唐三藏和行者在比丘国救了一千多个小儿之后，又往西行。走了多时，又是夏末秋初，渐觉清凉。正走着，忽然看见一座高山，直插云霄。唐僧在马上看见，担心无路可通。行者笑着说：“师父，自古道：山高自有客行路，水深自有渡船人。岂有不通之理，尽管放心往前走吧。”
走了几里路，见一个老者，远远的立在山坡上高呼：“西行的长老，暂且停住。这山上有一伙妖魔吃人，不可以往前走了。”三藏听后，大惊失色，跌下马来。行者扶起长老说：“师父莫怕，有我哩。待老孙前去问他。”行者怕吓着老者，就变成一个俊秀的小和尚前去问路，老者说：“此山叫做狮驼岭，中间有座狮驼洞。洞里有三个魔头，都神通广大。他手下的小妖，南岭有五千，北岭有五千，东路口有一万，西路口有一万。巡山把门的有一万四五左右，烧火打柴的人数不清楚，共计有四万七八千，专在此吃人。”行者回来报告，呆子听了，忙去解大便。行者见了说：“你蹲在那里做什么？”八戒说：“吓出屎来了！如今也不用说，趁早各人逃命去吧。”三藏惊慌地说：“悟空，这如何是好？”行者笑着说：“师父放心，没大事。想是这里有几个妖精，这里人胆小，就说他们有多厉害，自己吓自己的。”再回头看那老者，却不见了。原来是太白金星来报信的。
行者嘱八戒和沙僧保护师父，他前去打探妖怪。大圣忽哨一声，纵上云头。往下看时，只见一个小妖，背上插着一杆令旗，一边敲梆，一边摇铃，从北往南而来。行者摇身变作个苍蝇，轻轻飞在他帽子上。只听小妖口里念道：“我等巡山的，各人要提防孙行者，他会变苍蝇。”行者暗自惊疑地说：“这家伙看见我了。若没有看见，怎么就知道我的名字，又知道我会变苍蝇？”原来那小妖不曾看见他，只是那魔头随意吩咐他这般胡念。行者不知，疑他已经看见，就要取出棒来打他，却又停住说：“打死这小妖容易，却不知那三个魔头有多大本事。等我问他一问，再动手不迟。”
行者让小妖先过去，自己变成一个小妖，也扛着旗，敲着梆，摇着铃，穿一样的衣服，追上来叫：“走路的，等我一等。”那小妖问：“你是哪里来的？”行者笑着说：“伙计，一家人怎么不认得？”小妖说：“我家没你呀！”行者说：“怎么没我？你再认认看。”小妖说：“面生，不认识。”行者说：“也许面生。我是烧火的，见的面少。”小妖摇头说：“没有，没有！我洞里就是那些烧火的兄弟，也没有这个尖嘴的。”行者暗想：“这个嘴怕是变尖了些。”低着头把嘴抹了一抹，说：“我的嘴不尖啊！”小妖看他的嘴不尖了，有些惊慌地说：“你刚才是个尖嘴，怎么一揉就不尖了？你不是我一家的！可疑，可疑，你是烧火的，怎么又叫你来巡山？”行者非常伶俐，连忙说：“你不知道。大王见我火烧得好，就升我来巡山。”小妖说：“我们巡山的，都有一个牌号，你可有牌？”行者身上没牌，却乱应说：“我怎么没牌，只是刚领的牌。拿你的出来我看。”小妖不知是计，忙从衣服里拿出一个金漆的牌儿，递与行者看。行者见那牌上写着“小巡风”三个字，忙去尾巴上拔了根毫毛，变成一个金牌儿，上写“总巡风”三字，递给小妖看。小妖大惊说：“我们都叫做小巡风，偏你叫做什么总巡风！”行者指着一个小巡风说：“你其实不知。大王见我做事干脆，升我做个巡风。又给我个新牌，叫做总巡风，让我管你们这一班人哩。”那小妖闻言，忙行礼说：“长官，你是新上任的，实在不知，刚才有些冒犯，莫怪，莫怪！”
