读了这篇妙文，我失望了，他已自据着坚固的壁垒，不许我向前进攻了。我既不能写八股文，自然就不能照题完卷；就休想得到他详细的自传；得不到他详细的自传，那就更不必奢望他全体现形了。再说，我为他一再去信，又请孙君就便访问他，无非是劝他不讲“厚黑学”；但如今看来，他已公然自上尊号，改历纪元，钦定诞辰，还说是宣传厚黑，死而后已，很显然的，这个厚黑教主的宝座，他已认定坐稳了，我若劝他不讲厚黑，这不是有意想取消他的尊号吗？他哪能让你趁隙攻入。再看他告诉孙君的话，和答复我的信，都把我们的劝告，当做“不入耳之言”，并且说出“道不同不相为谋”的话来，可见他是步步为营，时时设防的。现在他又若有意若无意地揭示出这种难题，他必料知后生小子不会作八股文，仅仅拿出这一点小手法，以后就不至再向老子开玩笑了。他确实料得不错，我为这事犯了大难，连复信都不知如何措辞。我在反复思维：一方面惊叹他的老辣，使人无虚可趁；一方面惭愧自己的幼稚，太不度德量力；然而骑虎难下，又不容就此罢手。难道我要向他递降表称弟子吗？不，绝不！这违反我的初衷。将于复信中避免“厚黑”二字不谈吗？这又是默认失败，太不成话。我一连为这事想了几天几夜，总是在想如何应付他的法子，以便就此下台。最后我想只有变更战略，作以退为进的攻势，或可以转败为胜。当时，我立定了几个要点：第一，承认他配充厚黑教主，因为他有背十字架的精神；第二，咬定他不厚不黑，而偏要讲厚黑的所以然；第三，根据他所提出的“道不同不相为谋”的话，不再劝他不讲厚黑，让他去过厚黑之瘾好了。计划已定，我便复了他下面的一信：
教主：请你不要皱眉，这封信绝不是劝你不讲厚黑的，你可放心看下去；不过你也不要以为我开首称你“教主”，就是来向你投降表称信徒的。不是，我绝不相信你的“厚黑学”，我要永远反对下去，只是不再劝你罢了。来示云云，及孙君转达云云，并大著《迂老随笔》云云，全都拜读了，很痛快，也很不痛快。痛快的是你思想的犀利，文字的矫健；不痛快的，是自己忘掉了“道不同不相为谋”的古训，竟以“不入耳之言”烦渎教主。自传当然可以不作，因为我不会作八股，没有向教主交换的资格。我还不知道教主已有近三十年的天下了，怪不得不肯轻易舍弃你的宝座，而且还壁垒森严地戒备起来！
这种庄严神圣的气象，也大有教主的作风！不只此也，凡教主都有担当天下人之罪恶的精神，都有为天下人背十字架的精神，都有“我不入地狱谁入地狱”的精神，这些条件，你全有，我相信。凡教主，必先自身无罪，然后才配为人赎罪，你也是如此，我更相信。当年的耶稣，按《圣经》上说，是道成肉身，是纤毫罪恶没有的，所以上帝特差遣他来为世人赎罪，结果竟被他要为他们赎罪的罪人钉了他的十字架。当他在十字架上一息尚存的时候，他还为钉他的人，为全世界的人祈祷说：“天父呀！求你饶恕了他们吧！因为他们不明白。让我自己担他们的罪吧！”因着耶稣的最后祈求，得了上帝的允许，所以后来凡信仰耶稣自知忏悔的人，他的罪恶便与耶稣的肉身同死，而生命即与耶稣的灵魂永生。现在，教主你，是充满了羞恶之心，所以不厚，充满了恻隐之心，所以不黑。必如此不厚不黑，才配讲厚黑，才配做厚黑教主，才能为厚黑之徒赎罪。我想你这样大讲厚黑，将来也难免被真正厚黑的人，说你妖言惑众，脸一横，心一狠，也把你钉在十字架上。到那时，我相信你也必为钉你的人，为全世界的人祈祷说：“上帝呀！求你饶恕了他们吧！因为他们不明白。让我自己担当了他们的罪吧！”因着你的最后祈求，也必获得上帝的允许，凡以后信仰你的自知忏悔的人，他的厚黑便与你的肉身同死，而羞恶恻隐之心，也必与你的灵魂同存。教主，如果你是这样，你真伟大！也许我不明白，请你饶恕了我吧！以后再不敢于“厚黑”二字多言。敬祝教主万岁！阿门！
