曹操不敢再追刘备，就连夜赶赴江陵。荆州治中邓义、别驾刘先已经知道了襄阳的事情，就带领荆州军民出城投降。曹操对众将说：“刘备要是联结东吴，就不好办了。”荀攸提议：派人传檄文给孙权，请他到江夏会猎，共擒刘备，分荆州之地，孙权必然会投降。曹操就一面派使者去东吴，一面发兵水陆共进，实有八十三万人马，诈称一百万，连营三百余里。孙权屯兵柴桑郡，听说曹操兵到襄阳，刘琮出降，又去取江陵，就与众谋士商议如何防守。鲁肃说：“荆州和我们接壤，士民富庶，如果能到我们手里，就可以称帝了。我到江夏借给刘表吊孝的名义，说服刘备和未降的刘表将领，共破曹操。刘备如果能听咱们的话，就大功告成了。”孙权派他带上礼物到江夏吊丧。刘备与孔明、刘琦商议抵御的方法，孔明说：“我们应该联结孙权，使他和曹操对峙，从中获利。”刘备说：“江东人物众多，怎么可能听我们的？”孔明说：“曹操虎视江汉，江东肯定会派人来打探虚实。我就趁此机会到江东，凭我的三寸不烂之舌，让南北互相吞并。如果南军胜，就共同诛灭曹操取荆州；如果北军胜，我们就取江南。”正说着，有人来报，鲁肃前来吊丧。孔明问：“孙策死时，荆州去吊丧了吗？”刘琦说：“江东与我家有杀父之仇，互不庆吊。”孔明说：“鲁肃不是来吊丧，而是来探听军情。无论他问什么，主公只管推说不知情，让他来问我。”鲁肃吊过孝，刘琦请他与刘备相见，刘备在后堂备酒款待。鲁肃先说了些客套话，就问曹兵虚实，刘备来了个一问三不知，说只有孔明知道，鲁肃就要求见孔明。鲁肃与孔明见礼，问起大势。孔明说：“我已经全知道了曹操的奸计，只是皇叔现在没有能力，只好先避开。”鲁肃说：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又礼贤下士。使君不如派心腹联结东吴，共谋大事。”孔明说：“刘使君与孙将军从未有过来往，恐怕白费口舌，况且眼下也没有心腹之人。”鲁肃说：“先生的哥哥现在江东任参谋，日夜盼望能见先生一面。我愿意带着你去见孙将军商议大事。”刘备说：“孔明如同我的老师，不能分离。”鲁肃一再请求，刘备佯装不许。孔明说：“军情危急，请派我去一趟。”刘备这才答应。
鲁肃和孔明上了船，鲁肃叮嘱孔明见了孙将军千万别说曹操兵多将广。孔明让鲁肃放心，他自有主意。到了柴桑，鲁肃安排好孔明到馆驿歇息后，就去见孙权。孙权正与文武在堂上议事，他把曹操派人送檄文的事情告诉了鲁肃，鲁肃问：“主公如何打算？”孙权说：“还没有主意。”张昭等一干谋士害怕曹操兵强马壮，主降。鲁肃坚决反对，说：“我们都能降曹，只有将军不能归降。我们降曹，还可以当个州郡的长官，将军降曹，顶多封你个空头爵位，还怎么能南面称孤？众人都是为保全自己，请将军拿定主意。”孙权虽然认为鲁肃的见解正确，但他也担心曹操兵强马壮，势力强大。鲁肃告诉孙权已经将孔明请来。孙权决定，明天先让孔明会见江东英杰，然后再升堂议事。
次日，鲁肃把孔明带到幕府，张昭、顾雍等文武二十多人已衣冠整齐地坐在那里。孔明逐一相见之后，坐在客位。张昭见孔明丰神飘逸，器宇轩昂，猜他必来当说客，于是，发动江东谋士摇唇鼓舌，纷纷责问、刁难孔明，把刘备、孔明说成了无能之辈。孔明据理力争，说刘备以几千人马抵抗曹操百万大军，先烧博望，十万曹军所剩无几；再烧新野，又消灭十万曹军。当阳之败，是因为刘备心怀百姓，不忍抛弃，既可见刘备爱民，又可见百姓宁死也愿跟随刘备。再加上刘备大仁大德，不忍趁人之危夺取荆州，所以才会败走江夏。刘备虽然只剩下刘琦的几万人马，还敢以弱击强，宁死不降曹操，而东吴占据长江天险，自从孙坚开创基业以来，已传三世，兵精粮足，完全可以击败曹操，却想着投降，才是真正的无能之辈。孔明施展唇枪舌剑，大战群儒，把江南名士羞得一个个无地自容。还有几个不服气的，仍想发难，却被黄盖打断。黄盖说：“孔明是当世奇才，你们以唇舌刁难他，不是待客的礼节。如今曹操大兵压境，你们不去想办法如何战胜敌人，却在这里白费口舌！”黄盖又对孔明说：“先生可把金玉良言说与我主听听，不必跟他们争论。”他和鲁肃带孔明去见孙权，正好碰上诸葛瑾。诸葛瑾说：“兄弟既然来了江东，怎么不来见我？”孔明说：“弟弟我是奉刘豫州的命令而来，理当先公后私，还请大哥见谅。”