行者又将一班巡山小妖叫来训了一顿：“大王要吃唐僧，只怕孙行者神通广大，又怕他变成小巡风，来这里打探消息，把我升做总巡风，来查你们当中可有假的？”小巡风们连连应道：“长官，我们都是真的。”行者说：“你既是真的，大王有什么本事，你可晓得？”小巡风说：“我大王神通广大，一口曾吞十万天兵。”行者说：“你是假的！”小巡风慌了说：“长官爷爷，我是真的，你怎么说是假的？”行者说：“你既是真的，那为何胡说！大王身子能有多大，一口能吞十万天兵？”小巡风说：“长官原来不知。我大王会变化。我大王曾和玉皇大帝争天，他差十万天兵来降我大王。我大王变化身法，张开大口，似城门一般，用力吞去，吓得天兵天将不敢交锋，关了南天门。因此是一口曾吞十万天兵。”行者暗笑着说：“这等法儿，老孙也会。”又问：“二大王有何本事？”小巡风说：“二大王身高三丈，牙似扁担，鼻如蛟龙。如果与人争斗时，只需用鼻子卷去，就是铁背铜身，也会乌呼哀哉！”行者暗自想道：“鼻子卷人的妖精也好拿。”又问：“三大王有多少本领？”小巡风说：“我三大王不是凡间的怪物，名号叫云程万里鹏。随身有一件宝贝，叫做阴阳二气瓶。把人装在瓶中，经过一时三刻，就会化为浆水。”
行者听说，心中暗暗吃了一惊：“妖魔倒也不怕，只是要提防他那瓶儿。”又说：“三个大王的本事，你说的倒也没错。只是哪个大王要吃唐僧呢？”小巡风说：“我大王与二大王住在狮驼岭狮驼洞。三大王不在这里住。他住在离此处四百里远的城中，那城叫狮驼国。他五百年前就把满城男女都吃尽了，如今全是些妖怪在那里。不知他哪一年打听到东土唐朝派了一个僧人去西天取经，还听说吃了那唐僧肉，就可长生不老。现在只是怕他的一个徒弟孙行者，说他十分厉害。三大王怕自己一人对付不了，就来此处和我大王结为兄弟，齐心合力要捉住那个唐僧。”行者听了，心中大怒：“这三个泼魔竟敢这样无礼！算计着要吃我师父！”随即从耳朵中掣出金箍棒，将小巡风都打死了，自己却变成小巡风的模样，解下他的牌挂在自己腰上，把令字旗插在背上，敲着梆，摇着铃，顺着旧路来寻洞府，去打探三个老妖魔的虚实。
行者正走着，忽然听见人喊马嘶。抬头看去，原来是狮驼洞前数万小妖在那里舞枪弄棍。行者上前，被小妖拦住说：“小巡风回来了？”行者不应，只管往里走。走到第二层时，又被小妖拉住问：“你今天去巡风，可曾撞见什么孙行者？”行者说：“撞见了。他正在那里磨杠子哩。”众妖问：“他是什么模样？磨什么杠子？”行者说：“他蹲在那里，像个开路神。他如果站起来，只怕也有十多丈高。手里拿着铁棒，就有桶一般大。他在那里磨啊磨，口里还念着：杠子啊，这次拿你出来显显神通，把那十万妖精，都给我一棒打死！”那些小妖听了此言后，一个个胆战心惊，魂飞天外。行者又说：“各位，那唐僧肉不多，也分不到我们吃。我们不如各自散去，免得被他打死。”众妖都认为说得有理。这些虫狼虎豹成精的怪物，一窝蜂都散去了。
行者见小妖散了，又走入第三层门，见上面坐着三个老妖，十分凶恶，大小头目侍列两旁。行者径直上前，叫声“大王”。三个老魔笑呵呵的说：“小巡风，你回来了？”行者应道：“回来了。”老妖说：“你去巡山，打听到孙行者的下落如何？”行者说：“不怕大王怪罪。我奉大王之命巡山，忽见一个人蹲在那里磨杠子，像个开路神，若站起来，足有十余丈高。他一边磨，一边口里叨念，说要让杠子显神通。他就快磨好了，之后就要来打大王。因此推断他是孙行者，特来报告。”老魔听完，浑身是汗，连忙说：“兄弟，我说不要惹唐僧，他徒弟神通广大，现在要磨棍来打我们，却怎么办才好？”就叫：“小的们，把洞外人都叫进来，关了门，让他过去吧。”有头目来报：“大王，门外小妖都已散了。”老魔听了，连忙命人关门。
行者心里吃惊到：“这一下关了门，他若再问我，我答不上来，岂不被他拿住？罢了，再吓他一吓，让他开门，才好逃跑。”就又说：“大王，他还说了，要拿大大王剥皮，二大王剐骨，三大王抽筋。你们若关了门不出去，他会变个苍蝇从门缝里飞进来，把我们都拿了，到那时就惨了？”老魔说：“兄弟们小心！我这洞里整年都没有苍蝇，只要有苍蝇进来，就是孙行者。”行者暗笑：“我就变个苍蝇吓他一吓，好让他开门。”大圣闪在旁边，去脑后拔了根毫毛，吹一口仙气，叫“变”，就变作一只金苍蝇，飞过去撞在老魔头上。那老怪慌了，说：“兄弟，不好了，孙行者进来了！”惊得大小妖怪，一个个拿扫帚上前乱扑苍蝇。
