岭国众英雄聚集在扎拉王子的大帐内，商议如何破敌。最后商定，长、仲、幼三系各派一人回岭地向格萨尔大王禀报与穆古军交战的情况。大军从明日起进攻穆古大营，一鼓作气攻进王城。
第二天，辛巴、丹玛为先锋，王子扎拉率大军随后，浩浩荡荡地直奔穆古大营。前军行至穆军营地，竟不见穆军踪影，岭军兵将感到吃惊。人们在悄悄议论，有人说这是穆军在用幻术，有人认为穆军是被吓跑了。丹玛立即派六十名骑士，速往后军去请王子扎拉。
待后军全部扎营之后，丹玛向扎拉王子禀告说：
王子呵，真稀奇，
穆军突然无踪迹；
是幻术还是恐惧？
是逃走还是藏匿？
王子呵，看仔细，
穆军究竟在哪里？
是派辛巴去侦察，
还是我丹玛去寻觅？
王子扎拉问丹玛有什么好主意。丹玛回答说：
“依我之见，明天先派辛巴梅乳泽乘飞船去侦察一下，找到穆军驻扎的地方，把守敌消灭，穆古王城就好攻打了。”
扎拉认为丹玛说得有理，就令辛巴回营准备，第二天一早出发。
次日晨，没等辛巴出营，晁通已经抢先飞出了营。原来那晁通不愿放弃这次立功的机会，昨晚就用幻术造了一条水晶飞船，四边镶有美丽的吉祥花纹，船头装有鳌鱼的头。今天一早，又变化出三个和自己一模一样的人，坐在飞船四边，又命一百名达绒部的勇士坐进船内，悄悄地飞了出去。
水晶飞船飞到图噶劲宗城的上空，见有一座五层高楼，最上层有四个角楼，里面藏有不少人。晁通以为找到穆军藏匿的地方，心中十分高兴。但晁通仍不满足，对手下军卒说：
“我们这飞船飞得太高，看不大清楚，我们应该降到顶楼上去，仔细看看。”
军卒害怕被穆军发现，晁通却满不在乎，告诉军卒们，飞船有隐形罩，不会被人发现。
飞船悄悄在城头降落了，把个图噶劲宗看得仔仔细细，然后又悄悄飞起，降到查雅宗城头上，晁通正待仔细察看，忽听躲在城楼里的穆军正在议论：
“觉如军人多势盛，杀了我们那么多人，又占了我们的地方，可要想取胜就难喽！”
“为什么呢？”
“你还没看见吗？王子晋梅来了，带来六十万援军。图噶劲宗有赞杰守着，查雅宗有鲁杰防守。达茂宗由王子亲自防守，王城里呢，还有我们的尼玛赞杰大王，觉如的乞丐军就是攻打九年，也是攻不破的。可用不了九年，岭军就要饿死喽！”
……
晁通听到穆古王子率六十万援军赶到，很是吃惊，决定立即回营向扎拉禀报，因为岭军还不知道穆古的援军已经到了。
晁通飞回岭军大营，正赶上辛巴梅乳泽要乘飞船离去。晁通冷笑一声：“不必了，辛巴，我已经将穆古军的城堡看得仔仔细细，辛巴就不必再去了吧。”
辛巴梅乳泽见晁通满脸得意之色，知道他必有重要消息，就不理会他的讥讽，随晁通来见王子扎拉。
晁通向王子禀报了所看的穆军情况，众英雄认为，让穆军长期固守城堡，于岭军不利，现在应该立即向穆军进兵，逐个攻克城堡。
玉拉托琚要王子将格萨尔大王的神箭赐给众位英雄，攻城之际，该用这些神箭了。王子扎拉允诺，命大军首先向图噶劲宗城进攻。
丹玛和辛巴率领大军来到图噶劲宗城下，将城堡团团围住，连清风都难通过，然后丹玛下令放箭。岭军的箭失像冰雹一样，飞进城堡，众军兵的呐喊声赛过雷鸣。守城的穆军也将滚木？石劈头盖脸地砸下来，不少攻城的岭军死于木石之下。城堡一时难以攻破。