孙权见孔明来到，走下台阶相迎，施了礼赐孔明坐下，众臣分列两旁。孔明边向孙权转达了刘备的敬意，边暗中打量他，思忖着：此人只可激，不可说。献过茶，孙权步入正题，问起曹兵的虚实。孔明危言耸听地说：“曹操有马步水军约一百余万。”孙权不信，孔明就详细说给他听。鲁肃朝他使眼色，孔明只装作看不见。孙权问：“那么曹操有多少战将？”孔明说：“足智多谋之士，能征惯战之将，不止一两千人。”“曹操平了荆楚，还有什么意图？”“曹操正准备战船，打算吞并东吴。”“战与不战，请先生帮我出个主意。”
孔明提议，如果孙权认为能凭吴越的力量与曹操抗衡，就战；如果认为不能，就降。孙权反问：“刘豫州为什么不投降？”孔明说：“当年齐国的田横，被汉高祖逼上孤岛，还不投降，刘豫州是汉室宗亲，英才盖世，虽然暂时失败，但绝不会投降。”孙权勃然变色，袖子一甩，退入后堂。鲁肃责怪孔明，不该惹怒吴侯。孔明笑着说：“吴侯这么不能容人？我自有破曹妙计，可惜他不问我。”鲁肃忙到后堂，孙权仍余怒未消，说：“孔明欺人太甚！”鲁肃说：“臣也这样责怪孔明，孔明却说主公不能容人，他有破曹妙计，就是不肯轻易说出。”孙权转怒为喜：“原来孔明故意激我，我一时动气，差点误了大事。”说着跟鲁肃来到堂前，向孔明赔礼。孙权把孔明请到后堂设酒款待，酒过数巡，孙权说出心里话，凡是敢和曹操抗衡的诸侯都已灭亡，现在只剩了刘备，他已经决心抗曹，却又担心刘备刚刚战败，难以抵抗。孔明分析了双方的优势和劣势，指出，曹军大部分是北方人，不习水战，荆州民众内心都不想向曹操屈服。将军如果能和刘备联合抗曹，曹兵必败，曹、孙、刘必将形成鼎足之势。而成败的关键，就在孙权身上。被孔明这么一说，孙权茅塞顿开，表示即日商议起兵，共破曹操，还让鲁肃写成公文，发给文武官员。张昭接到公文，慌忙去见孙权，指出，当初袁绍势力强大，曹操兵微将寡，都能一击破袁，何况今日率百万之众来取江南。顾雍也劝孙权不要受孔明的煽动。孙权低头不语。张昭等人走后，鲁肃再见孙权，指出张昭等人只为保全自己，劝孙权不要听他们的。孙权仍然拿不定主意，声称要再三思。回到内室，他茶饭不思，坐立不安。吴国太见他为难，说：“你不记得我姐姐的遗言吗？”孙权忙派人去鄱阳湖请周瑜。
[探马］
指侦察骑兵。
[傅巽］
字公悌，原为刘表之臣，后被曹操任用。曹丕即位后成为待中尚书。
[王粲］
字仲宣，东汉末年著名文学家，“建安七子”之一，由于其文才出众，被称为“七子之冠冕”。初仕刘表，后归曹操。
[当阳县］
秦始建当阳县，属南郡，今位于湖北省中部。
[倚天剑］
是曹操所佩名剑，传为取宋玉的《大言赋》中的名句“拔长剑兮倚长天”命名。倚天剑锋锐无比，后成为宝剑之代称。
[槊］
古代的兵器，也称矛。
[孺子］
指儿童，也指古代天子、诸侯、世卿的继承人。这里指小子、竖子，含藐视轻蔑之意。
[汉津］
沙洋古时的称谓，位于湖北省荆门市境内的汉江西岸。因为这里是荆楚古镇，又是官渡要道，素有“小汉口”之称。
[治中］
为处理各项庶务的中级官员，上受各府尚书指使任事。1910年代，清朝灭亡后，该官职废除。
[吊丧］
至丧家祭奠死者。
[虎踞］
像老虎一样蹲着。
[幕府］
本指将帅在外的营帐，也泛指军政大吏的府署。
[诸葛谨］
字子瑜，诸葛亮的胞兄。东吴重臣，官至大将军，领豫州牧。
[鲁肃］
字子敬，是孙权手下主要的谋士与将领，为东吴势力策划天下大势，在周瑜去世后接掌前线军事，力主与刘备势力联合对抗曹操。建安二十二年（217），鲁肃去世，孙权亲自为其发丧。
[国太］
帝王之母的俗称。
人物谱：
赵云
赵云，蜀国五虎大将第三位。字子龙，常山真定（今河北正定）人，书中描写他身长八尺，浓眉大眼，阔面重颐，以勇敢善战著称。
赵云原为公孙瓒的部下，后归刘备。刘备被曹军打败于当阳长坂坡，赵云六进六出曹操百万军中，救出了甘夫人与阿斗。刘备东吴招亲，赵云领军护卫，后拦江截救阿斗，一杆长枪，神出鬼没，浑身是胆，一生征战无数，屡建奇功，后拜翊军将军，中护军征南将军，封永昌亭侯。公元227年随诸葛亮进攻关中，分兵抗拒曹真主力，由于兵力不足，失利于箕谷，退回汉中，不久病死，享年七十三岁。他曾以数十骑兵拒曹操大军，被刘备誉为“一身都是胆”。他追随刘备，功绩卓著，善始善终，历史学家对他的评价甚至高于关羽、张飞等人，认为他不仅是名将，还有勇有谋，多次对国家的发展、战争的进程给予了正确的建议。他死后被封为顺平侯。后人有诗赞赵云说：常山有虎将，智勇匹关张。汉水功勋在，当阳姓字彰。两番扶幼主，一念答先皇。青史书忠烈，应流百世芳。