一.把战争的重点转移到西北的川陕地区去，以冲淡他们在东南地区的失利。
二.南宋建炎四年（1130年）七月份，在中原地区再建一个傀儡政权，以汉奸刘豫为头子，国号大齐，作为宋金之间的缓冲地带。
三.同年十月份，派挞懒的部下汉奸秦桧南下，打入南宋朝廷内部，相机进行投降活动。
这些消息很快就传到了南方。南宋君臣对于金国在中原地区再建一个名叫齐国的傀儡政权一事十分关注。他们认为：金国既已建立了伪齐作为缓冲地带，他们在短期内就不会再向南方进兵，宋廷就可以派出最得力的队伍去扫荡南方的游寇，巩固自己的后方。当时宋廷把扫荡南方游寇的任务交给了张俊，张俊自己心中无数，首先就要求把岳飞的队伍拨给他指挥。在得到朝廷同意之后，他才受命出师，后来他事事都倚重岳飞。
南方为什么会出现许多游寇，岳飞在军事会议上侃侃而谈。他说：南方各地，近来盗贼如麻，这是由金兵入侵所造成的。在北方的沦陷区，有些打垮了的队伍，无粮无饷，只靠抢劫为生，堕落成为盗匪，或者割据一方，成为地方军阀。对这些人，只要朝廷处置得当，还可以争取过来，让他们为国效力。如果不闻不问，让其自由发展，那就只有长期为害地方，为害老百姓了。对这些人，朝廷称之为游寇，因为他们到处流动，哪里能够生存，就在那里盘踞；又称之为叛将，因为其中有些人都接受过军职，确实是叛变了的将官。老百姓则称他们为“军贼”，因为他们既是军人，又是盗贼。近年来江河之间是主要的战场，金兵和官兵都在这里活动，田园寥落，粮饷难等，这些游寇立不住脚，就纷纷流窜到长江以南的南方来活动。南方的生产受到破坏，老百姓无以为生，也都先后沦为盗贼。这就像瘟疫一样，到处传染，不治不行。整治之方，是以重拳出击，狠狠打击那些来自北方的游寇。只要把他们打垮了，老百姓能够安心生产，有了生活出路，再也不愿为非作歹，社会也就安定了。
大家分析敌情，认为最大的游寇共有三股，他们的头子名叫李成、张用与曹成。这几股游寇，当年宗泽在世时，都是已经招抚了的。当年李成在山东活动，他向宗泽说：“只要皇上回銮东京，军民共同抗战，我立刻接受整编，抗击金兵，为国效力；如果皇上一味向南逃跑，我跟着他到南方去干什么？”张用原已接受招抚，从河北南下，移驻东京城南，成了听从命令的官兵。是杜充要暗算他，才把他逼反的。至于曹成，是由张用的队伍中分化出来的，只要张用的问题解决了，也就好办了。
大军出击李成盘踞的江州（今九江），岳飞自请担任先锋，首战告捷。次日，张俊全军到达，配合作战，连日大胜，贼军死伤数万，被俘八千。南宋绍兴元年（1131年）三月，李成放弃江州，带领残兵渡江去投降了伪齐，当了汉奸。
张用自从1129年春脱离了杜充之后，也成了一支游寇，外号称“张莽荡”，一路辗转到了湖北。他和岳飞是同乡，早已知道岳飞的厉害，在张俊、岳飞的队伍到达之后，他就主动前来投诚。这次江淮游寇迅速平定，张俊上奏以岳飞的战功为第一。张俊奉命班师回朝，岳飞仍然留在江西，肃清残寇。朝廷又把当地一些队伍拨归他指挥，从此，岳飞管辖的队伍实力大增，成为一支劲旅，驻扎洪州（今南昌）约一年之久。虽有数万驻军，平时街头不见一个军人，只有在检阅、比武之时，市民才有机会扶老携幼前来瞻仰岳家军的丰采。
