孙权得了荆襄九郡，犒赏三军，大宴众将。孙权请吕蒙上坐，认为吕蒙比周、鲁都优秀。正说着，吕蒙突然揪住孙权大骂：“你这绿眼紫胡子的小子，我自破黄巾以来，纵横天下三十多年，最后竟被你用奸计谋害了。我活着不能吃你的肉，死了也要捉吕贼的魂！”孙权听声音、口气都是关羽，和众将都吓得跪拜在地。吕蒙骂着，跪到地上，七窍流血而死。孙权厚葬了吕蒙，追封他为南郡太守、孱陵侯，让他儿子吕霸继承了爵位。张昭从建业赶来，对孙权说：“主公杀了关羽父子，大祸不远了！刘、关、张桃园结义，誓同生死，刘备必然会起两川的兵马替关羽报仇，孔明的智谋，加上张飞、黄忠、马超、赵云的勇猛，谁能抵挡？”张昭让孙权把关羽的头献给曹操，这样，刘备就会认为是曹操杀害了关羽，仇恨曹操。孙权依计，用木匣盛上关羽的头，送给了曹操。曹操暂住洛阳，高兴地说：“云长已死，我能睡安稳觉了。”司马懿认为，这是江东嫁祸之计，想让刘备迁怒曹操。曹操省悟，问：“那该怎么办呢？”司马懿说：“大王可刻一具檀木尸体，与人头配上厚葬，刘备就会找孙权报仇，我们可以坐收渔人之利。”曹操听从，打开木匣，见关羽面目如生，开玩笑说：“云长别来无恙？”关羽张口动眼，须发俱张，把曹操吓昏过去。众官把他救醒，他设大礼祭拜了关羽，用王侯的礼节把关羽埋葬在洛阳南门外。
刘备自从到了成都，法正劝他纳吴懿的妹妹为妃。吴妃为刘备生两个儿子，一个叫刘永，一个叫刘理。最近几天，刘备只觉心惊肉跳，坐立不安，夜间常做噩梦。他派人请来孔明，孔明说：“可能是因为主上思念关羽，所以做这噩梦。”孔明劝了几句步出中门，遇见匆匆赶来的许靖，悄悄告诉他：“吕蒙袭取荆州，关羽已经遇害。”孔明说：“我已从星象上看出来了，怕吓着主公，没敢说。”刘备突然闯过来，扯住孔明的衣袖质问：“这事你为什么瞒我？”孔明忙辩解道：“都是传闻，还未经证实呢！”刘备说：“假如云长遇害，孤王怎能独自活着？”二人正劝刘备，马良、伊籍赶到，呈上关羽求救的奏章。刘备还没来得及看，廖化又赶来，哭诉了刘封、孟达不发救兵的事。孔明说：“我带兵去救荆州。”刘备说：“孤要亲自带兵去。”说着一面派人去关中通知张飞，一面点拨人马。未到天明，探子来报，说关羽已经遇害。刘备大叫一声，昏倒在地。众文武把他救醒。关兴恸哭着来到，刘备又哭昏在地，直哭得泪湿衣襟，斑斑成血。刘备发誓：“我和东吴的仇恨，不共戴天！”随后，又接到东吴把关羽的头献给曹操、曹操厚葬关羽的报告。孔明已看出孙、曹的用心，力劝刘备不要上当。先给关羽发丧，待到吴、魏不和，再乘机讨伐。刘备传旨，命川中大小将士都挂孝，亲出南门，为关羽招魂。
曹操自从葬了关羽，一闭眼就看见关羽，很是恐惧。发了头风病，怎么也治不好。曹操派人连夜请来华佗。华佗为曹操诊了脉，说：“大王的病根在脑中，只有用利斧劈开脑袋，割除病根才能好。”曹操认为华佗想害他，就命人把他押起来，严刑拷问。贾诩劝他不可如此对待名医，曹操不听。有位吴押狱经常照顾华佗，华佗自知必死，就把他著的医书《青囊书》赠送吴押狱，过了不几天，华佗就遇害了。吴押狱买棺埋葬了华佗，辞了差使，回到家，看到妻子正在烧《青囊书》，连忙去抢，只抢出一两页。他的妻子说：“要医书有什么用，你就是学会再高的医术也没用，看看华佗落得个什么下场？”吴押狱只好长叹。那一两页上剩下的只有阉鸡、劁猪的小医术，华佗的绝技从此失传。
