导读
闹地府和龙宫后孙悟空更加不收敛了，他放纵自己的野性，恣意妄为，丝毫不把天庭的权威和诸神放在眼里，把天庭弄得鸡犬不宁，最后只被无所不能的如来佛祖收服。大闹天宫成功塑造了悟空不受约束、敢于反抗、胆大胡为、伶俐活泼的形象。
美猴王回到花果山后，先是去东海龙宫拿走了定海神铁——如意金箍棒作为武器，后又棒打冥府（指阴间阎王殿），勾掉了生死簿。玉帝本想派兵收服，后来听从太白金星的建议，封悟空为“弼马温”，替天庭养马，孙悟空感到受到侮辱，反出天庭，自称“齐天大圣”。玉帝派人捉拿不得，只好承认了“齐天大圣”的名号。
一日，玉帝早朝，许旌阳真人启奏道：“齐天大圣无事闲游，恐日后闲中生事。不若与他一件事管，免生事端。”
玉帝闻言，即宣诏悟空，命他权管蟠桃园。
悟空是个急性子，立刻便入蟠桃园内查勘（实地调查）。园中土地神连忙迎上施礼。但见园中夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。土地道：“园中有桃树三千六百株：前面一千二百株，三千年一熟，人吃了升仙成道，体健身轻；中间一千二百株，六千年一熟，人吃了驾云飞天，长生不老；后面一千二百株，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚（岁）。”
大圣闻言，无比欢喜。自此后，三五日便来赏玩一次。
一日，见那老树枝头，桃熟大半，悟空心里想尝个鲜，于是便用计支走随行仙吏，爬上大树，拣那熟透的大桃，吃了个够。自此每隔二三日，他就设法偷桃享用。
一朝，王母娘娘设宴，在瑶池中举行蟠桃盛会，即命七衣仙女去蟠桃园摘桃。土地带仙女入园，四下里却没见大圣的踪影。原来大圣吃了几个桃子，变作两寸长的小人儿，在那树上的浓叶下睡着了。
七仙女东张西望，见向南枝上有一个半红半白的桃子。红衣女上前采摘。大圣正睡在此枝，被惊醒后，立即现出本相，耳朵里掣出金箍棒，咄的一声道：“哪方怪物，敢大胆偷摘我桃！”慌得那七仙女一齐跪下禀明原委。
大圣闻言，转怒为喜道：“仙娥请起。王母开阁设宴，请的是谁？可请我吗？”仙女道：“请的是各宫各殿大小尊神。不曾听说有你。”
大圣道：“我乃齐天大圣，为何不请我老孙？”
仙女道：“此是上会旧规，今会不知如何。”
大圣道：“此言也是，难怪你们。待老孙先去打听个消息。”
好大圣，捻着诀，使个定身法，把那七衣仙女一个个定在桃树之下，纵朵祥云，奔瑶池而去。
正行时，遇上赶赴蟠桃盛会的赤脚大仙。大圣道：“玉帝命老孙邀请列位先至通明殿下演礼，然后再去赴宴。”赤脚大仙信以为真，径往通明殿去了。
大圣摇身一变，变作赤脚大仙模样，直入瑶池。见那里珍馐百味般般美，异果佳肴色色新，却还未有仙来。
这大圣忽闻得一阵酒香扑鼻，转头一看，见右面长廊之下，有几个造酒的仙官已造成了玉液琼浆。大圣止不住口水直流，于是拔下几根毫毛，变作几个瞌睡虫，奔在众人脸上。那伙人立刻闭眉合眼，倒头睡着。
大圣拿了些佳肴异品，就着缸，挨着瓮，痛饮一番。吃喝完后，摇摇摆摆地走出瑶池，一直走到了太上老君的兜率宫。直至丹房里面，没寻到老君，却见丹灶之旁，安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹，大圣就把那葫芦都倾出来，如吃炒豆般都吃光了。
一时间丹满酒醒。悟空思量道：“不好！这场祸比天还大；若惊动玉帝，性命难保。不如下界为王去也！”于是他就跑出兜率宫，从西天门，使个隐身法逃回了花果山。
众猴见大圣回来，立即安排酒果接风。大圣喝了一口椰酒，即龇牙咧嘴道：“不好吃！瑶池的玉液琼浆你们都不曾尝着。待我再去偷它几瓶回来。”
大圣即出洞门，又翻一筋斗，使个隐身法，径至蟠桃会上。那几个造酒仙官还酣睡未醒。大圣左右腋下挟了两个大的酒罐，两手提了两个，拨转云头回来，做个“仙酒会”，与众猴欢饮。
却说王母、太上老君、赤脚大仙等人先后都去玉帝处告状。玉帝大怒，即差四大天王，协同李天王并哪吒太子，率十万天兵天将去花果山捉拿悟空。
