了本相，掣出金箍棒就乱打一气。妖王收了金铃，叫手下关了前门捉拿孙行者。行者料到难走脱，就变成一个苍蝇儿贴在无火的石壁上不动。妖王灭了火，却怎么也搜寻不到行者，只好命小妖们严加防范。
行者悄悄飞进后宫，见金圣娘娘滴泪。行者说：“娘娘休怕。是我偷了铃儿，不慎迸出烟火黄沙，幸亏未伤身体。你可以去再以夫妻之情哄他进来安寝，我再见机行事。”行者变成娘娘的贴身丫环春娇，叫娘娘只以吃酒的名义请妖王进来。
妖王见请，忙到后宫来，说都是孙行者变成“有来有去”进来偷了铃儿惹的祸。古人说：断送一生惟有酒。娘娘备酒，亲自为妖王把盏，不久把妖王灌得迷迷糊糊的。娘娘问：“大王，宝贝不曾损坏么？”妖王说：“不曾损坏。”娘娘说：“你放在哪里？”妖王说：“在我腰间哩。”假春娇听了，就拔了一把毫毛放在妖王身上，吹口仙气，都变成了虱子、臭虫、跳蚤钻入妖王身上乱咬。妖王痒得忍耐不住，只好伸手乱抓乱搔，捉了几个虱子出来，感觉出丑。娘娘说：“常言道：皇帝身上还有三个御虱哩。先脱下来我替你捉一捉。”妖王真就解带脱衣。
假春娇在旁，看那衣服上尽是虱子、跳蚤，便说：“大王，拿铃子来，等我也给你捉捉虱子。”妖王不辨真假，将三个铃儿交给假春娇。假春娇接过，偷偷藏在衣里，又拔三根毫毛变作三个假铃儿拿在手上。行者收了变成臭虫、虱子的毫毛，将假铃儿还给妖王。
行者得了宝贝，使个神通来到洞外，掣出金箍棒，厉声高叫：“赛太岁，还我金圣娘娘来！”小妖忙进去报告，妖王披挂出来，见孙悟空在叫骂，说：“孙悟空，昨日你来骗我宝贝，让你侥幸走脱。今日叫你有来无回。别走，看我摇铃儿！”行者说：“你有铃，我就没有铃？你会摇，我就不会摇？”妖王说：“你有什么铃儿，拿出来我看。”行者从腰间解下三个真宝贝来，和妖王的一模一样。妖王便问：“你那铃儿是哪儿来的？”行者反问：“你的是从哪儿来的？”妖王说：“我这铃儿是：太清仙君道源深，八卦炉中久炼金。结就铃儿称至宝，老君留下到如今。”行者说：“我这铃儿是：道祖烧丹兜率宫，金铃抟炼在炉中。二三如六循环宝，我的雌来你的雄。”
妖王听后说：“铃儿乃金丹之宝，又不是飞禽走兽，如何辨得了雌雄？”妖王便将头一个铃儿摇了摇，不见出火，第二个晃了晃，不见出烟，第三个又抖了抖，也不见出沙。妖王慌了手脚说：“怪哉！怪哉！难道世道变了！这铃儿想必也怕老婆，雄的见了雌的，也不敢出来了。”行者说：“妖怪，等我也摇摇给你看。”好猴王，一把抓起三个铃儿，一齐摇动。霎时，那红火、黄烟、黄沙一齐滚出。大圣又吹口气，刮起狂风，风助火势，火借风威，满天烟火，遍地黄沙！把那赛太岁烧得魂飞魄散，走投无路。
那妖王眼看着被烧死，忽然听见半空中有人叫道：“孙悟空，我来也！”行者急忙回头向上看时，见是观音菩萨，她左手托净瓶，右手拿柳条，在洒水救火哩。行者慌忙下拜说：“不知菩萨到哪里去？”菩萨灭了大火风沙，说：“我特来收这个怪物。”行者问：“这怪是什么来历？”菩萨说：“他是我骑的金毛狲。因牧童放牧走失，所以才来朱紫国为害。”菩萨喝声“孽畜”，那妖怪忙现了原身。行者将三个金铃儿交还菩萨。菩萨骑上金毛狲回南海。
行者转身打进洞去，把大小妖怪尽都打死，救得金圣娘娘回朱紫国。国王谢了唐僧师徒，欲要将国家交给他们治理。行者坚决不答应。师徒四人换了关文，收拾行李，别了国王，又向西行。