1132年初，游寇曹成在湖南，广西一带猖狂活动，岳飞奉命前去征讨。他率全军从洪州出发，先是大破曹成全军于广西贺州，继之又击溃其残军于桂岭，收降其将领杨再兴。杨再兴刚在战斗中刺死了岳飞的亲弟弟，随后就被擒获。大家都认为他难逃一死。想不到岳飞见了杨再兴，却叫松了邦，好言抚慰，对他说：“你是我的同乡，我知道你是血性男儿，只要你今后愿为国家出力，将功赎罪，我可以免你一死。”杨再兴匍匐在地，感动得热泪长流。他投降之后成为岳家军中的重要将领，忠勇奋发，屡建奇功。最后是在大举北伐抗金之战中，极其壮烈地战死在战场上，死后尸身焚化时竟留下了两升箭镞。
当时许多官兵纪律都很不好，每每骚扰百姓，因此一有军队过境，老百姓大都逃跑在外，家里关门闭户。岳家军的军纪之好，举世闻名。有一次，庐陵（今吉安）郡守听说岳家军要从当地经过，就在郊外设帐供应酒食，很想见识一下这位久负盛名的岳将军，奉上一杯酒，以表敬意。可是等了很久，人马快要过完了，还没有发现岳飞，一问士兵，才知道岳将军和他的一些重要部下早就过去了。他叹息不已，觉得人间竟有这样平易近人的好将军。
绍兴三年（1133年）三月，宋廷应江西、福建、广东等地地方官之请，给岳飞布置了一个新的任务：去镇压江西南部虔、吉等州的“土寇”。所谓土寇，就是被兵匪祸害、横征暴敛逼得走投无路而奋起反抗的农民。这个“土”字用得很好，土与土地有关，说明他们是农民。土寇与游寇不同，游寇已经脱离正当职业，长期为非作歹，是正在残害老百姓的团伙，所以应该加以严厉打击。土寇本是农民，只要加以安抚，就可以回到土地上去，正常生产，所以应该从宽处理。江西安抚大使朱胜非也在奏章中说明江西土寇的由来，要求朝廷减轻赋税，实行招安。他说：
至于江西土寇，皆因朝廷号令无定，横敛不一，名色既多，贫民不能生，以至为寇。臣自桂岭（广西桂岭）而来，入衡州（湖南衡阳）界，有屋无人，入潭州（湖南长沙）界，有屋无壁，入袁州（江西宜春）界，则人屋俱无，良民无辜，情实可悯。（《建炎以来系年要录》卷四十二）
岳飞的想法和朱胜非一样，认为对于本是无辜良民的江西土寇，处理不妨从宽。但是多次派人劝降，都无效果。估计是他们过去被骗怕了，所以不敢相信劝降者的话。岳飞不得已，只好对他们所据守的一些山寨、山洞进行强攻。诸路既平，官兵攻上山后，岳飞及时传令：“毋杀一人！”他正在为处理许多善后问题操心的时候，突然间接到了一道密旨，要他血洗虔城（今赣州），也就是对赣州进行屠城。因为1130年初，在兀术进攻杭州的同时，另一路金兵穷追逃向虔州的隆裕太后（孟太后）。金兵一路焚烧抢劫，给这一带地方造成极大的损害。
护送太后的卫兵也一路明抢暗夺，军无纪律，激起当地老百姓的反感。大家向住在景德寺的太后申诉，混乱中引起冲突，致使太后受惊，赵构因此下了这道“屠城”的密旨。这件事使岳飞怒不可遏。抗金战事发生以来，金兵在南北各地十多次屠城，那种惨象，使人心悸。但那是外国强盗，他们因为屠城已和中国人结下血海深仇。谁会想到作为中国人自己的皇帝也会下“屠城”之令。他拒不执行，一再要求从宽处理，但是赵构一再“不许”。争到后来，赵构怒斥：“卿欲何为？”（你想干什么）岳飞不说话了，但是依然抗旨，决不执行。也许赵构看到这样僵持下去，不好下台，才下旨要岳飞自己酌情处理，了结此事。