攻打东门的是大将辛巴梅乳泽，见穆古军如此凶顽，对着城堡高声喊叫：
水草丰美的草山上，
梅花鹿把长角炫耀，
猎人带来凶猛的猎狗，
梅花鹿悲哀惊逃。
荆棘丛中的小麻雀，
追逐小虫把腹饱，
不想鹞鹰从天降，
小麻雀跳跃惊叫。
清清河水中的金鱼，
自在游戏把尾摇，
渔夫抛下弯铁钩，
金鱼被钓不能逃。
城堡中的穆古兵，
太平日子逞英豪，
岭国大军来进攻，
要想活命快出城堡。
辛巴梅乳泽将格萨尔大王所赐神箭射了出去，只见一道电光闪耀，城门被射得粉碎。曲珠、阿达娜姆、达玛多钦等率大军冲进城堡。
守城大将琼钦扎巴率几百军兵迎面杀出，被辛巴梅乳泽一刀劈于马下。另一员大将仲巴梅杰也被曲珠杀死。剩下的守城将士扔了兵器，投降岭军。
图噶劲宗的南门也被攻破，丹玛、噶德、米努大将玛嘉等率军冲进城去，正遇穆古大将廓昂达彭。两军刚一相遇，就被廓昂达彭射杀了五十多人，米努大将玛嘉也被射伤。丹玛见此将如此骁勇，驰马就要与其交锋。不待丹玛走近，廓昂达彭的利箭已经离弦，一箭将丹玛的铠甲射得粉碎，震得丹玛在马上摇摇晃晃，险些跌下马来。
丹玛略略定神，将格萨尔所赐神箭抽了出来，看起来灭此贼要用神箭了。丹玛暗暗运气，心中默默念诵，然后将箭射向廓昂达彭，刚好射在额头正中，掀掉了天灵盖，可怜廓昂达彭脑浆四溅，摔下马来。岭国众兵将一拥而上，取了廓昂达彭的首级。丹玛挥兵掩杀，穆古军兵无法抵挡，眼看着岭军杀进了城。
攻打西门的森达，碰上了守城主将赞杰帕瓦岗纳。仇人相见，分外眼红。森达和赞杰并不搭话，挥刀就战。约战了有两顿茶的工夫，仍然不分胜负。森达有些焦急，赞杰也恨不能马上要了森达的命。二人一着急，刀法都有些乱。森达觉得不能再打下去，遂掉转马头，倒退几步，心中祈祷格萨尔助佑。恰在此时，赞杰从后面赶来，森达猛回首，手起刀落，将赞杰拦腰斩断。太漂亮了，恐怕赞杰也不会想到他竟死得如此容易。岭国军兵上前。取了他的首级，簇拥着森达大摇大摆地进了城，原来那守城的穆古军兵见赞杰转眼被斩，早吓得魂飞魄散，自顾逃命去了。
北门也被玉拉等人攻破。岭军从四面八方涌进图噶劲宗城。穆古守军大部投降，只有大将赞拉巴瓦率少数军兵登上城楼，至死不肯投降。
岭国众英雄搬来梯子等登城之物，玉拉等人率先登上城楼，围住赞拉大战。赞拉毫无惧色，半步不退。岭国五英雄战他不下，索波王子仁钦的肩膀被砍伤，跌下战马。东赞见仁钦坠马，略一分神，大腿被赞拉砍伤，也滚鞍落马。眼见围上来的岭军兵将越聚越多，赞拉知道取胜无望，只得逃走。见到城楼下拴着几匹战马，赞拉有了主意。趁玉拉等人去救仁钦和东赞，赞拉跳下城楼，像云朵一样飘落在东赞的玉佳马上，玉佳马载着赞拉像闪电一样飞出城门，转眼间消失在旷野之中。
图噶劲宗城被岭军占领，将士们争先恐后地登上最高的角楼，焚香祈祷，庆祝胜利。
丹玛和辛巴等出城去接王子扎拉，王子非常高兴，对攻城的所有将士都有赏赐。岭军上下一片欢腾，唯有东赞重伤在身，又失去心爱的玉佳马，心中悲痛，懊悔不己。
