好的投资，应该不只是赶上了趋势，而是从产业发展的角度，系统地观察、理解、把握机会。金融永远和产业分不开。第一，必须清楚风险所在；第二，你要明白怎样去控制这个风险；第三，这个风险必须是自己能承担的。无论投资环境好坏，中国仍然是投资的焦点，海外公司和基金不断进入，中国的公司正在走出去。
各大PE／VC投资机构一般会从相关专业机构招聘有工作经验的专业人士，同时要求这些人的背景尽可能多元化，例如来自四大会计师事务所、投行、管理咨询公司、科研机构、行业知名公司的职业经理和创业成功的企业家群体等。一般情况下，PE／VC投资机构都较少直接招聘刚毕业的学生。但是近年的投资热潮使得招聘需求非常旺盛，投资规模膨胀，团队规模扩大，市场扩张迅速，项目争抢激烈，市场上却并没有足够多有投资经验的人可以选择，这就使得很多新出炉的毕业生也有了机会。
对于真正意义上的风险投资人来说，风险投资应该是职业生涯的终点而不是起点。毕竟真正的风险投资投的是早期项目，而这个时期是没什么财务报表可言的，投行熟悉的财务模型和电子表格几乎派不上什么用。而且，除投资眼光需要多方面的积累外，基金管理人还要拥有一定的个人财富。通常对一个项目的投资，基金管理人（G P）是需要跟投的。如跟投比例为５%的话，G P投资一个１０００万元的中型交易，L P占９５０万（９５%），G P要拿出５０万（５%）来配比跟进投资。因此，基金管理人需要具备一定的经济实力。
特征和能力
同投资银行一样，由于这一行需要最聪明的那部分人，投资机构们喜欢招聘名校大学生。而风投行业常常会有在企业做到高管甚至本身是企业创始人的人转入，对他们来说经验和资源比学历重要得多。
成为一名优秀的投资人，不是简单靠技能堆积和叠加就可以速成的。做投资对个人的综合素质要求非常高，不仅仅需要懂财务方面的知识，还要懂企业管理、法律、政治以及宏观经济方面的知识，相关产业的知识积累也极为重要。同时，优秀的投资人需要具备丰富的社会技能和人生底蕴，能够与那些成功创业十几年的企业家们很好地沟通并能对企业家个人性格特点、人品道德、能力水平等方面作出精准的判断。优秀的投资人还需要具备足够的专业能力，这会影响企业方对投资机构专业能力的评价。而这些，是成为一名投资人最重要的“教育背景”。
曾经有人列举过超过２０项作为投资专业人士应该具备的基本素质，包括财务与金融知识、企业管理知识、学习能力、分析能力、团队合作能力等方方面面。总而言之，投资行业对人才的各种素质要求是来自于其多项目的工作性质和复杂多变的工作环境。
当你与企业家访谈的时候，你需要成为一个沟通行家；当你查阅企业档案和社会关系时，你需要成为一个法律专家；当你与财务总监访谈的时候，你需要成为一个财务专家；当你与技术人员访谈的时候，你需要迅速成为该行业的技术专家；当你与产供销部门访谈的时候，你需要成为一个管理咨询师或行业分析师；当你最后确定与企业合作的时候，你需要成为一个优秀的谈判高手。面对来自各种方面的精神压力和利益诱惑，面临繁重的工作量和高压的工作环境，你不仅需要一个特别过硬的身体，扛得住长期连续出差和加班，而且还需要一颗非常强大的内心。
如果你现在就立志成为一名，优秀的风险投资家，那么，你需要具备找到好项目的能力。你需要能够让项目方选择优先和你合作。现在好项目难求，一个好项目往往要面对数个竞争对手，在不打价格战的情况下，如何能让企业家选择你作为他的合作伙伴？在投入早中期项目后，又如何能在管理制度、市场规划、人才搭建、资本运作等投资后服务上切实给企业帮助？为了能在这几个核心的方面积累核心优势，你最好具备以下的素质和能力。
● 高情商
