周恩来见阎锡山在彭德怀面前怔着，接着便介绍第一二九师副师长徐向前。到底是故人相逢，阎锡山一下把崩紧的面肌松弛开来，那半开玩笑、滔滔不绝的话便冲着徐向前而来：“周先生来山西，也真会选人才呀！徐银存——他是后来才改叫徐象谦、徐向前的——不仅和我的老家只隔一条滹沱河，还有一层特别的师生关系——他在我创办的山西国民师范读过书。这一次回来除了商谈合作抗日，可不让他回家刨我的墙角啊！”说罢，特地朝徐向前笑了笑。周恩来也随之笑着说：“司令长官把话说到哪里了！我这次偕向前一块来，是要他给我带路的。同时，八路军划归二战区序列，向前作为您的部属，彼此见见面，加上同乡和师生之谊，自然是亲热着哩！”阎锡山仍是半开玩笑地说：“我阎某人，可不是那不通情理之人。”
又向徐向前说：“银存，你回去问问乡亲父老，我阎万喜有没有对不住他们的地方？阎万喜可不是蒋介石，他除了派人到你家问长问短，还提醒我注意你徐银存的行踪呢！”
大家说笑几句，开始转入正题。
“从战争开始这一阶段看，日本军队来势凶猛，整个形势目前是敌强我弱。因为现在日军无论在兵力还是武器方面，都居于压倒的优势，是强国。而中国是弱国。中日战争不是两个势均力敌的国家的战争，而是弱国反抗强国侵略的战争，要取得速胜是不可能的。但由于中国是大国，日本是小国，所以日本人的进攻不可能长期继续下去。只要我们坚持抗战，以持久战对付敌人的速决战，必然是敌人一天天弱下去，我们一天天强起来。在中国方面，不能是单纯的政府与军队的抗战，应该是全民的全面抗战。这一战争，在日本帝国主义方面，还要全国总动员来侵略我们，并且为此准备了几十年。中国以一个弱国进行抵抗强大敌人的民族自卫战争，无论如何，是要依靠广大民众起来支持这场战争的，只要发动全面的全民族的抗战，定会夺取最后的胜利。”
周恩来说到这里，停了一下，用心观察对方的表情。阎锡山表情复杂。心想：周恩来说的不错。政府何尝不想全国人民都来抗战？没有民众戮力同心，战争很难取胜。民众确是一个力量，但这个力量不是那么好掌握的。民众如水，既可载舟，又可覆舟。不发动群众是个空子，发动起群众是个乱子。民众一发动，就往往被共产党所“操纵”。共产党是最会“煽动”民众的，也最会迎合民众心理。可以利用共产党的长处迅速把民众发动起来，但发动起的民众必须归我领导、节制，……
“阎长官！”阎锡山见周恩来又要讲话，急得半张着嘴，轻轻点一下头，“嗯”了一声。周恩来进一步引申刚才的话题：“我们进行抗战，有一最有利的条件，这就是在外敌入侵的情况下，广大群众是要抗日的。决没有不抗日的民众，也没有不战之兵。我们要充分利用这个有利条件。要保卫山西，保卫华北，就必须动员广大群众，发展抗日的群众运动。”阎锡山听到这里，赶紧接着说：“我早已知道这是重要的工作。我作为孙中山先生的同盟会会员，深知‘唤起民众’是孙先生一贯倡导的遗训。没有民众同心戮力，战争很难取胜。前年在南京开会时，我首先提出过武装民众500万，到现在尚未得到具体指示。在这紧急的时候，我们可以在二战区试行。”
阎锡山的几句话，自觉恰到好处：既表达出了阎某人的先见之明，又迎合了共产党的意图，还向南京暗射一箭。至于实际上怎么做呢？那是心中有数的。
周恩来顺势鼓励说：“我们的目标完全一致，就是动员群众，一齐来参加抗战，保卫山西，把山西变为支持华北抗战的堡垒。在中国危机日益严重的今天，阎司令长官下了牺牲奋斗的决心，努力来做救亡工作，成立了许多抗日群众团体，特别是牺牲救国同盟会，在动员群众抗日方面所起的作用是很大的。不怕斗争失利，最怕斗争失掉民心。您说是不是这样呢？”
阎锡山显出政治家的风度，接过周恩来的话说：“我们若能在政治上以民族革命为抗战旗帜，训练民众，组织民众，武装民众，前途极为乐观。这样在军事上所遭暂时的部分失利，不足为虑。”
周恩来赞同地点点头说：“我们的意见非常一致。根据我们商谈的意见，为了发动全民抗战，必须成立一个领导全民抗战的组织，吸收各党各派各军各界和各群众团体参加，统一在抗日的旗帜下，共同对付敌人。这个组织的名称，就叫第二战区战地总动员委员会，如何？”
阎锡山没想到马上就要决定成立一个动员群众的组织。心想：这个组织可以成立，但不能叫共产党把持。于是，含糊其辞地说：“先起草纲领和组织章程。有了娃娃，名字好叫。”
第一轮的会谈，至此告一段落。
又一轮会谈开始了。
“阎长官！关于八路军的活动地区问题，我们设想把首批入晋的第一一五师一部置于五台山与恒山地区之间布防，开展独立自主的山地游击战，不知阎长官意下如何？”周恩来等待了瞬间，接着又说，“这个地区是在太行山北端，居高临下，随时可以伸出平汉线北段和平绥路东段，在敌人背后配合友军作战，威胁敌在华北之平津军事重地，使敌向平汉南进及向晋绥的攻击感受困难。”