从图噶劲宗城中逃出的赞拉，在旷野中将逃出来的穆古兵将召集在一起，总共有一万多人，赞拉带着这些残兵败将，直奔查雅宗城而来。见到查雅宗城的主将鲁杰，赞拉将图噶劲宗失陷前后的事向鲁杰禀报。鲁杰听罢，只觉火往上撞，心像被油煎一样难受，就要披挂出城，找岭军报仇。手下大将极力劝慰，才使鲁杰怒火稍平，遂派人前往达茂宗城向王子其梅禀报，请王子拿主意。
王子其梅回信说：
“赞杰等穆古将士战死，确实令人悲伤，但英雄为国战死，死得值得。现在我们必须立即进攻岭军，为死难的将士报仇，才是正理。”
王子其梅和鲁杰迅速合兵一处，向图噶劲宗城进兵。穆古大军二十万，将图噶劲宗围得铁桶一般，黎明时分，向四个城门同时发起猛攻。
辛巴、曲珠和阿达娜姆等大将率军从东门冲出，正遇穆古大将鲁杰康松索达。
那鲁杰一见梅乳泽，如同毒蛇闻到麝香的味道一般，狂暴不已，指着辛巴大骂：
太空任大鹏翱翔，
山雀也想展翅膀，
不能凌霄落在石岩上；
雪山任白狮雄踞，
老狗也想称兽王，
不能上山四处流浪；
草原任野马奔驰，
毛驴也想插上翅膀，
坠入峡谷空把命丧；
城堡任穆古勇士居住，
岭人企图霸占是妄想，
赶走你们小事一桩。
说罢，鲁杰挥刀直取辛巴，辛巴也不答话，举刀相迎。二人大战几个回合，不能分出胜负。鲁杰求胜心切，见战不胜辛巴，就抛下他，拨马冲向辛巴左边的霍尔军。一阵砍杀，五十多名霍尔兵死在他的刀下。一个叫唐巴克杰的霍尔小将，乘鲁杰不备，朝他连砍三刀，鲁杰毫毛未损，反手一挥刀，将唐巴克杰砍于马下，立即毙命。另一个叫日巴卡玛的小将见唐巴身亡，举矛向鲁杰刺来，被鲁杰将长矛砍成两截。日巴扔掉长矛，拔出大刀，继续迎战鲁杰，打了几个回合，竟没有分出胜负。鲁杰又气又急，怎么如今连个无名小卒都战胜不了？传扬出去，岂不让人笑话！鲁杰索性将刀插入刀鞘，伸手来抓日巴。恰在此时，辛巴梅乳泽赶到了，鲁杰没有抓着日巴，却被辛巴扯下马来，两人你扯我拽，滚在一起。日巴趁势去砍鲁杰的坐骑。鲁杰的战马本是幻术所变，一般的刀矛是不能伤害它的。但事有凑巧，偏偏碰上了日巴的刀，此刀乃土地神特仁的寄魂刀，具有非凡的法力，故尔能与鲁杰对阵。那战马见刀劈来，不容躲闪，已被断成两半。正在与辛巴难解难分的鲁杰，见自己的战马被斩，大惊，知道今天万难取胜，顾不得再与辛巴争高低，抽身就跑。
南门口的丹玛、协噶等四员大将正与穆古大将载钦打斗不休。那载钦原本力大无比，又通咒术，前次不幸被岭军俘获，总觉是件十分丢人的事，发誓要报此仇，为自己雪耻。所以，他一遇上岭军，就施展出全部武艺，远处用箭射，近处用刀劈，无论冲到哪里，竟无人能阻拦。
岭军大将协噶拦在载钦面前，与载钦打了约有一顿茶的工夫，被载钦将战马砍死，协噶也被掀翻在地。丹玛等岭国众将忙将协噶救起，又来大战载钦。载钦见自己又被岭国英雄围在中间，忽然想起上次也是这样被捉住的，不觉有些胆怯：若再被俘了去，恐怕就难以脱身了。载钦想着，反正已将协噶砍下了马，又杀了不少岭兵，可以回营了。只见载钦左手猛提马缰，右手用力挥刀，杀出了岭将的包围圈，率军向后退去。丹玛等人也不追赶。