情商包括领导力、沟通能力、自制力等。你在实际的项目执行过程中要面对各种各样的人、事物、社会关系，甚至有时候还会遇到很多突发事件的处理，因此情商的修炼就尤为关键和重要。
● 沟通能力
投资是人的生意，风险投资也是一个整合资源和与人打交道的过程。在工作中你需要和创业家沟通、和同行合作、和中介机构合作。沟通的效果往往取决于你的人格魅力、你对行业的了解、你的专业性、你的逻辑性，以及你对人性的了解——做投资，必须有能力和企业家建立互信，这是成功的要素。
● 自律和自我管理能力
这个行业是相对自由的，你可以在很多办公室以外的场合见到投资人，这个行业没有那么多的管理制度的约束。也因此，每个优秀的投资人都要是自我管理的高手。
● 好奇心
做投资的你可能随时面对各种各样的技术和细分行业，如果你平时对新奇事物能够保持新鲜感和兴奋感，那么你就可以经常积累对各种事物的观察和知识，等到某一天恰好要投资该领域的项目时，你就可以很快在你的知识库里作出信息串联，迅速把握该投资项目。
● 宽广的视野和完整的知识体系
做投资，需要较为宽广的知识面，能够及时获得最新的信息。投资经理要能够尽可能地涉猎广泛，不光是应该掌握的专业知识——财务、金融、法律、市场、人力资源、战略管理、行业和经济学等方面的知识，还应该关注社会人文、地理历史生物甚至艺术。
● 有计划性极具时间观念，能够果断作出决策
什么时候投资，什么时候撤资，什么时候结束生意，什么时候打包出售，什么时候更换管理层？ ？对于风险投资人来说，最宝贵的是时间，机会成本高昂。风险投资人往往也会感情用事，一个生意已经注定失败的时候，还指望能有奇迹，或者投入了太多的感情而无法完全抽身。对经验丰富的老投资家来说，在面对这样的决定时，即使感情上难以抽身，但他们也能够作出理性的决定。
● 考虑事情周到，注重细节，有行动力
入行的投资经理或分析师最重要的就是准时、高质量地完成合伙人交代的任务。投资机构不像制造企业，通常人员不多，需一专多能。很多事情领导也不会非常细致地手把手教，因为情况随时都会变。在这种情况下，如何把事情做好、做到位是每个人应该努力学习的事。
● 开放的心态，对信息敏感，具备捕捉机会的能力
要能够广泛结识行业内的专家和创业者，有针对性地通过各种渠道获取必要的信息和人脉，为寻找项目及未来可能的合作进行持续积累。
● 创造多赢的能力
从本质上说，VC是一个金融服务业。你一定要变成企业家的一个好的合作伙伴，更多地考虑这个公司成长需要什么样的资源，需要什么样的帮助，怎么样能够更好地辅助这个企业家。
此外，最优秀和成功的投资人对于投资总是满怀激情。这行的收入回报是很高的，但资金都投入在项目上，退出较慢，而且也面临着失败的风险。因此，更能激励优秀投资人的是他们对这个行业的热爱，以及“影响力”和“可能性”。他们享受看着企业不断成长的过程。如果能打造出一家影响整个行业，甚至开创新的生产方式或生活方式的企业，那就是成就感最大的来源了。当然，在这个过程中，分享到的企业成长收益也极为可观。
美国最大的定制服装网站Bonobos的创始人，同时是Nomi等公司的投资人Andy Dunn曾写过一篇文章《愚蠢的风投：普通人凌驾于普通人，平庸者处于夕阳行业》，观点非常犀利，但也从一个侧面表达了创业家对真正优秀的２%的风险投资人的期待。“亲爱的愚蠢的风投，因为你一定会忘记在你的iPad上写下提醒，让我简单总结下上文。你认为你亲力亲为插手企业运作对于企业成长有帮助，你吹嘘结果并不怎么样的投资交易，你在你决定投资之前浪费大量时间，你在你投资之后仍然浪费大量时间，你在跟企业家会面之前没有尝试该企业任何产品，那么你不会有投资真正了不起的企业的机会。”