众神即刻发兵。但见黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏，把那花果山围得水泄不通，上下布了十八架天罗地网。
李天王先差九曜恶星出战。那美猴王不惧分毫，抡起金箍棒，左遮右挡，把他们战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。
李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。这场混战，好惊人也：大圣一条如意棒，翻来覆去战天神；扬沙走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了。
大圣见天色将晚，急忙拔一把毫毛，变了千百个大圣，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
且说南海观世音菩萨听闻玉帝已派兵捉拿大圣，即命徒弟惠岸行者下界去打探军情。
惠岸行者乃李天王二太子木叉，他来到中军帐下，主动请缨出战。
好太子，双手抡着铁棍，去战悟空的金箍棒。两个相逢对手，一时难分高下。一连战了五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚晃一招后败阵而走。
李天王见了心惊，立即写表向玉帝求助。
玉帝拆开表章看过，道：“哪路神兵能助之？”
观音合掌启奏：“陛下的外甥显圣二郎真君，神通广大。命他助力，便可擒也。”
玉帝闻言，即传调兵的旨意。二郎接旨，即率梅山六兄弟，点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。
悟空见到二郎，笑嘻嘻地将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我吗？吾乃玉帝外甥，二郎神是也！”
大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配与杨君，生一男子，是你吗？”真君闻言大怒道：“泼猴！休得无礼！吃我一刃！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。
他两个铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。斗经三百余合，难分胜负。
那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，恶狠狠地朝着大圣头上就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，举一条如意金箍棒，抵住二郎神。梅山六兄弟趁机纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜那些猴，抛戈弃甲，四处奔逃。
大圣忽见众猴惊散，自觉心慌，收了法相，抽身就走。将近洞口，正撞着梅山六兄弟挡道。大圣慌了手脚，摇身变作个麻雀儿，停在树梢头。
真君赶到，摇身变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，将身按下，入涧中，变作一个鱼儿。二郎赶至涧边，变作个鱼鹰儿，赶上来，唰地啄一嘴。那大圣就蹿出水中，变作一只花鸨。二郎现原身，取过弹弓拽满，一弹子把悟空打了个跟斗。
那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里，又变作一座土地庙儿：大张着口，似个庙门；牙齿变作门扇，舌头变作菩萨，眼睛变作窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变作一根旗杆。
