那魔自以为吞了行者，万事大吉，回到洞中。二魔问：“哥哥可拿住了孙悟空？”老魔说：“拿来了，在我肚里哩。”三魔大惊说：“大哥，我忘了吩咐你，孙行者不中吃哩！”大圣在肚里说：“中吃！中吃！吃了再不饿了！”慌得小妖们说：“大王，不好了！孙行者在你肚里说话哩！”老魔想把行者呕出来，就吃了半盆盐汤，着实一呕，直呕得头昏眼花，大圣在肚中如同生根一般，一动不动。老魔说：“孙行者，你出来吧。你不出来，我就不吃饭，看会不会饿死你！”行者说：“你不吃饭，我就把这里边的肝、肚、肺慢慢地吃掉。”老魔又弄些药酒吃下去，想药死行者，哪知行者喝了反倒在里面折腾起来，乱抓乱踢，直把那个老妖痛得死去活来，口里只乱喊：“大慈大悲齐天大圣菩萨！”行者听见了说：“儿子，省几个字吧，别浪费工夫，只叫孙外公吧。”那怪顾命要紧，真就叫：“外公外公，是我的不是了！望外公慈悲，饶了我性命，愿送你师父过山去。”大圣说：“你既求饶，我就饶了你。只是你怎么送我师父过山？”老魔说：“我也无金银相送，我兄弟三人，抬一乘轿儿把你师父送过此山。”行者笑着说：“既然如此，你张开口，让我出来。”那魔头果真就张开口。那三魔悄悄说：“大哥，等他出来时，一口把他咬死，祸患就除了。”
行者耳朵很灵，在里面听到了，便先不出去，而把金箍棒伸出来试。那怪以为行者出来，就往下一口，把门牙都咬碎了。行者抽回棒说：“好妖怪！我饶你性命，你反倒咬我，要害我性命！我不出来，只活活的弄死你！”老魔抱怨三魔不迭。三魔头又使个激将法，叫着说：“孙行者，听说你有名气，原来是个专在人肚里做勾当的小辈。若是好汉，且出来斗！”行者禁不住别人激他，正想要出来。转而一想，有了主意，从身上拔了根毫毛，变作一根几十丈长的细绳，一头系住老魔的心肝，一头拿在手里，笑着说：“这一出去，他送我师父便罢，如果不送我师父，我也没工夫与他打。只需要将此绳一拉，保证让他听我的话。”好个精猴子，也不从口里出来，却从鼻孔里爬出来。那老魔鼻子发痒，一个喷嚏把行者喷出两丈远。
三个魔头在洞外早摆好了阵势，只等行者出来。见他出来，老魔就使刀，二魔使枪，三魔使戟，没头没脑的乱打。行者也不跟他打，直跳入云端，落在一个空阔山头上，把那细绳一扯，那老魔心疼，往上一挣，行者又一扯，老魔又往上一挣。众小妖远远看见，不知内情，齐声高喊：“大王，莫惹他，放他去罢。这猴儿不看季节，清明未到，他却放起风筝来了。”大圣听了，猛力一拉，那老魔就啪喇喇跌落下来。
慌得那二怪、三怪一齐跪倒在山坡上，哀求说：“大圣，饶我大哥性命罢，愿送你师父过山。”行者说：“你们可是说实话么？”老魔说：“只要解了绳子就送，决不敢说谎。”行者就收了毫毛，那怪心也不疼了。三个妖魔谢道：“大圣请回，上复唐僧，收拾好行李，我们立即抬轿来送。”
大圣回到唐僧这里，看见唐僧在地上打滚痛哭。八戒与沙僧在分行李。行者一看便知是八戒对师父说他被妖怪吃了。行者按下云头，叫道：“师父！”三藏听到悟空在叫他，一骨碌爬起来，对行者弯着腰说：“徒弟啊，累死你了！”八戒说：“我分明见他被妖精一口吞了，想必是那猴子来显魂哩！”行者到跟前，一个巴掌把八戒打了个踉跄，说：“夯货！哪像你这个不中用的脓包！他吃了我，我就抓他的肠肺，又用绳穿了他的心，扯得他疼痛难忍，一个个地哀求。我才饶了他性命，如今就要抬轿来送我师父过山。”又对唐僧说：“呆子还未长大，师父莫恼，那怪就来送你。”
三个魔头讲的其实不是真话，只埋怨大魔头不该吞行者。二魔头点起三千妖兵，到大路上排开，教一个小妖去下战书。八戒笑行者被妖精骗了。行者说：“那老魔已被我降伏，只是那二魔不服，因此来叫战。八戒去降那二魔吧。”八戒怕被那妖精拿去，就说：“哥哥，你把绳子拴在我腰上，若是败时，你好拉我回来。”行者便依着八戒，用根绳子缚了他的腰，叫他去战那二魔。
