孔明率大军渡过泸水，来到永昌，留下吕凯助王伉镇守四郡，又派人将孟获送回。兵至成都，刘禅亲自出城三十里，站在路旁迎候孔明。孔明拜了刘禅，两辆车并排回城，刘禅大设太平宴会，重赏三军。异国番邦得知蜀丞相如此宽宏仁德，有二百多国前来进贡。曹丕在位七年，一天，曹丕领儿子曹叡打猎，赶出一母一子两只鹿。曹丕射死了母鹿，让曹叡射死小鹿。曹叡年方十五岁，说：“陛下已经杀了母鹿，怎么忍心再杀其子？”曹丕扔了弓，说：“我儿真是仁德之主啊！”就封曹叡为平原王。五月，曹丕染上寒疾，久治不愈，召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿来到病床前，把平原王托付给三人，让三人好好辅佐他。嘱咐完，就死了，当时曹丕年仅四十岁。三人一面举哀发丧，一面拥立平原王为大魏皇帝。新帝追赠曹丕为文皇帝，追赠母亲甄后为文昭皇后，封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。文武官员，各有封赏。当时雍、凉二州没有太守，司马懿请求守西凉，魏主就让他提督雍、凉等州的兵马。
孔明得到消息，怕司马懿深谋远虑，日后成为蜀汉的大敌，就想发兵讨伐。马谡认为丞相征南刚回来，军困马乏，不宜远征，建议施离间计，借魏主的手杀掉司马懿。孔明依计行事，派奸细到邺郡城门上张贴榜文，以司马懿的名义指责曹丕夺了弟弟曹植的王位，新帝又无德行，有负曹操的厚望，他要领兵拥立新君。门军揭了榜，奏明魏主，魏主问众臣怎么办。华歆说：“司马懿自请守雍、凉等地就是为了掌握兵权。当年太祖武皇帝就曾经说‘司马懿看人好像鹰和狼一样，不能给他兵权。’今天他想造反，应该立即杀了他。”魏主就要亲自领兵讨伐司马懿。曹真劝道：“不可。他是文皇帝托孤的大臣，如今事情真假不明，突然发兵，就会逼他造反。这也有可能是蜀、吴的离间计，故意挑拨我们君臣不和，他们好乘势进攻。”曹叡就仿照汉高祖伪游云梦擒韩信的故事，亲领十万御林军，来到安邑。司马懿为了向魏主显示他的兵练得好，就带领几万人马来迎接魏主。魏主误以为司马懿来攻打他，就命曹休领兵迎战。司马懿跪在路边迎接，曹休指责他要造反，他分辩说一定是蜀、吴使的离间计。为了表明忠心，他请求带兵先破蜀，后伐吴。华歆见魏主犹豫不决，就说：“可罢了他的官职，让他回家。”魏主就撤了司马懿的职，换曹休领二州兵马。孔明得知此事，就向蜀主刘禅上了一道《出师表》，大意为：他受先帝的嘱托，立志光复汉室。现在天下三分，正是汉室的生死存亡关头，他要亲自领兵北伐，讨伐曹魏，以告慰先帝的在天之灵。刘禅不忍心让他再历艰难危险，谯周又依天象说魏不可伐。孔明不听，留郭攸之、董允、费祎总理朝政，向宠等官员同守成都。刘禅封他为平北大都督，带上魏延、张翼、王平等几十名将领誓师北伐。又派李严把守川口，提防吴兵。赵云见北伐没有他，就高声抗议。孔明说：“马超已经病故。将军年纪已高，假如有个三长两短，不但动摇了一世英名，也会挫伤我军的锐气。”赵云说：“我自从追随先帝，每仗必打先锋。大丈夫就该战死疆场，丞相不让我当先锋，我就撞死在这里！”邓芝站出来，说他愿意辅助赵云。孔明就派赵云领五千精兵，十员副将打先锋。建兴五年三月丙寅日，蜀汉丞相兼平北大都督诸葛亮出兵北伐。
魏主得知孔明率三十万大军前来进攻，问左右谁可退敌。夏侯渊的儿子夏侯懋要为父报仇，主动请缨。他原是夏侯渊的儿子，过继给夏侯惇。夏侯渊被黄忠杀死，曹操就招他为驸马。他虽然掌握兵权，却没有上过战场。魏主就封他为大都督，调关西军马迎敌。他连夜赶到关西，调集二十余万人马。孔明得知夏侯懋领兵迎敌，与众将商议对策。魏延建议领五千精兵出子午谷，截断魏兵退路，与孔明的大军前后夹攻，这样就可以收复咸阳以西的大片土地。孔明认为这样做太冒险，如果被敌人侦知，两头一堵，有全军覆没的危险，不如出陇西大路稳妥。魏延怏怏不乐地退下，孔明传令赵云进兵。夏侯懋派西凉大将韩德，领着四个儿子和八万羌兵打先锋。韩氏父子兵至凤鸣山，遇上赵云。赵云出马，杀向韩德，长子韩瑛出战，不到三回合被赵云刺死。次子韩瑶出战，不几回合就不敌赵云。三子韩琼、四子韩琪出来，三人围攻赵云。赵云奋起神威，一枪刺中韩琪。韩琼取弓射赵云，三箭都被赵云打落，赵云一箭却射中他的面门，死在马下。韩瑶舞刀杀来，赵云把他生擒，纵马杀向韩德。韩德见四个儿子都被赵云擒杀，吓得肝胆俱裂，拨马就逃。邓芝趁势指挥蜀兵掩杀，大获全胜。收兵后，邓芝称赞：“将军已七十高龄，还和当年一样英勇，世所少见。”赵云说：“丞相嫌我年老不肯用我，我要让他看看我到底还有没有用。”他命人把韩瑶押送大寨，向孔明报捷。
韩德见了夏侯懋，哭诉了兵败的经过，夏侯懋就亲自领兵迎战赵云。赵云出马，韩德要为儿子报仇，抡起开山大斧朝赵云砍去，没想到不到三回合，就被赵云一枪刺死。赵云挺枪直取夏侯懋，夏侯懋吓得退回本阵。邓芝挥兵冲杀，魏兵败退十多里。夏侯懋这才相信赵云当年大战长坂坡的事不假。程昱的儿子程武认为赵云有勇无谋，可用伏兵抓他。夏侯懋就派董禧、薛则各领三万兵埋伏。次日，邓芝见夏侯懋又来挑战，提醒赵云小心魏军埋伏。赵云哪里还把魏军放在心上？上马出阵，独战八员魏将，逼得夏侯懋连连败退。等赵云进入埋伏圈，魏兵从四下里杀来。赵云见夏侯懋在山上指挥，就朝山上冲去，却被滚木礌石打了回来，一直杀到天黑也没能冲出去。赵云见魏兵纷纷冲杀过来，箭如雨下，仰天叹道：“我不服老，恐怕今天要死在这儿了！”这时，东北角上杀来一支人马，为首的是张苞。张苞说是丞相派他来救赵云，杀了薛则，冲进重围。赵云就和张苞朝西北角突围，又碰上了关兴。关兴杀了董禧，前来接应。赵云见侄子们杀入敌阵，不甘落后，领残兵朝夏侯懋冲杀过去。夏侯懋从未见过这种阵势，吓得只带了亲信百余骑逃向南安。