忒勒玛科斯匆忙赶向城里。当他到达宫殿时，天还很早，那些求婚人还没有露面。他把他的长枪倚放在门柱上，跨过石制门槛进入大厅。女管家欧律克勒亚正忙于用精美的毛皮去铺垫椅子。当她看到少主人时，她饱含欢喜的泪水跑向他，欢迎他归来。其他女仆也围了过来，吻他的双手，吻他的双肩。这时他的母亲珀涅罗珀从她的房间里走了出来，她妖娆得像女神阿耳忒弥斯，美丽得像爱神阿佛洛狄忒。她哭着把她的儿子揽于怀抱，吻他的脸和眼睛。“自从你偷偷地前去皮罗斯打听你亲爱的父亲的消息之后，”她啜泣地喊道，“我就没指望能再见到你！快告诉我，亲爱的孩子，你带回来什么消息了？”
“啊，母亲，”忒勒玛科斯回答说，他不得不极力控制住自己的真实情感，“我自己刚刚从死亡中逃脱出来，不要再提起父亲的事情令我苦恼了。你现在去洗浴，穿上沾净的衣服，与你的女仆一道去祭祀众神，愿他们保佑我们去报仇雪恨。我本人要去市集，把一个外乡人领进家里。他在路上陪伴我，现正在等我去叫他。”珀涅罗珀听从他的劝告，忒勒玛科斯则奔向市集，他手执长枪，他的那些猛犬跟在后面。雅典娜使他变得雍容华贵，这令所有的市民惊羡不已，就是那些求婚人也立即集聚一起围了上来，对他大加奉承，而心里却怀着鬼胎。
可忒勒玛科斯并没有在他们中间停留多久。他坐到他父亲的老朋友门托耳、安提福斯和哈利忒耳塞斯身边，把一些可以讲的事情讲给他们。随后他向四处漫游的预言家忒俄克吕摩诺斯——他此时暂住在他的朋友珀刺俄斯处——表示欢迎，并带他入宫。在这儿两人洗了个舒服晨浴并与珀涅罗珀在大厅里共进早餐。这时珀涅罗珀忧郁地对儿子说道：“忒勒玛科斯，我最好是回到内室，在那儿孤独地以泪洗面，像我一向所做的那样，因为你不愿意告诉我你听到的关于你父亲的消息。”
“亲爱的母亲，”忒勒玛科斯回答说，“我愿意把我听到的一切都告诉你，但愿能使你得到宽慰！涅斯托耳老人在皮罗斯热情地接待了我，但关于父亲的事他根本没有什么可告诉我的，但他把我同他的儿子送到斯巴达。我在那儿受到了伟大的英雄墨涅拉俄斯的殷勤款待，也看到了女王海伦，就是为了她，特洛亚人和希腊人遭受了那么多的磨难。在那儿我终于得到一些关于父亲的消息，这是海神普洛透斯在埃及告诉给墨涅拉俄斯的；他说，他看见父亲在俄古癸亚岛上陷入困境。仙女卡吕普索强把俄底修斯留在她的洞穴里，他没有船和水手，无法返回家乡。”
预言家忒俄克只摩诺斯为女王的戚容而感动，他打断了年轻主人的话，说道：“女王，他知道的不是全部。请听我的预言：俄底修斯已经回到他的家乡了，现在某一个地方，或者他秘密地等待时机，要把那些求婚人斩尽杀光，这是真的，征兆已经告诉了我这一切。”“高贵的客人，愿你的话得到应验，”珀涅罗珀长叹了一声，回答说，“那时我会感谢你的。”
在这三个人谈话期间，求婚人像通常一样在宫前掷铁饼，投长矛；最终到中饭时他们返回宫内进餐。
这会儿牧猪人欧迈俄斯和他的客人已经在前往城市的路上了。装作是乞丐的俄底修斯肩上背了个破口袋；牧猪人递给他一根棍子，把院子交给奴隶们和狗看管。他俩到达城市水井那里，在那儿遇见了牧羊人墨兰透斯的两个奴隶，他们正赶着肥嫩的山羊进城供求婚人食用。他们一看到牧猪人和一个乞丐就开始大声骂了起来。“真的，这叫一个废物领着另一个废物，物以类聚嘛。你这该死的牧猪人，要把这个饿死鬼乞丐领到哪儿去？挨家乞讨面包皮去？把他交给我去看管围栏，打扫羊圈，给羊羔喂草，这样能吃些羊奶酪和肉，长得胖一点呢！可是他什么也没学过，什么也不会，就知道填满他的肚皮。”那个人说着就恶狠狠地往乞丐的屁股上踢了一脚，俄底修斯动也不动站在那里。可他心里却恨不得用他的棍子砸向他的脑袋，让他再也站不起来；但他控制住自己，忍受了这种辱骂。墨兰透斯大声申斥着，继续走去。他到了求婚人那里，坐在他们中间，恰巧是坐在欧律玛科斯的对面，因为他受到求婚人的信赖，常让他与他们一起进餐。
