9月中旬，第二野战军第五兵团和第三兵团第十军从浙赣线出发经赣西和湖南的湘潭、邵阳地区，隐蔽秘密地向湘西黔东集结。同时，四野第十二兵团正在经湘潭、湘乡向南进军，第十三兵团经湘西向南进军，起到了掩护二野主力西进的作用。
10月13日至19日，第二野战军第三兵团主力和第四野战军之第四十二军、四十七军、五十军进行鄂西战役，歼敌第十四兵团全部，俘兵团司令钟彬。
10月20日，第二野战军机关由南京出发，南京人民热烈欢送。此时，第三兵团、第五兵团已到湘西集结。
10月23日，刘伯承、邓小平在郑州公开向群众作报告，有意放风，宣布解放军要向四川进军。
在一系列假象活动下，敌人产生了错觉，把防御重点放在川陕、川鄂边，对川湘边则疏于防范。这样，我大军便出其不意地突然出现在川湘边与湘黔边，并进军贵州。
在蒋介石惊叹贵阳危急、重庆难保之际，11月13日，陈立夫和70余名立法委员发电报至台北，催促蒋介石赴渝坐阵，挽救危局。11月14日，蒋介石决心作最后的挣扎，再次飞抵重庆，调胡宗南部增援重庆，做挽救重庆危局的最后努力。
毛泽东从歼灭胡宗南集团迅速扩占全川的战略目标出发，提出了吸引胡宗南部据守重庆加以歼灭的想法，并于11月27日致电刘伯承、邓小平：
刘邓，并告贺李：
据报蒋介石令胡宗南以汽车八百辆运其第三军到重庆。请注意：
（一）是否能吸引更多的胡宗南部到重庆。
（二）我向重庆方面攻击之各军是否有必要稍为迟缓其行为，以利吸引较多之敌军据守重庆而后聚歼之。因为蒋介石自己在重庆，可能打一个聚歼汤恩伯于上海那样的好仗。
毛泽东
十一月二十七日
接到来自最高统帅部的电示，刘伯承和邓小平等紧急商议，慎重考虑，根据战场情况，于当日即回电：
1.蒋调第三军援重庆，系建筑在罗广文能守住南岸綦江。南川地区，孙震能守住由涪陵到万县江防的前提上，如果我在南岸能基本歼灭了罗广文，而孙震兵力又感单薄的情况下，蒋又可能改变其计划。
2.我十二军及十一军主力，明28日可能占领秦江及其以北之龙岗场。敌第三军22日始由汉中南开，车运亦难赶到，即使赶到，如没有后续亦无大作为，蒋胡之持久战似亦不致加调兵力置于此绝地。
3.我西路三个军至迟12月10日可达沪州、合江江边，如我迅速渡江并控制沪州、松山之线，即胡宗南退滇之一条公路线即被截断，因此敌一经发现我进到叙永、赤水，即将考虑加强川西与康东之沿线。
4.我如能在江南歼罗，则重庆较易夺取，早点夺取重庆，使工业不受大破坏，则我可早日依托重庆供给大军经营全川。
5.重庆地势险要，如较多兵固守攻取费时。
6.在敌薄弱时，至少在一段早点争取渡过长江、跨江南北机动较为有利。
因此，我们意见仍以尽可能提前渡江，并视情况注意或夺取重庆为较妥当。是否有当请核示。
这封电报深刻反映了刘伯承、邓小平善于独立思考，敢于为革命负责的精神以及考虑周详的非凡才能。他们尊重毛泽东的意见，但又能坚持一切从实际出发，根据当时战场情况，实事求是地提出自己的见解。
28日，毛泽东主席复电同意第二野战军提早夺取重庆的计划：
刘邓张李，并告贺李，林谭肖：
感酉电悉。我所顾虑者，是怕重庆敌人利用我西路三个军尚要十二月十号才能占领泸州，我十一、十二等军向重庆进得太早，不敢据守，向上游或向成都逃掉。但如你们认为罗广文被歼后，重庆已无多兵防守，势必早日逃走，不如迅速占领重庆，较为有利，则你们早日夺取重庆的计划是适当的。如重庆之敌并无逃走之意，则十一、十二军于歼灭罗广文后，于重庆上游渡江占领江北一段，然后看情形再定攻城计划，似较适宜。请依情况发展酌定之。
毛泽东
十一月廿八日廿时
经过上述一系列决策过程，全歼西南之敌的方略已经形成。