降伏了象雄珍珠国和亭岭等邦国后，格萨尔大王又开始闭关静修，除了父亲森伦、母亲郭姆、王妃珠牡、内侍米琼、大臣丹玛以外，不见任何人。一天夜里，天母朗曼噶姆向他预言，告诉他降伏穆古骡子城的时机已经到来，要他速速带兵前去攻打，降伏魔王，开启宝库，将宝贝骡子带回岭地。
第二天一早，格萨尔命内侍米琼速召岭国各部首领立即到森珠达孜宫议事。
各部英雄像雪片一样飘飘洒洒地落在森珠达孜宫里。王子扎拉恭恭敬敬地向雄狮大王献上哈达，祝贺大王静修圆满成功。众英雄也纷纷献上哈达，他们已经有几个月没有见到大王了，除了向大王问安，还想听听大王召见他们有何要事。
格萨尔向众英雄讲述天母的预言，穆古骡子城的国王尼玛赞杰反对善道，施行恶道，是个极端残暴的魔鬼，现在降伏他的时机已经到了。
岭国各部英雄纷纷点头。大臣丹玛立即写了数封信，命使臣送往各属国。命各国急速调集十万人马，前来岭国森珠达孜宫前听令。岭国各部首领也要从速将人马聚集。
吉年吉月的二十八日这一天，各个属国的人马到了岭地。北方魔国、霍尔国、姜国、门国、上下索波、大食国、阿扎玛瑙国、碣日珊瑚国等邦国的人马与岭国各部的人马汇聚在森珠达孜宫前的广场上，整个广场战旗飘扬，人马沸腾，热闹非凡。
广场中央，设一金子宝座，上面放着雄狮大王格萨尔的披风。以扎拉为首的岭国众英雄分坐两边，侍女们纷纷献茶敬酒，大家边吃边喝边等候各属国的英雄们到来。
各国的英雄们到了，骑着骏马，佩着刀剑，远远地就下了马，朝王子扎拉和岭国众英雄走来。到了扎拉的宝座跟前。众英雄一面向王子致敬，一面奉上各自带来的九种礼品――这是藏族的一种古老习俗，每份礼品要有九样东西，表示最珍贵的奉献。
献礼毕，大将丹玛向各部各国英雄宣布雄狮大王的将令：
“东方穆古骡子城的国王尼玛赞杰，是魔王玛章如扎转世，他施行恶道，仇视善道，手下有三员大将，八十条好汉。天母已经降预言，定要在今年铁马年，征服穆古骡子城。大军要立即出征，扎拉、尼奔和玉拉，是率领岭军的大将。格萨尔大王还要在岭地静坐修大法。等到降伏尼玛赞杰、攻克穆古骡子王城、超度死亡将士的时候，大王自会来穆古，与众位英雄在一起。”
岭国大军准备出征了，以王妃珠牡为首的姑嫂、姐妹们，焚香祝祷，敬酒献茶，为大军送行。
各国首领将各自的厚礼交给米琼，请他呈给雄狮大王。格萨尔也有赏赐，各位英雄得到的赏赐均不相同。辛巴梅乳泽得到一支神箭，心中非常高兴。想那穆古有许多异常勇猛的好汉，过去从未与他们交过锋。今年的梦境和征兆都非常好，现在又得到大王亲赐神箭，我辛巴梅乳泽定能立下大功。
在王子扎拉的率领下，岭国大军走了七天，来到德拉查茂滩，王子传令扎营。大军的营帐，如同天上的星星一样，一座连着一座，布满了整个大滩，非常壮观。扎好营帐，开始烧茶做饭，只听风箱声好像雷鸣，炊烟袅袅似云雾缭绕。
晚饭过后，王子扎拉召各路首领前来大帐议事。不等众位英雄开口，达绒长官晁通站起来说：
“话多淡如水，言多不顶事。请众位英雄听我老汉讲几句。”
从前藏地有谚语：
国王的力量虽不大，
没人敢去比武艺；
乞丐的智慧虽惊人，
没人愿意去问计；
我晁通的计谋虽然多，
没人睬又无人理。
虽说我话没人信，
老汉偏要讲几句；