现在俄底修斯和牧猪人也来到了宫前。当他久别之后重新看到他的王宫时，他不禁怦然心动，他抓住牧猪人的手说道：“真的，欧迈俄斯，这一定是俄底修斯的家了！怎样的一座宫殿，怎样的一些房间啊！围墙和雉堞修得多么坚实，两扇大门是多么牢固啊！真的，这样的宫堡是坚不可摧的！我也注意到了，好多人在里面正在吃喝玩乐，香味扑面而来；歌手的琴声漾出厅外，他在用他的歌儿为他们佐餐！”
他们彼此商量并决定，牧猪人先进去，为外乡人到厅里察见一下情况。正在他俩商量的当儿，门旁的一条老看家狗抬起了头，竖起了耳朵。它叫阿耳戈斯。俄底修斯在前去特洛亚之前，还喂养过它。狗通常去随同人们去狩猎，可现在它老了受到蔑视，卧在门前的一个粪堆上，身上长满了寄生虫。当它看到俄底修斯时，尽管他化了装，它仍然认出了他。它垂下耳朵，摇晃起尾巴，但由于软弱无力而无法走到跟前来了。俄底修斯注意到了，他偷偷拭掉眼中的泪水。随后，他掩饰住自己的痛苦，对牧猪人说道：“躺在粪堆上的那条狗看样子曾是条好狗，时至今日，都能看得出它昔日的风采！”“当然罗，”欧迈俄斯回答说，“我那不幸的主人以前最宠爱这条狗。你真应当在山谷中看到它，最厉害的还是在茂密的丛林中追踪猎物！可现在，自从它的主人走了之后，趴在这里，受人蔑视，现在它根本就吃不饱！”
牧猪人一边说着，一边转身进入了王宫。而这条狗，在20年后再次看到它的主人时，就垂下头去，死了。
化装成乞丐的俄底修斯来到大厅
忒勒玛科斯在大厅里第一次发现了牧猪人，他把他喊到自己身边。欧迈俄斯向四周小心地环视，拖了一把给分肉者餐前坐的空椅子。他的主人示意他坐在餐桌旁，侍者立即给他端上来肉和面包。不久化装成乞丐的俄底修斯，拄着棍子踉跄地走了进来，他在门内坐在岑木门槛上。忒勒玛科斯一看到他，就从自己面前的篮子里拿出一个面包和一大块肉递给牧猪人并说道：“我的朋友，你把这些食物给那个外乡人。”俄底修斯满怀感激地收了下来，做了祷告，把它们放在脚前的口袋上并开始吃了起来。
在整个进餐期间，歌手斐弥俄斯一直用他歌唱娱乐赛客；现在他沉默下来，人们听到的只是客人们的狂呼乱叫。在这瞬间雅典娜隐去身形，来到俄底修斯跟前并唆使他向求婚人乞讨面包。虽然她要他们全都死去，但如何死法却要有所不同。俄底修斯听从女神的吩咐，向每一个人乞讨，伸出他的手来，好像他早就是一个老叫花子似的。
有些人流露出怜悯之情，给了他些食物，可禁不住发问，这个人是从哪儿来的。这时牧羊人墨兰透斯告诉他们：“此前我看见过这个人，是牧猪人把他带来的！”现在安提诺俄斯怒气冲冲朝着牧猪人骂起来了：“你这个下流胚，告诉我们，为什么把这个人带进城里来？难道我们这儿的游手好闲的人还少吗？你还要把这样一个好吃懒做的人带进大厅里来？”“冷酷的人，”欧迈俄斯泰然地回答说，“我们竞相把预言家、医生、建筑师以及娱乐我们的歌手召入大人物的宫廷。从没有人去请乞丐，他是自己来的，但我们不能因此把他赶出去！只要珀涅罗珀和忒勒玛科斯还住在这里，那对这个人就绝不能这样做。”