西门外，穆古大将东松色伦和罗玛率兵攻城。森达、多钦、噶德、木里国王杀出城来，与二将交锋。多钦见罗玛勇猛异常，心想，杀死几百个穆古兵不如捉住一个穆古将，多杀人多罪孽，莫如把这员猛将活捉了，也好显示我的本领。多钦遂从怀中拿出套索，在头顶甩了一圈，对罗玛唱道：
我手中的神套索，
抛向太空能套日月，
甩向大地能捆地魔，
飞鸟躲不过，
狂风也能捉，
今日就用这套索，
套住你脖颈将你捉，
若是不能套中你，
英雄多钦算白活。
唱罢，抛出套索，正中罗玛脖颈。罗玛用力连砍那套索，竟不能砍断，越挣扎，套索反倒越紧。多钦高兴极了，猛地一用力，将罗玛从坐骑上拽了下来，众兵卒一拥而上，将罗玛捆得像个线团一样。多钦吩咐将他押进城去，听候王子发落。
见罗玛被捉，东松色伦片刻也不敢停留，前次被俘，多亏了有载钦在旁，此番再不能让岭军捉了去。东松色伦扬鞭催马，往后就走。主将一逃，军卒群龙无首，唯恐跑得慢被岭军追上，只恨少生了两条腿。
赞拉巴瓦和琼郭领兵攻打北门，进展顺利，眼看城门将破，其它三个门的岭国英雄及时赶到，把穆古兵将杀退。
败回查雅宗城的穆古大将，锐气大减。鲁杰问众将有什么主意，众将纷纷低头，无话可说。过了好一会儿，才有人胆怯地说：岭军太强了，我们根本不能取胜。
一有人开头，众将也纷纷抬起头来，对鲁杰说个不停：
“给印度国王写信吧，请他为我们做个调解人。”
“是呵，反正我们是打不赢的，不如与岭国讲和。”
“若是岭国不肯讲和呢？”
“是呵，岭军正打在兴头上，与他们讲和未必能行。”
“讲和不行的话，就，就投降吧。”说这话的大将，亲眼目睹了赞杰等人的死亡，一提起和岭军作战就觉得脊梁骨冒冷气。
“你，你说什么？”鲁杰一听“投降”二字，气青了脸。拔剑就要杀那主降的大将。众人见状，又低头不语了。
载钦拦住了鲁杰。他也不同意投降，连议和调解也不同意。他要鲁杰给王子其梅写信，请王子以国王的名义向玉尼国请求援兵。
载钦的话使鲁杰消了气，当即修书一封，派人送给王子其梅朗卡洛珠。
王子其梅接到鲁杰的信，得知穆古大军惨败而归，不禁大怒。盛怒之后，小王子心想：“前次图噶劲宗失陷，我尚未敢向父王禀报，原想让鲁杰将图噶劲宗夺回来后再告诉父王，现在看来这仗很难再打，穆古兵将已让岭军吓得惊魂不定，我若再不亲临阵前，就无望取胜。”王子想罢，一面给父王尼玛赞杰修书一封，禀告与岭军交战的情况，一面给玉尼王写信请援，最后将达茂宗城的所有守军共五十万人聚集起来，他要亲率大军去与岭军决战，夺回图噶劲宗城。
穆古王接到王子其梅的信，得知大将赞杰等阵亡，悲愤不已。意欲亲自出征，王妃和公主及大臣们又苦苦相劝，坚决不让他亲临阵前。那王妃和公主流着眼泪，劝尼玛赞杰投降岭国，让大王下令召王子回宫，不必与岭国交战，也不要去收复什么图噶劲宗城。王妃疼儿心切，公主爱弟之情，打动了穆古王。他何尝不思念爱子？王子出征，万一有个闪失，王妃和公主怎么活下去呢？！尼玛赞杰王当即给王子和鲁杰写了一封信，命侍卫速速送到王子手中，让他坚守城堡，切不可贸然出兵。
在图噶劲宗城堡里，聚在一起的众英雄正在商议进兵之事。老总管绒察查根告诉众人，昨夜他曾得一梦，天神说，此时宜于进攻查雅宗，迟则恐怕生变。