岭国穆古无怨仇，
派兵征讨欠情理；
大军不如留此地，
只派我晁通一人去，
利用幻变和计谋，
引诱穆军来岭地。
一旦穆古来进犯，
降魔退敌才有理。
岭军首领们虽说不相信晁通一人能办成如此大事，但认为他所说的穆古与岭国旧日无仇，无故征讨欠情理的话还是对的。众人低头不语，只等王子扎拉下令。
辛巴梅乳泽深知晁通的为人，早年因他私通霍尔王，使战祸延续数年，百姓遭难。如果让他只身前去穆古，不知又会干出什么阴险的事来。应该禀告王子，决不能让晁通去穆古。辛巴想着，从坐垫上站起，从贴身的佛盒中取出一条丝织哈达，走到王子扎拉跟前，恭恭敬敬地献给王子，然后禀告说：
“达绒长官说得很有道理。岭国与穆古前无旧冤，今无新仇，岭国大军去征讨，总觉理亏。但让晁通王只身前往，我们怎么能放心得下？穆古城英雄众多，万一有个闪失，就不好了。王子呵，我倒有个主意，……”
“辛巴请讲。”王子扎拉急忙站起。众英雄也将目光投向梅乳泽。
辛巴梅乳泽这才说：
“我们不如派个使者去穆古，就说岭国几十万大军要到东方嘉地去迎亲，路经此地，想借穆古的城堡休息七天。我想那尼玛赞杰王肯定不会答应，他只要不借城堡，我们就可以借机进兵了。
“太好了！”
“辛巴的主意太妙了！”
众将都说梅乳泽的主意好，王子扎拉也点头称赞，立即修书一封，派使臣前往穆古城去见尼玛赞杰王。
晁通失去了一个显露身手的机会，虽然不满，却也无可奈何，心里暗恨辛巴梅乳泽多嘴多舌。
派出使者的同时，岭军继续前进。大军经过达乌娘乌地方，消灭了为数不多的守军，获得不少财宝。到达森圹纳查莱，有的部落想阻挡岭军前进，但无异于蚂蚁挡大象，一与岭军接触，就抱头鼠窜了。有的部落见势不妙，早早投降称臣。
岭军又走了七天七夜，在荚圹查茂地方宿营，等候派出去的使臣回话。
岭国使臣到达穆古骡子城，先去见大臣鲁杰，将王子扎拉的信呈上。鲁杰立即将信送到王宫。
穆古王臣正在宫中议事，一见岭国的信函，尼玛赞杰王接过一看，气得怒发冲冠，立即对群臣说：
“岭国说要借我的城堡休息，这全是骗人的鬼话。如果他们真的要去嘉地迎亲，路经穆古倒也无妨，可看这信的口气，完全是仗势欺人，不把我们穆古放在眼里。他们岭国人可以在别的地方横行，到穆古可行不通。……”
群臣不知道发生了什么事，使得大王如此震怒和喋喋不休，尼玛赞杰王好像也发觉了这一点，忙命鲁杰将扎拉的信读给众臣听。
大臣们听罢，也很气愤，认为岭国是故意挑衅，但是，如果不问情由就去与岭国交锋，好像也不是个办法。英雄章岭扎堆向大王禀报，愿带十万穆古军出城查看，以探虚实。
尼玛赞杰王点头答应说：
“章岭扎堆，你带三十名英雄，十万大军，出城去看看岭军借路是真是假，若是真心，可以让路请他们进城歇息，若是来犯之敌，你们就是我穆古军的先锋，绝不能放过岭军的一人一马，我率大军随后就到。”
岭国使臣回到大营，向王子扎拉禀报，说穆古给了好茶饭，只是没有回信来。扎拉知道，尼玛赞杰王绝不会轻易答应让路，因此必须做好准备。扎拉遂派出十五名大将，各带一百名骑士，前去穆古侦察。行至才曲河畔，恰遇穆古派出的十万大军。穆军大将章岭扎堆在十名英雄簇拥下，驰马向前，对岭军说：