曹操杀了华佗，病情更重。他自知性命难保，就召来曹洪、陈群、贾诩、司马懿安排后事，让他们保曹丕继承魏王。又命在彰德府讲武城外，设立疑冢七十二座，怕人仇恨他掘墓毁尸。嘱咐完，他长叹一声，泪如雨下，不一会儿就死了，享年六十六岁，当时是建安二十五年正月。文武百官一面派人向曹操的四个儿子报丧，一面用金棺银椁盛殓了曹操，连夜送往邺郡。众官当即拥立世子曹丕为王。曹丕一登王位，先解除了曹彰的兵权，改建安二十五年为延康元年，追赠曹操为武王，让于禁为曹操建造陵墓。于禁来到墓室，见粉墙上画着水淹七军的故事，画里的庞德宁死不屈，他则跪拜在关羽脚下。他知道这是曹丕嘲讽他晚节不终，羞愧成疾，不久死去。接着，曹丕就追究他的两个弟弟临淄侯曹植、萧怀侯曹熊父死不奔丧的罪行。曹熊畏罪自杀，曹植却与亲信丁仪兄弟整天大醉。使者到来，曹植不理不睬，二丁把使者乱棍打走。曹丕派许褚领三千虎卫军，来到临淄城，把曹植、二丁连同大小官员都绑了，押到邺郡。曹丕把二丁等官员都杀了。其母卞氏听说四子自杀、三子被擒，就到曹丕那里为曹植求情。华歆献计，让曹植当场作诗，作得出就贬，作不出就杀。曹丕召来曹植，让他在七步内以兄弟为题作诗一首，字面上还不许带兄弟二字。曹植就作了流传千古的七步诗：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕潸然泪下，卞氏出来指责曹丕，曹丕按照承诺贬曹植为安乡侯。
刘备得知曹丕继承魏王，所作所为比曹操有过之而无不及，就想先伐吴，为关羽报仇，再讨中原，清除乱贼。廖化哭求：“应先讨伐刘封、孟达。”刘备要派人去讨伐，孔明怕二人闻风而逃，就让刘备升二人为郡守，分开后再捉拿。刘备派人升刘封为绵竹太守。彭羕与孟达交情深厚，忙写密信告知孟达，没想到却被马超截获。马超报知刘备，刘备把彭羕下狱。孔明认为彭羕是个祸根，刘备就让彭羕自杀了。孟达得知彭羕被擒自杀，又见刘封被调往绵竹，忙请申耽、申仪商议，二申让他去投曹丕。孟达当夜领五十余骑去投曹丕。刘备大怒，要发兵追捕孟达。孔明说：“可让刘封去追他。”刘封就领五万兵直逼襄阳。曹丕本来不信任孟达，让孟达杀了刘封他才相信。孟达请命要去劝降刘封，曹丕就封他为平阳亭侯、新城太守，去守襄、樊。孟达来到襄阳，与徐晃、夏侯尚见了，派使者劝刘封投降。
刘封撕了劝降书，斩了来使，来战孟达。战不到三回合，孟达败走，刘封来赶，中了徐晃、夏侯尚的埋伏，只得逃回上庸，没成想上庸太守申耽已降了魏，他只领几百残兵逃回成都。刘备怒斥：“你还有脸来见我？”刘封说：“叔父有难，不是孩儿不救，是孟达故意挑拨是非。”刘备更怒，骂道：“你又不是木偶，怎么就听信了贼人的谗言？”说罢命令斩了刘封。事后他又查明刘封拒绝降魏，撕书斩使，非常后悔，就生了重病。