八戒有恃无恐，举着钯跑上山崖，叫着说：“妖精，出来，与你猪祖宗打斗！”二魔头闻报，出营来战八戒。两个在山坡前搭上手，斗不上七八回合，八戒手软，急回头叫：“师兄，不好了！快拉救命索！”行者在这边听得，反而将绳子抛去。那呆子败阵，回头就跑，却被绳子绊了一跤，被妖精赶上，拿绳捆了，得胜而回。
三藏在山坡上看见，责备行者不顾兄弟死活，叫他去救八戒。行者不敢违命，就变个小飞虫赶上去，钉在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞里。
老魔看见捉了八戒来，说：“这厮没用。”三魔头说：“虽是没用，也是唐僧的徒弟，先拖到后边去浸泡，等会再破开肚子，用盐腌了晒干，阴天好下酒。”八戒暗暗叫苦。众小妖来抬了八戒到后边池塘里把他泡上。小妖一走，行者就现了本相，解开了八戒的绳子，两个从前门打了出来。二魔头得知行者进来救了八戒出去，忙出洞来追赶。行者回头便和妖怪杀了起来。那妖精见行者棒重，而且使得全无破绽，就用枪架住行者的铁棒，甩开鼻子，把行者拦腰卷住，行者动弹不得。八戒见了，叫道：“哥哥，且用铁棒捅他鼻子。”一句话提醒了行者，他把棒变小，就往妖怪鼻子里捅。那妖精害怕，连忙放了行者。行者手快，一把抓住鼻子，如同牵牛一般。八戒上前来，用钯柄打那妖怪。
见行者牵了个妖精回来，三藏说：“善哉！这么大个妖精！这么长的鼻子！沙僧，你先去问他，他若欢欢喜喜地送我们过山，就饶了他，莫伤他性命。”那怪听了，忙答应不迭，行者便放了他。那怪磕头而去。
那二魔头战战兢兢地回到洞里，和老魔商议要送唐僧师徒过山。三魔头说：“两个哥哥怕是被孙行者打怕了，才有如此行为。只是那唐僧肉不吃，就是错过这个村，就没那个店了。我有一计在此，可拿唐僧。”两个魔头忙问：“贤弟，是何妙计？”三魔头说：“我们暂且假意送他。先安排些好饭好菜待他，使他不起疑心。再选十六个精壮伶俐的小妖，八个抬轿，八个开路。此去四百余里就是我的城池。那里有我的人马接应，到了城边，只须如此如此，叫他师徒首尾不能相顾。要捉唐僧，在此一举。”两个魔头听了，拍手称好。
妖怪准备停当，就过去请唐僧上轿。行者在前开路，小妖抬着唐僧，三个妖魔扶轿，八戒牵马，沙僧挑担，向西而来。唐僧和行者等不知是计，一路欢欢喜喜地走。老妖叫三十里一斋，五十里又斋，对师徒四人款待得十分周到。
行了四百余里，忽见前面有座城池。行者睁开火眼金睛，见城中有许多妖气，不禁大吃一惊。大圣正在吃惊怀疑，只听见耳后风响，急回头看，原来是三魔举一柄画戟打来。大圣急翻身，使金箍棒来迎。大魔头战住八戒，二魔头战住沙僧。三个魔头与三个和尚，一个对一个，舍命苦战。那十六个小妖各遵号令，将唐僧、白马和行李都抢入城去。有个小头目传令：“大王说了，不许吓着唐僧，一吓肉酸就不中吃了。”众小妖好好款待唐僧。
三个魔头齐心协力，与大圣三兄弟拚力争斗。三魔敌住行者，战了多时，不分胜负。看看天色将晚，八戒手软，正要逃命，被老魔追上拿住。沙僧见事不妙，回头就走，被二魔长鼻卷倒，令小妖捆了。行者见两个兄弟遭擒，独力难挡，抽身纵跟斗云走了。
三魔头见行者驾跟斗云，就现了本相，张开翅膀，扇了两扇，赶上大圣。你说他怎么赶得上？原来这妖精一扇就有九万里，比大圣的跟斗云快。妖精赶上大圣，一把抓住，丝毫动弹不得。妖精飞回城内，叫手下把行者和八戒、沙僧捆在一起。唐僧见行者也被捆来了，料想这次是走不脱了，于是放声大哭起来。行者连忙安慰他。