众英雄也认为应该攻打查雅宗，而且越快越好。王子扎拉命人回营准备，次日黎明出征。
第二天，岭军浩浩荡荡开出图噶劲宗城。大军行至白玛塘，正遇二次来夺图噶劲宗城的鲁杰所率的穆古大军。
王子其梅接到父王的书信，守城不出，鲁杰则尚未见到国王的手书，故尔率军又来与岭军交战。
穆、岭两军相遇，一方像猛虎出山，另一方似恶狼扑食，同时发起了进攻，箭矢似冰雹，刀矛如闪电，人喊马嘶，吼声赛过雷鸣。战马扬起的灰尘遮天蔽日，三界像是在摇动，山崖似要倒塌，大海将被填平。
两军混战之中，穆古大将达玛托郭雅梅朝玉拉射了一箭，将玉拉的铠甲射得粉碎。玉拉被震得昏了过去，过了好一阵才醒过来。醒过来的第一件事就是要报仇。玉拉张弓搭箭，对准达玛托郭就是一箭，利箭穿过达玛，同时将达玛身后的二十多个穆古兵卒射死。
为了报这一箭之仇，玉拉又连射三箭，穆古军卒一片片、一串串地倒在玉拉的箭下。载钦一见玉拉杀了如此多的军卒，挥刀来战玉拉。噶德见此，从他背后射出了格萨尔所赐神箭。可怜载钦英勇一世，不曾提防那背后之箭，尚未来到玉拉跟前，就跌下马去，口吐鲜血而亡。
穆古军一连折损几员大将，顿时大乱，无论鲁杰怎样呵斥，也止不住溃逃之势，鲁杰无奈，也随着大军撤回了查雅宗城。
岭军又将查雅城团团围住。丹玛等人再无耐心逐门攻破，遂在城墙下放起火来。火借风势，风助火力，大火烧红了半边天。鲁杰见大势已去，不愿与城堡同归于尽，就打开城门逃了出去。
王子其梅将鲁杰等穆古军兵接进达茂城中，立即派侍卫向父王告急。
穆古王得知载钦战死，查雅宗被焚，穆古军损兵折将，末日将至，尼玛赞杰再也按耐不住了。刚要跳起来，又忍住，以往每次自己要亲征，均被苦苦劝住，这次他决计不再与人商议，定要率兵出城，为死去的将士报仇，收回被占的城堡。
尼玛赞杰王虽说在悄悄行动，还是被王妃发觉，公主和王妃哭成了泪人，大臣们纷纷跪倒，恳请大王不要亲征。与其亲征，不如请玉尼国王派兵救援。若能请来援军，定能解穆古之危。穆古王也觉言之有理，立即修书一封，连夜派出三名使臣，悄悄去玉尼国请援。
岭军火烧了查雅宗城，王子吩咐大宴七日，然后进攻达茂宗。
就在岭军欢歌笑语，举杯狂饮之时，王子扎拉闻报：鲁杰三次率兵前来讨战，同来的还有一员小将，看样子就是穆古王子其梅朗卡洛珠。
扎拉将酒碗放在一边：
“本想让他们多活几天，看来他们是等不及了。”
猎人不把幼虎伤，
因为斑纹未长好；
牧人不吃小羊羔，
因为肥肉未长好；
我岭军不去攻达茂，
因为将士酒未饱；
今日敌人送上门，
定叫他们命难逃。
王子说罢，命辛巴和丹玛等人出营迎战。辛巴和丹玛出得营来，专寻鲁杰交锋。那鲁杰的寄魂山刚被岭军摧毁，今天该是降伏他的时候了。
鲁杰正在岭军中横冲直撞，见辛巴出阵，立即迎了上来，岭国众英雄也围拢来。辛巴勇气大增，与鲁杰战了五十个回合，砍断了他的右臂，疼得鲁杰哇哇大叫，左手正要抽剑，辛巴的第二刀又到了，刀过之后，鲁杰已被断为两截。岭军欢声雷动，辛巴跳下马去，亲自取了首级。
