遗憾的是，外国老先生病了，不能参加他侄子的演出，因为他在演出前一个小时，市长专门去探望他，他向市长交待了几条应付他侄子的办法。他说：“我的侄子虽说是个很好的青年，不过有时会突然想出一些奇奇怪怪的念头，做出种种丑态来。我不能参加音乐会，不免有些担心。他当着我的面还比较规矩，知道做出放肆的事我会惩罚他。但我今天不能去了，要是他一时来了怪念头，譬如说要坐到乐谱架上去，或者要动手去拨弄大提琴等等，那就请您把他那条结得高高的领带放松一点。如果这样还是不管用，就请您把他的领带完全解掉，那时您就会看到他又规规矩矩了。”
市长牢记病人给他的嘱托，他答应一旦在必要时就照他的话去做。
音乐厅里挤满了听众。连离这个城市有三小时路程的猎手、牧师、官吏、庄稼人，都带着全家老小像潮水一样涌来了。职业乐师们演奏得非常精彩。接着就是市长登台，他拉大提琴，由药房老板吹笛子伴奏。后面是管风琴家唱男低音咏叹调，博得全场鼓掌。医生演奏巴松管赢得的掌声也不少。
音乐会前半场到此结束。大家都紧张地等候后半场开始，那就是外国青年和市长女儿的二重唱。那侄子穿着一身漂亮的衣服出现了，他早已引起了所有来宾的注目。他来时并不向众人打招呼，而是在一张靠背椅上躺了下来，那只椅子原是为邻县一位伯爵夫人准备的。他把两条腿伸在前面，戴一副大眼镜，还举着巨型的望远镜细细打量全场的每一个人。他手里还抚弄着一只大狗，尽管音乐会规定不许动物入场，但他还是把狗带进来了。那位伯爵夫人到来时，他并不站起来让座，反而若无其事地坐得更舒服一点。当然也没有人敢去提醒他。
市长演奏大提琴，管风琴家唱咏叹调和医生吹巴松管时，大家都在屏息静听，侄子却让他的狗去做拾手帕的游戏，还高声对邻座胡说八道。那些远道赶来的人无不对这位青年绅士的放肆失态感到惊讶。
因此，大家对他的二重唱更加关心了，下半场开始。职业乐师们演奏了几只小曲，市长便带女儿走到这位青年跟前，给他一张乐谱，说道：“先生，请开始二重唱吧。”青年人哈哈一笑，露出满口牙齿，跳起身来冲上台去，市长和女儿也跟着他走向乐谱架，全场听众都紧张地注视着。当指挥的管风琴家示意那侄子开始时，年轻人戴着大眼镜看了下乐谱，发出几声令人恐惧的声音来。管风琴家向他喊道：“最尊敬的先生，请低两个音，请您唱Ｃ调，Ｃ调。”可那侄子不唱Ｃ调，却脱下一只鞋子，朝管风琴家头上扔去，打得他头发的粉四散飞扬。市长见此情景，知道他的老毛病又发作了，便跳上前去，抓住了他的脖子，把他的领巾放松了一点。谁知这样一来，那青年更加放肆了。他不再讲德国话，却讲一种没有人听得懂的话，而且声音很特别，与此同时，还抓耳挠腮。市长见他这样捣乱非常失望，心想他今天一定遇到了非常不如意的事情，所以决心把他的领巾完全解开。市长刚把领巾解开，顿时吓呆了。原来他看到那个年轻人脖子上长的并不是人的皮肤，也没有人的皮色，而是深褐色的兽皮。这时，年轻人更加放肆了，前跳后蹦，还用一双戴小羊皮手套的手去抓头发，把头发都抓了下来。啊，多么奇怪！原来他头上漂亮的头发只是一副假发套。他把这副假发套朝市长脸上掷去。他的头顶也同样露出了深褐色的兽皮。