三个魔头商议一番，如何把四个和尚蒸吃。老妖叫手下抬了唐僧四人放在蒸器里蒸。行者乘小妖不注意，脱了真身，拔根毫毛变个假身让他们抬了去。三个老妖白天战了许久，都困顿不已，安歇去了，只叫小妖去生火蒸人。行者念个咒语，唤来北海龙王借了条冷龙，唐僧三人在笼内一点不热。捱到半夜，行者将身上的瞌睡虫拿出十个来，放它们爬到烧火的小妖脸上，小妖一个个打起盹来。行者趁机把唐僧三人从笼内放出来，又去寻了行李马匹，乘黑往城门来。
也是唐僧灾难未满。那三个魔头忽然醒来，前来查看，见小妖们都在那里打鼾，灶火都灭了。唐僧师徒不知去向。慌得三个魔头一齐喊：“唐僧走了！快拿唐僧。”众妖惊醒，乱嚷嚷地到各城门来看。见唐僧四人正在后宰门爬墙。众妖一拥而上，唐僧吓得跌下了墙，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔打倒八戒，只是让行者逃脱了。三个魔头这次不蒸了，把八戒绑在殿前，沙僧绑在殿后。因怕行者来偷唐僧，就把他藏在皇宫中的一个柜子里。令小妖传出谣言，说唐僧已被生吃了，好让行者不来寻师父。
行者半夜顾不上唐僧，驾云独自走脱。次日早上，变个小妖混入城中打探消息。满城小妖都说：唐僧被大王连夜生吃了。行者听了心焦，又混入殿前，见到八戒，八戒说听到小妖讲唐僧被生吃了。行者再转入殿后，见了沙僧，沙僧说的和八戒一样。行者见他两个说的相同，心如刀绞，泪如泉涌，也不救八戒、沙僧，回到城东山上，放声大哭。行者坐在那里很凄惨，心想着自己当年因大闹天宫，被佛祖如来压在五行山下，师父如何救他，师徒如何同上西天，修身除魔，这次未到西方，却遭此大难，不觉怨恨起来：“这都是如来佛坐在那极乐之境，没有事干，弄出那个三藏之经！若真有心劝善，理当送上东土，那样岂不是省了许多事？他自己舍不得送去，却叫我们来取。哪知道历尽千辛万苦，今日到此却丧了命！罢罢罢！老孙先驾个跟斗云去见如来，把经过说给他听。若肯把经给我们送上东土，一来可传扬善果，二来也了了我们心愿。若不肯给我，叫他把松箍咒儿念念，褪给他这个箍子，老孙还回水帘洞，称王称霸，也好耍去。”
大圣想好了，就翻起跟斗云，径直往天竺国而来。不用一个时辰，就望见灵山了。行者在灵鹫峰上按落云头，求见如来。如来说：“悟空，什么事来找我？”行者两眼滴泪，将唐僧在狮驼城如何逢难，丧了性命之事说了一遍。如来笑着说：“你师父不曾死，我和你救他去。”又命人请来文殊、普贤二位菩萨同往。
如来等四人不久便来到狮驼城。如来说：“悟空，你先下去寻那怪交战，只许败不许胜。引他上来，我来收他。”行者按落云头，到城上叫骂。三个魔头各执兵器赶上城来，见了行者话都不说，举起兵器就刺，斗了七八个回合，行者假装败走，三个妖王一齐赶来。行者跳上半空，将身闪在佛祖背后。只见过去、现在、未来三尊佛像与五百罗汉、三千揭谛把三个妖王围在当中。老魔、二魔惊慌，三魔说：“大哥不要怕，我们一齐上前，杀了如来，夺他的雷音宝刹。”这魔头不知如来厉害，举刀乱砍。文殊、普贤念动真言，喝道：“孽畜还不皈正，更待何时！”老魔、二魔忙丢了兵器，现了本相，原来是青狮、白象。
那第三个魔头不服，丢了方天画戟，展开翅，张开利爪，要叼走猴王。却被如来用手一指，这妖怪的翅膀就扭断了筋，飞不了，只在佛祖顶上转，逃不出去，就现了本相。原来是一只大鹏金翅雕。行者向佛祖叩头说：“佛爷，你现在收了妖精，除了大害，只是我师父没了。”大鹏说：“我几时吃了你那老和尚？他如今在皇宫中的铁柜里收着哩。”行者听了，忙谢了佛祖，转身飞走。佛祖引众人回宝刹去了。
行者按落云头，直入城中，把大小妖精尽都打死，解救了八戒、沙僧，又进宫中找到铁柜，打开来救出唐三藏。三藏见了行者，放声大哭。行者把经过说了一遍，三藏感谢不尽。师徒在宫殿里寻了些米粮，安排茶饭吃了。吃罢，收拾行李出城，又向西而去。