穆古王子晋梅率领一支人马，直奔扎拉大帐，要与扎拉较量一番。阿达娜姆等想要拦阻他，皆挡不住，晋梅忽而挥刀，忽而放箭，拦在面前的兵将死伤无数，眼见就要逼近扎拉的大帐。达玛多钦和阿达娜姆等人从后面赶来，四五条套索一起向晋梅抛去，将他套住。那晋梅并不惊慌，轻抽宝剑，只一挥，就将套索全部砍断。
王子扎拉迎出大帐，吩咐众将不可伤害其梅，他要亲手活捉这个小王子。扎拉说着，将手中套索抛出，晋梅用剑连砍三下，套索竟不能断。扎拉用力一拉，晋梅滚鞍落马，被岭将捉住。
剩余的穆古军在赞拉和达茂克杰的率领下退回达茂宗城，一面向尼玛赞杰王禀报战况，一面调兵布阵，坚守城堡。
穆古王尼玛赞杰得知爱子被俘，肝胆俱裂，不由分说，跨上“日绕世界”宝骡，飞出王城。
赞拉和达茂克杰见大王亲自驾临，又惊又喜。穆古王并不想多说什么，吩咐赞拉和达茂克杰随自己去攻打岭军，誓死救出王子其梅。
穆古军将不敢多说，立即随大王卷土重来。尼玛赞杰一路上把匹骡子催得像是在地面上飞，赞拉和达茂克杰拼命在后面追，才勉强紧随其后。到达岭营，坐骑已经大汗淋漓，将士们也都气喘吁吁。穆古王可不管手下军兵的死活，一到岭军大营，就直扑扎拉王子的大帐。
端坐大帐正中的王子扎拉，听得帐外喊杀声惊声动地，知道是穆古王尼玛赞杰到了。王子心想，那魔王只有格萨尔大王叔叔才能降伏得了，我是胜不了他的。但是，我必须亲自出阵，才能挡住穆古军凶猛的进攻。
扎拉披甲戴盔，跨上“追风”宝马，迎战穆古王尼玛赞杰。穆古王一见面，就对扎拉说：
交出我王子，
饶你命一条；
若敢伤王子，
让你吃利刀。
穆岭本无仇，
为何要结冤，
杀我穆古兵和将，
占我城堡和家园。
我本无心与你战，
无奈怒火心中燃；
不杀你扎拉难消恨，
不踏你营帐枉为人。
穆古王说着，与扎拉王子大战。扎拉知道此魔难以对付，所以格外小心。一顿茶的工夫，尼玛赞杰王的刀法渐乱。不是他的武艺不精，而是悲国哀子之心使他不能控制自己，原想三下两下就把扎拉劈死，谁知这岭国王子竟如此难敌，难怪手下大将连连折损。岭国呵，实在是天下无敌呀！穆古王正在心中暗自感叹，扎拉猛地一挥刀，尼玛赞杰的盔缨飞上了天。这一刀虽未伤着他，却着实把穆古王吓了一跳。尼玛赞杰拨马就走，王子扎拉挥兵掩杀，穆古军大败而归。
就在这时，玉尼国王派来的援军到了。刚一与岭军交手，就死伤了不少人。岭军大将玉拉劝玉尼大将玉珠巴瓦说：
“穆古国末日降临，你们来救也没用。将烬的灶灰要用水浇，熊熊烈火才添新柴草。你们不要白白送死，我们岭国对敌人绝不轻饶。”
玉尼国王本不欲参予穆岭之战，无奈穆古王和王子几次三番派人求援，若不去呢，好像是见死不救，情理难容，这才将玉珠巴瓦派了出来。玉珠听玉拉说得有理，与其在这里白白送死，不如悄悄转回玉尼国，于是告别岭军，率兵回去了。
扎拉王子命大军将达茂宗城围住。那些守城的穆古军卒见岭军浩浩荡荡，旗幡招展，哪敢再战，只因尼玛赞杰王在此亲自督战，才勉强将城上准备的滚木雷石扔了下去，却也不能伤害岭军。
岭军兵将每天攻城不止，歇息中还唱起劝降歌，直唱得穆古大军军心浮动，完全丧失了斗志。
穆古王见此情景，知道自己本领再大，也无力回天，遂带着赞拉悄悄溜出了达茂城，回王宫去了。
国王一走，守城的将士将城门打开，走的走，降的降。达茂宗城被岭军占领了。