但忒勒玛科斯叫他不要说话：“欧迈俄斯，不要去理睬他，你知道这个人有种恶劣的去侮辱别人的习惯。而你，安提诺俄斯，我要告诉你：你不是我的监护人，你没有权利要我把这个外乡人从这里赶出去。最好是给他食物，不必吝惜我的家产！但当然罗，你是宁愿自己吃独食也不愿与别人分享！”“你们看，这个倔强孩子是怎样辱骂我，”安提诺俄斯叫了起来，“如果每个求婚人给这个乞丐一份食物的话，那他三个月就用不着去乞讨了！”说罢他就抓起一个脚凳，这时俄底修斯在返回门槛时正路过他的身边并且向他乞讨一份食物，他暴怒地喊道：“是哪个魔鬼把你这个不要脸的寄生虫带到我们这里来了！离开我的饭桌。”当俄底修斯嘟囔着退回去时，安提诺俄斯把脚凳向他砸去，击中右肩紧贴着颊部的地方。
俄底修斯岿然不动，像一块崖石，他沉默地摇了摇头，心里在想着用什么方法去进行报复。随后他返回门槛，把装满食品的口袋放到地上，坐了下来，向求婚人报怨安提诺俄斯对他的伤害。但安提诺俄斯却冲到了他的面前：“住嘴，吃你的吧，你这个外乡人，若不抓住你，扯起你的脚和手把你扔到门外去，叫你断胳膊少腿！”
珀涅罗珀在自己的内屋里透过敞开的窗户听到了大厅里发生的一切。她也听到了那个乞丐受到的不公平对待，对他产生了怜悯之情。她悄悄地让人把牧猪人叫到身边并吩咐他把那个乞丐带来。“也许，”她补充说，“他知道些我丈夫的消息，甚至还亲自看到他，因为看样子这个人在各地都流浪过。”“是的，”欧迈俄斯说道，“要是求婚人静下来并要听的话，他会讲许多的。他已经在我那儿住了三天了，他讲的那些令我着迷，就像一个歌手唱的歌一样。他来自克瑞忒，他说他的父亲与你丈夫的父亲相识。他也知道俄底修斯目前正生活在忒斯普洛托斯人那里，不久就会带大批财富返回家园。”“快去，”珀涅罗珀激动地说，“把那个外乡人喊来，让他讲给我听！这些傲慢无礼的求婚人！我们就缺少一个像俄底修斯一样的男人。若是他回来的话，那他和忒勒玛科斯很快就会向这群人进行复仇的！”
欧迈俄斯把珀涅罗珀的要求传达给乞丐，但他却回答说：“我非常高兴能把我知道的俄底修斯的事情讲给女王听，但我还是很担心这些求婚人的行为。特别是现在，那儿的那个向我掷脚凳的恶人是那么厉害地伤害了我，可不管是忒勒玛科斯还是别人都没有为我说话，因此珀涅罗珀应该等到日落之后。她该把我让到她的火炉旁坐下，我会把一切讲给她听。”
不管珀涅罗珀对这个外乡人是如何的好奇，可她理解他提出的理由，她决定耐心等待。
俄底修斯和乞丐伊洛斯
一直聚在一起的求婚人久久不肯散去，这时一个臭名昭着的乞丐从城里进入大厅，他是一个大肚子汉，高大的个头，但没有一点力气。家里人都叫他阿耳奈俄斯，可城里的年轻人给他起了个伊洛斯的绰号，伊洛斯原是一个使者的名字，而他经常传送些消息，于是就这样叫他。是嫉妒心把他带到这里，因为他听到有了一个对手，他赶过来就是为了把俄底修斯从这里赶走。“老家伙，离门远一点，”他一走进去就喊道，“难道你没有看到所有人都在使眼色叫我把你扯出去吗？自动走开，别逼我！”俄底修斯阴沉着脸望了他一眼说道：“这个门槛足够大，能够容下我们两个的。你看起来跟我一样穷。只是嫉妒我分得了你的一份，不要惹我发火和向我挑衅！”这话使伊洛斯更加恼火，他吼了起来：“你饶什么舌，馋鬼！”他说，“你像一个多嘴的老太婆唠叨什么？我左右开弓几巴掌，就打碎你的下巴，打烂你的嘴，打掉你的牙齿，让它们像从猪嘴里吐出来一样。你有兴趣与一个像我这样一个年轻力壮的人进行较量？”