阎锡山显出胸有成竹的样子，说“：我已命令部队，要固守天镇、大同，要御敌于门外，希望八路军予以配合。至于内长城防线嘛……宜按第二道防线考虑布防。”
彭德怀心直口快：“万一敌人要避实击虚，从侧后围击呢？根据敌人用兵态势，晋东北地区有可能成为日本侵略大迂回的攻夺战略中枢。”徐向前接着说：“雁门关自然不失为一处天险，但历来有谋略的兵家都不从正面仰攻，而是由平型关等其他小口攻入。你我作为五台人，应该更懂得平型关战略地位之险要。”
“很好！”阎锡山应道。“不过，晋东北是山西、河北交界地区。河北方面的事情，请各位与徐永昌、刘峙商洽才好。在山西这方面，估计不会有什么大问题。”
阎锡山话音刚落，行营参谋处长李涛突然进来，神色极不自然地立正站在阎锡山身旁：“报告长官！盘山已被日本人攻下，天镇十万火急！”
阎锡山定了定神，说：“以我的名义，要通驻守阳高的六十一军军部电话，让李慕颜给我交代情况。”
李涛回话：“报告长官：据六十一军军部报告，盘山一失，李军长即到了前方，电话里再也找不到了！”
阎锡山扭身站到地图前面，用食指在“天镇”、“大同”、“聚乐堡”’几个地方戳了几下，向李涛说：“要十九军王靖国军长的直通电话！”
李涛赶紧回答：“王军长已打来电话，要长官亲自接！”阎锡山狠狠瞥了李涛一眼，申斥道：“那为什么不早说？”随即向周恩来打过招呼，走了出去。
老成持重的阎锡山为什么暴躁起来呢？问题就怕出在节骨眼上。在“一切为了存在”方面，他以“狡兔三窟”自慰。而在“御敌于门外”的部署上，却又应验了他经常指斥别人的那句话：“不懂春秋四季，只知死求一计。”他所认定的事情，别人再提出什么建议和意见，都一概摇头。眼下严酷的现实是：盘山既陷，天镇、阳高必难固守。大同门户洞开，形势将迅速逆转。“大同会战计划”即成泡影，山西半壁河山便会沦入敌手……
阎锡山接过王靖国的电话。电话里几乎是用哭诉的声调讨求援兵：“受盘山前线溃兵的影响，前进阵地二○九旅也退回聚乐堡主阵地。军情十万火急！为扭转危局，要么让七十二师陈长捷的预备队火速增援，要么让傅作义把丰镇的三十五军南移到大同这边，不然，聚乐堡主阵地难以控制……”
阎锡山深知王靖国汇报军情一向都是虚虚实实，不得要领，因而未予正面答复，转而让李涛要傅作义的电话。
傅作义的回答却是另一种情况：“聚乐堡主阵地目前并未受到日军强攻，派兵出援为时过早。观日军进击动向，板垣师团主力之进攻矛头并非指向大同，似从察南蔚县进攻广灵，我负责警戒线的七十三师大有不支之势，唯恐平型关方面出现问题。由于刘茂恩的第十五军尚未到达浑源，而在浑源、东井集间的南兵团又受盘山危机的影响和广灵敌人的袭击，处在侧背受敌的境地……”
阎锡山琢磨着前方两位高级将领截然不同的谈话内容，心中顿生疑虑：都不能不信，又都不可全信。是板垣师团行踪飘忽不定呢？还是身处战阵的两位将领有意把敌人玄乎一通呢？也许两位说得都对：敌人故意装出强攻天镇的姿态，在那里虚晃一枪，实则把进攻的主力转向察南蔚县方面，伺机从侧翼进攻，达到不战而占领大同以至整个雁北的企图，那将是更为严重的危局……
由此他才觉察到刚才周恩来提到这一带地区的战略地位时，自己说话是太绝了点。
阎锡山返回到谈判桌前，对前方的险情只让李涛严密监视，在共产党人面前丝毫不露声色。
但当提到八路军的兵力部署时，阎锡山的话明显地增加了热度，表示：“八路军可以依照贵党军委选定的活动区域，尽快开到预定地区。”
机敏的周恩来听出阎锡山态度有变，即刻意识到与前方战事相关，便顺势抓住这一时机，向阎锡山宣传解释中共对日作战方针：“中国共产党的对日作战方针，就是实行独立自主的山地游击战，依托着山西宽阔而复杂的地形条件，使日军的重武器——坦克、大炮、飞机难以充分发挥性能，打击并部分消灭日军的有生力量。”同时提出八路军入晋部队要求以太行山脉和太行山北端为根据地，广泛开展群众游击战争。阎锡山表示同意。他还答应给八路军补充物品，并帮助将八路军迅速运送到晋东北地区。阎锡山又让彭德怀和徐向前把八路军对日作战的战略战术原则作了更为详细的介绍。阎锡山很有兴趣地听完后，向周恩来言辞恳切地说：“中共方面对敌情、我情均有透彻的了解，对日作战的战略战术原则也好。可否把诸位刚才说的内容拟作第二战区对日作战方案，写一写给我？”
周恩来欣然应允：“好，我明天就写好交司令长官过目。”第二天一早，周恩来果然把为二战区代拟的对日作战计划写好，交到阎锡山手中。阎锡山看后，吃惊地说：“写得这样好，这样快！如能这样打，中国必胜！”
周恩来偕彭德怀、徐向前一行向阎锡山告辞说：“阎长官！这里的问题我们打算过一些时候再谈，目下想到大同前线走走。有关河北方面的事，也打算直接去那里，同徐永昌主席、刘峙司令长官等谈谈。”
阎锡山哈哈一笑说：“很好很好！请诸君代向河北各位问好。”阎锡山送出周恩来一行。双目望着周恩来的背影，不断点头，口中念念有词：“大才！似这样的大才，国民党里没有！”