赵云和张苞、关兴领兵赶来，从三面攻打南安，一连十天，也没能攻下。孔明亲临前线，察看了地形，又问明天水太守是马遵，安定太守是崔谅，就定下计来，他派魏延、关兴、张苞依计行事，又派两名心腹军士照他的吩咐去做。他指挥军士搬运柴草，堆在城下，声称要烧城。魏兵听说，都嘲笑孔明糊涂。安定太守崔谅听说蜀兵围困南安，害怕蜀兵来攻安定，忙召集军士守城。这时，一骑快马从南而来，马上之人声称是夏侯懋的心腹裴绪，前来告诉他南安危急，驸马让他传令，请崔谅快去救援，到时城中点火为号，里应外合。来人掏出被汗水浸湿的公文，让崔谅看了，换了马就走。两天后，探子来报，说天水太守马遵已去救援南安。崔谅怕驸马怪罪，留下文官守城，也带上人马去解围。走到半路，看见南安火光冲天。到离南安五十里，关兴、张苞前后夹攻，杀得魏兵大败。崔谅从小路逃出包围，回到城下，安定城已被魏延占领了。他转投天水，却遇到了孔明，不得不投降。孔明用上宾的礼仪对待他，让他去劝说南安太守杨陵投降，生擒夏侯懋。崔谅让孔明退兵二十里，独自进城见杨陵。二人去见夏侯懋，商议好要将计就计，把蜀兵骗进城杀死。崔谅出城见孔明，说是杨陵想献城，生擒夏侯懋，但是手下缺少勇士，不敢轻易动手。孔明让他带上随他投降的士兵，里面混上蜀将，夜间举火为号，里应外合。崔谅就让关兴、张苞混入魏军。黄昏时，崔谅领人来到城下，先射上书信。杨陵看后，交给夏侯懋。夏侯懋见孔明中计，就下令开门放崔谅等人入城，等进城后再擒斩关兴、张苞。杨陵开了城门，关兴、张苞随崔谅入城，关兴突然一刀，砍死杨陵。张苞大叫：“你们这种诡计，怎能瞒住我们丞相？”说着一矛刺死崔谅。关兴登上城，放起火来，蜀兵蜂拥杀进城。夏侯懋打开南门逃跑，正遇上王平，交手只一回合，就被王平活捉，手下人全被杀死。
孔明智取二城，留下吴懿守南安，刘琰守安定，替出魏延取天水。天水太守马遵两次接到夏侯懋的告急文书，正商议如何发兵救南安，忽然被一人高声阻止。此人名叫姜维，字伯约，自幼博览群书，兵法武艺，无所不通，现任中郎将、参军。姜维说：“这是诸葛亮的计策，我军一出城，他必用伏兵取城。”马遵恍然大悟，姜维要他将计就计，大败蜀军，生擒孔明。马遵依计，让姜维带三千精兵假装援救南安，他与梁虔领兵出城埋伏，留下梁绪守城。赵云埋伏在城外，见天水兵出城，一面领兵攻城，一面派人传令张翼、高翔截击马遵。谁知姜维领兵杀回，与马遵夹攻赵云，赵云败逃。孔明得知姜维如此了得，赵云又对姜维的计策、武艺赞不绝口，就亲自领兵来到天水。当天夜里，四下火光冲天，一支魏军冲进蜀寨，如入无人之境。关兴、张苞忙保护孔明杀出重围。孔明不由叹道：“兵不在多，在于用兵的人指挥得当。”因此对姜维更加赏识。他问安定人：“姜维的母亲在哪里？”那人说：“在冀城。”孔明又探听到上邽是天水屯粮的地方，就派魏延按照计划攻打冀城，赵云按照计划攻打上邽，他自领兵离天水三十里下寨。探子探得蜀军三路出击，姜维请求去救冀城。马遵让他领三千兵救冀城，梁虔领三千兵去救上邽。魏延见姜维兵到，战了几回合，诈败而逃，放姜维入城。