曹丕把追随他的文武官员都升了官，又带三十万人马回故乡沛国谯县，祭祀祖先。然后回到许昌，逼献帝让位，由他登基称魏帝。曹后大骂哥哥曹丕等都是乱贼。曹洪、曹休又拔剑索取玉玺，符宝郎祖弼不交，曹洪就命令武士杀了祖弼。献帝见宫中到处都是魏兵，只好答应禅位于曹丕。曹丕筑坛登基，改延康元年为黄初元年，国号大魏，追赠曹操为太祖武皇帝，贬献帝为山阳公，赶出许昌。百官请曹丕拜谢天地，曹丕刚要拜谢，突然刮起一阵狂风，飞沙走石，吹熄了灯烛，把他吓倒。曹丕大病了一场，决定迁都洛阳。
刘备听说曹丕篡汉自立，在洛阳大造宫殿，又听说献帝已被暗害，整日痛哭，下令百官戴孝，追赠孝悯皇帝。他因此得了重病，不能理事，就让孔明代理。孔明与许靖、谯周商议，要立刘备为汉帝。刘备坚决不愿称帝，百官纷纷劝说。孔明见劝不动他，就托病不出。刘备来军师府探望孔明，孔明又举出古今事例劝他，他终于说：“等军师病好，再行登基。”孔明一跃而起，百官拥入，一齐跪拜。孔明择吉日，在成都武担南面筑坛，请刘备登坛即皇帝位。刘备改元章武元年，立刘禅为太子，封孔明为丞相，大小官员都得到升迁。
[华佗］
字元化，东汉末医学家。与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。
[小校］
低级武官名。
[烽火台］
又称烽燧，俗称烽堠、烟墩，古时用于点燃烟火传递重要消息的高台，系古代重要军事防御设施。
[孙皎］
字叔朗，孙权从弟，东吴将领。初任护军校尉，后升任都护征虏将军。
[虞翻］
字仲翔，三国时期吴国学者、官员。他本是会稽太守王朗部下功曹，后投奔孙策，自此仕于东吴。
[王甫］
字国山，三国时蜀汉大臣。本为刘璋部下的州书佐，之后归降刘备，担任绵竹令，后又担任荆州议曹从事。夷陵之战中阵亡。
[马良］
字季常，马谡的哥哥，蜀汉官员。在夷陵之战中，刘备兵败，马良亦遇害。
[朱然］
字义封，吴国重要将领。247年，拜大都督，249年病逝。
[马忠］
吴国将领，任潘璋部下司马。
[潘璋］
字文珪，吴国将领。
[吴懿］
字子远。蜀汉将领，蜀汉皇后吴苋的兄长。官至车骑将军、雍州刺史、假节、济阳侯。
[刘理］
字奉孝。武元年（221）六月，刘备使司徒许靖立刘理为梁王，建兴八年（230）改封为安平王。延熙七年（244）刘理去世，谥曰悼王。
[孤］
古代帝王的自称。
[关兴］
字安国，关羽之子，继承了父亲汉寿亭侯的爵位。他年少时即受诸葛亮器重，在蜀汉担任侍中、中监军之职，但数年后便英年早逝。
[盛殓］
把尸体装入棺材。
[曹植］
字子建，曹操第三子。因被封陈王，谥号思，故又称陈思王。曹植文采飞扬，深得曹操宠爱，曾拟立为太子。后曹操因嫌其任性而行、放荡弄骸而罢。
[绵竹］
西汉初（公元前201年）置绵竹县，因境内绵水之滨多竹而得名。今位于四川省中北部、沱江的上游、成都平原北缘，是德阳市管辖的一个县级市。
[申耽］
字义举，原来是西平、上庸间的豪强大户。刘备入蜀，耽举众降，任征北将军，领上庸太守、员乡侯。后又降魏，徙居南阳。
[符宝郎］
属殿前都点检司，亦掌宝玺，并掌金银等牌。