四人转到金亭驿，到馆中安歇。三藏问那亭长：“今日能否入朝拜见皇帝，倒换关文？”驿丞说：“今晚不能，须等明日早朝。”三藏又问：“你们这里养孩儿，不知怎么养法？”驿丞说：“天下都一样。养育孩童，都是父母精血，怀胎十月而后生下。喂乳三年，就像个人样了。没有什么不明白的。”三藏说：“据你所说，与我大唐没什么差别。但贫僧进城时，见家家户户门口各放一个鹅笼，都有小孩在内。我对此事不明白，可否相告？”亭长连忙摇手说：“长老莫问，也莫理他，莫说他。”唐僧见此事奇怪，拉住驿丞要问个明白。驿丞无可奈何，只悄悄地说：“此城原是比丘国，近日来民谣改为小子城。三年前，有个道士打扮的老人，带着一个女子，年方十六岁。这女子倾国倾城，如同观音。老人将女儿进贡给皇帝。陛下爱其美色，十分宠幸，称为美后。近来整日与美后不分昼夜地寻欢作乐，弄得精神疲倦，身体虚弱，不思茶饭，命在旦夕。太医用尽良药，不能治疗。那老人被封为国丈。国丈称有海外秘方，药已配齐，只少药引子：要用一千一百一十一个小儿的心肝，煎汤服药，服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿都是选来的，养在里面。孩子父母因惧怕王法，不敢啼哭，暗里传播谣言，叫做小儿城。这都是皇帝没有德行。长老明早进朝，只去倒换关文，不要提起此事。”
三藏听了，失声痛哭说：“昏君，昏君！你贪欢爱美，弄出病来，却要弄死这么多小儿的性命！苦也，苦也！”八戒说：“师父，你是怎么了？你是专把别人家的棺材抬到自己家里哭！不要烦恼。常言说：君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。他弄死的是本国的百姓，与你何干？莫替古人担忧！”沙僧说：“师父莫悲伤。等明早倒换关文，当面同国王讲。如若不从，看他是怎么样的一个国王。或许那国丈是个妖精，想吃人的心肝，故意出此主意，也是难说。”行者说：“悟净说得有理。明日等老孙同师父进朝，看国丈是什么样的人。如果他是人，只是误走了歪门邪道，等老孙给他纠正。若是妖邪，我把他拿住，让这国王看看，叫他少亲近女色，断不能让他伤害那些孩童性命。”三藏觉得沙僧和行者的话在理，心里佩服。
唐僧担心那些孩童有什么意外，便叫行者作起法来，三人一齐念：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”行者又念动真言，把山神、土地、四值功曹、六丁六甲等神都叫来，说：“今因路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生不老。我师父不忍心，要救生灭怪，故老孙特请各位来，各使神通，帮我把这城中小儿，连笼摄出城外隐藏一二日，好生护侍。等我除了妖邪，再送给与我。”众神听令，各显神通，满城中阴风滚滚，惨雾漫漫。当晚三更时分，鹅笼里的小孩都不见了。
次日早晨，行者同三藏入朝倒换关文。国王接黄门官奏报，大喜说：“远来之僧，必有道行。”叫人请进来。唐僧朝见完毕，见那国王形体面容削瘦，精神倦怠，说话有气无力。国王把文书慢慢地看了又看，才盖了宝印，递与唐僧。国王正要问取经原因，忽报国丈爷爷来到。国王忙下来迎接。国王和唐僧向国丈行礼，国丈正襟危坐，都懒得回礼。国丈问：“僧家何来？”唐僧说：“贫僧乃东土唐朝差往西天取经之人，今来倒换关文。”国王笑着说：“西方之路，黑漫漫的有什么好处？”唐僧说：“自古西方乃极乐世界，它怎么不好？”国王说：“我听说僧是佛家弟子，只不知僧佛是否长生不死？”唐僧合掌说：“做和尚的是修生养性，一切皆空。行功打坐，修炼道法。六根清净，然后能成大事，达到延年益寿的效果。”