他时而坐到桌子上，一会儿坐在凳子上，把乐谱架推翻，乱踩提琴和单簧管，简直像疯子一样。市长怒不可遏，大声喊道：“抓住他，抓住他！他疯啦。”可是抓住他谈何容易。原来他已经把手套脱下，露出一双长着利爪的手，朝人家的脸上乱抓一气。最后，一位勇敢的猎手制服了他。猎人紧紧抱住了他的两条长臂，让他的两条腿乱蹬乱踢。他还发出嘶哑的声音，既像笑又像哭。大家都围了上来，观看这位奇怪的年轻绅士，不过，现在他根本不像一个人了。这时一位邻县的学者走到他跟前，他家里有一间相当大的博物陈列室，还有种种动物标本。他仔细观察了这个人，惊异地喊道：“我的上帝，尊敬的先生们和太太们，你们怎么把这只动物带到高级社交场所来啦？这是一只猴子，学名叫类人猿。如果你们肯把它让给我，我马上付六块银币，我要把它剥制成标本放在我的陈列室里。”
格留维塞的市民惊讶的神色，谁能描绘！“什么？一只猴子，一只猩猩，进入了社交场所？这年轻的外国人原来是一只极普通的猴子？”他们大叫起来，惊异得面面相觑，呆若木鸡。
“这怎么可能呢。”市长夫人叫起来，“他不是常给我朗诵诗歌吗？他不是跟其他人一样和我一起吃过饭吗。”
“怎么回事？”医生太太忙着问，“怎么回事？他不是经常在我家里喝咖啡，还和我丈夫一起抽烟、聊天，他的谈吐不是显得很有学问吗。”
“什么，这可能吗？”有些男人说，“他不是和我们一起在山洞里玩过九柱戏吗？他不是还和我们一起争论过政治问题吗？”
“什么？”他们都还说，“在舞会上他不是还表演过跳舞吗？是一只猴子！一只猢狲？真是奇闻，这怎么可能呢。”
“这是魔法，是在搞鬼把戏，”市长说，他拿起领巾给大家看，“瞧！全部魔法都在这条领巾上。
“这条领巾使他在我们面前变得讨人喜欢。这是一条很宽很柔韧的皮制品，上面画着古怪的符号，我看这是拉丁文，从没有人见过这种文字。”
那位大牧师是个有学问的人，他常输棋给猴子。他走上前看了看说：“没有什么！这不过是几个拉丁字母，意思是：
这只猴子很能逗人开心，
尤其是在它吃苹果的时候。
不错，这是一次天大的恶作剧，是一种魔法，”他接着说，“要狠狠惩罚这个制造恶作剧的人！”
这种想法正好和市长的想法不谋而合。于是，市长便立刻去找那个外国人，认为他一定是个魔法师。他还命令六个士兵抬了那只猩猩一起去，他准备立刻审讯那个外国人。他们来到了那座地处荒凉的房子前。房子周围已经站满了人，大家都想看看这桩怪事的结局。他们使劲地敲门，但没有人开门。市长便命令砸开门直接闯进去。他走进外国人住的那个房间，除了一些杂七杂八的旧用具外，看不见什么东西，也找不到那个外国人。不过，在他的写字台上放着一只打上火漆印的特大信封，上面注明信是给市长的。他立刻拆开来看，他念道：
亲爱的格留维塞市民们！
你们读到这封信的时候，我已经不在你们的城市了。我侄子的出身和国籍，你们大概已经知道了。你们就把我和你们开的玩笑作为一个好好的教训吧。记住，不要勉强一个喜欢过单独清静生活的外国人和你们交际！你们那种没完没了的聊天，你们那种不良的风俗习惯，你们那种放荡的生活作风，我都很不赞同。因此我训练了一只年轻的猩猩，让它作为我的代表，深深地博得了你们的欢心。祝你们生活愉快并好好地接受这次教训。
格留维塞的市民感到非常羞愧，觉得在全国人面前抬不起头来。他们只能说那是反常的事情聊以自慰！最感到难为情的是格留维塞的青年们，他们把一只猴子的坏习气看做是自己的好榜样。于是他们不再用两只手托着头，坐在椅子上也不再让两条腿晃个不停，他们也不会再随便插话了。他们把眼镜也扔得远远的，从此规规矩矩地做人。如果有一个人再做出这种下流的动作，人们就会说：“这是一只猴子。”至于那只冒充绅士的猴子呢，市长把它交给了家里有博物陈列室的学者。学者把它养在家里，让它在院子里踱来踱去，把它当作一件警世物来劝诫人们。我们直到今天还能看到它。