“这里是穆古骡子城的土地，我是穆古大将章岭扎堆。你们是何方人马？从什么地方来？到什么地方去？看你们这样子，说是强盗呢，似乎多了点儿；说是军队呢，又似乎少了点儿。莫非你们就是岭国的人马？”
章岭扎堆见对面的岭军并不理他，断定就是岭国的军队，心中有些生气，说出的话就不中听了：
吃百只肥羊的豺狼，
最终会被嫩肉噎死；
杀百个男女的屠夫，
最终会在剑下丧生。
“你们岭国人，无故杀人抢掠，今天又来犯我边境，是何道理？你们要说分明。你们的使臣说要借道穆古去嘉地，还要借城堡歇息。去嘉地的道路有千条，为什么偏要走穆古？扎营帐的地方多广阔，为什么偏要宿城堡？如果要借路也不难，献上礼物再细谈。斑斓虎皮为主的九种礼品要九份儿，花斑豹皮为主的七种礼品要七份儿，还有纯金制成的宝盆要一个，青玉制成的宝瓶送一双。这些是借路的必要礼品，要不送礼强通过，我手中的宝剑不答应。”
扎堆的话音刚落，岭军阵中冲出一白人白马，如同太阳照在雪山上，灿烂耀眼，正是大英雄森达，只见他左手持弓，右手执箭，威风凛凛地对章岭扎堆说：
“我们岭军到此地，是要借路借城堡，你们却用大话吓唬人，还索要什么借道礼。岭国英雄从来不怕人说大话，更没有什么礼物送给你。不送礼品路要借，要打要拼全由你。岭军寻宝到此地，不能受你小人气。”
说罢，森达射出一箭，正中章岭扎堆的胸口，却没有伤着他，只因还未到降伏他的时候。
章岭扎堆见森达如此无礼，不由得大怒，张弓搭箭，回射了一箭，也未能伤着森达。
岭国英雄丹玛、木里国王、亭岭国王、扎噶等四人，出阵为森达助战。穆古军中也涌出众多好汉，与岭将交锋。岭穆双方混战了约有一顿茶的工夫，扎噶被章岭扎堆砍伤，丹玛刀劈了好汉才杰，亭岭国王斩杀了米郭岗仁和扎日古喜，木里国王只一箭，射死了垂吉和他身后的十五个穆古军卒。
章岭扎堆砍伤了扎噶，趁扎噶后退之机，又朝森达扑来，被森达一刀砍在马头上，坐骑受伤，鲜血喷泉般涌出。倒在地上。扎堆摔下马，扭头就跑。边跑边朝森达射箭，箭没有伤着森达，却射倒了身旁的几个岭军。森达一挥刀，与岭国五员大将朝章岭扎堆杀去。
穆古的两位好汉让过章岭扎堆，拦在岭国英雄面前。就在这时，辛巴梅乳泽从后面杀了过来，与穆古的两员将森格扎堆和玉珠扎堆战在一处。只几个回合，辛巴就将玉珠扎堆劈于马下。
岭军的援军在女英雄阿达娜姆率领下赶到了。援军与森达、丹玛合兵一处，将穆古军杀得大败，穆古兵将死伤无数，大将其梅白桑被活捉。
岭军得胜回营，王子扎拉见初战告捷，自然十分高兴，取出金币、绸缎，分别赏给有功将士，作为奖励。
被俘的穆古大将其梅白桑被捆得像个线团，推进了王子扎拉的大帐。众英雄纷纷抽刀拨剑，要杀他庆功。晁通显得比别人更加愤怒。右手握刀，左手抓住其梅的头发，定要亲手斩他，以解心头之恨。
总管王绒察查根夺过晁通手中的刀，对王子扎拉说：
“手中没有武器的敌人不能杀，杀这样的人算不得真英雄。王子呵，我们不如劝他投降，进攻穆古的时候，还可以让他作向导。”
扎拉连连点头，称赞总管王的主意好。绒察查根转过头来劝其梅白桑投降。
其梅见王子扎拉宽厚，总管仁慈，深感不斩之恩，遂俯首称臣。绒察查根很是高兴，对其梅说：
“你既已投降称臣，就是我们岭国的人了，我问你几件事，你要如实回答。”