那国丈听了，付之一笑，指着唐僧说：“这和尚满口胡言。俗话说：坐，坐，坐，你的屁股破！水煎熬，反成祸！”国王听了，十分欢喜。三藏不敢多说，谢恩而出。到了殿下，行者悄悄告诉师父：“这国丈是个妖邪。国王受了妖气。你先回去，老孙在这里听他的消息。”三藏独自返回。
行者变成一只小蜜蜂，飞到金銮殿屏风后面钉在那儿，探听消息。只见有官员来报：“陛下，昨夜的一阵冷风，将各家各户鹅笼里小儿，连笼带人都刮去了，顿时消失得无影无踪。”国王听了，又惊又恼，对国丈说：“此事乃天灭我也！本来要用这些小儿心肝做药引，却被冷风刮去。不是天要灭我又是什么？”国丈笑着说：“陛下不必烦恼。这小儿被刮去，正是天送长生不老药给陛下。”国王不解，国丈说：“我刚入朝来，见了一个绝妙的药引，强似一千一百一十一个小儿之心肝。”国王还是不懂，国丈又说：“那东土差去取经的和尚，我看他是个十世修行的真身，元阳未泄，比那小儿要强百倍。若得他的心肝做引子，服用我的仙药，足保万年之寿。”国王听后，便信以为真，对国丈说：“何不早说？刚才留住不放他去就行了。”国丈说：“这有何难！陛下只须马上传旨，紧闭城门，派兵围住金亭驿，将那和尚拿住，取了他心，即成大事。”国王照着国丈的话去做了。
行者听了这个消息，连忙飞回金亭馆，对师父说：“祸事来了！祸事来了！”三藏、沙僧和八戒听了，吓得魂飞魄散。行者将国丈的话学了一遍。八戒说：“你发的好慈悲！救的好小儿！刮的好阴风！现在闯出祸来了！”三藏战战兢兢地对行者说：“贤徒啊，此事如何是好？”行者说：“若要好，大做小。”沙僧说：“怎么叫做大做小？”行者说：“若要全命，师父做徒弟，徒弟做师父。”三藏说：“你若救得我性命，情愿给你做徒子徒孙。”行者说：“既然如此，不要耽搁。”命八戒和些泥来，行者依照自己模样做了个泥模，套在唐僧脸上，吹口仙气，叫声“变”，长老就变成了孙行者的模样，随即又和行者换了衣服。行者却摇身一变，变成了唐僧。八戒、沙僧也难认出是假。
刚打扮好，就听见外面锣鼓齐鸣，刀枪乱舞。原来是御林军来捉唐僧。锦衣官进来对假唐僧说：“唐长老，我王有请。”不由分说，押起假唐僧就走。
假唐僧被押入朝中，口中叫：“比丘王，请贫僧来有什么话要说？”那国王笑着说：“我得了一种病，好久都未痊愈。幸亏国丈赐得一个药方，现在药已齐备，只少一味药引。特请长老，求些药引。若得病愈，当建祠堂供奉。”假唐僧说：“我乃出家人，只身到此，不知陛下要什么东西做药引？”昏君说：“特求长老的心肝。”假唐僧说：“不瞒陛下说，心我现在就有几个，不知要什么样的。”那国丈说：“那和尚，就要你的黑心。”假唐僧说：“既然如此，快拿刀来，剖开胸腹，若有黑心，就让陛下拿去。”
那昏君高兴地向假唐僧道谢，立即命人取来一把牛耳尖刀，递给行者。只见行者接过刀，解开衣服，忽喇一声剖开肚皮，滚出一堆心来，吓得文武百官大惊失色。国丈在殿上见了说：“这是个多心的和尚！”行者将那些血淋淋的心，一个个捡开与众人看：红心、白心、黄心、名利心、嫉妒心、好胜心、狠毒心、贪图心、谨慎心等等许多心，却无一个黑心。那昏君吓得目瞪口呆，连忙说：“收了去，收了去！”行者忍耐不住，收了法，现出本相，说：“陛下全无眼力！我和尚家都是一片好心，只有你这个国丈是个黑心，好做药引。你不信，等我替你取他的心出来你看。”
那国丈听见，急忙睁眼仔细看，见那和尚变了脸面，不是原来模样。那国丈认得是五百年前大闹天宫的齐天大圣。转身就要走，被行者翻起跟斗，跳在空中喝住：“哪里走！吃我一棒！”那国丈使蟠龙拐杖来迎。他两个在空中一场好杀，直杀得满天雾气暗城池，城里人家都失色。那妖精与行者苦战二十余回合，蟠龙拐抵不住金箍棒，虚晃一拐，化作一道寒光，落入皇宫内院，把妖后带出宫门，不知去向。