赵云同样放梁虔进了上邽。孔明提来夏侯懋，说：“姜维现在冀城，说是‘只要驸马活着，我愿来降。’我饶了你，你快去招降姜维。”夏侯懋单人独骑奔向冀城，路上遇见几个难民，说是姜维早已降了蜀，正和魏延杀人放火。他慌忙来到天水，向马遵说了姜维降蜀一事。当夜，姜维兵临城下，大骂夏侯懋：“我是接到你的书信才降蜀的，你为什么背负前言，反而陷害我？”于是挥军攻城，天亮才退。原来这个姜维是孔明找人假扮的，火光下骗住了马遵。姜维在冀城缺少粮食，远远看见蜀兵正往魏延寨中运粮，就领三千兵去抢粮，蜀兵扔了粮车就逃。姜维想回城，被张冀、王平夹攻一阵，等他来到城下，魏延已占领了城池。姜维带了几十名亲信奔上邽而去，又被张苞截杀一阵，只剩下单枪匹马，来到城下，梁虔大骂他是反贼，乱箭射来。他仰天流泪，只好去投长安。走不多远，关兴领兵拦住去路。他要回马，孔明乘四轮车来到，用羽扇指着他说：“伯约还不投降！”姜维走投无路，只好下马投降。孔明高兴地说：“我自出茅庐，遍访贤才，想把平生所学传授给他，却一直没找到。今天得到伯约，满足了我的愿望！”姜维拜谢后，献上取天水之计。当天姜维给尹赏、梁绪写了书信，派人射进天水城中。兵士拾到信，交给马遵，马遵向夏侯懋说：“尹赏、梁绪想为姜维做内应，应尽快杀了他们。”夏侯懋多次派人去请二人。尹赏见事情紧急，就跟着梁绪打开城，投降了孔明。夏侯懋、马遵见事不好，带数百人投奔羌城。孔明进了城，梁绪说：“梁虔是我弟弟，我让他投降。”于是让梁虔献出上邽。孔明重赏了他们，让梁绪任天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。
魏主得知诸葛亮连取三城，兵出祁山，屯于渭水两岸，早朝时就问大臣：“谁能为朕杀退蜀兵？”王朗保奏大将军曹真为大都督，曹真推荐雍州刺史郭淮为副都督，王朗为军师，率军二十万，于十一月出兵。大军过渭河下寨，商议退敌之策。王朗说：“老夫亲自出马，只要一席话，诸葛亮肯定会拱手而降。”曹真就派人向孔明下了战书。次日，双方在祁山下摆开阵势，孔明乘四轮车出阵。王朗年已七十六岁，白须飘拂，纵马出阵，先和孔明说了些礼节性的问候话，然后从曹操战黄巾、平董卓说起，吹捧曹操如何神武，如何得天时、顺人心，指责孔明逆天而行，妄想以萤火之光与皓月争辉，劝孔明尽快投降。孔明哈哈大笑，大骂王朗本是汉朝元老，却背叛朝廷，助曹丕废除献帝，是十恶不赦的叛贼。一番话击中王朗要害，气得他大叫一声，栽下马来，当时就死了。孔明用羽扇指着曹真说：“你回去整顿人马，明天决战。”曹真收殓了王朗的尸体，运回长安。郭淮认为，孔明必定会趁魏军治丧期间来劫寨，提议派两路人马埋伏寨外，再派两路人马去反劫蜀寨。曹真遂命先锋曹遵、朱赞各领一万兵，绕过祁山，共劫蜀寨，与郭淮各领一支人马，埋伏在寨外等候前来劫寨的蜀军。孔明回寨，让赵云、魏延去劫寨。魏延认为，曹真是名将，肯定会提防劫寨。孔明向他们授予妙计。曹遵、朱赞各领兵去劫蜀寨。二更时，曹遵先到，杀入寨中，却是空寨，急忙退兵，朱赞恰好赶到，自相残杀起来。