其梅白桑双膝跪倒，双手合十，谦恭地回答说：
“总管王请问，凡是我知道的，一定如实禀告，不敢有半句假话。”
其梅白桑尽自己所知，将穆古骡子城的情况全部告诉了总管王和王子扎拉。王子聚集众将，将攻取穆古的事议了又议，把部队重新调配了一番。
穆古骡子城的森格劲宗宫殿内，国王尼玛赞杰端坐在宝座上，大臣们分坐两边。王妃协赛卓玛、王子晋梅朗卡洛珠、公主央珍曲吉措姆也都在国王身边坐着。众人正紧张地等候派出去的十万大军的消息。
败阵而归的森格扎堆闯了进来，向大王详禀同岭军交锋的情形。群臣听罢大惊，国王尼玛赞杰更是又气又急，急怒攻心，竟昏厥过去。吓得王妃和公主惊叫起来，急忙吩咐侍臣拿来圣水，轻洒在尼玛赞杰王的头上、身上。穆古王这才慢慢睁开眼睛，一双血红的眼睛像要喷出火来，满月似的脸庞布满了乌云，变得靛青靛青的。如墨的眉须也变得焦黄，一口螺牙咬得像是在嚼炒青稞。尼玛赞杰一把推开王妃，猛地从宝座上站起来，大骂坏觉如：
坏觉如的乞丐军，
无故来犯我穆古城，
穆古英雄刀下亡，
九万兵士丧生命。
将士战死为保国，
虽死永世留英名。
唯有森格扎堆你，
像狐狸一样来逃生。
送你去日努曼杰荒滩上，
三年之内不准回城。
将士们切切要牢记，
贪生怕死会留恶名。
“初次和岭军交战，就失去了我两员像心肝一样的大将，叫我怎么能不伤心，又叫我怎么能不气愤？但伤心不顶用，气愤也不能退敌兵，我们要立即聚兵去报仇，杀死岭军和岭将，为穆古军的失败雪耻。”
尼玛赞杰王决定将败将森格扎堆和岗察巴瓦发配到边远的日努曼杰荒滩，以示惩罚。然后命鲁杰康松锁达、堆杰巧巴腊松、赞杰帕瓦岗纳三员猛将和各路首领，各率本部人马，前去抵挡岭军。最后穆古王警告将士们：
“如果得胜有重赏，胆敢像狐狸往后逃，要活剥人皮处死刑，王法森严定不饶。”
众英雄、首领点头称是，却没有出宫去聚集兵马。穆古王觉得命令已下，不明白众将为何还不依令而行，正要发怒，王子晋梅朗卡洛珠给父王敬献了一条世界上最长的哈达，恭恭敬敬地说：
“请父王息怒，大臣森格扎堆一生对父王忠心耿耿，患难与共，请父王不要处罚他吧。两位大英雄阵亡，虽然令人悲痛，却也是命中注定的事。请父王不必过于悲伤，我们一定要奋力杀敌，为死去的将士报仇。也请父王饶恕森格扎堆，给他们一个改过的机会。父王呵，请恩准孩儿的请求。”
大臣们也纷纷跪倒，为森格扎堆等人求情。尼玛赞杰见此，怒火稍平：
“既然你们都为他们求情，不放逐他们了，但是，不能让他们再留在穆古城中。森格扎堆，你随便到什么地方去吧。”
森格扎堆跪倒谢恩：
“感谢大王不放逐之恩，我一定尊照您的旨意，离乡背井，远远地去流浪，请大王珍重贵体，祝王子安康。”说罢，森格离开王宫。
当天晚上，森格扎堆和岗察巴瓦二人悄悄商议着去哪里合适。想来想去，二人觉得对大王忠心耿耿了一辈子，却受到大王的严厉责罚，既然尼玛赞杰如此无情，不如去投奔岭军。二人商议罢，带着手下的两万人马朝岭营奔去。
走了六天六夜，第七天清早来到岭军大营。岭军以为穆古军前来踏营袭击，纷纷披挂上马。森格扎堆和岗察巴瓦命手下军卒扔掉手中的兵器，脱掉身上的铠甲，表示无意作战。岭军见此，将森格和岗察二人带到辛巴梅乳泽的大帐，二人献上礼品，说明来意。梅乳泽异常欣喜，忙去向王子扎拉禀报。王子也很高兴，每人赏赐十枚金币，让投降的穆古军暂住霍尔大营，归梅乳泽统领。