不料此信去后，竟获得意想不到的效果，回信许我为生平第一知己，并引郑板桥的话说：“隔靴搔痒，赞亦可厌；入木三分，骂亦可感。”接着说：“川省之内，赞叹弟之‘厚黑学’者多矣，此可厌也；足下屡戒我，不必讲厚黑，此可感也。茫茫宇宙，如足下者，有几人哉？是以每当无聊时，辄浊酒一壶，展读惠寄各信，等于汉书下酒，每读一过，辄叹息一番，足下诚弟生平第一知己也！”从此以后他便屡次来信，每作一书，动辄数千言，上下千古，及其个人种种情事，无所不谈，但不再向我谈厚黑称教主了。同时，更把他的一切著作，无论是出版的，未出版的，还有一书数种版本的，或某书初仅为短篇的文字，统统都陆续地挂号寄来，让我为他保存，好像把整个的李宗吾都交给我似的。
我生平遇见的热情朋友，他也算是稀有的一位。他听见我父亲一七十六岁的老翁，还在沦陷区打游击战，便来信倍、加颂扬；知道我有丧子之恸，就来信以现身说法劝慰我；我告及妻室怀有身孕，他立刻来信大讲其胎教；得知我患嗓子病，他便快函寄下特效白吐药方（其实我并不是患白喉）；其他情意殷恳之处，难以尽述。我自然也是殷勤相报，知无不言，言无不尽。凡我认为他的优点之处，无不尽量对朋友宣传。我认为他最有价值的几本著作，便大量地买来送人。如他的《制宪与抗日》，我认为于抗建大业极有贡献，就送给我曾认识的军政要人；《考试制之商榷》，我认为于考试制度及教育上甚有参考的价值，就送给考试院及教育部诸公；《心理与力学》，我认为是思想界的一颗彗星，便送给研究科学和哲学或有志融合玄学与科学的人。同时他寄来的《迂老随笔》意趣横生，灵光闪闪，多是画龙点睛之笔；《吊打校长之奇案》，是四川军阀时代混乱局面中教育上的重要文献，此案是他冒险前去查办的，居然是《老残游记》上老残假充“走方郎中”，到各处刺探官吏的良酷及人民的疾苦的作风，最足以见出他办事的本领。这两篇作品，我得了他的同意，首先为他送登上海《宇宙风》。继而有其他杂作，也陆续交该刊发表。后据该社来函说，他的那些作品，一时轰动了沪港及沿海各省。从此，四川的厚黑教主一变而为有全国性的教主了。
他因过于相信我，就和我约定：他的近作发表出来，所有读者来函，一律由我收转，他已于稿后注明了。并且说：凡有读者来函，我可先行拆看，然后再转寄于他。此后，读者果然纷纷来信了。信的封面除他的真姓名外。有写“李厚黑”的，有写“李教主”的，有写“厚黑教主”的，有写“李迂老”的，等等不一，自然都是由我收转。当时一般朋友，都替我捏着一把汗：这样不三不四的名字，若是被政府的查信员注意了，说不定会猜测我是有什么秘密结社，或是在组织什么邪教，岂不是要受连累吗？
即便没有这种可虑，而《厚黑学》、《厚黑丛话》各书，政府早已再三禁止，如今厚黑教主的信件全由我转，总不会不受坏的影响吧。这是朋友们替我担心的意思，但我既受知己之托，纵有小小麻烦或不名誉的事，也是在所不辞的。至于读者来信的内容，有对著者五体投地钦佩的，有对他的学说反对的，有对他的学说若信若疑的，也有对著者本人破口大骂的，并且有时还骂到我，这些都可以反映社会人士的形形色色，我看了好不有趣。更有直接给我写信，内中装有法币，愿购买教主的一切著作，一连“尊师短”、“尊师长”地称道，这显然是把我认成厚黑教主的首座弟子了。遇到这种来信，我照例是挂号将款退回，说明我住在乡间，不便为他代购；但必须告知他寄售的书局，并为其重要各书作一介绍。至于为教主收转的信，态度正当的来信，无论是赞成他，还是反对他，我都一律照转；只有破口大骂的，如信中开首称他“吾儿见字”，骂他“浑蛋”、“王八蛋”，定他的罪名“应枪毙”、“该活埋”，这样的来信，让老人看见了，似于心理上太不卫生，我就擅自把信撕毁了。