直到二将交手，才知中计。王平等人又杀来。二将领残兵逃出，先遇赵云，截杀一阵，后遇魏延，又截杀一阵。回到寨中，魏兵还以为是蜀兵来劫寨，慌忙点火为号，曹真、郭淮领兵杀出，又是一场自相残杀。关兴、张苞乘机分两路进攻，魏延也领兵杀来，魏军死伤无数，败退十多里。郭淮建议曹真派人联络羌兵。曹真就派使者带着厚礼来见羌王彻里吉，羌王命丞相雅丹、元帅越吉带领二十五万羌兵，驾上铁叶战车，攻打西平关。孔明得知，派关兴、张苞、马岱领精兵五万，去驰援西平关。三人大战羌兵，无法攻破铁叶战车，大败回关。三人商议，留马岱坚守，关兴、张苞去向孔明求救。孔明让赵云、魏延各领一万兵埋伏，他自领三万兵迎敌。次日他先登高观看了羌兵的战车，派马岱、张翼依计而行。姜维笑着说：“羌人只有匹夫之勇，怎知妙计？”孔明说：“你知道我的心意。我看天色，将要下大雪，正好施我的计策。”说着就让关兴、张苞去埋伏，姜维出战，见铁车就退。
孔明布置好，果然天降大雪。姜维领兵出战，越吉领铁车兵迎敌。姜维立即退走，越吉追进树林中，又见姜维在雪地中奔走，就催兵快追。正追着，忽然听到一声山崩地裂般的巨响，羌兵都掉进陷坑，后面的铁车收不住缰，一辆辆栽了下去。越吉想退兵，关兴、张苞率兵从两边杀出，万弩齐发，姜维、马岱、张翼三路兵杀来，羌兵大乱。越吉被关兴一刀砍死，雅丹被马岱活捉。孔明回寨，为雅丹松绑，设酒宴款待他，好言相劝，让他转告羌王，两国永结联盟。雅丹心悦诚服。孔明把俘虏和战利品都还给他，放他们回国。
[吕凯］
字季平，三国时蜀官吏。初任本郡五官掾功曹，后任云南太守，封阳迁亭侯。
[提督］
全称为提督军务总兵官。负责统辖一省陆路或水路官兵。
[安邑］
古代都邑名，是战国时期魏国早期都城。安邑县乃置于西汉，汉献帝兴平二年（195年）还曾临时定都安邑，时近一年。
[天象］
古代对天空发生的各种自然现象的泛称。
[请缨］
比喻主动请求担当重任。
[邓芝］
字伯苗，蜀汉重要朝臣。251年病逝，官至车骑将军、假节。
[伏兵］
埋伏下来伺机攻击敌人的军队。
[礌石］
古代作战时从高处往下推以打击敌人的大块石头。
[探子］
指从事情报搜集和传递工作的人。
[杨陵］
三国时期魏南安太守，是魏国名臣杨阜的从弟。与夏侯懋、崔谅一起设计诈降，被关兴所杀。
[梁绪］
姜维之友，姜维降蜀后，他也引本部军大开城门，放蜀兵入城，投降了刘备。被诸葛亮封为天水太守。
[上邽］
在今甘肃天水市。汉武帝时，置天水郡，上邽是其中一县。
[下寨］
安营扎寨。
[前言］
以前说过的话。
[尹赏］
本为魏天水郡主簿，于诸葛亮初次北伐时降蜀汉，官至执金吾。于蜀汉灭亡前去世。
[屯］
戌守，驻扎。
[元老］
古时称天子的老臣为元老。
[郭淮］
字伯济，魏国名将。以擅于谋划且行事精密而著称。死后被追封为大将军。
[驰援］
驰，飞驰。援，援助。顾名思义就是当别人需要帮助的时候以最快的速度予以支援。
人物谱：
姜维
姜维（202-264年），蜀汉著名军事家、军事统帅。原为曹魏天水郡的中郎将，后降蜀汉，官至凉州刺史、大将军。