梅乳泽回帐告诉二人，王子扎拉同意收留他们。森格和岗察立即随梅乳泽来见王子扎拉和众首领。二人向王子献上骏马等九种礼品，给每位首领送了一匹好的锦缎，五十枚银币。见被俘的穆古大将其梅白桑也在这里，做了岭国的大将，森格和岗察又送给其梅一匹彩缎，一百枚银币。
岭军大营大摆宴席，欢迎投降的穆古将士，众军兵唱歌跳舞，跑马射箭，像过节一样热闹。
就在森格扎堆和岗察巴瓦投降的第二天，穆古大军也离开了王城；在距岭军不远的亭曲桥畔扎下了大营。众将要在鲁杰康松锁达的帐中议事，此时方知森格和岗察已率兵投降岭军。众将异常愤怒，早知如此，当初就不该为他二人求情。鲁杰更是又气又怒，决定独自去踏岭营，捉住森格、岗察二人，以解心头之恨。
岭军没有任何准备，任凭鲁杰横冲直撞，左劈右杀，如入无人之境。鲁杰从北门冲进去，又从南门杀出来，守卫南门的亭岭国王提刀迎战，被鲁杰一刀砍在右手上，痛得他滚下马来。辛巴、森达、多钦、木里国王等七人共战鲁杰，曲珠、噶德等七人将亭岭国王救回大营。
七员岭国英雄与鲁杰大战不止，任凭刀砍箭射，皆不能伤他。阿达娜姆飞马赶到，迎面射了鲁杰一箭，利箭像羽毛一样飘落在地上。曲珠将亭岭国王送回大营后，也转回身来与鲁杰大战，此时鲁杰已被岭将围在中间，曲珠乘其不备，抛出套索，被鲁杰一刀砍断。鲁杰趁势扑向曲珠，又虚晃一枪，冲出包围圈，逃回穆古大营。
鲁杰回营，自吹踏营已获成功，只是人单势孤，对付岭军的千军万马和无数勇将，显得力不从心，没能获得更大的胜利。穆古众将一听，纷纷要和鲁杰一起去踏岭营。鲁杰只好答应，因为说出去的话，像泼出去的水一样难以收回。
过了几天，穆古军将士们准备完毕。鲁杰一马当先，后面紧紧跟着赞杰、载钦、廓昂达彭、琼钦扎巴等穆古军的大将们，还有不可计数的众军兵，直扑岭军大营。
岭军早有准备，穆古军闯进大营，众英雄就从四面杀出，刚一交锋，穆古就败了下去，大将巧巴腊仁、扎热登巴被杀，还有一些将士被岭军活捉。穆古军慌忙后退，岭军乘胜追杀，眼见退到河边，鲁杰勒住马头，将手中刀高高举起，喝令像潮水一样后退的穆古军兵止步，稳住阵脚，向岭军反击。
岭国大将丹玛、森达、噶德、辛巴、玉拉等五位英雄率岭军追了上来，五人又将鲁杰围在中间，此时的鲁杰，已全然没有了初踏岭营时的锐气，只有招架之功，没有还手之力。渐渐地竟有些招架不住了，环顾四周，见赞杰、琼钦扎巴、廓昂等人也被岭国军将围住厮杀，正自顾不暇，哪有力量助他一臂之力？鲁杰稍一走神，辛巴梅乳泽的套索套中了他的脖颈，赞杰等人也被岭国大将套住。鲁杰和赞杰同时大喊一声，用力一劈，套索被斩断，鲁杰等人乘机逃走。只有东松色伦没有砍断套索，被曲珠和玉拉俘获。
就在几员穆古大将砍断套索逃走的时候，辛巴梅乳泽和噶德又抛出铁钩，将大将载钦钩下马来，丹玛上前，将其活捉。
众英雄押着被俘的穆古军将返回大营，向王子扎拉报功。王子各有赏赐，自不必说。对两员被俘的穆古大将，王子也赏赐茶饭，暗示梅乳泽劝他二人投降。