大圣忍不住嘿嘿笑出声来。原来这大圣不适合笑，这一笑就笑出原来的嘴脸来了。三大王跳上前一把拉住行者，说：“哥哥，险些儿被他骗了！”老魔说：“贤弟，谁骗谁？”三大王说：“刚才回话的小妖，不是小巡风，他就是孙行者。必定是他撞见小巡风，把他打死了，而变化成他的模样来哄我们哩。”行者这下慌了：“他认得我了！”又变了回去，依旧是小妖的模样。三大王看得仔细，命众头目取来绳索，把行者翻倒，捆得结结实实的。揭起他衣服看时，真是弼马温。原来行者有七十二般变化，如果是变飞禽走兽等物，就能变得彻底。只是变人变不彻底，头脸变了，身子却变不过来。身上的黄毛，尾巴都显现出来了。老妖看了大喜说：“小的们，摆酒来为你三大王庆功。拿住了孙行者，唐僧注定是我们的口中之食了。”
三大王说：“先别吃酒。孙行者会变化逃跑，只怕现在已经逃走了。叫小的们抬出瓶来，把孙行者装在瓶里，我们才好吃酒。”老魔叫三十六个小妖到库房里抬出瓶来。这瓶高二尺四寸，乃阴阳二气合成，要三十六人即合天罡之数，才能抬动。小妖将行者装入瓶中，盖上盖子，贴了封皮。众妖这才去喝庆功酒。
大圣到了瓶中，身体被那宝贝束得小了。过了一会，里面依旧阴凉，行者笑着说：“这妖精也是夸张，一时三刻如何就化为血水？像这般凉快，就住上七八年也无事！”大圣不说倒罢了，一说话就有火烧来了。原来这瓶见不得人说话，一说就来火。瓶里满是火焰，大圣忙念避火诀。过了半个时辰，又钻出四十条蛇来咬行者，却被行者抓过来扭断成七八十段。一会儿又有三条火龙出来，盘住行者。行者看看不妙，念个咒，叫声“长”，就长了一丈多高，想把瓶绷破。哪知这瓶可大可小，你长它长，你小它也小。行者心里非常着急但也无奈，不知不觉掉下泪来。忽然想起观音菩萨与他受戒时，曾赐他三根救命毫毛，忙伸手去脑后一摸，有三根挺硬。就把他们拔了下来，吹口气叫“变”，一根变作金刚钻，一根变作竹片，一根变作绵绳。行者将三样做成个钻子，对着瓶底就钻，终于钻出一个孔来，行者收了毫毛，变个小虫儿钻出来。
三个妖魔吃了一会儿酒，再去看时，见瓶底已被钻破，不见了行者，忙命小妖关门。行者出到洞外，回头骂道：“妖精不要无礼！瓶子已破，装不得人了，只好拿来盛尿！”径直回到唐僧这里来。
行者见了唐僧，将打探到的消息细细说了，叫沙僧保护师父，八戒随他去战妖怪。八戒推说没本事不去，行者说：“你好歹也是个人。俗话说：放屁添风。你去也可给我壮些胆。”呆子便抖擞精神，与行者腾云驾雾往狮驼洞来。
行者和八戒在洞前叫骂，老魔独自披挂出来，要与行者单打独斗。行者说：“我先让你砍三刀，看看老孙的本事。”老魔果然双手举刀，向着大圣劈头就砍。只听“喀嚓”一声，行者头皮儿红也不红。老魔又拼命砍了一刀。不砍则罢，一砍下去倒砍出两个行者来。那怪慌了，又一刀砍下来，行者举棒就打。两个人跳在半空中杀了二十余回合不见胜负。八戒见他两个打得正欢，忍不住跳上云端，举钯朝妖怪就打。那怪慌了，虚晃一刀，抽开身，张开大口，就要来吞八戒。八戒慌忙后退。那怪又来吞行者，行者也不避，反迎了上去，被老魔一口吞了。
八戒见行者被吞，忙回来告诉唐僧：“师兄被妖精一口吞下肚里去了。”三藏听后，吓倒在地，捶胸顿足说：“徒弟呀，一直都说你会降妖，怎知今日死于妖怪之手！苦哉！苦哉！”长老十分痛苦。八戒又让分行李，长老听到此言，就放声大骂了起来。