求婚人听见两个乞丐争斗都大声笑了起来，安提诺俄斯说道：“朋友们，你们看到了那些放在煤火炙烤的填满血和肥油的山羊肠肚吗？让我们把它们当做是两位高贵的战士的奖品吧，谁是胜利者，谁就拿去，能拿多少就拿多少，并且除了他，将来任何其他乞丐都不许进入这个大厅！”
所有的求婚人都赞同他的这番讲话，俄底修斯这期间装作是胆小怕事的样子，像是一个被苦难折磨得软弱无力的老人。他事先要求求婚人做出许诺，不要在战斗中偏袒伊洛斯。当他们对他做出保证之后，他就束起他的衣服，卷起袖子。这时他露出粗壮有力的大腿和胳膊，宽阔雄伟的双肩和一个强壮的胸脯，因为雅典娜偷偷地把他变得威武刚健。求婚人看得目瞪口呆，伊洛斯开始胆怯了，他的膝盖在发抖。安提诺俄斯等待的这场战斗原本不是这个样子，他变得愠怒起来，说道：“你这个丢人现眼的家伙，你在这个衰弱无力的老人面前竟然浑身发颤，你真不如不来到这个世上！我告诉你，如果你被打败了，那我就用船把你送到厄庇洛斯的国王厄刻托斯那里，他是所有人都感到可怕的人，他会把你的鼻子和耳朵割下来，把你喂狗！”
俄底修斯想了片刻，是把这可怜的家伙一下子就打死还是轻轻地惩罚他，以免引起求婚人的怀疑。他觉得后一种做法更明智些，因此当伊洛斯用拳击中他的右肩时，他只轻轻地朝他耳后打了一下。可即使这样，他还是打碎了他的骨头，鲜血从口中喷出，伊洛斯的牙齿抖个不停，踉跄地栽倒在地。在求婚人的哄然大笑和鼓掌声中，俄底修斯把他从门口拖走，倚放在墙上，递给他一根棍子，嘲弄地说道：“你待在这儿，看着狗和猪，别让它们进来！”随后他返回大厅，重新坐在门槛上。
他的胜利激起了求婚人的尊敬。他们都面带微笑走到他跟前，同他握手并说道：“外乡人，愿宙斯和众神保佑你心想事成，你使一个讨厌的家伙安静下来，他该到厄刻托斯国王那里去了！”俄底修斯把这个祝愿当做是一个吉兆。安提诺俄斯本人把一大堆山羊肠肚放到他的面前。安菲诺摩斯带来了两个面包，斟满酒杯，在掌声中向胜利者举杯祝贺，并说道：“为你的幸福，陌生的老人，愿你未来无忧无虑！”
俄底修斯严肃地直视他的眼睛，回答说：“安菲诺摩斯，我看你是一个通达事理的年轻人，是一个德高望重人的孩子。记住我的话！在这个世上除了人，再没有什么是更虚幻更变化无常的了。只要众神宠爱他，他认为，未来就会一帆风顺。但一当灾难降临，那他就没有勇气去承受了。这是我本人的经验之谈，年轻时我仗恃年富力强，在幸福的日子里也做了些我不该做的事情。为此，我提醒每一个人不要狂妄傲慢，作奸犯科，求婚人现在是如此的肆无忌惮，冒犯别人的妻子，这是不明智的；这个人也许不久就会返回家园。安菲摩诺斯，在你没有遇见他之前，愿一个好心的神祗带你离开这里！”
俄底修斯说着接过酒杯一饮而尽并把杯子递还给年轻人。这个求婚人垂下头来在沉思，忧心忡忡地走出大厅，仿佛预感到有什么坏事要发生似的。可即使如此，他也没有摆脱掉雅典娜给他规定下的厄运。
珀涅罗珀来到求婚人面前
现在雅典娜激起珀涅罗珀的热情，出现在求婚人的面前，使他们中每一个人都充满了相思之苦，并在她的丈夫——他当然对俄底修斯的在场还一无所知——和在儿子忒勒玛科斯的面前，以其高雅的举止显示其端庄和忠贞。