我因为常常代他收到无礼辱骂的信，很感不快；他平生又未必欠下人家的骂债，何必自取污辱呢？加以这时我和他已可说是“交称莫逆”了，于是又很委婉地劝告他一次。这一次可把他的老底揭穿了，请看他的回信吧：
弟行年六十二类，自恨生无益于时，死无闻于后！所著各书，最致力者，惟《心理与力学》；而一般人所赞赏者，乃在《厚黑学》。此诚如白居易致元稹书所云：“仆得意者，《秦中吟》及诸闲适之作，而世人乃盛称《长恨歌》等诗，世之所重，仆之所轻。”（自注：原文忘记，大意如此。）足下屡劝我不必讲“厚黑学”，弟何尝不知？此等打穿后壁之话，不可形诸笔墨；而弟顾常常言之者，亦自有故。学术界与政治界无异，政治界中先踞有地盘者，后来之人虽学识才能超出其上，亦无从取而代之。学术界中古之孔、孟、程、朱诸人无论矣，今之梁启超、章太炎等辈，亦取有相当地位；我辈无名小卒，敢与之抗衡哉？虽有发明，谁能注意？民国元年，弟发表《厚黑学》，颇为人所称说，故常常讲之，欲引起读者注意，因而读我《心理与力学》之书耳。盖《厚黑学》者，固弟已据之地盘也。
由嬉笑怒骂之文章，进而讨论性善性恶之大问题，亦扰刘邦据蜀汉之地，而进窥中原也。我国言性者共五家：（一）性善说；（二）性恶说；（三）性无善无不善说；（四）性善恶混说；（五）性有三品说。使弟之说法果有研究之价值，则言性者于五家之外，尚有一说，成为六家，则弟之生为不虚矣。区区之愿，实在于此。足下为我知己，故敢剖臆言之。唐时韩昌黎文起八代之衰，而蜀人陈子昂则诗起八代之衰。子昂久居长安，碌碌无所知名，有胡贾者卖琴于市，索价万缗，市人相顾不敢议价，子昂见之，立呼家人如价畀之。观者惊问之，子昂曰：“明日来某处，当为诸君一奏之。”
明日众人齐集，子昂携琴出曰：“蜀人陈子昂有诗百轴，琴小技耳，易足为重！”举琴碎之，以诗卷遍赠来者，子昂之名，即日满都下。弟之常谈“厚黑学”，亦犹子昂之碎琴耳。左思作《三都赋》，必求皇甫溢作序而名乃彰；《厚黑学》既为时人所称道，弟时时讲之，等于为《心理与力学》作序耳。弟既不愿请求名人，替我揄扬，毋宁大讲厚黑，于千万人笑我骂我之中，得一真知己。足下之殷殷然下交于弟者，亦由读我之《厚黑学》，因而遍读我之著作也。足下劝我不讲厚黑而卒不奉教者，盖私衷贪得无厌，欲于张默生之外，再得一张默生耳。足下思之，然乎否乎？甚望足下将《心理与力学》切实批评，将来再版时，当将赞成者反对者附刊于后，借供讨论。盖学术者，天下之公器也，当合全世界之人而钻研之，非一人之力所能胜也。愈钻研真理愈出，所言当耶，不足为荣；所言非耶，不足为辱。弟于心理学中另创一说，等于荒山中另辞一路。倘此路可通，则开路者诚有功；使其不可通，即于此立一碑曰“此路不通”，俾后来者不误入斯径，则亦未尝无功。弟殷殷然欲与当世学者讨论者，意盖在此。足下爱我实深，山居无事，聊复握管伸纸，补述前此诸函未尽之意，俾知劝我讲“厚黑学”者，与夫戒我讲“厚黑学”者，俱未悉弟之隐衷耳。