辛巴一捋胡须，先将穆古大将奚落了一番，然后坐下来想慢慢审问二人。就在辛巴坐下的一瞬间，载钦一使劲又一挥手，将身上的绑绳挣断，又将东松色伦像抓羊羔似的抓起，夹在腋下，一阵风似的旋出岭军大帐，又像风一样飞出大营。
岭国众英雄被载钦突如其来的行动惊呆了，等到反应过来，载钦已经离开岭营很远。众英雄来不及备马，也来不及佩带兵器，冲出帐外追赶。只见载钦夹着东松色伦忽上忽下，忽左忽右，飘飘悠悠地往前走，众人却怎么也赶不上。眼见到了亭曲桥畔，众英雄已经累得气喘吁吁，载钦也将东松放下，帮他解开绑绳。岭国众英雄因为手无弓箭，只得捡起石头朝载钦二人投去，一时间，那石头像雨点般在载钦二人前后左右落下，只是不能伤他二人。载钦和东松将飞过来的石头捡在一起，守在桥头，对辛巴等岭国英雄唱了一支歌：
幽幽亭曲河桥头，
能抓雷电的英雄守，
九百部落我是头，
没人敢来同我斗。
苍龙在蓝天遨游，
毛驴在地上把耳抖，
毛驴、苍龙无法比，
走兽上天不能够。
杜鹃鸣叫人皆喜，
乌鸦张嘴更丑陋，
杜鹃、乌鸦无法比，
乌鸦最好闭歌喉。
岭国一群小懦夫，
想在载钦面前把威风抖，
岭人与载钦不能比，
辛巴本领不如狗。
你们投石不能伤我，
我若投石定砸你们头！
唱罢，载钦扔出一个石子，正砸在辛巴的头上，梅乳泽当即昏了过去。丹玛等人大惊，一面向载钦打石头，一面吩咐玉拉等人将辛巴送回大营。
载钦见岭国英雄飞来石头，也将手中石头不断打出，诸多石头在空中相撞，碰出火花，丹玛见载钦厉害，知道一时不能胜他，怕久留下去，又会有人被他击伤，故尔率众人退回。载钦和东松也收拾停当，返回穆古大营。
鲁杰等穆古大将见载钦和东松二人平安返回，大喜过望。鲁杰说：
“我们这次踏营，就像俗话说的那样，放火去，烧别人，不小心却烧了自己的眉毛和胡子。所幸的是，二位英雄遇难呈祥，平安回返，这是我们穆古大军的喜事，就是失去多少人马也不足惜了。”
众将也纷纷向载钦和东松二人祝贺，然后商议如何退敌，最后商定，先派人回王宫向尼玛赞杰大王禀报战况，请大王派出援军。在援军未到之前，他们决定不再出兵。
岭军也一直没有出兵，两军相安无事。
穆古大将琼郭和罗玛走了六天六夜，回到森格晋宗王宫，拜见尼玛赞杰大王，详禀与岭军交战的经过。穆古王一听大军惨败，大怒，就要亲自率领大军，去与岭军较量。群臣众将极力劝说，尼玛赞杰就是不听。就在这时，王子晋梅朗卡手捧哈达跪在父王面前，向父王献过哈达后，劝父王说：
“父王呵，我今年已经十五岁，要为国家出力，愿为父亲分忧。父王金身玉体，最好不要轻举妄动，孩儿我愿替父王出征。”
大将协饶扎巴、琼堆梅吉、雅瓦嘉仁、达茂克杰、达玛托郭等五人，愿随王子前往救援。
尼玛赞杰这才摘盔卸甲，命王子晋梅与五员大将率六十万人马速去救援。
王子又对父王说：
“父王呵，我走以后，您要将剩下的人马重新调配，外城要加固，内城要修复。只要守住王城，岭军再多也不怕，最后谁胜谁负，不在人为在天意。”
群臣众将纷纷向王子投来赞许的目光，想王子小小年纪，竟如此智勇双全，怎能不令人钦佩。
王子决计替父王出征，急坏了王妃和公主。王妃疼爱儿子，公主不舍幼弟，她们每人拉住王子一只手，苦劝王子不要出征，说得尼玛赞杰的心都动了。无奈晋梅王子主意已定，再难更改，公主和王妃只得挥泪送别。