以后三国都发生了巨大变化，首先是魏国，掌握实权的曹爽和司马懿勾心斗角。曹爽专权，后来司马懿发动兵变，杀死曹爽三族。魏国政权落入司马氏手中。司马懿死后，大儿子司马师掌握朝政，权势很大，连皇帝曹芳也惧怕他。司马师废曹芳，立曹髦为帝，但不久司马师因病去世。后来司马昭掌权，索性杀了曹丕的孙子曹髦皇帝，但不敢自己马上当皇帝。
不久司马昭派兵大举进攻汉中，要消灭蜀国。
姜维主张派兵抵抗，可刘禅听不进去，每天只管喝酒作乐。
刘禅后主无能，蜀国在公元263年被魏军攻破，刘禅当了俘虏，蜀灭亡。
司马昭想让儿子司马炎当开国皇帝，朝庭上下议论纷纷，“司马昭之心，路人皆知”。可是司马昭野心没有得逞，没有几天便病死了。
公元265年，司马昭死后，司马炎就篡夺了魏国的帝位，建立了晋朝。
吴国也很乱。孙权死后，十岁的孙亮继位，诸葛瑾的儿子诸葛恪辅佐。孙氏中的人都怕诸葛恪。诸葛恪曾经打败过司马昭三路大军的进攻，威信很高。掌管皇宫御林军的孙峻想对诸葛恪下毒手，召诸葛恪进宫赴宴，设下圈套。席间，诸葛恪故意装作肚子痛，就是不喝酒，孙峻再三劝也没有用。孙峻改口说：“听说太傅常常喝药酒，我已派人到府上取来了，请喝吧！”诸葛恪听说喝的是自己府中的药酒，放心地举起杯子。孙峻出去一会儿又提刀回来，大声说：“奉皇帝的命令前来杀贼！”诸葛恪被杀死。
后来，新的吴主孙休在蜀、魏灭亡不久后去世，孙皓继位为帝。
孙皓很想夺取晋国的襄阳，他派将士屯兵江口，伺机进击。
司马炎得到消息，大怒，派杜预为大都督，率兵伐吴。
孙皓这下急了，中常侍岑昏献计：在长江里放上铁锥、铁索，晋军若渡江，会船破人亡。
晋军得知岑昏的主张，也想了一个对应的策略。他们造出了许多大筏子，在一些大筏子上插满了稻草人。然后，他们在另一些大筏子上插上了许多熊熊燃烧的火炬。
晋军的大筏子顺水而下，稻草人竟把江中的铁锥拔了上来。
另外的大筏子驶向铁索，熊熊的大火炬终于烧断了铁索。水军乘势前进。
晋军水陆并进，直攻到石头城下。吴军败退，困守城中。孙皓急得团团转，长叹不已，想拔剑自杀，但又下不了手。
晋军发动进攻，人人争先，杀声震天，势不可挡，终于攻入城内。
孙皓被晋军活捉，送到洛阳，见司马炎就要磕头。
司马炎命令左右搬来椅子，对孙皓说：“你先坐下吧。”
孙皓忙说：“我在南方早为你备了椅子，想请你坐呢……”
司马炎听了，望了望卑躬屈膝的吴主，想到统一大业已经完成，不由哈哈大笑。
三国分立的局面结束了，历史又揭开了一页新的篇章，国家进入了统一的局面。