大圣按落云头，对众官说：“看你们的好国丈是个什么样的人！你们那昏君在哪？”众官忙去后宫寻找，见美后不见了。几个太监搀着国王从谨身殿后面出来。众官启奏说：“陛下，感谢神僧到此，辨明真假。那个国丈是个妖怪，连美后也不见了。”国王听后，忙拜谢行者说：“长老，你早上来时的模样，那般俊伟，这时如何就改了相貌？”行者笑着说：“不瞒陛下说，早上来的是我师父，乃唐朝御弟三藏。我是他的大徒弟孙悟空。还有两个徒弟：猪悟能、沙悟净，现在金亭驿馆中。因你信了妖言，要取我师父心肝做药引，没办法，我老孙变作师父模样，特来此降妖。”国王忙传旨请唐僧师徒来朝。
三藏和八戒、沙僧在金亭馆中，见宰相来请他入朝，可他戴着个泥面儿，觉得十分羞愧。八戒说：“师父，莫怕，他不是来取你心的，是请你入朝酬谢哩。”唐僧没办法，只得由八戒、沙僧护着上朝去。到了朝中，行者迎上去，把师父的泥脸面抓下，吹口仙气，唐僧恢复了原身。
国王亲自下殿来迎唐僧师徒。行者问国王那怪居住何处。国王含羞地说：“三年前他刚到时，他说离城不远，只向南去七十里路，有一座柳林坡清华庄，他在那儿住。我不识真假，纳了他的女儿为后，不久生病，屡治不愈。又听信他，说有什么仙方，要小孩儿心肝做药引。后来小儿失踪，他又说神僧心肝更强百倍，教朕召神僧来。一时犯错，尚请原谅。还望神僧大施法力，消除后患，愿以倾国之资酬谢。”行者笑着说：“实不相瞒，笼中小儿，是我师父慈悲，叫我藏了。别再提什么资财相谢，待我捉了妖怪，那就是我的功劳。”国王命备斋款待神僧。
八戒饱吃一顿，随行者驾云去寻妖怪，沙僧在殿中保护师父。不一会儿二人到了一处柳林，却不见清华庄。行者唤来土地神询问。土地神说：“此处有个清华洞，不曾有个清华庄。洞中有个妖精，神通广大，常欺凌小神。大圣只要去南岸一棵杨树根下，左转三圈，右转三圈，两手齐拍树上，连叫三声开门，即出现清华洞府。”
大圣命令土地回去，和八戒到南岸来，果然寻到一棵杨树。行者上前绕树根左转三圈，右转三圈，双手齐拍树上，叫：“开门！开门！”霎时间，一声巨响，露出一个洞来，不见了树的踪影。洞里霞光溢彩，但没有人烟。行者跳进去，见一石屏上有四个大字：“清华仙府”。转过石屏，只见那怪怀中搂着个美女，正说着比丘国之事：“好机会来了！三年的计划，今日可以完成了，却被那猴头破了！”行者抡棒上前高叫：“什么好机会，吃我一棒！”那怪连忙丢开美人，抡起拐杖来架。他两个在洞中大战一场，那怪打不过，蹿出洞来。八戒见了，同行者随后赶来。那怪心慌，将身一晃，化道寒光向东而去。
行者和八戒正追着，忽然不见了寒光，只听到鸾鹤声叫，祥光缥缈。举目看去，却是南极仙翁。行者料想寒光被仙翁收住了。南极老人叫道：“二位不要追了。老道在此施礼。”行者回答说：“寿星兄弟，哪里来？可见寒光？”南极老人说：“在这里，在这里。他是我的脚力，望二公饶他命吧。”行者说：“只叫他现出本相来。”寿星听完，随即把寒光放出，原来是一只白鹿。寿星说：“这孽畜！连我的拐杖也偷来了。”
寿星谢了行者，跨鹿而回。行者和八戒却来洞中寻那美女精。八戒奋勇当先，进到洞里大叫：“拿妖精，拿妖精！”那美人正要逃走，被八戒喝声：“哪里走，你这个哄汉子的骚精，看钯！”一钯筑下去，那美女手中无兵器，被八戒筑了九个洞，死了。原来是一个白面狐狸。
行者和八戒将狐狸拖回来，叫国王看了，国王吓得胆战心惊，忙拜谢行者、八戒。忽听得半空中一声风响，落下千余个鹅笼，内有小儿啼哭。原来是众神送还小儿来了。行者叫城中人家来认领小儿，父母们见了儿子，高兴万分，争相将唐僧师徒请到家中设宴款待。行者又想法医好了国王之病。唐僧取经心切，叫徒弟们收拾行李上路，比丘国君民苦留不住，一直送出城外二十余里才回。