真君赶到崖下，急睁凤眼，仔细看之，笑道：“是这猢狲了！等我先捣窗棂，后踢门扇！”
大圣听得心惊，扑的一个虎跳，又消失不见。
那李天王在云端高擎照妖镜四方一照，呵呵地笑道：“真君，快去！那猴使了个隐身法，走出营围，往灌江口去也。”
那大圣到灌江口，摇身变作二郎的模样，按下云头，径入庙里。鬼判不能相认，一个个磕头迎接。大圣坐中间，点查香火。正看处，真君撞进门来，举三尖两刃神锋，劈脸就砍。那猴王使个身法，掣出金箍棒，两个嚷嚷闹闹，打出庙门，且行且战，又打回花果山。
此时灵霄殿内，玉帝问：“既是二郎赴战，这一日怎么还不见回报？”遂率众卿摆驾至南天门，向下观看。
菩萨开口对老君说：“我如今将净瓶杨柳抛下去，助二郎一力。”
老君道：“你这瓶若撞着他的铁棒，岂不打碎了？你且莫动手，等我老君助他一功。”说罢捋起衣袖，从左膊上取下一个圈子，名“金刚套”，自天门上往下一掼（摔）——金刚套滴溜溜落下去，不偏不倚正中悟空头上。悟空立不稳脚，跌了一跤，二郎神的细犬赶上，照腿肚子上一口，二郎神和梅山六兄弟一拥而上，用绳索将悟空捆绑住，又使勾刀穿了琵琶骨（指锁骨），他再不能变化。
齐天大圣被众天兵押去斩妖台下，绑在降妖柱上。刀砍斧剁不能伤及其身，火烧雷劈也无法损其毫毛。
玉帝闻言道：“这厮这等，这等……如何处治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹，所以炼就金钢之躯。不如交与老道，放在八卦炉中，慢火煅烧，炼出我的丹来，他身自化为灰烬矣。”
玉帝准奏。老君到兜率宫，将大圣解去绳索，推入八卦炉中，命童子将火扇起煅炼。悟空将身躲在八卦炉中的“巽（xùn）宫”位下。巽乃风也，有风则无火。只是风搅得烟来，把一双眼熏红了，日后唤作“火眼金睛”。
不觉七七四十九日，老君的火候俱全。这一日，开炉取丹。那大圣将身一纵，跳出丹炉，呼啦一声，蹬倒八卦炉，往外就走。从耳中掣出如意棒，拿在手中，不分好歹，大乱天宫，一直打到灵霄殿外。
守殿的天将把大圣围在中间，各骋凶恶鏖战。那大圣全无一毫惧色，摇身变作三头六臂；六只手使开三条棒，好便似纺车儿一般飞舞。众神莫能相近。
乱嚷乱斗，早惊动玉帝。遂传旨请如来佛祖降妖。
如来闻诏，径至灵霄门外。传法旨让众将停息干戈，叫那大圣出来。
大圣收了法相，现出原身近前，怒气昂昂，厉声高叫：“常言道：‘皇帝轮流做，明年到我家。’只教玉帝老儿搬出去，将天宫让与我便罢了；若还不让，定要叫他永不安宁！”
佛祖道：“我与你打个赌赛：你若有本事，一筋斗翻出我这右手掌中，算你赢，就请玉帝到西方居住，把天宫让你；若不能打出手掌，你还下界为妖，再去修炼。”
那大圣闻言，暗笑道：“这如来真是个呆子。我老孙一筋斗就是十万八千里。他那手掌，方圆不满一尺，如何跳不出去？”如来伸开右手，却似个荷叶大小。那大圣将身一纵，站在佛祖手心里，道声：“我出去也！”便一路云光，无影无形。
猴王风车一般只管前进，忽见有五根肉红柱子，撑着一股青气。他道：“此间乃路尽头了。待我留下些记号。”于是拔下一根毫毛，变作一管浓墨双毫笔，在那中间柱子上写一行大字云：“齐天大圣，到此一游。”写毕，又在第一根柱子根下撒了一泡猴尿。然后翻转筋斗云，回到原处。
站在如来掌内，悟空道：“我已去到天尽头，并留个记号在那里，你敢和我同去看吗？”
如来道：“不消去，你自己低头看看。”
那大圣睁圆火眼金睛，低头看时，见佛祖右手中指写着“齐天大圣，到此一游”，大指丫里，还有些猴尿臊气。大圣吃了一惊道：“有这等事！我决不信！等我再去来！”
好大圣，急纵身又要跳出，被佛祖翻掌一扑，把这猴王推出西天门外，将五指化作金、木、水、火、土五座联山，唤名“五行山”，轻轻地把他压住。
天庭顿时一片欢腾。玉帝设盛宴庆功。
众仙正欢饮间，只见巡视灵官来报道：“那大圣伸出头来了。”佛祖道：“不妨。”从袖中取出一张帖子，上有六个金字：“唵嘛呢叭咪吽”，贴在那山顶上，那座山即生根合缝了。